全球视野, 下注中国
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2025-09-12 08:50 星期五
06-16 09:32
A股早评：沪指低开0.23% 中东紧张局势升级 油气股延续涨势
格隆汇6月16日｜A股开盘，沪指跌0.23%，深证成指跌0.25%，创业板指跌0.25%。盘面上，中东地区紧张局势升级刺激避险需求，国际油价飙升，油气股延续涨势，准油股份、贝肯能源涨停；煤炭开采加工板块盘初拉升，云煤能源、陕西黑猫涨停；稀土永磁概念调整，华阳新材、九菱科技跌超7%；IP经济概念走低，哈尔斯跌超7%，奥雅股份跌超5%。(格隆汇)
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06-16 09:31
中东冲突继续加剧，机构看好高科技军工资产迎来价值重估
格隆汇6月16日｜以色列和伊朗周日发动新一轮互射，引发了人们对更广泛地区冲突的担忧。
近期军事力量抗衡中，空天装备的部署已成为重塑全球军事格局的重要力量。如之前乌军通过无人机蜂群战术摧毁俄军五大空军基地。俄罗斯总统普京6月12日表示，由于无人机在实战中的效能正迅速提升，俄将组建无人系统部队，确保其快速高效部署和发展。
航空航天ETF(159227)跟踪国证航天指数，申万一级行业中国防军工权重占比高达99%，是全市场军工含量最高的军工类ETF，聚焦军工领域的空天力量，在申万二级行业中的“航空+航天装备”权重高达71.1%，远高于中证军工(40.8%)和中证国防指数(53.5%)，是全市场航空航天含量最高的军工类指数。
规模、流动性位居稳居同类第一的航空航天ETF(159227)颇受资金青睐，上周五的成交额直接翻倍放大至4247万元，单日迎来超200万资金净申购，是同标的唯一一只迎来资金净流入的产品，最新规模为2.27亿元。
华西证券认为，未来军事力量对抗将由先进技术主导。全球范围内新型高科技军工资产都将迎来价值重估。
SZ 航空航天ETF
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06-16 09:00
格隆汇6月16日｜富时中国A50指数期货高开0.02%。
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06-16 08:54
航宇微：玉龙910芯片研制开发工作持续推进中
格隆汇6月16日｜航宇微6月16日在互动平台表示，公司玉龙910芯片的研制开发工作持续推进中，具体进展请留意公司公告。
SZ 航宇微
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06-16 08:54
A股多个指数样本股今起调整
格隆汇6月16日｜据央视，近日，沪深交易所和中证指数有限公司纷纷发布重要指数样本股调整公告，包括深证成指、创业板指、上证50、上证180、沪深300、中证500等指数样本股都将进行调整，今天（6月16日）起正式实施。
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06-16 08:53
新晨科技：公司与蚂蚁金服尚未开展业务合作
格隆汇6月16日｜新晨科技6月16日在互动平台表示，公司与蚂蚁金服尚未开展业务合作。
SZ 新晨科技
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06-16 08:48
两市融资余额减少44.75亿元
格隆汇6月16日｜截至6月13日，上交所融资余额报9129.55亿元，较前一交易日减少22.12亿元；深交所融资余额报8860.27亿元，较前一交易日减少22.63亿元；两市合计17989.82亿元，较前一交易日减少44.75亿元。
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华泰证券：中期中国资产重估或仍处于进行时
格隆汇6月16日｜华泰证券指出，上周市场先扬后抑，外部扰动下风险偏好回落，交易线索以事件驱动为主。大势上，短期或进入歇脚期，指数接近震荡区间上沿、强势品种充分演绎后性价比有所下降，但中期中国资产重估或仍处于进行时；高交易拥挤度并不意味着立即反转，且强产业趋势行情中往往伴随着拥挤度中枢的抬升，但当前小微盘、新消费、医药等拥挤度升高后短期赔率偏低，调整后或为更好的介入机会。配置上，短期沿着赔率思维在哑铃内部切换，关注稳定型红利和军工、贵金属等防御性资产，以及科技中拥挤度相对低位且具备产业催化的方向，中期关注以A50、消费、金融为代表的核心资产。
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06-16 08:13
金财互联：董事、副总经理兼董事会秘书辞职
格隆汇6月16日｜金财互联公告，刘德磊因个人原因辞去担任的公司董事、副总经理兼董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司副总经理房莉莉代行董事会秘书职责。
SZ 金财互联
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中信建投：建议关注稀土磁材板块投资机会
格隆汇6月16日｜中信建投研报称，近日中美关税谈判原则上达成协议框架，稀土出口管制阶段性放松，部分稀土磁材企业获得出口许可证。含镝铽等中重稀土的钕铁硼稀土磁材是新能源汽车电机的关键材料，中国掌控着全球约70%的稀土矿供给、超90%的冶炼分离产能和超90%的钕铁硼磁材产能，4月以来磁材出口下降幅度超50%，海外新能源汽车原料库存岌岌可危，部分企业面临停产风险。中国稀土管控并非全面放松，仅在民用领域阶段性放宽，稀土磁材板块依然可以维持高估值判断；海外稀土磁材较高补库需求下，出口恢复意味着内外价差收敛，海外高价传导至国内，磁材企业利润修复。建议积极关注稀土磁材板块投资机会。
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06-16 07:55
国金证券：风电板块内强外盛坚定看
格隆汇6月16日｜国金证券指出，菲律宾3.3GW海风项目招标，要求2028-2030年完成项目交付，开发周期远短于正常海外海风项目，看好国内交付能力更强的国内风机、基础、海缆企业获取相关订单；文船重工宣布完成第一批Inch Cape单桩生产，项目基础、海缆交付有望逐步启动，建议关注下半年东缆等企业订单确收情况；国电投2.5GW陆风机组集采开标，5.XMW机型投标均价环比3月集采开标上涨17%，继续推荐下半年盈利有望趋势性改善的整机环节。
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06-16 07:52
中金：下半年更看好非美地区的机会
格隆汇6月16日｜中金指出，2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息。下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下，下半年更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置。
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06-16 07:47
中信建投：下半年A股市场震荡中枢有望逐渐上移，蓄势待起
格隆汇6月16日｜中信建投发布2025下半年A股投资策略研报称，2025年下半年，在弱美元趋势、资本市场政策支持和流动性环境整体性改善的推动下，A股市场震荡中枢有望逐渐上移，蓄势待起。市场向上的关键在于：财政发力、中美降息、通缩改善、新兴产业发展。配置上建议继续以红利资产作为核心底仓品种，积极参与以“新机智药”为代表的新赛道投资机遇。行业重点关注：创新药、服务消费（美容、宠物、零售、社服）、AI（AI Agent、AI应用）、人形机器人、银行、非银、交运、公用事业、有色金属等。
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06-16 06:49
音频 | 格隆汇6.16盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇6月16日｜国际要闻：
1、本周大事提醒：中东局势、超级央行周、中国5月重要宏观经济数据、陆家嘴论坛
2、上周五美股三大指数均跌超1%，道指重挫近770点，中概指数跌2.74%；
3、纽约原油涨超7.2%，现货黄金在以色列袭击伊朗当天涨超1.4%站上3400美元；
4、高盛：预期黄金年底达3700美元 2026年中期达4000美元；
5、瑞典养老基金AP7拉黑特斯拉，已清仓全部持股；
6、美联储将于本月27日公布银行压力测试结果；
7、国际原子能机构总干事：伊朗曾用于生产60%丰度浓缩铀的地面设施已被摧毁；
8、阿曼外交大臣确认15日不举行伊美核谈判；
9、伊朗正考虑关闭霍尔木兹海峡；
10、以军攻击伊朗油气产业 全球最大天然气田大火；
11、伊朗警告：若石油设施遭重创 将禁止地区国家使用相关原油；
12、特朗普：美国“有可能”介入伊以冲突；
13、以色列总理：情报显示，伊朗曾计划除掉特朗普；
14、美国举行大规模“不要国王”示威 两议员及配偶遭枪击；
15、越南大变革！省市行政合并，近8万官员被裁减；
大中华区要闻：
1、中国5月社融增量2.29万亿元，新增人民币贷款0.62万亿元，M2同比增7.9%低于预期；
2、国常会：要扎实有力推进“好房子”建设 更大力度推动房地产市场止跌回稳；
3、国常会：研究优化药品和耗材集采有关举措；
4、央行：6月16日开展4000亿元买断式逆回购操作，期限6个月；
5、大摩邢自强：预计到年底关税或保持当前水平，港股将受益于三波资金流入；
6、陈茂波：香港将于6月发表第二份数字资产发展的政策宣言；
7、深圳有望试点红筹股二次上市 相关上市规则正在制定；
8、今年11月起，中国公民持有效澳大利亚签证可免签入境新西兰；
9、25年飞天茅台原箱批价跌破2000元 报1990元/瓶；
10、高达53.3亿美元！石药与阿斯利康订立战略研发合作协议；
11、今日港股三花智能、佰泽医疗、药捷安康及海天味业申购；
12、南下资金大肆净卖出阿里和腾讯，加仓美团；
13、公告精选︱星湖科技：拟投资不超过33亿元建设45万吨氨基酸及配套工程项目；华阳新材：不具备稀土永磁概念属性；
14、公告精选(港股)︱石药集团(01093.HK)与Astra Zeneca订立战略研发合作协议；
15、A股投资避雷针︱雪龙集团：实际控制人之一贺财霖拟减持不超3.00%股份；
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06-15 21:36
下周大事提醒：中东局势、超级央行周、中国5月重要宏观经济数据、陆家嘴论坛
格隆汇6月15日｜重点关注中东局势、陆家嘴论坛、中国5月宏观经济数据、美联储、瑞士央行、英国央行公布利率决议......
<u>6月16日(周一)：</u>
09:30 国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告
10:00 中国1-5月全国房地产开发投资、中国5月规模以上工业增加值、中国5月社会消费品零售总额
七国集团(G7)峰会15日-17日在加拿大艾伯塔省卡纳纳斯基斯举行，加拿大总理卡尼、美国总统特朗普、英国首相斯塔默等G7国家领导人与会。
<u>6月17日(周二)：</u>
09:20 今日有1820亿元1年期中期借贷便利(MLF)到期
14:30 日本央行行长植田和男召开货币政策新闻发布会
第二届中国-中亚领导人峰会将于6月17日在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行；日本央行公布利率决议；新西兰总理访华。
<u>6月18日(周三)：</u>
2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日在上海举办，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策；加拿大央行公布货币政策会议纪要；印尼央行、瑞典央行公布利率决议。
<u>6月19日(周四)：</u>
02:00 美国FOMC利率决策
02:30 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会
19:00 英国央行政策利率
<u>6月20日(周五)：</u>
09:00 中国6月1年期、5年期LPR
<u>6月22日(周日)：</u>
特斯拉Robotaxi服务暂定于6月22日在奥斯汀试运行
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