全球视野, 下注中国
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2025-06-20 00:07 星期五
06-16 07:55
国金证券：风电板块内强外盛坚定看
格隆汇6月16日｜国金证券指出，菲律宾3.3GW海风项目招标，要求2028-2030年完成项目交付，开发周期远短于正常海外海风项目，看好国内交付能力更强的国内风机、基础、海缆企业获取相关订单；文船重工宣布完成第一批Inch Cape单桩生产，项目基础、海缆交付有望逐步启动，建议关注下半年东缆等企业订单确收情况；国电投2.5GW陆风机组集采开标，5.XMW机型投标均价环比3月集采开标上涨17%，继续推荐下半年盈利有望趋势性改善的整机环节。
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06-16 07:52
中金：下半年更看好非美地区的机会
格隆汇6月16日｜中金指出，2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息。下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下，下半年更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置。
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06-16 07:47
中信建投：下半年A股市场震荡中枢有望逐渐上移，蓄势待起
格隆汇6月16日｜中信建投发布2025下半年A股投资策略研报称，2025年下半年，在弱美元趋势、资本市场政策支持和流动性环境整体性改善的推动下，A股市场震荡中枢有望逐渐上移，蓄势待起。市场向上的关键在于：财政发力、中美降息、通缩改善、新兴产业发展。配置上建议继续以红利资产作为核心底仓品种，积极参与以“新机智药”为代表的新赛道投资机遇。行业重点关注：创新药、服务消费（美容、宠物、零售、社服）、AI（AI Agent、AI应用）、人形机器人、银行、非银、交运、公用事业、有色金属等。
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06-16 06:49
音频 | 格隆汇6.16盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇6月16日｜国际要闻：
1、本周大事提醒：中东局势、超级央行周、中国5月重要宏观经济数据、陆家嘴论坛
2、上周五美股三大指数均跌超1%，道指重挫近770点，中概指数跌2.74%；
3、纽约原油涨超7.2%，现货黄金在以色列袭击伊朗当天涨超1.4%站上3400美元；
4、高盛：预期黄金年底达3700美元 2026年中期达4000美元；
5、瑞典养老基金AP7拉黑特斯拉，已清仓全部持股；
6、美联储将于本月27日公布银行压力测试结果；
7、国际原子能机构总干事：伊朗曾用于生产60%丰度浓缩铀的地面设施已被摧毁；
8、阿曼外交大臣确认15日不举行伊美核谈判；
9、伊朗正考虑关闭霍尔木兹海峡；
10、以军攻击伊朗油气产业 全球最大天然气田大火；
11、伊朗警告：若石油设施遭重创 将禁止地区国家使用相关原油；
12、特朗普：美国“有可能”介入伊以冲突；
13、以色列总理：情报显示，伊朗曾计划除掉特朗普；
14、美国举行大规模“不要国王”示威 两议员及配偶遭枪击；
15、越南大变革！省市行政合并，近8万官员被裁减；
大中华区要闻：
1、中国5月社融增量2.29万亿元，新增人民币贷款0.62万亿元，M2同比增7.9%低于预期；
2、国常会：要扎实有力推进“好房子”建设 更大力度推动房地产市场止跌回稳；
3、国常会：研究优化药品和耗材集采有关举措；
4、央行：6月16日开展4000亿元买断式逆回购操作，期限6个月；
5、大摩邢自强：预计到年底关税或保持当前水平，港股将受益于三波资金流入；
6、陈茂波：香港将于6月发表第二份数字资产发展的政策宣言；
7、深圳有望试点红筹股二次上市 相关上市规则正在制定；
8、今年11月起，中国公民持有效澳大利亚签证可免签入境新西兰；
9、25年飞天茅台原箱批价跌破2000元 报1990元/瓶；
10、高达53.3亿美元！石药与阿斯利康订立战略研发合作协议；
11、今日港股三花智能、佰泽医疗、药捷安康及海天味业申购；
12、南下资金大肆净卖出阿里和腾讯，加仓美团；
13、公告精选︱星湖科技：拟投资不超过33亿元建设45万吨氨基酸及配套工程项目；华阳新材：不具备稀土永磁概念属性；
14、公告精选(港股)︱石药集团(01093.HK)与Astra Zeneca订立战略研发合作协议；
15、A股投资避雷针︱雪龙集团：实际控制人之一贺财霖拟减持不超3.00%股份；
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06-15 21:36
下周大事提醒：中东局势、超级央行周、中国5月重要宏观经济数据、陆家嘴论坛
格隆汇6月15日｜重点关注中东局势、陆家嘴论坛、中国5月宏观经济数据、美联储、瑞士央行、英国央行公布利率决议......
<u>6月16日(周一)：</u>
09:30 国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告
10:00 中国1-5月全国房地产开发投资、中国5月规模以上工业增加值、中国5月社会消费品零售总额
七国集团(G7)峰会15日-17日在加拿大艾伯塔省卡纳纳斯基斯举行，加拿大总理卡尼、美国总统特朗普、英国首相斯塔默等G7国家领导人与会。
<u>6月17日(周二)：</u>
09:20 今日有1820亿元1年期中期借贷便利(MLF)到期
14:30 日本央行行长植田和男召开货币政策新闻发布会
第二届中国-中亚领导人峰会将于6月17日在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行；日本央行公布利率决议；新西兰总理访华。
<u>6月18日(周三)：</u>
2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日在上海举办，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策；加拿大央行公布货币政策会议纪要；印尼央行、瑞典央行公布利率决议。
<u>6月19日(周四)：</u>
02:00 美国FOMC利率决策
02:30 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会
19:00 英国央行政策利率
<u>6月20日(周五)：</u>
09:00 中国6月1年期、5年期LPR
<u>6月22日(周日)：</u>
特斯拉Robotaxi服务暂定于6月22日在奥斯汀试运行
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06-15 18:27
深圳有望试点红筹股二次上市 相关上市规则正在制定
格隆汇6月15日｜深圳民革官微刊发了民革深圳市委会主委何杰谈深圳综改新使命的文章。何杰称，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则，有望试点红筹股二次上市，将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道。何杰表示，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性、方向性的部署，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。
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06-15 17:53
中信证券：中东冲突可能成为行情结构转变的诱因
格隆汇6月15日｜中信证券研报表示，中东冲突的地缘影响很大，但对中国资产的实际影响有限；不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。
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06-15 16:21
广生堂：乙肝治疗创新药奈瑞可韦GST-HG141获得III期临床试验伦理审查批件
格隆汇6月15日｜广生堂(300436.SZ)公告称，公司创新药控股子公司广生中霖近日获得树兰（杭州）医院临床试验伦理委员会出具的同意GST-HG141用于慢性乙型肝炎（CHB）抗病毒药物应答不佳患者联合治疗的伦理审查批件。GST-HG141是新型乙肝核心蛋白/核衣壳调节剂，属于全新机制的在研抗乙肝病毒的一类新药，公司拥有其全球自主知识产权。GST-HG141尚需完成注册性临床研究并经国家药品审评部门审批通过后方可上市。
SZ 广生堂
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06-15 16:16
光威复材：补充签订6.58亿元日常经营重大合同
格隆汇6月15日丨光威复材(300699.SZ)公告称，公司全资子公司威海拓展与客户A近日签订了补充物资采购合同，合同总金额为6.58亿元。该合同为公司日常经营合同，无需提交董事会及股东大会审议批准。合同标的为C型号碳纤维，执行期间为2025年1月1日至2027年12月31日。本次签订合同总金额为6.58亿元，占公司最近一个会计年度经审计的营业收入的26.86%，合同的履行将对公司营业收入和利润产生积极影响。
SZ 光威复材
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06-15 15:42
国茂股份：实际控制人徐国忠、徐彬拟减持不超3%公司股份
格隆汇6月15日｜国茂股份(603915.SH)公告称，实际控制人徐国忠和徐彬因个人资金需求，计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份不超过19,772,600股，减持比例不超过公司总股本的3%。其中，徐国忠拟减持不超过11,410,000股，占总股本的1.73%；徐彬拟减持不超过8,362,600股，占总股本的1.27%。减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格。
SH 国茂股份
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06-15 15:36
必易微：股东苑成军拟询价转让3%公司股份
格隆汇6月15日｜必易微(688045.SH)公告称，股东苑成军计划通过询价转让方式转让2,095,134股公司股份，占公司总股本的比例为3.00%，转让原因为自身资金需求。转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，受让方在受让后6个月内不得转让。转让价格下限不低于发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易均价的70%。
SH 必易微
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06-15 15:34
华海药业：获得富马酸喹硫平缓释片药品注册证书
格隆汇6月15日｜华海药业(600521.SH)公告称，公司近日收到国家药品监督管理局核准签发的富马酸喹硫平缓释片的《药品注册证书》。该药品用于治疗精神分裂症和双相情感障碍的抑郁发作，最早由阿斯利康公司研发，于2007年在美国上市。根据米内网数据预测，2024年国内市场销售金额约4.51亿元。华海药业在该项目上已投入研发费用约1,693万元。该药品的获批进一步丰富了公司产品线，提升市场竞争力，对经营发展有积极作用。
SH 华海药业
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06-15 15:10
25年飞天茅台原箱批价跌破2000元 报1990元/瓶
格隆汇6月15日｜今日酒价披露的批发参考价显示，6月15日，25年飞天茅台原箱较前一日下跌10元，报1990元/瓶；24年飞天茅台散瓶较前一日下跌20元，报1990元/瓶。
SH 贵州茅台
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06-15 14:40
传音据悉已成立出行事业部 进军两轮电动车市场
格隆汇6月15日｜据新浪科技，从知情人士处获悉，传音控股已成立出行事业部，探索两轮电动车等相关业务。该人士透露，传音控股目前正在把两轮车电动迅速在非洲和另外的发展中国家铺开。针对此事，传音控股方面未予置评。不过，传音控股目前确实正在招聘多个出行业务相关岗位。
SH 传音控股
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06-15 12:10
科创板新增受理1家未盈利企业IPO申请，有何信号？
格隆汇6月15日｜据一财，6月13日，上海超硅半导体股份有限公司的IPO申请获得受理。该公司是“科创板八条”发布以来，科创板受理的第3家未盈利企业。当前，为了支持新一轮科技革命和产业变革，全球各主要资本市场纷纷通过革新制度增加制度包容性。美国的JOBS法案、英国的爱丁堡改革、亚太交易所和港交所对上市条款的修订，目的都是为了加速抢夺优质科技型企业上市资源。在业内看来，近年，大国博弈中催生科技竞赛下国产自主可控技术的迫切性，更倒逼硬科技赛道投融资景气度亟需提升。“真正的科创家会更愿意把赚到的钱投入到下一站的研发上去，而不是创造财务报表上的数字盈余，生生不息的科研力才是科技强国之根基，这是全球化的技术革命推进而至的时代必然。”一家科创板公司的创始人说。证监会主席吴清在今年两会记者会上提出，要坚持有效市场和有为政府相结合，聚焦科技创新活跃、体现新质生产力方向的领域，用好“绿色通道”、未盈利企业上市等制度，稳妥实施科创板第五套上市标准等更具包容性的发行上市制度，更精准支持优质科技企业发行上市。
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