全球视野, 下注中国
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2026-05-22 22:40 星期五
2025-05-26 07:26
兴业证券：6月日历效应偏向什么方向？
格隆汇5月26日｜兴业证券发布研报称，当前轮动强度本身也已处于历史高位，未来一段时间，轮动强度有望收敛，市场或将孕育出新一轮的结构性主线。6月市场主线有望再度偏向科技成长：在经历调整后，科技成长板块已再度来到了一个性价比较高的区间。此前向公募比较基准靠拢的主题式交易之下，科技成长等机构超配方向相对受到抑制。而行至当前，一方面这种主题式的交易已在松动，另一方面，在经历近期的调整后，跟踪的滚动收益差、拥挤度、成交占比等多个指标显示，科技已经到了可以寻找细分方向布局的阶段。以AI产业链为抓手，关注上游算力自主可控与中下游应用创新。AI50大细分方向中，可率先关注上游GPU、光模块、PCB、IDC(算力租赁);中游AIAgent、SASS、行业应用软件、基础及通用软件;下游人形机器人、在线教育、金融科技、虚拟现实、数字营销等。
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2025-05-26 06:40
音频 | 格隆汇5.26盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇5月26日｜国际要闻：
1、本周大事提醒：中国5月PMI数据、美联储会议纪要、英伟达、小米财报；
2、上周五美股三大指数集体收跌，美国钢铁大涨超21%；
3、纽约期金上周涨5.4%，报3358.6美元/盎司；
4、美元跌至2023年12月以来的最低水平；
5、特朗普：建议从6月1日起对欧盟直接征收50%的关税；
6、特朗普恢复与欧盟为期90天的贸易谈判窗口；
7、特朗普威胁对苹果征收25%关税；
8、特朗普颁令加速核电站建设，力求重振美国核电优势；
9、美国海关单日关税收入增至创纪录的165亿美元；
10、美财政部宣布立即解除对叙利亚的制裁；
11、贝森特：美国将大力发展数字资产；
12、马斯克：回归7x24小时工作状态，将睡在工厂或服务器机房；
13、消息称英伟达下调供应中国市场的H20 AI芯片价格；
14、消息称英伟达面向中国推降级版AI芯片 售价远低于H20；
15、软银孙正义提议设立美日主权财富基金；
16、美股周一休市；
大中华区要闻：
1、国常会：加快绿色科技创新和先进绿色技术推广应用 加快重点行业绿色改造升级；
2、商务部：1-4月全国吸收外资3207.8亿元人民币，同比下降10.9%；
3、央行、外汇局：境外上市募集资金、减持或转让股份所得资金原则上应汇回境内；
4、国家网信办持续深入整治网上金融信息乱象 “爱股票APP”、“杰克船长宏观策略”等账号已被依法依约关闭；
5、《网络交易平台收费行为合规指南》公开征求意见：规范平台收取佣金、抽成、会员费等收费行为；
6、摩根大通CEO戴蒙：高度肯定中国经济成就，不会撤资；
7、离岸人民币一度涨向7.17元，创去年11月以来新高；
8、香港上周共17行调减港元定存息 逾10间港银中长息退守“1字头”；
9、陈茂波：今年以来香港新股集资额超760亿 同比增逾7倍；
10、《广州市扶持游戏电竞产业发展若干措施》即将出台；
11、并购重组新规后首单！海光信息拟吸收合并中科曙光；
12、今日A股优优绿能申购；
13、公告精选︱航天电子：航天飞鸿公司拟投资4.2亿元建设产业基地二期项目；丽人丽妆：销售的含有“麦角硫因”成分的产品销售收入整体占比不到1%；
14、公告精选(港股)︱同程旅行(00780.HK)一季度经调整净利润增41.1%至7.88亿元 经调整净利润率同比大幅改善至18.0%；
15、A股投资避雷针︱新光药业：股东和丰投资拟减持不超3%股份；金花股份：董事长收到证监会立案告知书。
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2025-05-26 06:29
实探“9天8板”的利君股份：机器人业务尚在探索 短期股价上涨对经营无影响
格隆汇5月26日｜据每经，5月的四川诞生了两大牛股，其中一只就是利君股份（SZ002651，股价14.30元，市值147.8亿元）。5月6~19日，利君股份股价迎来了一波“9天8板”的上涨行情。公司股价此番上涨或与之前提到的机器人有关。公司有关人士表示，公司早在2022年、2023年就披露了涉及机器人的事项，目前业务发展尚处于研发阶段，还没有正式的量产产品。 上述有关人士表示，利君股份短期股价上涨对公司经营无影响，公司长期专注于生产经营。
SZ 利君股份
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2025-05-26 06:28
宝盈基金姚艺：创新药进入收获期 长周期机遇已启动
格隆汇5月26日｜今年，创新药板块点起星星之火，在政策强力支持和创新双轮驱动下迎来历史性机遇，带动医药板块整体回暖，医药主题基金净值纷纷触底反弹。近期，宝盈基金医药基金经理姚艺接受了记者采访，深度解码其捕捉医药投资机会的投资框架，并对创新药行业未来发展进行了深度剖析。在他看来，创新药企业经历了10年积累，进入收获期，盈利公司越来越多，未来几年的业绩释放将带来更大弹性。
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2025-05-26 06:12
银行可转债或将迎新一轮提前赎回潮
格隆汇5月26日｜过去两年银行股走势强劲，不少银行可转债正在逼近提前赎回线。其中南银转债悄然站上130元，而齐鲁转债、重银转债、上银转债等均超过124元。随着一批银行可转债逼近提前赎回，蓝筹可转债的稀缺性正在凸显。在新券发行方面，今年规模仅170亿元，远低于今年的退市规模，供需失衡状态尚未改变。市场人士表示，未来随着银行品种的加速退出，场内蓝筹品种的稀缺性将更加凸显。同时，随着中小规模可转债供给较多，未来整个市场的波动性将大幅增加。
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2025-05-26 06:08
A股IPO动态：今日优优绿能申购
格隆汇5月26日｜今日优优绿能(301590.SZ)申购，无新股上市。
SZ 优优绿能
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2025-05-25 23:48
李强出席在印尼中资企业座谈会：在研究储备新的政策工具，包括一些超常规措施
格隆汇5月25日｜国务院总理李强当地时间5月25日下午在雅加达出席在印度尼西亚中资企业座谈会。国家能源集团、华为公司、上汽集团、新希望集团、青山控股集团、TCL科技集团等企业参加。在听取企业代表发言后，李强表示，当前，国际经贸秩序正在遭受严重冲击，产业链供应链碎片化程度加深，贸易壁垒增多，给各国经济发展都造成很大影响。面对风险挑战，我国加大宏观政策逆周期调节力度，实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，今年以来经济延续回升向好态势，特别是外贸保持了较强韧性。我们针对外部冲击作了充分准备，正陆续推出稳就业稳经济相关举措，<u>同时还在研究储备新的政策工具，包括一些超常规措施，将根据形势变化及时推出。</u>我们有信心有能力推动经济运行持续向好。
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2025-05-25 22:14
下周大事提醒：中国5月PMI数据、美联储会议纪要、英伟达、小米财报
格隆汇5月25日｜特朗普威胁自6月1日起对欧盟征收50%的关税，美欧日三国央行行长发表讲话，第39届OPEC+部长级会议举行，中国公布5月PMI和4月工业企业利润数据，美国公布一季度GDP增速修正值、欧元区三大经济体公布5月CPI，印度公布一季度GDP增速。
<u>5月26日(周一)：</u>
02:40 美联储主席鲍威尔在普林斯顿大学毕业典礼发表毕业致辞
21:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话
美团公布财报；受阵亡将士纪念日假期影响，美股休市一日，同日，英国股市因春季银行假日休市一日。
<u>5月27日(周二)：</u>
09:30 中国4月规模以上工业企业利润
20:30 美国4月耐用品订单环比初值
拼多多、小米集团、快手公布财报。
<u>5月28日(周三)：</u>
14:45 法国一季度GDP
第39届欧佩克和非欧佩克产油国部长级会议举行；日本财务省将在5月28日进行40年期的国债拍卖；英伟达、赛富时公布财报。
<u>5月29日(周四)：</u>
02:00 美联储公布5月货币政策会议纪要
20:30 美国一季度实际GDP年化季环比修正值、美国一季度核心个人消费支出(PCE)物价指数年化季环比修正值
好市多、迈威尔科技公布财报。
<u>5月30日(周五)：</u>
18:30 印度一季度GDP
19:30 华为公司举行尊界S800发布会
20:00 德国5月CPI
20:30 美国4月PCE物价指数、美国4月核心PCE物价指数
<u>5月31日(周六)：</u>
9:30 中国5月官方制造业PMI、中国5月官方非制造业PMI、中国5月官方综合PMI
<u>6月1日(周日)：</u>
美国对欧盟加征50%关税
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2025-05-25 22:05
蔡崇信：亚洲企业可以在美国以外寻求成长
格隆汇5月25日｜阿里巴巴集团主席蔡崇信表示，亚洲企业可以从亚洲和欧洲市场中寻求成长。
蔡崇信在Beyond Expo上指出，一些政府试图拆毁我们在亚洲和世界其他地区之间搭建的这座桥梁。他没有明确指出是哪些政府，但此番言论与美国总统特朗普发起贸易战，以及全球对中国企业审查日益加强有关的。
他续称，实际上在亚洲内部存在大量商业活动和参与的机会，尤其是在东亚国家之间、东亚与东南亚之间，并最终拓展到南亚。他补充说，欧洲对亚洲公司来说是一个不可多得的机会。
US 阿里巴巴 HK 阿里巴巴-W
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2025-05-25 22:02
蔚来ET5车型上市 售价29.8万元起
格隆汇5月25日｜2025款蔚来ET5/ET5T车型正式上市，售价29.8万元起。新车换装15.6英寸3K解析度AMOLED横向中控屏、10.2英寸全液晶仪表、18.8英寸W-HUD，流媒体内后视镜，同时支援苹果Carkey功能。
此外，新车配备了包括等效300线雷射雷达、4D成像雷达在内的全车29个高精度感测器，并应用蔚来自研的神玑NX9031芯片，还搭载了NWM蔚来世界模型，具备对讯息的全景理解能力，能够从历史数据中生成预测场景，提升驾驶协助工具的使用体验和安全性能。
US 蔚来 HK 蔚来-SW
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2025-05-25 21:39
李强会见印尼国会议长布安
格隆汇5月25日｜当地时间5月25日下午，国务院总理李强在印度尼西亚国会大厦会见印尼国会议长布安。李强指出，双方要抓好雅万高铁等标志性和重大项目合作，促进双向贸易投资便利化，共同营造公平友好的营商环境，拓展数字经济、绿色发展、人工智能等新兴领域合作，实现更高水平的互利共赢。中方愿同印尼加强在联合国等多边机制的沟通协调，共同维护国际关系基本准则，维护以世贸组织为核心的多边贸易体制，反对单边主义、保护主义、强权政治，发扬团结、友谊、合作的万隆精神，为全球和平发展事业注入稳定性和确定性。
布安表示，立法机构交往对两国关系和两国人民友谊具有重要意义。印尼国会坚定恪守一个中国原则，期待以今年两国建交75周年和万隆会议举行70周年为契机，继往开来，加强两国立法机构间交流，拓展双边经贸、教育、旅游等领域互利合作，推动两国关系迈上更高水平，更好造福两国人民。印尼赞赏中方支持东盟中心地位，愿加强区域合作，促进地区和平繁荣。印尼始终主张遵守联合国宪章宗旨和原则，以和平方式化解分歧，愿同中方加强多边事务沟通协作，携手应对国际形势的不确定性，维护以世贸组织为核心的多边贸易体制，捍卫发展中国家共同利益。
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2025-05-25 21:32
新疆发布最新文旅产业规划 2030年产值预计破万亿
格隆汇5月25日｜新疆发布最新《文化和旅游产业集群发展规划》（2025—2030），根据规划，2030年，新疆将打造万亿元级文旅产业集群。2025年，新疆预计接待海内外游客超过3.2亿人次，实现旅游收入有望再创新高。
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2025-05-25 21:23
中东欧博览会进口采购订单超百亿元
格隆汇5月25日丨第四届中国—中东欧国家博览会暨国际消费品博览会在浙江宁波落下帷幕。据介绍，本届博览会经贸“朋友圈”扩容，参展国别全面扩围。本届博览会吸引了中东欧14国及全球120个国家和地区的企业参展，展览面积达8万平方米，参展企业近1500家，专业采购商超1.7万人次，其中境外采购商约4000人，规模创历届新高。首次设立的“数智中东欧”展区汇聚37家人工智能及机器人领域领军企业，匈牙利VR科技、斯洛伐克飞行模拟器、斯洛文尼亚蝙蝠飞机等多种中东欧科技产品集中亮相。在经贸合作提质扩容方面，展会期间举办采购签约、贸易促进等活动80余场，进口采购订单金额达109.8亿元。投资领域合作成果显著，签约项目24个，涉及人工智能、高端装备制造、生物医药等新质生产力领域。
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2025-05-25 21:21
王健林再卖48座万达广场，腾讯等“熟人团”接盘
格隆汇5月25日｜据每经，时隔一年，太盟投资集团再次出手。据国家市场监管总局近日披露的信息，太盟（珠海）管理咨询合伙企业（有限合伙）、高和丰德（北京）企业管理服务有限公司、腾讯控股有限公司、北京市潘达商业管理有限公司、阳光人寿保险股份有限公司直接或通过其各自关联方共同设立合营企业，并通过合营企业收购大连万达商业管理集团股份有限公司直接或间接持有的48家目标公司的100%股权。根据列表，这48家目标公司分别涉及北京、广州、成都、杭州、南京、武汉等多个一二线城市的万达广场项目。根据国家市场监管总局5月21日发布的最新信息，该笔交易已被无条件批准。对于这一交易的具体金额等情况，公告信息中并未透露。
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2025-05-25 21:19
全球首场人形机器人格斗大赛开赛 宇树G1机器人展示勾拳踢腿
格隆汇5月25日｜《CMG世界机器人大赛·系列赛》机甲格斗擂台赛今晚举行，这是全球首个以人形机器人为参赛主体的格斗竞技赛事。正式开赛前，四台宇树G1人形机器人戴着不同颜色的护具亮相，并分别展示了勾拳、踢腿等动作。
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