全球视野, 下注中国
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2025-09-16 03:45 星期二
04-29 08:09
华西证券：光模块行业具备业绩支撑与中长期成长逻辑
格隆汇4月29日｜华西证券指出，算力需求在过去两年受益于算力芯片催生一波跳跃式需求增长，而短期供应紧缺、大厂大模型“军备”竞赛加剧供需紧缺。中长期看AI应用仍处于极早期，包括具身智能在内的众多AI+应用场景仍有巨大空间。作为算力集群拓展的基础组件，光模块行业仍然具备高增长能力。短期内，考虑全球地缘政治冲突、关税贸易冲突等一系列不确定性影响下，国产算力建设加速对国内市场需求有望提振。当前时点，我们认为行业具备业绩支撑与中长期成长逻辑，短期市场超跌估值已进入较低区间有望回升，关注相关受益标的。
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04-29 07:48
TCL科技一季报超预期！显示业务净利润23.3亿元同比增长329%
格隆汇4月29日｜今日，TCL科技集团股份有限公司（000100.SZ）披露2025年一季报。报告期内，公司实现营业收入401亿元，同比增长0.4%；归属于上市公司股东净利润10.1亿元，同比大增322%；经营现金流净额121亿元，同比大幅增长83%，财务健康度持续提升。
公司半导体显示业务一季度实现强劲增长，创下三年以来单季度营收和净利润新高。公告指出，2025年一季度，显示行业供给侧格局平稳有序，大尺寸化趋势和国补政策推动需求面积不断增长，行业稼动率与主流产品价格好于去年同期。公司显示业务积极优化商业策略和业务结构，保持大尺寸业务优势地位，中小尺寸业务快速突破，一季度实现营业收入275亿元，同比增长18%；净利润23.3亿元，同比增长329%，环比增长30%。
新能源光伏和半导体材料业务方面，一季度光伏行业供需比改善，产业链价格企稳回升，TCL中环积极践行行业自律，坚定推进业务和组织变革，主要业务板块经营大幅改善。
展望后市，伴随行业格局优化和供需比收敛，显示面板行业稼动率与价格中枢有望温和上行，加上LGD广州产线并表及部分少数股权收购，TCL华星业绩增长趋势明确。光伏行业正逐渐走出底部，产业链价格企稳回升，TCL中环业绩改善动能强劲。总体来看， TCL科技已迈入业绩增长新阶段。
SZ TCL科技
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04-29 07:44
125.67亿元市值限售股今日解禁
格隆汇4月29日｜周二（4月29日），共有16家公司限售股解禁，合计解禁量为6.08亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为125.67亿元。从解禁量来看，9家公司解禁股数超千万股。川能动力、深城交、京东方A解禁量居前，解禁股数分别为1.53亿股、1.22亿股、8909.65万股。从解禁市值来看，9家公司解禁股数超亿元。深城交、景业智能、川能动力解禁市值居前，解禁市值分别为39.84亿元、18.67亿元、16.04亿元。从解禁股数占总股本比例来看，5家公司解禁比例超10%。永泰运、景业智能、深城交解禁比例居前，解禁比例分别为47.18%、40.48%、30.0%。
SZ 川能动力 SZ 深城交 SZ 京东方A
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04-29 07:43
中国股票基金获资金大幅净流入
格隆汇4月29日｜高盛最新发布的全球资金流向报告显示，在3月27日至4月23日的一个月内，全球股票基金获得680.79亿美元净流入，新兴市场基金获得271.4亿美元净流入。其中，中国股票基金获得246.86亿美元净流入，资金流入额远超韩国、印度、巴西等其他新兴市场。
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04-29 07:42
华泰证券：看好2025年商业地产板块的投资机会
格隆汇4月29日｜华泰证券指出，2024年商业地产面临挑战，但头部企业无论从规模扩张还是运营效能均有超行业表现。看好2025年商业地产板块的投资机会，主要基于如下几点原因：1）政策催化下消费市场有望持续复苏，赋予商业地产更坚实的终端市场土壤；2）消费REITs推动运营商实现资产变现+流动性和管理溢价+轻资产运营空间延展；3）头部运营商的管理相对优势持续提升，强化α属性，继续演绎集中度提升逻辑；4）估值优势凸显，持有物业板块估值已基本与市值相当，部分重资产运营商开发业务板块的市值已经低于持有物业板块的合理估值，进一步强化企业投资价值。
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04-29 07:30
广发证券：2025年煤价中枢或有下行 龙头公司预计盈利保持整体稳健
格隆汇4月29日｜广发证券研报表示，4月煤炭行业需求仍处于淡季，煤价总体较为弱势，但后期稳增长逆周期调节政策力度加大预期开始增强，且随着工业需求回升，产量增长放缓及进口煤预期下降，预计煤价在库存回落后逐步回升。公司方面，2025年煤价中枢或有下行，考虑龙头公司长协价格相对稳定，成本费用普遍控制有力，预计盈利保持整体稳健。
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04-29 07:00
音频 | 格隆汇4.29盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇4月29日｜国际要闻：
1、美股三大指数收盘涨跌不一，英特尔涨超2%，中概指数涨0.68%；
2、美国原油期货收跌约1%，现货黄金涨0.81%；
3、英媒：美国和乌克兰最快将于本周签署矿产协议；
4、特朗普认为不存在会改变关税政策的红线；
5、美国财长将于周二发表简要讲话；
6、贝森特称印度很可能成为首批达成贸易协议的国家之一；
7、白宫新闻秘书：贸易谈判的最新进展将于本周公布；
8、美国财政部上调季度借款规模预估；
9、ChatGPT杀入电商赛道；
10、西班牙遭遇史上最严重停电 已进入国家紧急状态；
大中华区要闻：
1、玉渊谭天：一些增量政策6月底前推出，美国如何出牌中方都有准备；
2、四地税务部门公布个人未申报境外收入风险核查案例；
3、香港3月出口同比18.5%，进口同比16.6%，均超预期；
4、阿里发布Qwen3，开源两个MoE模型的权重；
5、赛力斯拟赴港IPO 2024年营收同比大增305.5%；
6、今日港股沪上阿姨、钧达股份及博雷顿处于申购期；
7、南下资金净买入港股20亿港元，加仓康方生物，减仓阿里；
8、公告精选︱南网储能：拟投资80.35亿元建设云南西畴抽水蓄能电站；
9、公告精选(港股)︱药明康德(02359.HK)第一季度净利润36.72亿元 同比增长89.06%。
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04-29 06:14
京东方A一季度净利润近16.14亿元，同比增长64.06%
格隆汇4月29日｜京东方A一季度营收505.989亿元人民币，同比增长10.27%。一季度归属于上市公司股东的净利润将近16.140亿元，同比增长64.06%。一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13.518亿元，同比增长126.56%。
SZ 京东方A
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04-28 23:11
艾艾精工：公司股票将被实施退市风险警示 股票简称变更为*ST艾艾
格隆汇4月28日｜艾艾精工(603580.SH)公告称，因公司2024年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元，公司股票将于2025年4月29日停牌1天，自2025年4月30日开市起复牌并实施退市风险警示，公司股票简称将变更为*ST艾艾。
SH 艾艾精工
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04-28 23:05
卓胜微：预计L-PAMiD产品下半年将进入起量阶段
格隆汇4月28日｜卓胜微(300782.SZ)在电话会议中表示，L-PAMiD产品是目前业界首次实现全国产供应链的系列产品，基于自建产线带来的优势，该产品系列正在高效推进。目前，L-PAMiD产品系列已在所有的品牌客户验证或者导入过程中，并在部分客户开始小批量交付。预计该产品下半年将进入起量阶段，今年不会体现太多收入贡献。
SZ 卓胜微
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04-28 22:50
美农生物：股东李达拟减持不超3%公司股份
格隆汇4月28日｜美农生物公告，股东李达计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价和大宗交易方式减持不超过422.35万股，占公司总股本的3%。截至公告日，李达持有公司3.64%股份。减持原因为个人资金需求，减持价格将不低于公司发行价。
SZ 美农生物
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04-28 22:46
海洋王：一季度净利润1097.57万元，同比增长3163.94%
格隆汇4月28日｜海洋王公告，2025年第一季度营收为3.32亿元，同比增长26.72%；净利润为1097.57万元，同比增长3,163.94%。
SZ 海洋王
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04-28 22:45
平治信息：一季度净利润1052.23万元，同比增长287.38%
格隆汇4月28日｜平治信息公告，2025年第一季度营业收入3.42亿元，同比下降51.82%。净利润1052.23万元，同比增长287.38%。
SZ 平治信息
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04-28 22:42
纳川股份：公司股票将被实施其他风险警示 股票简称变更为“ST纳川”
格隆汇4月28日｜纳川股份(300198.SZ)公告称，公司2024年度被出具了保留意见的审计报告及否定意见的内部控制审计报告，根据相关规定，公司股票将被实施其他风险警示，股票简称由“纳川股份”变更为“ST纳川”，公司股票自2025年4月29日开市起停牌1天，将于2025年4月30日开市起复牌。
SZ 纳川股份
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04-28 22:36
森远股份：股东计划减持不超过3%公司股份
格隆汇4月28日｜森远股份(300210.SZ)公告称，公司股东郭松森计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过14,526,580股股份，占公司总股本的3%。
SZ 森远股份
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