全球视野, 下注中国
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2025-09-09 05:28 星期二
03-26 07:53
中信建投：AI产业链硬件和软件同频共振 建议关注AI产业持续变化
格隆汇3月26日｜中信建投研报认为，AI产业链正面临从性能拐点到份额拐点、从技术价值到商业化价值双重变化的转折点，当前AI产业链硬件和软件同频共振，均呈现加速趋势，建议关注AI产业持续变化：1.持续看多大厂资本开支持续下底层算力产业链发展。a）AIDC作为AI产业链底层基座需求持续；b）算力芯片自主可控势在必行；c）模型私有化需求增加，利好一体机、超融合和B端服务外包企业。2.利好行业Know-how及数据积累充分、客户充足、有具体应用场景的B端和C端软件企业。a）OA+ERP成为B端Agent入口的逻辑不变；b）关注B端通用、政府、金融、能源、工业、营销等垂直场景AI落地；c）利好有用户和产品积累的2C公司；3.看好AI产业链配套基础设施建设，建议关注数据处理和大模型安全厂商。
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03-26 07:48
特朗普政府将多家中国科技公司列入“实体清单”
格隆汇3月26日｜美国商务部工业与安全局美国当地时间周二在联邦公报上刊发两份文件，将50余个中国科技企业和机构纳入所谓的“实体清单”，预期将于3月28日生效。在其中的一份文件中，美国商务部将一系列与中国AI大模型开发、服务器以及超级计算机产业的12家公司列入“实体清单”，包括北京智源人工智能研究院、宁畅信息产业、中科可控旗下的服务器品牌Suma，以及浪潮信息在中国内地以及港台地区的多家子公司。
在另一份文件中，还有42家中国公司，19家巴基斯坦公司，以及伊朗、南非、阿联酋的多家公司被纳入“实体清单”。其中美国商务部以“支持中国量子技术发展”为借口，对赛澔仪器、安徽科华贸易、重庆西南集成电路设计有限责任公司等一系列公司展开无理制裁。另外还有数十家中国公司，被美方以“涉军”为由，列入出口关注清单。
SZ 浪潮信息
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03-26 07:42
华泰证券：泛消费行业亮点渐增，优选高性价比方向
格隆汇3月26日｜华泰证券指出，近期，随着泛科技资产进入催化空窗期，投资者开始寻找有承接潜力的板块，部分泛消费行业可能是潜在的调仓去向之一。第一，促消费是2025年的政策重心，具体措施陆续出台，抓手愈发明确。第二，短期看，高频数据、企业盈利预期显示泛消费基本面正在点状改善。中期看，就业企稳、社会保障支出扩大、房价筑底等积极信号渐现，收入和消费倾向渐具改善基础。第三，部分泛消费的估值性价比较高，外资等亦有潜在增配空间。具体行业上，我们筛选了基本面有韧性、估值性价比较高且政策有催化的方向，建议关注：A股白电、航空、消电龙头，港股可选零售、美护、汽车。
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03-26 07:31
钛白粉价格年内迎第三轮上调 行业产能持续扩张
格隆汇3月26日｜3月以来，钛白粉概念股集体上涨，平均涨幅达到10.01%。消息面上，近期，钛白粉行业掀起一轮涨价潮。近年来，我国钛白粉行业产能持续扩张。据不完全统计，2025年至少有5个钛白粉项目计划投产，预计新增产能达130万吨，届时中国钛白粉总产能将达到700万吨/年以上。从需求端来看，得益于全球经济复苏和基建行业持续修复，钛白粉需求稳中有升，此外新能源汽车、光伏涂料等高端领域需求也贡献了一定增量。东兴证券研报认为，钛白粉属于地产后周期品种，当前行业盈利处于较低水平。随着国内宏观经济政策持续发力，整体需求端有望改善，钛白粉需求有望得到提振，行业中长期盈利水平有望回升。
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03-26 07:14
音频 | 格隆汇3.26盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇3月26日｜国际要闻：
1、美股小幅收涨，特斯拉涨超3%，中概指数跌1.22%；
2、金价涨超0.3%，纽约铜期货刷新历史高位至5.22美元上方；
3、美国期铜价格触及纪录高位 交易员消化特朗普加征高额关税的可能性；
4、瑞银投行首席策略师：美股仍未触底 标普500指数恐再跌8%；
5、特朗普据悉考虑在4月2日出台“两步走”关税计划；
6、美国科技企业高管和外国领导人据悉敦促特朗普重新考虑AI芯片限制；
7、“美国例外论”地位不稳 贝莱德看好日本和中国股票；
8、穆迪警告美国财政实力进一步减弱 债务压力加剧；
9、高盛：勿信特朗普关税温和假象 税率或远超预期；
10、调查：超半数CFO预测2025年下半年美国将陷入经济衰退；
11、特斯拉2月欧洲销量再度同比暴降40%；
12、大摩：“七巨头”已见底 或吸引资金回流
13、印尼盾跌至亚洲金融危机以来的最低水平；
14、澳大利亚禁外国买家购现房两年 拨款打击囤地；
15、美发布与俄乌会谈声明：同意确保黑海航行安全 禁止袭击能源设施；
大中华区要闻：
1、消息称中国考虑将服务业纳入补贴计划促消费；
2、摩根士丹利时隔一个多月再次上调中国股票目标；
3、财政部：2月全国共销售彩票418.55亿元，同比增长15.3%；
4、2025年版《中华人民共和国药典》颁布 10月1日起施行；
5、特斯拉FSD在中国被正式命名为“智能辅助驾驶功能”；
6、香港2月进口同比11.8%，出口同比15.4%，均超预期；
7、人形机器人生产厂家爆单 海外科技博主爱上国产机器人；
8、比亚迪2025年销量目标550万辆；
9、今日A股中国瑞林申购；
10、南下资金净买入港股139亿港元，大肆加仓小米近85亿；
11、公告精选︱中国电信：2024年净利润330亿元，同比增长8.4% 宽带用户达到1.97亿户；中毅达：生产产能保持稳定，近期无新建计划；
12、公告精选(港股)︱招商银行(03968.HK)2024年净利润1483.91亿元 同比增长1.22%；
13、A股投资避雷针︱奥瑞德：股东共青城坤舜拟减持不超过2%股份；创兴资源：公司股票可能被实施退市风险警示。
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03-26 06:34
格隆汇3月26日｜富时A50期指连续夜盘收涨0.16%，报13463点。
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03-26 06:33
摩根士丹利时隔一个多月再次上调中国股票目标
格隆汇3月26日｜摩根士丹利对中国股票的看法变得更加乐观，指上市公司第四季业绩优于上修预期且估值对标新兴市场还有更多上升空间。
摩根士丹利Laura Wang和Jonathan Garner等策略师上调恒生指数、恒生中国企业指数、 MSCI中国指数和沪深300指数的2025年底目标分别至25,800、9,500、83和4,220点，分别意味着比当前价格水平有9%、9%、9%和8%的上涨空间；该行之前对上述指数的目标分别是24,000、8,600、77点和4,200点。
摩根士丹利建议在中国投资组合中高配A股，非美国投资者则可逢低买入受影响的优质股票。
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03-26 06:07
A股IPO动态：今日中国瑞林申购
格隆汇3月26日｜今日中国瑞林(603257.SH)申购，无新股上市。
SH 中国瑞林
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03-25 23:19
立昂技术：董事周路拟减持0.0771%公司股份
格隆汇3月25日｜立昂技术公告，持有公司0.3085%股份的董事、总裁周路计划在2025年4月17日至2025年7月16日期间，通过集中竞价或大宗交易方式减持35.5万股，占公司总股本的0.0771%。周路减持原因是个人资金需求，减持价格将根据市场价格确定。
SZ 立昂技术
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03-25 23:16
格隆汇3月25日｜宁德时代：发行境外上市外资股（H股）获得中国证监会备案。
SZ 宁德时代
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03-25 23:03
比亚迪2025年销量目标550万辆
格隆汇3月25日｜据晚点AUTO，比亚迪董事长王传福公布今年总销量目标为550万辆，其中海外市场销量预计超80万辆。中国市场销量增速约为30%，海外市场增速达91.8%。比亚迪2025年将是产品大年，四个品牌计划推出近20款新车，现有21款车型将换代或增推智驾版本。比亚迪在高端市场和海外市场积极布局，面对技术竞争和品牌建设的挑战。比亚迪计划通过技术立品牌，设计差异化技术标签，推动仰望、腾势、方程豹等高端品牌的发展。同时，比亚迪也在加速智能化转型，提升高阶智驾体验，并加大对AI大模型、智算中心等投入。
SZ 比亚迪 HK 比亚迪股份
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03-25 22:49
退市高危股曝光，时间表出炉！
格隆汇3月25日｜据统计，今年以来已经被ST的公司中，*ST普利触及重大违法强制退市情形，深交所已对*ST普利依规启动股票终止上市程序。整体来看，这些股票的股价表现较差，年内平均跌幅接近32%，*ST普利和*ST东方均跌超60%，ST中青宝、ST晨鸣、*ST新研等跌逾30%。昨日晚间，东晶电子发布公告称，自3月26日起，公司股票将被实施退市风险警示，股票简称由“东晶电子”变更为“*ST东晶”。和东晶电子类似的股票还有40多只。
从预告营收上限来看，ST沪科、*ST大药、*ST龙津、创兴资源、和科达等个股去年营收均不足亿元。多数股票已经发布风险提示公告。拟4月15日公布年报的中科云网1月22日发布公告称公司股票交易可能在披露《2024年年度报告》后被深圳证券交易所实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）；拟4月17日发布年报的川大智胜则发布了两次相关风险提示公告。根据规定，相关股票将在披露年报后披星戴帽。
SZ *ST普利 SH ST沪科
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03-25 22:40
中泰股份：燃气板块自2024年开始在公司总体利润占比已经很低
格隆汇3月25日｜中泰股份近日接受机构调研时表示，2024年造成城燃业绩大幅下滑的因素并未得到彻底改善，民用气顺价没有得到政府相关部门的明确回复，下游需求依旧萎靡，预计短期内没有反转的迹象，未来盈利情况不容乐观。但由于燃气板块自2024年开始在公司总体利润占比已经很低，只要全年不继续出现大幅下滑的情况，对公司整体业绩影响有限。
SZ 中泰股份
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03-25 22:18
新天药业：控股股东、董事拟合计减持公司不超2.4225%股份
格隆汇3月25日｜新天药业晚间公告，控股股东新天智药计划以大宗交易方式减持公司股份不超过470万股（占剔除公司回购专用账户中股份后总股本的1.9975%）；副董事长兼副总经理王金华计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过100万股（占剔除公司回购专用账户中股份后总股本的0.4250%）。
SZ 新天药业
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03-25 22:05
中国上市公司协会：2月末境内股票市场共有上市公司5404家
格隆汇3月25日｜中国上市公司协会3月25日发布的2025年2月统计月报显示，截至2月28日，境内股票市场共有上市公司5404家，沪、深、北证券交易所分别为2282、2858、264家。 分股份类型统计，仅发A股公司5172家，仅发B股公司9家，A+B、A+H等多股份类型的公司223家。分控股类型，国有控股和非国有控股公司数量分别占比27%、73%。制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业为上市公司数量前三甲。按省域划分，则广东、浙江、江苏上市公司家数分别为877、718、699家，汇集42.45%的上市公司。
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