全球视野, 下注中国
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2025-09-10 22:31 星期三
03-11 08:14
中金：AI重构资本开支 国产云侧硬件景气上行
格隆汇3月11日｜中金公司认为，近半年来国内互联网大厂为代表的头部科技企业，对AI大模型及基于大模型的商业化创新，释放出更强的探索意愿与信心。DeepSeek进一步引发了全球对“中国AI”能力认知的深刻重构，在此契机加持之下，国内头部CSP厂商掀起阵阵投资浪潮，预计其资本开支有望在AI驱动下进入新一轮上行周期。从数据中心投资结构来看，判断在服务器、交换机、光模块等领域的国内主流供应商，有望受益于本轮资本开支上行浪潮。
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03-11 08:12
银河证券：A股市场迎来结构性估值重塑机会
格隆汇3月11日｜银河证券研报指出，A股市场有望震荡上行。当前国内经济处于新旧动能切换的转型期，尤其是在新质生产力加速发展叠加一系列政策提振下，A股市场迎来结构性估值重塑机会。随着存量政策加快落实，一揽子增量政策加力推出，国内经济基本面有望呈现出逐步改善态势。中长期资金加速入市的背景下，市场运行趋于稳定，投资者信心将进一步增强。配置方面，第一，基于自主可控逻辑与发展新质生产力要求的科技创新主题。第二，扩大内需导向下的“两重”和“两新”主题。第三，安全边际较高的红利板块，重点关注央国企。
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03-11 08:06
天风证券：英伟达GTC大会即将举行 重视人形机器人产业链
格隆汇3月11日｜天风证券研报指出，英伟达GTC大会即将举行，本次大会展示的智能及图形感知技术突破可能预示着未来机器人的更大规模普及广泛应用，有望推动着各大厂商进入人形机器人行业。传感器及机械关节等作为人形机器人运动及感知的关键部件，其性能会对人形机器人的反应与运动精准度产生影响，而AI智能的进步带来的性能需求有望推动机器人关键硬件行业向高精度、高可靠性方向发展。
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03-11 07:40
40.92亿元市值限售股今日解禁
格隆汇3月11日｜Wind数据显示，周二（3月11日），共有5家公司限售股解禁，合计解禁量为1.36亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为40.92亿元。从解禁量来看，3家公司解禁股数超千万股。苏轴股份、许昌智能、恒辉安防解禁量居前，解禁股数分别为5839.74万股、5096.91万股、2250.0万股。从解禁市值来看，3家公司解禁股数超亿元。苏轴股份、恒辉安防、许昌智能解禁市值居前，解禁市值分别为25.75亿元、6.88亿元、6.85亿元。从解禁股数占总股本比例来看，3家公司解禁比例超10%。苏轴股份、许昌智能、恒辉安防解禁比例居前，解禁比例分别为43.13%、30.78%、15.23%。
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03-11 07:01
音频 | 格隆汇3.11盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇3月11日｜国际要闻：
1、美股三大指数集体重挫，特斯拉暴跌超15%，中概指数跌3.59%；
2、华尔街投资者对特斯拉失望加剧；
3、现货黄金跌0.70%，国际油价收跌1.5%；
4、大摩警告：标普500指数可能会因增长风险而下跌5%；
5、若经济出现衰退，美联储或在6月开始一系列快速降息；
6、苹果准备对iPhone、iPad和Mac的软件进行重大升级；
7、闪存罕见涨价！存储芯片拐点隐现；
8、美国科研界受特朗普政策影响 法国欲趁机招贤纳士；
9、乌克兰将在与美国会晤时提议俄乌部分停火；
10、英国外卖巨头Deliveroo撤出香港市场 运作至4月7日；
11、麦当劳日本门店部分单品将涨价；
12、加拿大安大略省对向美国出口电力征收25%附加费；
大中华区要闻：
1、高盛：全球长期配置型资金加仓中国 市场上行空间依然可期；
2、千亿私募景林资产全面转向中国资产 纯美国公司的资产已被全部剔除；
3、2月挖掘机国内销量同比翻番 上游配套厂商3月排产好于去年同期；
4、10天拉涨40%！国内钴价飙升，3C电池、三元电池成本压力骤增；
5、半导体设备巨头北方华创拟“入主”芯源微；
6、字节跳动回复“向寒武纪下单10亿元传闻”：消息不实；
7、胜宏科技：一季度净利同比预增272.12%-367.54%
8、牧原股份据称考虑在香港第二上市；
9、今日A股永杰新材、汉朔科技上市；
10、南下资金净买入港股296亿港元创记录，大幅加仓阿里、腾讯；
11、公告精选︱金徽股份：2024年净利润4.77亿元，同比增长39.06% 拟10派2.20元；恒锋信息：未形成“DeepSeek”、“AI智能体”、“机器人”概念范围内的营业收入；
12、公告精选(港股)︱零跑汽车(09863.HK)2024年度营收同比增长92%至321.6亿元，提前一年达成单季度盈利目标；
13、A股投资避雷针︱广钢气体：股东井冈山橙兴拟减持不超过2%股份；恒锋信息：未形成“DeepSeek”、“AI智能体”、“机器人”概念范围内营业收入。
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03-11 06:22
格隆汇3月11日｜富时A50期指连续夜盘收跌0.62%，报13125点。
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03-11 06:11
A股IPO动态：今日永杰新材、汉朔科技上市
格隆汇3月11日｜今日永杰新材(603271.SH)、汉朔科技(301275.SZ)上市，矽电股份(301629.SZ)、新亚电缆(001382.SZ)申购。
SH N永杰 SZ N汉朔 SZ 矽电股份 SZ 新亚电缆
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03-10 23:56
万亿美元美国退休金机构旗下新兴市场基金建仓美团 增持中国平安
格隆汇3月10日｜数据分析显示，规模1.3万亿美元的美国教师保险和年金协会（TIAA）旗下新兴市场基金1月在中国股票领域建仓美团，增持中国平安和贝壳并减持虎牙、腾讯和拼多多。
US 美团 HK 中国平安
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03-10 23:43
双成药业：终止发行股份及支付现金购买奥拉股份100%股份
格隆汇3月10日｜双成药业公告称，公司原拟以发行股份及支付现金的方式向奥拉投资、Win Aiming等25名交易对方购买其持有的宁波奥拉半导体股份有限公司100%股份，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。由于各交易对方取得标的公司股权的时间和成本差异较大，交易各方对本次交易的预期不一，尽管公司与交易对方进行了多轮磋商谈判，但公司与部分交易对方仍未能就交易对价等商业条款达成一致意见。因此，公司决定终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。该终止决定是经公司审慎研究和充分论证后作出的，不存在公司及相关方需承担相关违约责任的情形。公司承诺自公告披露之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。
SZ 双成药业
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03-10 22:31
高盛：全球长期配置型资金加仓中国 市场上行空间依然可期
格隆汇3月10日｜高盛最新研报认为，中国股市上行空间依然可期。在3月9日发布的最新研报中，高盛表示，中国股市迎来历史最佳开年表现，若政策落实和盈利改善逐步兑现，市场上行空间依然可期。高盛指出，DeepSeek-R1的问世，加之近期推出的其他中国人工智能模型与应用（这些成果被视为兼具全球竞争力与成本优势），重塑了中国科技行业的市场叙事，也提升了投资者对人工智能发展及其经济价值的乐观预期。具体到配置方面，高盛建议投资者重点配置以下方向：AI产业链中后期受益者（如数据基础设施、行业应用场景）；股东回报策略标的（具备高股息率、股份回购能力的优质企业）；精选民营上市公司（估值处于历史低位的龙头企业）。
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03-10 22:13
普洛药业：2024年净利润10.31亿元，同比下降2.29%
格隆汇3月10日｜普洛药业公告，2024年营业收入120.22亿元，同比增长4.77%。归属于上市公司股东的净利润10.31亿元，同比下降2.29%。基本每股收益0.8864元/股，同比下降1.78%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.56元(含税)。
SZ 普洛药业
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03-10 22:10
南华期货：2024年净利润同比增长13.96% 拟10派0.76元
格隆汇3月10日｜南华期货晚间披露2024年年报，公司实现营业收入57.12亿元，同比下降8.56%；归属于母公司股东的净利润4.58亿元，同比增长13.96%；基本每股收益0.75元。公司拟每10股派发现金红利0.76元。
SH 南华期货
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03-10 22:05
万丰奥威：子公司拟1000万欧元收购Volocopter GmbH相关资产
格隆汇3月10日｜万丰奥威公告称，公司下属子公司heptus 591. GmbH与Volocopter GmbH管理人Tobias Wahl签署《资产收购协议》，heptus 591. GmbH拟收购Volocopter GmbH名下相关有形资产、知识产权及承接特定合同权利义务，交易价格为1000万欧元。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司董事会及股东大会批准。
SZ 万丰奥威
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03-10 22:02
千亿私募景林资产全面转向中国资产 纯美国公司的资产已被全部剔除
格隆汇3月10日｜“全面转向投资中国公司，目前的投资组合中，纯美国公司的资产已被全部剔除。”在近日一场内部沟通会上，景林资产管理合伙人、基金经理高云程透露出其最新调仓动作。一位接近景林资产的人士表示，从去年七八月中国资产尚处低迷期开始，景林资产就对其全球资产配置做出了重大战略调整，将投资仓位逐步调回中国资产，目前这一调仓已经基本完成。
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03-10 21:44
亚士创能：三名董高拟合计减持0.9422%公司股份
格隆汇3月10日｜亚士创能公告，公司副总经理沈刚、徐志新，董事兼副总经理王永军因个人资金需求，计划通过上海证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过403.8万股，占公司总股本的0.9422%。减持期间为2025年4月2日至2025年7月1日，减持价格将按市场价格确定。
SH 亚士创能
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