全球视野, 下注中国
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2025-08-04 09:57 星期一
03-04 15:27
研报掘金丨中银证券：维持盛美上海“增持”评级，2025年营业收入指引稳健增长
格隆汇3月4日｜中银证券研报指出，盛美上海(688082.SH)24年归母净利润约11.53亿元，YoY+27%。预计2025年营业收入65~71亿元，中值约68亿元。截至2024年上半年盛美上海清洗设备在中国大陆市占率约30%，公司高温SPM清洗设备已经在多家客户端进行验证，Tahoe设备也有望进入快速增长阶段，公司目标是清洗设备占据中国大陆55~60%的份额。根据Gartner、SEMI数据，2023年末盛美上海镀铜设备在中国大陆市占率约30%，公司目标是镀铜设备占据中国大陆50~55%的份额，并寻求在海外市场的增长。公司目标成为中国清洗设备和电镀设备龙头，同时炉管、Track、PECVD等设备开拓第二增长曲线。维持“增持”评级。
SH 盛美上海
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03-04 15:27
外交部回应美方加征关税：中国人民从来不吃霸道霸凌那一套
格隆汇3月4日｜据北京日报，外交部发言人林剑在今日外交部记者会上表示，中国人民从来不信邪、不怕鬼，从来不吃霸道霸凌那一套。美方如果真想解决芬太尼问题，就应该在平等、尊重、互惠的基础上同中方磋商，解决各自关切。美方如果别有所图，执意打关税战、贸易战或者别的什么战，中方将奉陪到底。我们奉劝美方收起霸凌的嘴脸，趁早回到对话合作的正确轨道上来。
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03-04 15:24
美国航空要求最高法院撤销阻止其与捷蓝航空联盟的裁决
格隆汇3月4日｜据路透，美国航空公司已请求美国最高法院推翻下级法院的一项裁决，该裁决认定其现已取消的与捷蓝航空在美国东北部的合作关系违反了联邦反垄断法。美国航空在周一公开的一份请愿书中，上述裁决阻止了两家航空公司组建的“东北联盟”，该联盟允许两家航空公司协调航班并汇集收入。美国航空辩称，该合资企业旨在增加所有航空公司之间的市场竞争，下级法院的裁决“有可能破坏各种形式和规模的生产性合作。”
US 美国航空
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03-04 15:17
大行评级｜大摩：上调周大福的评级及目标价 首予老铺黄金“与大市同步”评级
格隆汇3月4日｜摩根士丹利的研究报告指，该行自2023年中旬已对内地珠宝市场持审慎态度，惟其近期的消费者调查发现，黄金饰品的增长快速是由产品升级所致、对宝石的需求改善，以及高端化趋势，有利高级本地品牌及外国奢侈品牌可从大众品牌和无品牌珠宝手中夺取市场份额。
该行指，高级黄金产品的快速崛起反映消费者愿意为优质工艺和设计支付溢价，预计更多本地品牌将瞄准有关消费群，而最具代表性的品牌应继续表现优异。该行基于主要的珠宝购买标准，对18个国内外珠宝品牌进行排名，其中老铺黄金、周大福、宝格丽和卡地亚表现尤为突出。该行首次覆盖老铺黄金，给予评级“与大市同步”及目标价555港元；至于周大福，将其评级由“与大市同步”升至“增持”，目标价由8.3港元升至10.5港元。
HK 周大福 HK 老铺黄金
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03-04 15:17
国债期货小幅收跌
格隆汇3月4日｜30年期主力合约跌0.03%，10年期主力合约跌0.06%，5年期主力合约跌0.09%，2年期主力合约跌0.07%。
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03-04 15:17
研报掘金丨东吴证券：维持小商品城“买入”评级，关注AI工具落地以及变现潜力
格隆汇3月4日｜东吴证券研报指出，小商品城(600415.SH)持续在AI工具的开发和落地上发力，赋能市场经营户，义乌老板娘AI带货视频在Facebook上获得大量流量。小商AI视创应用，已经在开市时接入DeepSeek，面向所有经营户免费开放使用。这款应用可以自动合成带货视频，支持36种语言。公司还发布了全球首个商贸领域的大语言模型，并发布“义乌老板娘”形象。AI功能上线之后市场经营户接受度较高，2025年初已有接近3亿经营户常态化使用AI做生意。
建议关注小商品城的AI工具落地以及变现潜力。在AI技术落地和应用方面，小商品城有能力、有场景、有变现能力。能力方面，公司2023年就与腾讯云、清华系合作探索AI 大模型；此外公司作为贸易枢纽，公司多年积累具备贸易领域大数据，并已完成数据确权。场景方面，义乌小商品城的大量经营户、小商品，以及大量外商需求，是AI落地的好场景。变现能力方面，公司未来或可通过AI工具收费、订阅服务收费等方式实现变现。维持“买入”评级。
SH 小商品城
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03-04 15:16
国际标准化组织联络中心技术委员会秘书处落户中国
格隆汇3月4日｜据央视，国际标准化组织正式批准成立联络中心技术委员会（ISO/TC 351），并由中国承担秘书处工作。据统计，全球联络中心服务的市场规模在2023年已经达到301亿元人民币，联络中心服务在金融、电信、互联网等多个行业广泛应用，成为企业提升客户满意度、优化运营效率的重要支撑。中国作为ISO/TC 351秘书处承担国，将秉持“共商、共建、共享”理念，搭建好联络中心国际标准化合作平台，团结国际同行、全球伙伴共同制定国际标准，为全球贸易繁荣发展作出贡献。
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03-04 15:12
ETF收评 | 半导体板块午后爆拉，科创芯片设计ETF涨超5%
格隆汇3月4日｜A股三大指数今日涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.22%，深成指涨0.28%，创业板指跌0.29%，北证50指数涨3.24%。全市场成交额14799亿元，较上日缩量1844亿元。全市场超4000只个股上涨。板块题材上，人形机器人、军工、芯片板块涨幅居前；固态电池、白酒板块跌幅居前。
ETF方面，半导体板块午后爆拉，国联安基金科创芯片设计ETF、嘉实基金集成电路ETF分别涨5.18%和3.83%。人工智能板块跟随上攻，广发基金人工智能ETF科创和银华基金科创板人工智能ETF分别涨4.27%和4.02%。军工板块全天强势，富国基金军工龙头ETF和鹏华基金国防ETF分别涨3.77%和3.69%。机器人板块反弹，景顺长城基金机器人100ETF涨3%。
WTI原油期货结算价跌1.99%，标普油气ETF跌3.87%。隔夜美股大跌，纳指科技ETF和标普消费ETF分别跌3.4%和3.2%。固态电池板块回调，电池龙头ETF和电池30ETF分别跌2.8%和2.76%。
SZ 标普油气ETF SH 标普油气ETF SZ 纳指科技ETF SH 科创芯片设计ETF SZ 集成电路ETF SH 人工智能ETF科创 SH 科创板人工智能ETF SH 军工龙头ETF SH 国防ETF SZ 机器人100ETF
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03-04 15:11
研报掘金丨招商证券：传音控股全年业绩总体稳健，维持“增持”评级
格隆汇3月4日｜招商证券研报指出，传音控股(688036.SH)24Q4营收及净利润环比改善，24全年业绩总体稳健。根据IDC，24Q4传音智能手机出货2720万台，同比-3.4%，位列全球第四，继24Q1后重回全球销量前五；此外据IP fray报道，2025年1月16日高通与传音达成和解，撤回了在印度针对传音提起的四项非标准必要专利诉讼。传音控股作为新兴市场手机领导品牌，短期受益于智能手机在新兴市场的渗透率提升逻辑及公司份额持续开拓，扩品类业务中数码配件及储能业务的高成长性，以及移动互联网业务的成长空间；中长期有望受益于AI应用趋势带来的业绩催化及估值提升。维持“增持”评级。
SH 传音控股
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03-04 15:04
研报掘金丨国信证券：泸州老窖24年各项指标稳健增长，维持“优于大市”评级
格隆汇3月4日｜国信证券研报指出，回顾2024年，泸州老窖(000568.SZ)各项指标稳健增长，数字化工程取得阶段性成效，核心单品开瓶表现、会员资产、战略终端数量及质量等均取得提升。展望2025年，公司坚持“销售为王”，围绕六大思维转变，聚焦市场精耕细作，强化经销商通过开瓶拉动实现盈利，进一步做实消费者工作。认为公司坚持长期主义，在组织战略定力和渠道执行力赋能下，以消费者带动渠道盈利、以数字化赋能渠道管理的增长逻辑在逐步验证。维持“优于大市”评级。
SZ 泸州老窖
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A股收评：沪指涨0.22%，全市场超4000股上涨，半导体、军工等板块涨幅居前
格隆汇3月4日｜A股主要指数今日低开后震荡上行，截至收盘，沪指涨0.22%报3324点盘中一度跌破3300点，深证成指涨0.28%，创业板指涨跌0.29%。全天成交1.48万亿元，较前一交易日缩量1844亿元，全市场超4000股上涨。
盘面上，传中国鼓励在全国范围内使用开源RISC-V芯片，半导体板块爆发，芯原股份、安路科技双双20%涨停，AI芯片、汽车芯片及储存芯片等跟涨；传闻称特朗普即将宣布“退出北约”，军工股全天强势，晟楠科技30cm涨停；机器人应用等新质生产力相关议题或为今年政府工作报告的重点之一，机器人板块活跃，捷昌驱动等多股涨停；脑机接口、星闪概念及北斗导航等板块涨幅居前。另外，固态电池板块回撤，三祥新材跌停；人造肉板块走低，东方集团跌停；免税概念、煤炭行业及锂矿概念等跌幅居前。(格隆汇)
SH 芯原股份 BJ 晟楠科技
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03-04 15:01
国内期货主力合约收盘：集运欧线跌超14%，沪金、沪银涨超1%
格隆汇3月4日｜午盘收盘，国内期货主力合约跌多涨少，集运欧线跌超14%，燃油跌近5%，低硫燃料油（LU）、SC原油、沥青、棕榈油跌超3%，纯碱、合成橡胶、PTA跌超2%；涨幅方面，沪金、沪银涨超1%。
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03-04 15:01
格隆汇3月4日｜全国政协十四届三次会议4日下午在北京人民大会堂开幕。
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03-04 15:00
A股异动丨恒为科技跌停 公司昇腾Deepseek一体机尚在样机研发推广阶段
格隆汇3月4日｜恒为科技(603496.SH)跌停报37.72元，封单逾13万手，暂成交28亿元，最新市值120.78亿元，该股年内仍累涨超38%。恒为科技昨日晚间公布，公司股票自2025年2月5日至2025年3月3日，近十九个交易日收盘价格累计涨幅达到90.41%，股票价格偏离公司基本面较大，存在估值较高风险。后续公司股票价格存在大幅上涨后下跌的风险。
公司昇腾Deepseek一体机在AI服务器上安装部署Deepseek大模型并进行调优，目前市场上有多家公司宣布推出一体机，公司的产品竞争力尚未得到市场验证，目前尚在样机研发推广阶段，没有形成销售订单，也没有产生收入，公司与杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司无业务往来。(格隆汇)
SH 恒为科技
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03-04 14:58
马斯克：泽连斯基应该在一个中立国获得某种特赦
格隆汇3月4日｜马斯克在社交媒体平台“X”谈论俄乌冲突问题。马斯克表示，尽管乌克兰总统泽连斯基的行为令人反感，但应该在一个中立国获得某种特赦，以换取乌克兰向民主的和平过渡。他还转发了自己两年前发的一篇帖子，该帖子称“乌克兰和俄罗斯的青年之花正在战壕中死去，领土上没有任何有意义的变化。”马斯克称，应该停止让人白白送死。
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