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2025-09-07 04:36 星期日
02-25 09:32
A股早评：创业板指跌1.72%，算力、AI应用概念股跌幅靠前
格隆汇2月25日｜A股三大指数集体低开，沪指跌0.81%，深证成指跌1.34%，创业板指跌1.72%。盘面上，算力概念股低开，航锦科技、数据港跌停，润建股份、浙数文化跌超9%；AI应用概念股普跌，慈文传媒跌停，中广天择跌超9%：人形机器人概念股盘初走低，杭齿前进跌停，四川金顶跌超7%；农业板块调整，康农种业跌超7%，润农节水跌超5%。(格隆汇)
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02-25 09:24
威腾电气成立营销管理公司 含智能机器人业务
格隆汇2月25日｜据企查查，近日，威腾电气集团营销管理(江苏)有限公司成立，法定代表人为柴继涛，注册资本3000万元，经营范围包含：电子产品销售；智能机器人销售；半导体器件专用设备销售；集成电路销售等。股权穿透显示，该公司由威腾电气全资持股。
SH 威腾电气
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02-25 09:10
公募上周调研逾千次，重点关注AI+领域
格隆汇2月25日｜据证券日报，公募机构调研热度持续攀升，合计调研超1000次。分行业来看，计算机、机械设备、医药生物等高成长性行业受到重点关注。珠海黑崎资本投资管理合伙企业(有限合伙)的首席战略官陈兴文表示，目前公募机构的密集调研显示出明显的战略前瞻性：在政策扶持、技术进步和市场需求的三重推动下，科技创新和高端制造业领域正呈现出旺盛的发展势头和巨大的增长潜力。因此，公募机构通过深入的调研工作，目的是精确把握这些领域的投资机遇，为投资者带来长期而稳健的收益。
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02-25 09:07
国泰君安：油价与汇率不改变航司长期价值，或提供逆向时机
格隆汇2月25日｜国泰君安发文称，2025年春运因私需求旺盛且节后公商务启动良好，维持航空增持。中国航空业具超预期长逻辑，2025年供需继续恢复趋势确定，考虑票价市场化与机队增速显著放缓，盈利恢复与中枢上行可期。市场对长逻辑预期仍处低位，分歧越大空间越大。2025年春运因私需求旺盛，航空客流再创新高，且元宵节后公商务需求启动良好，有望催化航空需求增长与供需盈利继续恢复的乐观预期。提示油价与汇率不改变航司长期价值，或提供逆向时机。
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02-25 09:06
国金证券：PEEK碳纤维复合，引领人形机器人轻量化浪潮
格隆汇2月25日｜国金证券认为，CF/PEEK复合有望在机器人机身重要关节率先渗透，可解决塑料脆性问题的同时实现轻量化。弹性测算，2027年有望拉动1950吨PEEK销量。受益行业及标的方面：①PEEK全球“一超多强”、国产替代加速；②上游氟酮相关公司。
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02-25 09:01
格隆汇2月25日｜富时中国A50指数期货低开0.54%。
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02-25 08:57
天风证券：基础算力设施需求高景气 关注建筑板块转型机遇
格隆汇2月25日｜天风证券研报指出，AI运用带动算力设施需求较快增长，关注建筑板块转型机遇。智算中心建设适度超前，“东数西算”工程加速全国算力网络统筹建设。研报梳理建筑板块在算力领域的布局，主要聚焦在建设、算力租赁、设备供应以及算力应用四个方向，建议关注建筑企业转型动作。
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02-25 08:47
两市融资余额增加118.13亿元
格隆汇2月25日｜截至2月24日，上交所融资余额报9608.17亿元，较前一交易日增加41.11亿元；深交所融资余额报9210.25亿元，较前一交易日增加77.02亿元；两市合计18818.42亿元，较前一交易日增加118.13亿元。
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02-25 08:39
中信建投：阿里资本开支超预期、央企开启“AI+”行动，关注国产算力产业链
格隆汇2月25日｜中信建投发文称，阿里巴巴CEO吴泳铭表示，未来三年在云和AI的基础设施投入预计将超越过去十年的总和，2015-2024年（自然年），公司资本开支（购买设备与无形资产，不含土地）为3272亿元，意味着未来三年年均用于购买设备的资本开支有望超过1100亿元。阿里将在AI基础设施、基础模型平台及AI原生应用、现有业务的AI转型等三方面加大投入。此外，国务院召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会，将AI作为企业十五五规划的重点。我们建议关注一是国产算力产业链，包括GPU、IDC、光模块、交换机、服务器等环节；二是以电信运营商为代表的具备较强IT能力的央企，在加大自身AI投入的同时还能向其他央企赋能。
US 阿里巴巴 HK 阿里巴巴-W
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02-25 08:18
华泰证券：全球GLP-1产品空缺较大，并购潮有望持续
格隆汇2月25日｜华泰证券认为，GLP-1已展现较大的市场潜力，而目前海外MNC仅诺和诺德和礼来两巨头销售领先，但尚未形成完整产品矩阵，其他MNC产品仍处于临床阶段，竞争格局尚未定型，产品空缺较大。而23年至今国产GLP-1出海交易频现，我们认为国产GLP-1产品竞争力不输海外，其中GLP-1口服小分子、GLP-1/GIP、GLP-1/GIP/GCGR、GLP-1/GCGR/FGF21、ActRII等靶点不乏临床进展领先的优质资产，未来有望借助BD进军全球市场。
US 礼来 US 诺和诺德公司
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02-25 08:17
天风证券：淡季酒企密集控货挺价，供需平衡有望加速重构
格隆汇2月25日｜天风证券研报表示，近期，山西汾酒、泸州老窖、习酒、酒鬼酒等先后针对旗下部分产品发布停货通知，注意到，2025年以来头部酒企纷纷释放控货信号，行业迎来一轮“控货潮”。天风证券认为，行业调整期供给端的主动调控或加快渠道供需再平衡重构节奏，同时通过短期对“量”的牺牲有望提振行业价格预期，推动“价”企稳回升，带动行业渠道生态重回健康状态。
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02-25 08:07
国泰君安：2025年是人形机器人的量产元年 产业链值得期待
格隆汇2月25日｜国泰君安研报表示，随着人工智能的发展和软硬件的持续优化，人形机器人的商业化加速落地，头部厂商特斯拉的Optimus计划在2025年步入量产，2026年大规模生产，国内多家人形机器人厂商计划开启外售，人形机器人迎来量产元年，产业链值得期待。
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02-25 08:04
银河证券：AI眼镜有望迎“iPhone时刻” AR+AI眼镜融合为必然趋势
格隆汇2月25日｜中国银河证券研报表示，近期，DeepSeek对端侧模型的推动更是给智能眼镜的发展添柴加薪，wellsenn XR预计2025年AI眼镜出货量将达到350万副，同比增长130%，2030年AI眼镜销量将快速增长至9000万副，AI眼镜即将迎来“iPhone时刻”。相比于手机、电脑、VR头显等设备，AR眼镜不仅是最适合全天佩戴且不影响正常生活的智能设备，可以真正的实现“计算设备隐形化”。同时，AR眼镜也最靠近人体三大重要感官（眼镜、嘴巴和耳朵），因此被认为是大模型的理想载体。AR可以拓宽人类视觉边界，AI可以增强认知效率，两者交叉融合可以改变人机交互方式，重塑生产力关系。AR眼镜和AI的融合是人类感知系统的外延革命，也是必然趋势。投资建议：看好AI眼镜的快速渗透和AR+AI眼镜的融合，建议关注AR眼镜、AI眼镜产业链公司。
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02-25 07:51
安克创新494人年入过百万？公司回应：属实
格隆汇2月25日｜据南都湾财社，近日，网上流传安克创新一组内部会议照片，照片显示安克创新去年奖金分红8亿元、年收入破百万人数494人。相关负责人表示，该组会议图片属实。据安克创新内部人士透露，目前安克创新有约5000人员工，此次奖金分红到手较为可观，中等绩效人士分到的钱差不多等同于年薪。部分业务好的团队，奖金会在20个月往上。
SZ 安克创新
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02-25 07:06
音频 | 格隆汇2.25盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇2月25日｜国际要闻：
1、美股三大指数涨跌不一，纳指跌1.21%，中概指数大跌5.24%；
2、现货黄金周一涨约0.5%，盘中创历史新高
3、高盛：对冲基金以六个月来最快的速度撤出美国科技和媒体类股票；
4、苹果：未来四年内在美投资超5000亿美元，增加2万个就业岗位；
5、特斯拉据悉已准备在华更新软件部署FSD功能 将在不同车型分批推出；
6、知情人士：在美国的钢铁和铝关税威胁下，欧盟或将扩大报复性关税清单；
7、俄方开停战条件；
8、普京：俄美两国可以就削减50%军备达成一致 俄罗斯计划恢复对美出口铝制品；
9、特朗普：对墨加两国加征关税计划将“如期推进”；
10、特朗普：将与泽连斯基会面 或在本周签署矿产协议；
11、国际市场钴供应过剩 刚果暂停钴出口四个月；
12、墨西哥考虑对没有签订自由贸易协定的国家加征关税；
大中华区要闻：
1、中央财办祝卫东：需要把握好农产品进口节奏和力度 避免冲击国内产业健康发展；
2、民营经济促进法草案二审稿拟增加规定不得实施没有法律法规依据的罚款；
3、吴清：促进长期资金入市、壮大耐心资本 稳步提高中长期资金投资A股规模和比例；
4、吴清：资本市场加大力度培育壮大科技领军企业和链主型龙头企业；
5、吴清：优先支持开展关键核心技术攻关的科技型企业股债融资、并购重组；
6、同花顺：2024年净利同比增30%至18.23亿元， 拟每10股派发红利30元；
7、京东集团：外卖骑手五险一金的所有成本 全部由京东承担；
8、南下资金净买入港股137亿港元，大幅加仓阿里、小米和腾讯；
9、公告精选︱同花顺：2024年净利润18.23亿元，同比增长30.00% 拟10派30元；新华传媒：与阶跃星辰无股权及业务方面的合作关系；
10、公告精选(港股)︱阿里巴巴-SW(09988.HK)计划未来三年将投入至少3800亿元用于建设云计算和AI基础设施；
11、A股投资避雷针︱博迁新材：股东众智聚成拟减持不超3.00%股份；新华传媒：与阶跃星辰无股权及业务方面的合作关系。
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