
全球视野, 下注中国
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2025-09-13 14:27 星期六
02-25 08:39
中信建投:阿里资本开支超预期、央企开启“AI+”行动,关注国产算力产业链
格隆汇2月25日|中信建投发文称,阿里巴巴CEO吴泳铭表示,未来三年在云和AI的基础设施投入预计将超越过去十年的总和,2015-2024年(自然年),公司资本开支(购买设备与无形资产,不含土地)为3272亿元,意味着未来三年年均用于购买设备的资本开支有望超过1100亿元。阿里将在AI基础设施、基础模型平台及AI原生应用、现有业务的AI转型等三方面加大投入。此外,国务院召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会,将AI作为企业十五五规划的重点。我们建议关注一是国产算力产业链,包括GPU、IDC、光模块、交换机、服务器等环节;二是以电信运营商为代表的具备较强IT能力的央企,在加大自身AI投入的同时还能向其他央企赋能。
US 阿里巴巴 HK 阿里巴巴-W
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02-25 08:18
华泰证券:全球GLP-1产品空缺较大,并购潮有望持续
格隆汇2月25日|华泰证券认为,GLP-1已展现较大的市场潜力,而目前海外MNC仅诺和诺德和礼来两巨头销售领先,但尚未形成完整产品矩阵,其他MNC产品仍处于临床阶段,竞争格局尚未定型,产品空缺较大。而23年至今国产GLP-1出海交易频现,我们认为国产GLP-1产品竞争力不输海外,其中GLP-1口服小分子、GLP-1/GIP、GLP-1/GIP/GCGR、GLP-1/GCGR/FGF21、ActRII等靶点不乏临床进展领先的优质资产,未来有望借助BD进军全球市场。
US 礼来 US 诺和诺德公司
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02-25 08:17
天风证券:淡季酒企密集控货挺价,供需平衡有望加速重构
格隆汇2月25日|天风证券研报表示,近期,山西汾酒、泸州老窖、习酒、酒鬼酒等先后针对旗下部分产品发布停货通知,注意到,2025年以来头部酒企纷纷释放控货信号,行业迎来一轮“控货潮”。天风证券认为,行业调整期供给端的主动调控或加快渠道供需再平衡重构节奏,同时通过短期对“量”的牺牲有望提振行业价格预期,推动“价”企稳回升,带动行业渠道生态重回健康状态。
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02-25 08:07
国泰君安:2025年是人形机器人的量产元年 产业链值得期待
格隆汇2月25日|国泰君安研报表示,随着人工智能的发展和软硬件的持续优化,人形机器人的商业化加速落地,头部厂商特斯拉的Optimus计划在2025年步入量产,2026年大规模生产,国内多家人形机器人厂商计划开启外售,人形机器人迎来量产元年,产业链值得期待。
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02-25 08:04
银河证券:AI眼镜有望迎“iPhone时刻” AR+AI眼镜融合为必然趋势
格隆汇2月25日|中国银河证券研报表示,近期,DeepSeek对端侧模型的推动更是给智能眼镜的发展添柴加薪,wellsenn XR预计2025年AI眼镜出货量将达到350万副,同比增长130%,2030年AI眼镜销量将快速增长至9000万副,AI眼镜即将迎来“iPhone时刻”。相比于手机、电脑、VR头显等设备,AR眼镜不仅是最适合全天佩戴且不影响正常生活的智能设备,可以真正的实现“计算设备隐形化”。同时,AR眼镜也最靠近人体三大重要感官(眼镜、嘴巴和耳朵),因此被认为是大模型的理想载体。AR可以拓宽人类视觉边界,AI可以增强认知效率,两者交叉融合可以改变人机交互方式,重塑生产力关系。AR眼镜和AI的融合是人类感知系统的外延革命,也是必然趋势。投资建议:看好AI眼镜的快速渗透和AR+AI眼镜的融合,建议关注AR眼镜、AI眼镜产业链公司。
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02-25 07:51
安克创新494人年入过百万?公司回应:属实
格隆汇2月25日|据南都湾财社,近日,网上流传安克创新一组内部会议照片,照片显示安克创新去年奖金分红8亿元、年收入破百万人数494人。相关负责人表示,该组会议图片属实。据安克创新内部人士透露,目前安克创新有约5000人员工,此次奖金分红到手较为可观,中等绩效人士分到的钱差不多等同于年薪。部分业务好的团队,奖金会在20个月往上。
SZ 安克创新
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02-25 07:06
音频 | 格隆汇2.25盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇2月25日|国际要闻:
1、美股三大指数涨跌不一,纳指跌1.21%,中概指数大跌5.24%;
2、现货黄金周一涨约0.5%,盘中创历史新高
3、高盛:对冲基金以六个月来最快的速度撤出美国科技和媒体类股票;
4、苹果:未来四年内在美投资超5000亿美元,增加2万个就业岗位;
5、特斯拉据悉已准备在华更新软件部署FSD功能 将在不同车型分批推出;
6、知情人士:在美国的钢铁和铝关税威胁下,欧盟或将扩大报复性关税清单;
7、俄方开停战条件;
8、普京:俄美两国可以就削减50%军备达成一致 俄罗斯计划恢复对美出口铝制品;
9、特朗普:对墨加两国加征关税计划将“如期推进”;
10、特朗普:将与泽连斯基会面 或在本周签署矿产协议;
11、国际市场钴供应过剩 刚果暂停钴出口四个月;
12、墨西哥考虑对没有签订自由贸易协定的国家加征关税;
大中华区要闻:
1、中央财办祝卫东:需要把握好农产品进口节奏和力度 避免冲击国内产业健康发展;
2、民营经济促进法草案二审稿拟增加规定不得实施没有法律法规依据的罚款;
3、吴清:促进长期资金入市、壮大耐心资本 稳步提高中长期资金投资A股规模和比例;
4、吴清:资本市场加大力度培育壮大科技领军企业和链主型龙头企业;
5、吴清:优先支持开展关键核心技术攻关的科技型企业股债融资、并购重组;
6、同花顺:2024年净利同比增30%至18.23亿元, 拟每10股派发红利30元;
7、京东集团:外卖骑手五险一金的所有成本 全部由京东承担;
8、南下资金净买入港股137亿港元,大幅加仓阿里、小米和腾讯;
9、公告精选︱同花顺:2024年净利润18.23亿元,同比增长30.00% 拟10派30元;新华传媒:与阶跃星辰无股权及业务方面的合作关系;
10、公告精选(港股)︱阿里巴巴-SW(09988.HK)计划未来三年将投入至少3800亿元用于建设云计算和AI基础设施;
11、A股投资避雷针︱博迁新材:股东众智聚成拟减持不超3.00%股份;新华传媒:与阶跃星辰无股权及业务方面的合作关系。
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02-25 06:22
格隆汇2月25日|富时A50期指连续夜盘收跌0.41%,报13274点。
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02-24 23:22
通威股份与波兰最大分销商KENO签署合作协议
格隆汇2月24日|2025年2月,在波兰光伏展会期间,通威股份与波兰最大分销商KENO正式签署了200MW的分销合作协议。在签约仪式上,通威股份光伏商务部东欧区域负责人季卫华表示,此次与KENO签署的200MW分销合作协议,标志着通威在东欧市场的战略深耕与进一步布局。
SH 通威股份
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02-24 22:50
吉祥航空回应提供过期坚果:部分过期10天,已致歉并补偿每人1000元
格隆汇2月24日|据极目新闻,一网友反映,其乘坐吉祥航空航班时,乘务人员给乘客发放的坚果包过期了10天,有乘客发现后,机组承诺给予1000元的补偿,但要求签署保密协议。24日晚,吉祥航空相关工作人员向记者介绍,为弥补服务过失,在航班抵达后,工作人员第一时间向旅客致歉,并提供1000元/人服务补偿金。公司立即开展事件调查并视调查结果对责任人严肃问责。
SH 吉祥航空
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02-24 22:16
巨轮智能:XT减速器可为人形机器人减轻重量并提供超长寿命
格隆汇2月24日|巨轮智能在互动平台表示,公司最新研发的可适用于人形机器人的XT减速器产品,根据试制产品的初步研究,可以为人形机器人做到大幅度减轻重量,同时提供超长寿命以及刚性和超载能力,解决了某些减速器在人形机器人遇到冲击力时会滑齿的问题。当然,上述这些优点还有待实践验证,在实际应用中继续改良。
SZ 巨轮智能
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02-24 21:52
《哪吒之魔童闹海》港澳票房突破1500万港元
格隆汇2月24日|动画电影《哪吒之魔童闹海》自22日在港澳上映以来,频频打破票房纪录,截至24日下午5点30分,港澳地区票房已突破1500万港元。
SZ 光线传媒
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02-24 21:43
凯撒旅业:金谷信托拟减持公司不超3%股份
格隆汇2月24日|凯撒旅业晚间公告,公司股东中国金谷国际信托有限责任公司(简称“金谷信托”)计划通过集中竞价方式减持公司股份不超过1603.79万股,即不超过公司总股本的1%,通过大宗交易方式减持公司股份不超过3207.58万股,即不超过公司总股本的2%。
SZ 凯撒旅业
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02-24 21:18
同花顺:2024年净利同比增30%至18.23亿元, 拟每10股派发红利30元
格隆汇2月24日|同花顺公告称,2024年公司实现营业收入41.87亿元,同比增长17.47%;实现归属于上市公司股东的净利润18.23亿元,同比增长30%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利30元(含税)。
报告期内,公司持续优化和提升大模型能力,深化人工智能技术与现有业务融合,积极培育人工智能产业生态。同时,公司通过搭建互联网智能理财服务平台,满足投资者财富管理一站式需求。此外,公司加强人才培养和引进力度,提升信息披露质量,加强投资者关系管理。
SZ 同花顺
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02-24 21:11
北京市政协委员王磊:非专业人士切勿用DeepSeek炒股
格隆汇2月24日|据人民政协报,北京市政协委员、中科闻歌公司董事长王磊表示,“用DeepSeek炒股”肯定是行不通的,DeepSeek训练好了,它的知识就固定了,如果不联网的情况下的话,你每天问它的时候,它的知识就禁止在它训练模型的那一刻,他并不能够知道今天的行情变化,今天的这个行业热点,今天的这个资本市场一些因素的一些变化,这个(用DeepSeek炒股)我觉得是还是不可取的。
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