全球视野, 下注中国
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2025-05-08 05:13 星期四
02-17 08:39
只是开始？DeepSeek的价值：中国股市增加1.3万亿美元 印度股市流出7200亿美元
格隆汇2月17日丨DeepSeek点燃AI热潮，中国科技股重获青睐，印度资金加速流出。凭借本土AI企业DeepSeek的技术突破，据彭博社统计，过去一个月，全球对冲基金以数月来最快速度涌入中国股市，推动在岸与离岸市场总市值增长超1.3万亿美元。与此同时，印度市场同期蒸发7200亿美元，创下历史最大资金外流纪录。MSCI中国指数连续三个月跑赢印度指数，为两年最长连涨周期。
同时，机构调仓动作也十分显著，大多数基金最近几个月都在减少对印度股票的敞口，并增持中国股票。报道显示，Eastspring等资管公司近期增持中国互联网板块，同时减持“估值透支”的印度中小盘股；Man Group旗下亚洲基金将中国仓位从30%提升至40%，印度仓位则从21%降至18%。Manulife投资组合经理妮可·王认为：“DeepSeek的突破为资金回流提供了‘恰到好处的叙事支点’，战术性做多窗口已然开启。”
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02-17 08:38
格隆汇2月17日｜中国外汇交易中心（CFETS）：2月14日人民币汇率指数按周跌0.49至100.06。
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02-17 08:36
腾讯成为电竞世界杯基金会战略合伙人
格隆汇2月17日｜ 昨日，全球电竞交流计划·中国站在深圳举办。本次大会以“技术驱动·生态共建”为核心，共同探讨电竞技术带动赛事运营、竞赛组织、比赛制播的变革，展望数字体育未来趋势与方向。会上，电竞世界杯基金会（Esports World Cup Foundation，EWCF）与腾讯达成战略合作，腾讯电竞正式成为EWCF中国战略合伙人。
HK 腾讯控股 US 腾讯控股
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02-17 08:35
郭明錤：英伟达考虑采用其他储能电容器作为GB300 NVL72超级电容的替代品
格隆汇2月17日｜对于英伟达在GB300 NVL72机柜最新参考设计中取消超级电容托盘，知名分析师郭明錤补充称，英伟达认证的云服务提供商（CSP）仍可使用带有超级电容器的定制机柜，但参考设计的这一变化可能会影响CSP今后采用超级电容器的意愿。目前，英伟达正在考虑采用其他规格的储能电容器作为超级电容器的替代品。但主要的设计挑战在于有限的空间，故就算最后还是采用超级电容器，需留意每个机柜的用量是否减少。
US 英伟达
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02-17 08:33
马斯克DOGE试图获取纳税人数据 引起美国税局深切关注
格隆汇2月17日｜据华盛顿邮报，据两名知情人士透露，马斯克领导的政府效率部(DOGE)正在寻求进入美国国税局系统，该系统包括美国每个纳税人、企业和非营利组织的详细财务信息，这在国税局内部引起了深切关注。在白宫的压力下，国税局正在考虑签署一份谅解备忘录，该备忘录将允许政府效率部官员广泛访问税务机构的系统、财产和数据集。其中包括综合数据检索系统（IDRS），该系统使税务机构雇员能够访问国税局账户（包括个人识别号码）和银行信息。目前尚不清楚美国国税局代理局长奥唐纳或其他国税局或财政部官员是否批准DOGE获得IDRS系统的访问权限。
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02-17 08:26
特斯拉申请注册“赛博”商标 国际分类为运输工具
格隆汇2月17日｜中国商标网显示，特斯拉有限公司于2025年1月6日申请注册“赛博”中文商标，国际分类为“12-运输工具”。商标流程显示，该申请已获受理。
US 特斯拉
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02-17 08:23
中信建投：腾讯接入DeepSeek 有望带动API调用量增加和本地化部署需求
格隆汇2月17日｜中信建投研报称，DeepSeek-R1作为开源模型跻身全球第一梯队，加速AI厂商内卷。其中OpenAI已统一模型路线，在GPT-5中将为免费用户提供可无限使用的“标准智能”；而百度则宣布文心模型将于4月1日开始全面免费，并将在6月30日开源下一代文心4.5系列模型。用户量激增下DeepSeek频繁出现“服务器繁忙”提示，以及腾讯宣布接入DeepSeek模型，均有望带动API调用量增加和本地化部署需求，1）利好有数据、有客户、有场景的软件企业，AI产品有望带动公司ARPU提升和项目单价上升；2）模型私有化需求增加，利好一体机、超融合和B端服务外包企业。
HK 腾讯控股
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02-17 08:21
北京发布中小学“体育八条” 强调不得以任何形式挤占体育课
格隆汇2月17日｜近日，北京市教育委员会、北京市体育局联合印发《关于进一步加强新时代中小学体育工作的若干措施》。“体育八条”包含打造“能出汗的体育课”、大力开展学生“班级赛”、科学精准提升学生体质等八条举措。其中明确，北京市小学和初中每天1节体育课，高中每周3 - 5节体育课，没有体育课的当天要安排不少于45分钟的体育锻炼。每节体育课安排不少于10分钟体能练习。在体育课的实施中，“体育八条”明确要求强化运动负荷监测，杜绝“说教课”和“不出汗”的体育课，防止教学内容碎片化、随意性。学校要开齐开足体育课，不得以任何形式挤占体育课，杜绝“阴阳课表”。
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02-17 08:19
募集目标240亿元 首批12只科创综指ETF今日集中开售
格隆汇2月17日｜获批近一个月后，首批12只科创板ETF今日起迎来发售，该首批12只产品分为两类：一是易方达、华夏、华泰柏瑞、南方、汇添富、博时、招商、天弘、建信在内的9家基金公司发行科创综指ETF；二是富国、景顺长城、工银瑞信基金等3家基金公司发行科创综合价格ETF。这也是今年首只重磅宽基ETF，多数基金公司非常重视，从春节前就已经着手发行相关的准备工作，围绕着投教、渠道进行了充分预热。此外，第二批上报产品的嘉实、国泰、鹏华、兴银、兴业以及西藏东财等6家基金公司也已经拿到批文，将紧随其后迎来发行。
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02-17 08:15
日本经济连续第三个季度增长 得益于企业投资和净出口
格隆汇2月17日｜日本经济连续第三个季度增长，企业增加投资，净出口也改善。日本内阁府周一公布，截至12月份的三个月国内生产总值(GDP)以季环比折年率衡量增长2.8%。这超过1.1%的市场普遍预期。上季数据修正后为1.7%。周一的数据显示日本经济继续稳步增长，基本符合央行的预测。第四季度的经济扩张可能会让日本央行在解除超宽松政策、渐进加息的道路上继续前进。GDP数据将在3月份进行修正，距离央行下一次决策会议还有大约一周时间。经济学家预计日本央行将等待到夏季才会再次加息。
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02-17 08:13
中国银河：短期来看，在经历快速上涨行情后，个股表现或呈现一定分化态势
格隆汇2月17日｜中国银河证券发文称，春季躁动行情已然开启，本周DeepSeek概念维持相对强势，AI应用端行情突出。短期来看，在经历快速上涨行情后，个股表现或呈现一定分化态势。但在国内经济处于新旧动能切换的背景下，尤其是在新质生产力加速发展叠加一系列政策提振下，A股市场结构性估值重塑机会较大。当前全A指数市盈率估值处于历史中位水平，但相比海外市场来讲仍然处于偏低位置，具备估值吸引力。《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》的出台，在短期内将显著提振A股市场的流动性和稳定性。随着政策的逐步落实，A股市场有望迎来更多来自中长期资金支持，资金结构将更加稳健，投资者的长期信心将进一步增强。后续还需关注特朗普对华政策以及国内经济基本面修复节奏的扰动。总体来看， A股市场有望呈现出螺旋式震荡上行的特征。配置方面，重点关注：（1）基于自主可控逻辑与发展新质生产力要求的科技创新主题。（2）扩大内需导向下的“两重”和“两新”主题。（3）继续看好安全边际较高的红利板块，重点关注央国企。
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02-17 08:12
微软OmniParser最新版本可将DeepSeek等模型转化为计算机智能体
格隆汇2月17日｜根据微软官网，微软日前发布视觉Agent解析框架OmniParser最新版本V2.0，可将OpenAI（4o/o1/o3-mini）、DeepSeek（R1）、Qwen（2.5VL）、Anthropic（Sonnet）等大模型，转化为“计算机使用智能体”（Computer Use Agent）。相比前代版本，OmniParser V2在检测更微小可交互元素时精度更高、推理速度更快。具体而言，V2通过使用更大规模的交互元素检测数据集和图标功能描述数据进行训练，并通过缩小图标描述模型的输入图像尺寸，推理延迟较前代降低60%。
US 微软
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02-17 08:12
信达证券：牛市第二波可能有三阶段
格隆汇2月17日｜信达证券指出，始于春节前的上涨，有很大的概率发展成牛市第二波上涨，随着资金、盈利状态和板块结构的变化，这一波上涨大概会分为三个阶段。第一和第二阶段是起步期，会受到春节和两会季节性的影响。Q1季节性最确定的阶段是春节前1周到节后2周，这将会是第一阶段。从下周开始，进入节后第3周，两会前第2周，胜率和赔率会有所下降。波折过后到4月中，将会进入两会后数据验证期，此时板块表现可能会扩散。5月之后，季节性的影响减弱，基本面的影响重要性上升。如果是盈利驱动的牛市，重点是验证经济恢复和盈利兑现。而如果是资金驱动的牛市，重点是观察居民资金流入强度。未来一个月配置建议：港股互联网（海外波动加大，中国资产配置意愿上升）> 出海(长期逻辑好，短期美国贸易政策影响低于预期) > 金融地产(等待验证春节后地产数据)。
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02-17 08:12
澳大利亚将禁止外国人购买现房两年，以缓解住房供应紧张问题
格隆汇2月17日｜澳大利亚政府周日表示，将在两年内禁止外国投资者在该国购买现房，以努力增加住房供应。澳大利亚财长查默斯与住房部长奥尼尔（Clare O'Neil）在一份声明中说："我们将从2025年4月1日起至2027年3月31日禁止外国投资者购买现房。"声明中并称，将对是否延长禁令进行审查。去年，澳大利亚人对住房问题的不满达到了历史最高点，预计这一问题将在5月大选中占据主导地位。奥尼尔在澳大利亚广播公司发表评论称，该禁令每年有望为本地买家腾出约1,800套房产。
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02-17 08:10
机构：2024年中国光电显示产业投资金额约2230亿元，MLED领域投资金额同比增50.3%
格隆汇2月17日｜根据CINNO Research统计数据显示，2024年中国（含台湾）光电显示产业投资资金额约为2,230亿人民币，同比下降27.3%。资金主要流向显示面板、显示材料及Mini/Micro LED（MLED）领域。其中，面板投资金额约713.6亿人民币，占比约为32.0%，投资金额同比下降55.0%；光电显示材料投资金额约为284.6亿人民币，占比约12.7%，投资金额同比下降50.4%；MLED投资金额约为845.8亿人民币，占比约38.0%，投资金额同比增长50.3%；模组项目投资金额约382.4亿人民币，占比约17.2%，投资金额同比增长17.5%。
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