全球视野, 下注中国
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2025-06-11 08:52 星期三
02-10 09:04
国泰君安：iOS生态政策或有变化 看好应用与游戏生态发展
格隆汇2月10日｜国泰君安研报称，若国内iOS生态政策发生调整，将给优质内容开发商及第三方应用商店带来利好。外部对比来看，在欧美日韩等国家和地区，针对iOS商店的监管和调整已经有先例，而目前国内整体佣金率水平高于其他国家和地区，国内iOS苹果商店佣金政策调整存在可能；国内趋势来看，TapTap等零渠道费用平台发展、优质产品主动下架应用商店等情况屡有发生。优质内容是获取用户、形成收入的核心竞争力，若iOS商店政策调整，将帮助优质公司降低成本增厚利润、乃至为整体开发者减负，从而带来应用市场繁荣。1)iOS占比较高的游戏公司可直接受益于佣金比例优惠，推荐吉比特；2)具有竞争关系的第三方应用商店或有望进入iOS生态，受益标的心动公司；3)具备优质内容开发能力的公司，未来或具备更强的平台议价权。
SH 吉比特 HK 心动公司
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02-10 09:03
卫宁健康医疗大模型、智能助手新版发布 全面对接DeepSeek
格隆汇2月10日｜据卫宁健康官方公众号，在大语言模型快速发展的当下，卫宁健康人工智能医护助手WiNEX Copilot与医疗大语言模型WiNGPT持续迭代，近日，正式发布WiNEX Copilot2.1与WiNGPT2.8版本，全面对接DeepSeek，进一步提升产品智能能力和生态共融。
SZ 卫宁健康
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02-10 09:00
格隆汇2月10日｜富时中国A50指数期货低开0.12%。
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02-10 08:48
两市融资余额增加108.75亿元
格隆汇2月10日｜截至2月7日，上交所融资余额报9280.35亿元，较前一交易日增加43.78亿元；深交所融资余额报8781.90亿元，较前一交易日增加64.97亿元；两市合计18062.25亿元，较前一交易日增加108.75亿元。
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02-10 08:45
国泰君安：端侧AI发展加速 消费电池受益
格隆汇2月10日｜国泰君安研报称，1）低成本模型加速端侧AI发展。DeepSeek具有低成本+开源的特点且可本地高效运行，使得端侧AI变得更加具有普惠性。且由于本地部署在用户保护隐私以及定制化等方面的优势，端侧AI需求有望快速提升，AI PC、AI手机作为AI载体有望出现新一轮换机周期。2）消费电池行业有望步入上行周期。根据IDC统计，2023年全球PC出货量同比下滑14%，2024年全球PC出货量同比增长1%。终端需求下滑导致消费电池需求相对低迷，而此轮AI引领的换机周期有望使得消费电池行业重新步入上行周期。此外，由于AI PC普遍配置较高，尤其是本地模型部署对硬件要求较高，推动了消费电池向更高能量密度更大容量的方向发展，电池单位价值量提升将直接打开行业天花板。同时由于高能量密度主要通过硅基负极等新技术的导入实现，产品迭代也有望使得电池毛利率有所提升。中国企业在消费电池市场处于头部地位，有望在AI的浪潮下实现业绩快速增长。
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02-10 08:37
中际旭创：已在智能驾驶领域有产品和业务布局
格隆汇2月10日｜中际旭创在互动平台表示，公司已在汽车视觉传感器、电子后视镜、汽车光互联等智能驾驶领域有产品和业务布局，不过目前汽车智驾产品的收入规模与光模块的收入相比尚小，未来预期会进一步增长。
SZ 中际旭创
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02-10 08:27
中金公司：预计地产板块2025年行情或延续波段式交易
格隆汇2月10日｜中金公司发布研报称，地产行业政策持续优化突破，既创新性提出收储工具，亦明确“止跌回稳”发展目标，基本面（市场或企业）处在寻底企稳的过程中。若房价跌势趋缓企稳，板块有望开启趋势性行情，对应地产股在短期和中长期的投资空间均丰厚。把握波段行情中的个股alpha机会。我们预计板块2025年行情或延续波段式交易，即政策在基本面承压时予以支持并提振市场情绪，股价中枢由去年“前低后稳”有望转为“全年走稳”。
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02-10 06:57
音频 | 格隆汇2.10盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇2月10日｜国际要闻：
1、本周大事提醒；
2、特朗普贸易言论加剧市场担忧！纳指收跌1.36%，亚马逊创去年12月18日以来最大单日跌幅；
3、金价在非农日创历史新高，现货黄金上周累涨超2%；
4、WTI原油期货上周累跌超2%，纽约天然气累涨8.7%；
5、特朗普：计划本周宣布对多国实施对等关税；
6、特朗普修改政令，暂停对来自中国的小包裹征税；
7、特朗普：停止推广纸质吸管，重新回到塑料；
8、美国最高金融监管机构暂停所有活动；
9、美国流感病例激增 死亡病例超1.3万；
10、欧盟：提议将美国汽车关税由10%大幅降至2.5%；
11、消息称软银将向OpenAI投资400亿美元 或取代微软成最大投资者；
12、Meta将在本周起进行全公司范围的裁员；
大中华区要闻：
1、外资集体唱多中国；
2、证监会召开投资者座谈会：对各类侵害投资者合法权益的违法违规行为严厉打击、一追到底；
3、证监会：严防脱实向虚、自娱自乐，切实保护投资者合法权益；
4、证监会：支持人工智能、数据中心等新型基础设施项目发行REITs；
5、证监会：支持优质科技型企业发行上市；
6、证监会：打通社保、保险、理财等中长期资金入市卡点堵点 加快推进数字化、智能化赋能资本市场；
7、国家金融监管总局：开展保险资金投资黄金业务试点；
8、中国1月CPI同比0.5%，高于预期；
9、中国1月PPI同比-2.3%；
10、两部门：新能源项目上网电量原则上全部进入电力市场，上网电价通过市场交易形成；
11、对中国资产保持信心！景林资产去年四季度加仓拼多多、网易；
12、DeepSeek7天用户破亿；
13、DeepSeek-V3 API优惠期结束 每百万输出tokens由2元提高至8元；
14、2024年全国结婚登记610.6万对 为历史有公开数据以来最低；
15、《哪吒之魔童闹海》北美地区预售火爆，一票难求；
16、比亚迪将于2月10日召开智能化战略发布会；
17、东风集团和长安汽车将联合重组？东风集团回应；
18、中国盐湖正式揭牌成立；
19、中国央行连续第三个月增持黄金；
20、南下资金连续3日净卖出腾讯，共计41亿港元；
21、公告精选︱卧龙电驱：2024年公司机器人相关产品及应用占整体营业收入比重约为2.7%；莲花控股：公司未直接或间接持有DeepSeek公司股权；
22、公告精选(港股)︱美图公司(01357.HK)盈喜：2024年度经调整后净利润增长约52%至60%；
23、A股投资避雷针︱*ST大药：收到拟终止公司股票上市的事先告知书；莲花控股：公司未直接或间接持有DeepSeek公司股权。
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02-09 23:05
下周大事提醒
格隆汇2月9日｜重点关注特朗普放风宣布实施“对等关税”措施，鲍威尔赴国会作证，中国1月金融数据或实现“开门红”，美国1月CPI预计仍顽固。此外，比亚迪召开智能化战略发布会，人工智能行动峰会将在巴黎召开，德国慕尼黑会议上美国或公布结束俄乌冲突计划。
<u>2月10日(周一)：</u>
17:30 欧元区2月Sentix投资者信心指数
19:30 比亚迪在深圳总部召开智能化战略发布会
22:00 欧洲央行行长拉加德参加关于欧洲央行2023年度报告的全体辩论
人工智能行动峰会10日至11日在巴黎举办；特朗普放风宣布实施“对等关税”措施可能会在2月10日或11日发布；麦当劳公布财报。
<u>2月11日(周二)：</u>
19:00 美国1月NFIB中小企业乐观程度指数
20:15 英国央行行长贝利发表讲话
21:50 克利夫兰联储主席哈玛克就经济前景发表讲话
23:00 美联储主席鲍威尔出席参议院听证会
日股休市；中芯国际、可口可乐公布财报。
<u>2月12日(周三)：</u>
01:00 EIA公布月度短期能源展望报告
04:30 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话
21:30 美国1月CPI、美国1月核心CPI
23:00 美联储主席鲍威尔在众议院发表半年度货币政策证词
米其林、超微电脑、SoftBank、思科公布财报。
<u>2月13日(周四)：</u>
01:00 2027年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话
15:00 英国四季度GDP
17:00 欧洲央行公布经济公报
18:00 欧元区12月工业产出环比
21:30 美国2月8日当周首次申请失业救济人数、美国1月PPI
<u>2月14日(周五)：</u>
18:00 欧元区四季度GDP
21:30 美国1月零售销售
22:15 美国1月制造业产出环比
印度总理莫迪访问华盛顿，与美国总统特朗普会晤至2月14日；2月14日至16日在德国举办的慕尼黑会议美国或公布结束俄乌冲突计划；爱马仕公布财报。
<u>不定期：</u>
9-15日不定期公布中国1月M1、M2货币供应同比、新增人民币贷款、社融等数据。
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02-09 21:27
日久光电：股东拟减持不超3%公司股份
格隆汇2月9日｜日久光电公告，持有公司3.83%股份的股东山东未来产业科技成果转化基金合伙企业（有限合伙）（简称“山东未来基金”）拟以集中竞价交易方式和大宗交易方式减持持有的公司股份不超过843.2万股，占公司总股本比例3%。
SZ 日久光电
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02-09 20:24
东风集团和长安汽车将联合重组？东风集团回应
格隆汇2月9日｜据每经，东风汽车股份有限公司和东风电子科技股份有限公司均发布了关于间接控股股东可能发生变更的公告。同日，长安汽车也发布了类似公告，称其间接控股股东兵器装备集团正在与其他国资央企集团筹划重组事项。对此，有观点认为，东风集团和长安汽车或将联合重组。东风集团相关负责人回应称：“以目前公告内容为准，目前尚处于筹划阶段。”
HK 东风集团股份 SZ 长安汽车
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02-09 20:07
每日互动：在DeepSeek模型的每个版本中进行深度集成
格隆汇2月9日｜每日互动接受机构调研时称，公司在上市后专注于数据智能领域，公司在DeepSeek2.5 的时候就做了深度集成，在3.0版本更进行了深化。它的每个版本，公司是在第一时间集成。此外，中国（温州）数安港近日发布了全国首个基于可信数据空间和DeepSeek的可控大模型服务，为各行业提供更为安全、高效的大模型应用解决方案，公司也深度参与。
SZ 每日互动
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02-09 16:20
雅本化学：拟收购皓天科技部分存量股份或认购新增注册资本
格隆汇2月9日｜雅本化学公告称，公司拟使用自有或自筹资金收购甘肃皓天科技股份有限公司部分存量股份和/或认购其新增注册资本，以实现控制及并表。目前已签署保密协议，具体投资方案待进一步论证和协商。预计不构成重大资产重组或关联交易，交易方式为现金，不涉及发行股份及控制权变更。该事项尚处于筹划阶段，存在较大不确定性。
SZ 雅本化学
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02-09 16:09
福田汽车：1月新能源汽车销量7098辆 同比增129.56%
格隆汇2月9日｜福田汽车发布1月份各产品产销数据快报：汽车销量50054辆，同比减少3.93%，其中新能源汽车销量7098辆，同比增加129.56%。汽车产量53956辆，同比减少4.08%，其中其中新能源汽车产量7092辆，同比增加108.77%。
SH 福田汽车
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02-09 16:01
*ST中迪：公司股票可能被终止上市
格隆汇2月9日｜*ST中迪公告称，公司2023年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润为负值且全年营业收入低于1亿元，被实施退市风险警示。若公司2024年年度报告披露后出现《深圳证券交易所股票上市规则》规定的任一情形，公司股票将面临被终止上市的风险。同时，公司2021年度、2022年度、2023年度三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润为负，且2023年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司股票被实施其他风险警示。
SZ *ST中迪
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