全球视野, 下注中国
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2025-06-18 10:52 星期三
2024-12-30 08:58
四川舰、六代机、空警-3000……中国“王炸”组团亮剑，美媒炸锅了
格隆汇12月30日｜据大众日报，这几天，中国国防工业迎来了里程碑式的喜讯，带给世界不小的震撼：两款疑似中国第六代战斗机的神秘机型分别成功试飞，中国新一代076型两栖攻击舰“四川舰”正式出坞，以运-20B为基础的空警-3000也飞上了天空……
12月29日上午，由我国自主研制建造的首艘076型两栖攻击舰——四川舰正式出坞。12月26日下午，疑似“我国下一代战机首飞”的视频画面瞬间引爆网络——在歼-20双座型战机的伴飞下，一架造型科幻、全翼身融合、无尾三角布局的飞机在人们头顶呼啸而过，在湛蓝天空的映衬下，显得分外醒目。除了在成都现身的飞机外，同日还有另一架据称在沈阳飞行的新机画面在网络上流传。
美国“福布斯”杂志网站形容：“这是解放军今年以来最引人瞩目的惊喜之一”。美国“战区”(the War Zone)网站也称“中国突然出现的新型重型隐身战机带来了震撼！”
另据多家媒体称，除了两种六代机和四川舰下水，另外还有一种“默默无闻”的飞机出现了，就是空警-3000。依据现有的信息和资料，空警-3000被推测为是基于运-20大型运输机平台研发的新型预警机。
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2024-12-30 08:54
杭州将出台打造“赛会之城·购物天堂”三年行动计划
格隆汇12月30日｜为实施提振消费专项行动，进一步完善扩大消费长效机制，近日，杭州市政府常务会议审议通过《杭州市大力提振消费 打造“赛会之城·购物天堂”三年行动计划（2025—2027年）》。《行动计划》以打造现代商贸流通强市行动、大宗商品投资贸易服务创新中心行动、国际购物天堂行动、世界美食名城行动、国际会展之都行动、新电商之都行动、七彩夜杭州行动、服务消费标杆城市行动等八大行动为具体抓手，推动促消费和惠民生更好结合，全力培育新型消费业态。《行动计划》还在消费规模、大宗贸易、平台打造、展馆建设、夜间消费、服务消费等方面设置了具体的工作目标。比如，开展新消费品牌创新城市试点，至2027年，每年新引进各类首店200家以上；至2027年，展览面积超过10万平方米的专业展馆不少于2个，可举办各类国家级国际性高端会展的展馆总面积超45万平方米等。
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2024-12-30 08:47
两市融资余额减少40.69亿元
格隆汇12月30日｜截至12月27日，上交所融资余额报9552.24亿元，较前一交易日减少16.2亿元；深交所融资余额报9073.3亿元，较前一交易日减少24.49亿元；两市合计18625.54亿元，较前一交易日减少40.69亿元。
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2024-12-30 08:42
国泰君安：关注人形机器人和轮式机器人本体制造商
格隆汇12月30日｜国泰君安研报称，宇树科技四轮机器人动态演示效果超预期，字节跳动研究院推出第二代机器人大模型GR-2。GGII预计2030年全球四足机器人销量有望超56万台，市场规模有望超过80亿元，2024—2030年市场规模复合增速超30%。轮足机器人为后续人形机器人商业应用打前阵，且其背后均需要AI大模型技术突破和国内核心零部件供应能力提升。
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2024-12-30 08:39
格隆汇12月30日｜中国外汇交易中心（CFETS）：12月27日人民币汇率指数按周跌0.13至101.01。
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2024-12-30 08:33
华泰证券：明年增量财政的准线数字可能在3万亿左右
格隆汇12月30日｜华泰证券认为，明年财政力度存在三条准线：1. 从预算内的实际赤字角度，考虑财政的腾挪；2. 从对冲外需的角度，考虑关税的影响；3. 但对于更广义财政的部分，准线数字并不明朗，需要考虑化债的增量效应、预算外的腾挪手段、更为关键还是微观政策的配合。
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银河证券：关注家居、包装、造纸等领域的投资机会
格隆汇12月30日｜银河证券研报指出，看好未来政策出台及落地对需求的支持作用，家居消费料将直接受益，而造纸、包装亦将受益于下游复苏。出口龙头业务成长性突出，海外产能有望对冲未来关税影响，并获取成本优势实现份额增长。1）家居：需求短期修复确定性高。家居需求在地产政策和国补折扣催化下明显回暖，预计2025年国补政策将持续，且条件有望进一步放开，带动需求改善。同时，国补有望带动格局集中，当前龙头估值处于低位。2）包装：竞争格局有望持续优化。2024年下游需求平稳，龙头业绩呈现韧性。包装行业格局分散，存量市场广阔，龙头市占率提升潜力巨大。此外，各细分领域存在政策/下游行业利好因素带来的增量空间，纸包装受益于国补和出海，金属包装受益于下游罐化率提升。3）造纸：短期底部有所回暖，静待未来顺周期向上。供需整体压力较大，四季度浆纸系成品纸供应减量，废纸系旺季需求回暖，行业景气度底部回升。部分纸种整体供过于求，供给端存在一定压力。未来若政策发力带动内需改善，造纸行业有望开启新一轮上升周期。4）轻工出口：业务加快扩张，龙头产能布局领先。龙头营收普遍快速增长，布局跨境电商获取增量空间，部分企业利润短期受海运费上涨影响。同时，龙头前瞻布局海外产能，将助力消化未来关税影响，并实现明显成本优势，提升市场份额。
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中信建投：当前出口链被低估 未来三年电力设备新能源板块业绩或将超预期
格隆汇12月30日｜中信建投研报称，我们认为当前出口链是低估的，主要原因是受到美国的大选结果的影响，估值受到了很大压制，市场认为未来业绩存在很大的不确定性，特别是美国占比较大的公司。但过去三年出口一直是电力设备新能源板块业绩增长的主要驱动力，行业龙头EPS都受此因素提振明显。展望未来相当长的一段时间，海外市场由于相对合理稳定的定价体系和分层定价（不同国家地区价格、毛利率差异很大）的商业模式，使得中国公司获得相当不错的盈利水平，这种情况我们认为仍将继续下去，成为未来三年相关公司业绩超预期的主要驱动力。
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2024-12-30 08:13
中国央行公开市场本周有5801亿元逆回购到期
格隆汇12月30日｜中国央行公开市场本周有5801亿元逆回购到期，周一、周二、周四、周五逆回购分别有1096、641、2986、1078亿元到期。
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2024-12-30 08:06
中信建投：明年一季度有望适时降准降息
格隆汇12月30日｜中信建投研报称，过去数月，A股市场底部不断上移，短期从季节性规律看，一些资金年底结算获利了结，落袋为安的心理使得岁末市场往往交易偏淡，风险偏好下降，到新年伊始之后又会逐渐活跃，而往往农历春节后流动性会进一步改善。同时在当前政策基调下，我们认为明年一季度有望适时降准降息，债券收益率的下降会使得股票估值吸引力进一步上升，增量流动性有望推动A股跨年行情，预计市场将在明年初延续中枢震荡上行趋势。建议继续关注潜在政策发力受益方向，AI+是中期产业主线。
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2024-12-30 07:59
中信建投：2025年有望成为低空经济发展元年
格隆汇12月30日｜中信建投研报指出，低空经济催化不断，发改委下属低空司正式成立，将负责低空经济领域战略拟定、政策出台以及与各部委单位协调，2025年有望成为低空经济发展元年。此外，国务院办公厅印发文件，扩大专项债券用作项目资本金范围，新增低空经济、商业航天等新质生产力领域。产业方面，上海低空经济产业发展有限公司注册成立，莱斯信息成功落地全国首个省级低空飞行服务中心。低空经济政策推动产业加速落地。
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2024-12-30 07:53
低空司“上线” ，明年低空经济起飞有望加速
格隆汇12月30日｜据证券日报，时值年末，备受关注的低空经济在政策协同方面进入了新的发展阶段。12月27日，国家发展改革委网站“机构设置”——“机关司局”中，已正式“上线”低空司。多位接受记者采访的业内专家表示，低空经济产业链长，需要协同多个部门，此次低空司的设立，有助于更好地统筹、协调其发展，体现了国家对于低空经济发展的重视。预计2025年，低空经济将进入基建与产业融合发展新阶段，有望从基础设施到产业链多个环节取得突破。
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2024-12-30 07:46
凯龙股份：长江产业集团拟受让中荆集团不低于75%股权
格隆汇12月30日｜凯龙股份公告，公司实际控制人荆门市政府国资委与长江产业投资集团有限公司签署了《股权转让框架协议》。长江产业集团拟受让荆门市政府国资委所持中荆投资控股集团有限公司不低于75%的股权，并将通过控制中荆集团取得上市公司控制权。本次交易若最终得以实施，公司的控股股东仍为中荆集团，实际控制人将由荆门市政府国资委变更为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。
SZ 凯龙股份
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2024-12-30 07:19
经济日报：聚焦关键领域大力提振消费
格隆汇12月30日｜经济日报：消费是经济增长的重要引擎，是畅通国内大循环的关键环节。中央经济工作会议强调，要大力提振消费，全方位扩大国内需求。当前，国内有效需求不足是制约经济发展的主要矛盾，特别是在外部不确定性持续增加的背景下，要聚焦关键领域，加大政策支持。
有关专家指出，要在增强消费能力、提升消费意愿上下功夫。通过加大财政对终端消费直接投入、提升社会保障水平等多种方式，推动居民收入稳定增长。同时，社会普遍反映，今年“两新”政策效果很好。明年将加力扩围，安排更多资金，把更多消费品纳入支持范围，优化补贴发放流程。
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2024-12-30 07:18
音频 | 格隆汇12.30盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇12月30日｜国际要闻：
1、本周大事提醒：重点关注中国12月官方、财新PMI公布，美国公布12月ISM制造业指数，海内外市场元旦休市；
2、上周五纳指、标普500指数均跌逾1%，特斯拉跌约5%，中概指数跌1.54%；
3、纽约期金跌约0.7%，国际油价收涨超1%；
4、10大投行惊奇预测：2025都看好黄金、美元、美股走势；
5、英伟达将于2025年上半年推出用于人形机器人的计算机Jetson Thor；
6、特朗普要求美国最高法院暂停执行TikTok强制出售令；
7、日本东京等地流感指标超警戒值 “药品荒”持续；
8、日本今年预计将有超过1万家企业破产，刷新11年来新高；
9、航空灾难日！一天三架客机出事，济州航空7C2216号航班共181人预计179人遇难；
10、阿塞拜疆总统：失事客机被俄“非故意”击落；
11、2024年美国对华原油出口量暴跌46%；
大中华区要闻：
1、算力即国力！央视、国资委联合制作大型系列纪录片《大国基石》 第三期推出《算力引擎》；
2、央行：实施好适度宽松的货币政策 保持流动性充裕；
3、央行：稳步做好股票市场改革发展；
4、央行：坚决出清不具有重整价值的上市公司，大力削减“壳”资源价值；
5、算力即国力！央视、国资委联合制作大型系列纪录片《大国基石》 第三期推；出《算力引擎》
6、财政部：截至2024年11月末 全国地方政府债务余额464974亿元；
7、金融监管总局：银行保险机构应当建立针对大数据、云计算、移动互联网、物联网等多元异构环境下的数据安全技术保护体系；
8、幻方量化重磅发布DeepSeek-V3：性能媲美GPT-4，训练成本创新低；
9、证监会发布新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排；
10、元旦假期休市提醒！日股休4天，港股休1天半；
11、民政部鼓励有条件的地方在元旦春节前夕增发一次性生活补贴；
12、稳楼市，今年政策出台数量已达780余条；
13、香港二手楼价今年累跌近7%；
14、上海：搭建超大规模城市级的模拟应用场景 率先赋能具身智能、自动驾驶等大模型实训；
15、上海：到2025年底建成世界级人工智能产业生态 力争全市智能算力规模突破100EFLOPS；
16、贵州茅台：拟以30亿-60亿元回购股份；
17、国联证券：购买民生证券99.26%股份并募集配套资金获证监会批复；
18、年内最大规模IPO国货航12月30日上市交易；
19、荣耀据报完成股改 适时启动IPO；
20、今日港股英诺赛科、健康之路、讯飞医疗科技及今日A股国货航上市；
21、南下资金大肆加仓中芯国际、联想集团和小米；
22、公告精选︱一拖股份：终止重大资产出售事项；博创科技：拟以3.91亿元收购长芯盛18.16%股份；
23、公告精选(港股)︱VESYNC(02148.HK)：Victory III Co., Ltd拟溢价约33.33%将公司私有化 30日复牌；
24、A股投资避雷针︱康希通信：股东盐城半导体和共青城康晟拟减持不超过3%股份。
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