全球视野, 下注中国
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2025-06-18 19:23 星期三
2024-12-09 09:05
中金：耐高温复合材料需求有望表现出较强弹性
格隆汇12月9日｜中金公司研报表示，耐高温复合材料是航空航天装备发展的关键材料，在高超声速飞行器、发动机喉衬、航空发动机等领域均有广泛应用。耐高温复材的制备过程可分为预制体成型、基体沉积以及石墨化纯化三个阶段，其中由增强纤维通过纺织、编织或其他方法等制成的预制体是复合材料的骨架，预制体结构和纤维空间取向是决定耐高温复材力学性能的关键。据赛奥碳纤维数据，2023年碳/碳复材制备占我国碳纤维下游需求的11%，碳/碳复材对碳纤维的需求量达10000吨，赛奥碳纤维预计2025年将增长至12100吨。我们认为，随着以高超声速装备为代表的高端装备进入列装，耐高温复合材料需求有望表现出较强弹性，产业链核心企业有望充分受益，建议关注增强纤维、预制体等核心环节投资机会。
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2024-12-09 09:00
格隆汇12月9日｜富时中国A50指数期货低开0.27%。
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2024-12-09 08:59
国盛证券：对政策、市场可以乐观点 年底年初有望阶段性“股债双牛”
格隆汇12月9日｜国盛证券研报认为，总体看，近半月政策继续聚焦稳增长、稳信心、稳地产，具体有7大焦点。短期看，近期将依次召开政治局会议、中央经济工作会议，将大体确定明年政策基调和总体部署，研报预计：2025年政策总基调更扩张、更积极、更给力、干字当头，应会继续“保5%”、可能新增“推动物价回升”；扩内需为主，中央加杠杆力度是关键，继续推动“楼市、股市”两大稳定，对“外部环境、经济形势、财政扩张、消费、收储、扩基建、人口”等方面可能有新表述。研报也继续提示：对政策、市场可以乐观点，年底年初有望阶段性“股债双牛”。
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2024-12-09 08:50
国泰君安：把握化妆品行业结构 优选弹性
格隆汇12月9日｜国泰君安研报指出：1、需求改善、竞争加剧，美妆个护新国货崛起。经历2022年消费承压、2023年消费者端去库存后，2024年美妆消费恢复正常购买周期，行业景气度环比改善，2024双十一线上美妆实现双位数增长。但渠道红利消退后，平台流量及价格竞争白热化，品牌商分化进一步加剧。依托组织效率带来的产品创新及渠道运营能力，头部国货表现依旧亮眼，同时新国货崛起由美妆扩散至个护领域。2、把握结构：个护变革、平价消费、情感与科技。1）个护变革：内容电商为个护品类创造推新和营销新环境，个护品类迎变革、产品创新及运营能力较强的品牌有望突围。2）平价消费：供需共振下性价比趋势延续，强供应链、优运营品牌有望受益 。3）情感消费：情绪价值催化文化、风格、体验等需求，国潮彩妆、香氛个护有望受益。4）成分创新：重组胶原供给端成分、品类演化催化需求扩容，有望维持高热度。挖掘变化，优选弹性。展望2025年市场风险偏好显著修复，美护板块因其变化较多，且国货整体呈崛起趋势，成长属性明显，风格上显著受益。基本面维度，品牌分化加剧，建议自下而上优选存在产品及渠道变化、具备弹性的标的。
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2024-12-09 08:48
两市融资余额减少15.09亿元
格隆汇12月9日｜截至12月6日，上交所融资余额报9512.31亿元，较前一交易日减少9.05亿元；深交所融资余额报8979.8亿元，较前一交易日减少6.04亿元；两市合计18492.11亿元，较前一交易日减少15.09亿元。
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2024-12-09 08:48
摩根士丹利：美国生物安全法案年内成为法律的可能性大大降低，利好药明系
格隆汇12月9日｜摩根士丹利称，美国2025财年国防授权法案(NDAA)没有生物安全法案或任何药明系的名字，这对药明系和其他具有重大海外收入敞口的中国CRO（合同研究组织）/CDMO（合同研发生产组织）公司是一个积极的进展。投行Jefferies也在报告中称，进展超出投资者预期，考虑到估值吸引力和投资者的低仓位，现在是重新审视中国CDMO公司的关键节点。
SH 药明康德 HK 药明康德 HK 药明生物 HK 药明合联
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2024-12-09 08:36
豆神AI登陆微软Windows 11平台
格隆汇12月9日｜12月9日，微软科技宣布，豆神教育推出的豆神AI Windows PC端1.0版本已于12月初正式登陆微软商城。未来，豆神AI计划推出覆盖课堂教学全流程的多智能体教学应用——豆神AI Class，涵盖课程教管、课程服务和直播模式体验AI教学。
US 微软 SZ 豆神教育
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2024-12-09 08:23
广发证券：年底至明年1月份高股息配置窗口期 预计银行板块将跑平市场
格隆汇12月9日｜广发证券研报表示，从银行板块投资来看，上周股息是个股上涨的重要驱动因素，股息率较高的H股银行表现显著优于A股银行。年底至明年1月份高股息配置窗口期，预计银行板块将跑平市场。全年来看，考虑到政策方向调整驱动名义回报率的回升将弱化高股息投资的逻辑，保险负债端增速或放缓，低风险偏好配置同比预计有所下降，因此高股息重估的空间和时间略弱于去年同期。
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2024-12-09 08:19
中金：2025年钢铁行业阶段性行情及格局变革的结构性行情仍可期
格隆汇12月9日｜中金公司研报认为，2025年钢铁供需格局及盈利难见大幅改善，但板块预期博弈带来的阶段性行情及格局变革的结构性行情仍可期，核心四条主线：1）市值管理新政发布，被低估的优质现金流资产有望迎来盈利复苏与价值重估；2）稳增长“预期波”行情持续演绎，高弹性标的有望充分受益；3）制造业景气修复，利好具备高成长确定性的特钢龙头；4）行业兼并整合加速推进，具备高整合潜力的标的有望迎来超额收益。
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2024-12-09 07:58
多地发布机器人产业发展支持政策
格隆汇12月9日｜近期，多地密集发布了促进机器人产业发展的相关政策。例如，12月4日，重庆市经济和信息化委员会等七部门联合印发《重庆市支持具身智能机器人产业创新发展若干政策措施》；近日，杭州也正式发布了《杭州市人形机器人产业发展规划（2024—2029年）》，从15个方面提出重点任务举措，赋能机器人产业高质量发展。此外，南京、四川天府新区等地，也于今年发布了促进机器人产业发展的相关政策，这些政策立足各地优势和特色，推动机器人产业向更高层次发展。相关政策中金融支持力度显著增强。
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2024-12-09 07:56
6只A股今日股权登记，神火股份、光大证券、南京证券分红力度最大
格隆汇12月9日｜根据上市公司权益分配方案梳理统计，6只A股今日股权登记。其中，6股拟派息。分红派息方面，6只个股分红派息的股权登记日为12月9日。神火股份、光大证券、南京证券分红力度最大，每10股分别派息3元、0.91元、0.48元。
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2024-12-09 07:51
中信建投：长期仍旧看好CXO板块发展潜力及成长空间
格隆汇12月9日｜中信建投研报表示，23年底以来海外投融资逐渐恢复，下游需求维持向好，国内投融资底部趋稳，下游需求仍有待恢复。受益于国内CXO产业链的全面以及竞争力的领先，行业受地缘政治影响目前较为有限。国内临床前及临床CRO价格趋稳，经营趋势有望逐渐向上。CDMO企业商业化需求稳定，大订单影响24Q4开始已经消除。近年来在ADC、多肽药物快速发展下，相关CXO需求迅速增加，小核酸、CGT等细分领域也有望迎来快速发展。长期来看，仍旧看好CXO板块发展潜力及成长空间。
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2024-12-09 06:45
音频 | 格隆汇12.9盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇12月9日｜国际要闻：
1、本周大事提醒；
2、上周五纳指、标普500指数再创新高，特斯拉涨超5%；
3、纽约期金非农日涨超0.2%，WTI 1月原油期货收跌1.61%；
4、美银策略师：美股和加密货币正在形成泡沫；
5、特斯拉投资者会议：2025H1推新车型、全年销量增长目标20-30%；
6、消息称Open AI考虑取消AGI条款 以释放投资潜力；
7、欧元区第三季度GDP年率修正值为0.9%；
8、美国法院维持TikTok封禁令 2025年1月将生效；
9、美国2025财年国防授权法案最终协议文本公布，生物安全法案未被列入；
10、特朗普：没有计划更换美联储主席鲍威尔；
11、特朗普：目标是在四年任期内驱逐所有非法移民；
12、韩国执政党党首：将有序推进总统尹锡悦下台；
13、叙利亚叛军攻进首都大马士革 总统阿萨德撤离后下落不明；
大中华区要闻：
1、中国11月外汇储备32658.6亿美元，超预期；
2、中国央行时隔半年首次增持黄金；
3、新华述评：中央财政还有比较大的举债空间和赤字提升空间，一系列更加积极的政策已在紧锣密鼓谋划推进中；
4、银发经济蓝皮书：预计2030年前后中国进入超级老龄化；
5、金融监管总局：支持符合条件的境外金融机构投资我国财险市场；
6、金融监管总局：鼓励财险公司兼并重组 支持有条件的机构“迁册化险”；
7、国常会：听取推动高质量发展综合督查情况汇报；
8、国常会：持续提升民航服务品质 挖掘国内市场潜力 实施好相关重大投资项目；
9、地方政府专项债项目审核权或试点下放至省级 12省份有望落地；
10、经济日报：支持鼓励国资敢投愿投；
11、广电总局再发管理提示 规范AI“魔改”短视频；
12、中信证券：预计明年财政赤字率有望提升至4%；
13、部分银行上调存款利率！什么情况？
14、新低！余额宝7日年化收益率跌破1.3%；
15、财新：全国长护险文件将出台 单独建筹资池，退休人员同步缴费；
16、住房交易税收优惠政策实施5日 36.4万户购房家庭累计减免契税84亿元；
17、动销放缓、电商冲击加速刺破白酒泡沫，新一年行业收缩或成主趋势；
18、制氢装备新突破 航天科技集团一院发布2000标方碱性电解制氢装备；
19、深圳打造全球领先低空经济产业生态 加强对600米以下低空网络覆盖；
20、今日A股博科测试申购；
21、公告精选︱陕西煤业：拟156.95亿元收购陕煤电力集团88.6525%股权；大业股份：人形机器人业、务目前尚未产生收入；
22、公告精选(港股)︱京东物流(02618.HK)拟不超64.84亿元进一步收购跨越速运集团约36.43%股权；
23、A股投资避雷针︱富吉瑞：股东苏州空空及其一致行动人合计减持5%公司股份。
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2024-12-09 06:12
A股IPO动态：今日博科测试申购
格隆汇12月9日｜今日博科测试(301598.SZ)申购，无新股上市。
SZ 博科测试
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2024-12-08 22:33
下周大事提醒
格隆汇12月8日｜重点关注：12月中旬将召开中央经济工作会议。中国公布11月通胀、金融及进出口数据，欧央行公布12月利率决议，美国11月通胀数据。
<u>12月9日(周一)：</u>
07:50 日本三季度实际GDP年化季环比终值
09:30 中国11月CPI、PPI数据
22:00 欧元区财长举行会议，评估预算计划草案以及欧元区预算状况和前景，并通过对2025年的建议
甲骨文公布财报
<u>12月10日(周二)：</u>
11:30 澳大利亚政策利率
12:30 澳洲联储主席布洛克召开货币政策新闻发布会
15:00 德国11月CPI同比终值
中国11月进出口数据、游戏驿站公布财报
<u>12月11日(周三)：</u>
21:30 美国11月CPI、核心CPI
22:45 加拿大央行政策利率
BOSS直聘、Adobe公布财报
<u>12月12日(周四)：</u>
12:12 瑞士央行公布利率决议
21:50 欧元区欧洲央行边际贷款利率
21:30 美国11月PPI、核心PPI；美国12月7日当周首次申请失业救济人数
21:45 欧洲央行行长拉加德召开货市政策新闻发布会
博通、开市客公布财报
<u>12月13日(周五)：</u>
01:00 美联储公布2024年第三季度帐户资金流动
15:00 英国10月GDP
15:45 法国11月CPI同比终值
18:00 德国央行公布半年度预期报告
<u>待定：</u>
12月中旬预计召开中央经济工作会议
国家能源局每月15日左右发布全社会用电量数据
9-15日不定期公中国11月M1、M2货币供应同比，社融、新增人民市贷款等数据
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