全球视野, 下注中国
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2025-06-30 04:14 星期一
2024-12-09 08:48
摩根士丹利：美国生物安全法案年内成为法律的可能性大大降低，利好药明系
格隆汇12月9日｜摩根士丹利称，美国2025财年国防授权法案(NDAA)没有生物安全法案或任何药明系的名字，这对药明系和其他具有重大海外收入敞口的中国CRO（合同研究组织）/CDMO（合同研发生产组织）公司是一个积极的进展。投行Jefferies也在报告中称，进展超出投资者预期，考虑到估值吸引力和投资者的低仓位，现在是重新审视中国CDMO公司的关键节点。
SH 药明康德 HK 药明康德 HK 药明生物 HK 药明合联
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2024-12-09 08:36
豆神AI登陆微软Windows 11平台
格隆汇12月9日｜12月9日，微软科技宣布，豆神教育推出的豆神AI Windows PC端1.0版本已于12月初正式登陆微软商城。未来，豆神AI计划推出覆盖课堂教学全流程的多智能体教学应用——豆神AI Class，涵盖课程教管、课程服务和直播模式体验AI教学。
US 微软 SZ 豆神教育
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2024-12-09 08:23
广发证券：年底至明年1月份高股息配置窗口期 预计银行板块将跑平市场
格隆汇12月9日｜广发证券研报表示，从银行板块投资来看，上周股息是个股上涨的重要驱动因素，股息率较高的H股银行表现显著优于A股银行。年底至明年1月份高股息配置窗口期，预计银行板块将跑平市场。全年来看，考虑到政策方向调整驱动名义回报率的回升将弱化高股息投资的逻辑，保险负债端增速或放缓，低风险偏好配置同比预计有所下降，因此高股息重估的空间和时间略弱于去年同期。
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2024-12-09 08:19
中金：2025年钢铁行业阶段性行情及格局变革的结构性行情仍可期
格隆汇12月9日｜中金公司研报认为，2025年钢铁供需格局及盈利难见大幅改善，但板块预期博弈带来的阶段性行情及格局变革的结构性行情仍可期，核心四条主线：1）市值管理新政发布，被低估的优质现金流资产有望迎来盈利复苏与价值重估；2）稳增长“预期波”行情持续演绎，高弹性标的有望充分受益；3）制造业景气修复，利好具备高成长确定性的特钢龙头；4）行业兼并整合加速推进，具备高整合潜力的标的有望迎来超额收益。
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2024-12-09 07:58
多地发布机器人产业发展支持政策
格隆汇12月9日｜近期，多地密集发布了促进机器人产业发展的相关政策。例如，12月4日，重庆市经济和信息化委员会等七部门联合印发《重庆市支持具身智能机器人产业创新发展若干政策措施》；近日，杭州也正式发布了《杭州市人形机器人产业发展规划（2024—2029年）》，从15个方面提出重点任务举措，赋能机器人产业高质量发展。此外，南京、四川天府新区等地，也于今年发布了促进机器人产业发展的相关政策，这些政策立足各地优势和特色，推动机器人产业向更高层次发展。相关政策中金融支持力度显著增强。
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2024-12-09 07:56
6只A股今日股权登记，神火股份、光大证券、南京证券分红力度最大
格隆汇12月9日｜根据上市公司权益分配方案梳理统计，6只A股今日股权登记。其中，6股拟派息。分红派息方面，6只个股分红派息的股权登记日为12月9日。神火股份、光大证券、南京证券分红力度最大，每10股分别派息3元、0.91元、0.48元。
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2024-12-09 07:51
中信建投：长期仍旧看好CXO板块发展潜力及成长空间
格隆汇12月9日｜中信建投研报表示，23年底以来海外投融资逐渐恢复，下游需求维持向好，国内投融资底部趋稳，下游需求仍有待恢复。受益于国内CXO产业链的全面以及竞争力的领先，行业受地缘政治影响目前较为有限。国内临床前及临床CRO价格趋稳，经营趋势有望逐渐向上。CDMO企业商业化需求稳定，大订单影响24Q4开始已经消除。近年来在ADC、多肽药物快速发展下，相关CXO需求迅速增加，小核酸、CGT等细分领域也有望迎来快速发展。长期来看，仍旧看好CXO板块发展潜力及成长空间。
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2024-12-09 06:45
音频 | 格隆汇12.9盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇12月9日｜国际要闻：
1、本周大事提醒；
2、上周五纳指、标普500指数再创新高，特斯拉涨超5%；
3、纽约期金非农日涨超0.2%，WTI 1月原油期货收跌1.61%；
4、美银策略师：美股和加密货币正在形成泡沫；
5、特斯拉投资者会议：2025H1推新车型、全年销量增长目标20-30%；
6、消息称Open AI考虑取消AGI条款 以释放投资潜力；
7、欧元区第三季度GDP年率修正值为0.9%；
8、美国法院维持TikTok封禁令 2025年1月将生效；
9、美国2025财年国防授权法案最终协议文本公布，生物安全法案未被列入；
10、特朗普：没有计划更换美联储主席鲍威尔；
11、特朗普：目标是在四年任期内驱逐所有非法移民；
12、韩国执政党党首：将有序推进总统尹锡悦下台；
13、叙利亚叛军攻进首都大马士革 总统阿萨德撤离后下落不明；
大中华区要闻：
1、中国11月外汇储备32658.6亿美元，超预期；
2、中国央行时隔半年首次增持黄金；
3、新华述评：中央财政还有比较大的举债空间和赤字提升空间，一系列更加积极的政策已在紧锣密鼓谋划推进中；
4、银发经济蓝皮书：预计2030年前后中国进入超级老龄化；
5、金融监管总局：支持符合条件的境外金融机构投资我国财险市场；
6、金融监管总局：鼓励财险公司兼并重组 支持有条件的机构“迁册化险”；
7、国常会：听取推动高质量发展综合督查情况汇报；
8、国常会：持续提升民航服务品质 挖掘国内市场潜力 实施好相关重大投资项目；
9、地方政府专项债项目审核权或试点下放至省级 12省份有望落地；
10、经济日报：支持鼓励国资敢投愿投；
11、广电总局再发管理提示 规范AI“魔改”短视频；
12、中信证券：预计明年财政赤字率有望提升至4%；
13、部分银行上调存款利率！什么情况？
14、新低！余额宝7日年化收益率跌破1.3%；
15、财新：全国长护险文件将出台 单独建筹资池，退休人员同步缴费；
16、住房交易税收优惠政策实施5日 36.4万户购房家庭累计减免契税84亿元；
17、动销放缓、电商冲击加速刺破白酒泡沫，新一年行业收缩或成主趋势；
18、制氢装备新突破 航天科技集团一院发布2000标方碱性电解制氢装备；
19、深圳打造全球领先低空经济产业生态 加强对600米以下低空网络覆盖；
20、今日A股博科测试申购；
21、公告精选︱陕西煤业：拟156.95亿元收购陕煤电力集团88.6525%股权；大业股份：人形机器人业、务目前尚未产生收入；
22、公告精选(港股)︱京东物流(02618.HK)拟不超64.84亿元进一步收购跨越速运集团约36.43%股权；
23、A股投资避雷针︱富吉瑞：股东苏州空空及其一致行动人合计减持5%公司股份。
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2024-12-09 06:12
A股IPO动态：今日博科测试申购
格隆汇12月9日｜今日博科测试(301598.SZ)申购，无新股上市。
SZ 博科测试
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2024-12-08 22:33
下周大事提醒
格隆汇12月8日｜重点关注：12月中旬将召开中央经济工作会议。中国公布11月通胀、金融及进出口数据，欧央行公布12月利率决议，美国11月通胀数据。
<u>12月9日(周一)：</u>
07:50 日本三季度实际GDP年化季环比终值
09:30 中国11月CPI、PPI数据
22:00 欧元区财长举行会议，评估预算计划草案以及欧元区预算状况和前景，并通过对2025年的建议
甲骨文公布财报
<u>12月10日(周二)：</u>
11:30 澳大利亚政策利率
12:30 澳洲联储主席布洛克召开货币政策新闻发布会
15:00 德国11月CPI同比终值
中国11月进出口数据、游戏驿站公布财报
<u>12月11日(周三)：</u>
21:30 美国11月CPI、核心CPI
22:45 加拿大央行政策利率
BOSS直聘、Adobe公布财报
<u>12月12日(周四)：</u>
12:12 瑞士央行公布利率决议
21:50 欧元区欧洲央行边际贷款利率
21:30 美国11月PPI、核心PPI；美国12月7日当周首次申请失业救济人数
21:45 欧洲央行行长拉加德召开货市政策新闻发布会
博通、开市客公布财报
<u>12月13日(周五)：</u>
01:00 美联储公布2024年第三季度帐户资金流动
15:00 英国10月GDP
15:45 法国11月CPI同比终值
18:00 德国央行公布半年度预期报告
<u>待定：</u>
12月中旬预计召开中央经济工作会议
国家能源局每月15日左右发布全社会用电量数据
9-15日不定期公中国11月M1、M2货币供应同比，社融、新增人民市贷款等数据
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2024-12-08 22:00
洪灏：明年A股市场的表现或好于今年 港股或继续呈现震荡格局
格隆汇12月8日｜据中国基金报，思睿集团首席经济学家洪灏表示，A股和港股依旧处在相对较低的估值位置，在全球股票市场中具有颇为显著的吸引力。2025年，港股或继续呈现震荡格局，直至海外因素及国内政策影响减弱后，将迎来更优的配置时点。明年A股市场的表现或好于今年，投资者的风险偏好存在进一步提升的可能。但能否真正达成趋势性反转，还取决于众多复杂的因素。根据已出台的政策方向，明年重点关注消费、科技、股东回报、生育医疗等板块。
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2024-12-08 21:00
银河磁体：银河集团计划减持公司股份320万股
格隆汇12月8日丨银河磁体公告，公司持股5%以上股东银河集团计划自公告发布之日起15个交易日后的三个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份320万股，占公司总股本的0.9903%。
SZ 银河磁体
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2024-12-08 20:24
湘财股份：未认定湘财证券及其工作人员参与罗静等人的合同诈骗
格隆汇12月8日｜湘财股份公告，针对网络上关于子公司湘财证券有关诉讼的报道，公司进行说明并澄清。根据相关刑事判决书，未认定湘财证券及其工作人员参与罗静等人的合同诈骗，也未认定湘财证券及其工作人员与广东中诚和罗静有串通合谋欺诈行为。此外，湘财证券收到云南省昆明市中级人民法院送达的《民事判决书》，案件尚在一审判决上诉期，判决尚未生效，湘财证券将依法提起上诉，目前案件具有不确定性。公司敦促相关媒体及时修正错误信息，避免对投资者造成误导和对公司造成负面影响。
SH 湘财股份
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2024-12-08 19:25
中信建投：跨年行情正在进行 预计市场将继续震荡上行
格隆汇12月8日｜中信建投证券研报认为，本周10年期国债收益率跌破2%关口，在低利率资产荒的背景下，保险资金配置权益资产的需求提升，从配置季节性和市场特征看，岁末年初新一轮增量资金开始流入A股市场，跨年行情资金基础得到强化。近期货币财政政策继续积极表态，经济预期有望边际改善，整体而言我们之前提出的跨年行情正在进行，预计市场将继续呈现震荡上行特征。关注行业：非银金融、地产链、消费电子、机械、建筑、建材、钢铁、社会服务等。关注主题：两重两新，供给侧优化，新质生产力，国央企市值管理，A500等。
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2024-12-08 17:55
秦港股份：秦皇岛市国资委拟减持不超过2%公司股份
格隆汇12月8日丨秦港股份公告，因自身发展需要，股东秦皇岛市国资委拟通过大宗交易方式减持其所持有公司股份不超过1.12亿股，即不超过公司总股本的2.00%。
SH 秦港股份
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