全球视野, 下注中国
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2025-05-29 17:35 星期四
2024-11-26 09:04
国泰君安：化工品作为经济后周期板块修复方向确定
格隆汇11月26日｜国泰君安研报指出，油气增储上产，上游盈利保持增长。2024年以来地缘冲突支撑油价高位震荡，2023年前三季度三桶油上游板块油气产量保持增长，盈利同比保持增长。中海油、中石油继续维持增储上产、稳油增气战略目标。油服行业同比仍保持复苏节奏，主流公司前三季度收入端和利润端均实现同比增长。中下游化工品仍在磨底期，关注复苏节奏。受新能源渗透率提升，成品油达峰等影响，成品油裂解价差承压，化工品仍在磨底期。随着各项刺激政策的推动，化工品作为经济后周期板块修复方向确定。随着下游需求的回暖以及2025年新开工季的来临需求有望复苏。
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2024-11-26 09:00
格隆汇11月26日｜富时中国A50指数期货低开0.26%。
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2024-11-26 09:00
中信建投：国内算力自主可控大势所趋
格隆汇11月26日｜中信建投研报指出，算力领域投资分为海外景气度投资以及国内自主可控两大类，海外景气度投资需要重视新技术以及增量变化，随着机柜式方案成为主流，建议关注铜连接、电源、液冷等领域。国内算力自主可控大势所趋，核心是AI芯片，建议关注在出货量、生态和产品力上具有领先的公司，并且考虑到国产芯片制程、工艺以及明年国内互联网客户开始推进机柜方案，建议重视国产电源、液冷等相关标的。Agent目前已经成为全球科技巨头重点发力方向，C端、B端均开始产品的快速迭代，C端更重视综合能力，B端更强调对业务流的理解、群体智能和专业Agent的打造，预计各类Agent将在明年进入快速落地阶段。随着国内大模型能力的提升、调用价格的下降以及政策上的支持，更多的AI应用将会逐步落地。
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2024-11-26 08:54
中信建投：2025年牛市有望从“流动性牛”逐步迈向“基本面牛”
格隆汇11月26日｜中信建投研报指出，继续中期看好中国股市“信心重估牛”，且认为随着政策逐步加码展开与见效，2025年牛市有望从“流动性牛”逐步迈向“基本面牛”，虽然过程中难免出现震荡分化，但市场将不会缺乏投资机会。短期首先看好岁末年初的跨年行情，倾向超配几大线索：资产重估，金融地产和化债受益类；新质生产力弹性资产，受益财政的“两重”“两新”类；服务消费与潜在受益供给侧改革深化主题的方向等。
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2024-11-26 08:50
两市融资余额增加46.68亿元
格隆汇11月26日｜截至11月25日，上交所融资余额报9429.40亿元，较前一交易日增加8.01亿元；深交所融资余额报8800.53亿元，较前一交易日增加38.67亿元；两市合计18229.93亿元，较前一交易日增加46.68亿元。
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2024-11-26 08:32
中金：个人投资者入市下增量资金驱动对小盘风格偏利好
格隆汇11月26日｜中金公司研报指出，个人投资者表现活跃，10月上交所A股新增开户数反弹至685万户，为历史单月第三高的水平，融资余额明显上升且交易活跃度改善，截至11月21日，融资余额已回升至1.83万亿元，高于2021年的水平。相较而言，公私募基金及北向资金持仓并未见明显增加。个人投资者入市下增量资金驱动对小盘风格偏利好。此外，9月24日以来并购重组领域引发投资者普遍关注，也相对利好小盘风格。
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2024-11-26 08:28
银河证券：军工央企估值仍有较大提升空间
格隆汇11月26日｜中国银河证券研报表示，我国正探索中国特色估值体系，军工央企仍有较大提升空间。首先，国企改革进入深水区，央企提质增效要求更甚，军工央企经营质量稳步提升；其次，军工央企资产证券化率整体偏低，通过优质资产注入/分拆，加快产业链整合及上市等形式来实现价值重估；再次，央企市值考核管理办法全面推行，“一企一策”的考核管理办法将为央企价值重估提供助力。
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2024-11-26 08:25
国泰君安：消费建材有望受益于信用扩张对渠道周转的改善
格隆汇11月26日｜国泰君安研报表示，向2025年展望，假设本轮实物需求下滑进入尾声阶段，而大宗行业或迎来单位盈利中枢的底部反弹，消费建材有望受益于信用扩张对渠道周转的改善。市值管理新政背景下，权重龙头企业有更强的动力和更大的估值提振空间。
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2024-11-26 08:21
许继电气与海康威视签订战略合作协议
格隆汇11月26日｜近日，许继电气与海康威视就电力智能运检等工业装备场景数字化领域达成合作共识，并签署战略合作协议。许继电气党委副书记、总经理许涛表示，希望以本次签约为契机，双方积极深化合作关系，充分发挥各自资源、技术优势，进一步加强研发与营销的对接，携手共进。海康威视高级副总裁徐习明表示，海康威视和许继电气在智能运检感知、AI大模型、数字化转型等领域发展思路高度契合，合作前景广阔、潜力巨大。
SZ 许继电气 SZ 海康威视
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2024-11-26 08:07
中信建投：2025年有色配置建议关注4类投资机会
格隆汇11月26日｜中信建投指出，2024年有色商品主要兑现3重逻辑：（1）美元货币超发、信用重构，美降息周期开启，大宗商品迎来新周期；（2）第四次产业革命引导相关金属尤其是战略小金属需求大增，新能源、新材料、人工智能等新质生产力开启部分商品需求新周期。美欧加息周期结束，中国财政货币共振，全球经济改善提振有色需求；（3）随着双碳相关政策约束、供给侧改革效果显现、资源保护主义盛行以及资本开支不足导致供应刚性约束，供给维持低增速。展望2025年，有色配置建议关注4类投资机会：（1）人工智能类新材料迎来长期需求周期；（2）小金属为代表的“新质生产力元素”迎来需求周期；（3）贵金属维持向上格局；（4）基本金属尤其是铝将迎来利润丰收年。
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2024-11-26 07:55
89.75亿元市值限售股今日解禁，云路股份、浙江黎明、金钟股份解禁市值居前
格隆汇11月26日｜周二（11月26日），共有15家公司限售股解禁，合计解禁量为3.03亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为89.75亿元。从解禁量来看，5家公司解禁股数超千万股。浙江黎明、金钟股份、云路股份解禁量居前，解禁股数分别为1.09亿股、6131.15万股、5918.4万股。从解禁市值来看，5家公司解禁股数超亿元。云路股份、浙江黎明、金钟股份解禁市值居前，解禁市值分别为46.4亿元、15.96亿元、14.28亿元。从解禁股数占总股本比例来看，4家公司解禁比例超10%。浙江黎明、金钟股份、彩虹集团解禁比例居前，解禁比例分别为74.32%、57.5%、50.07%。
SH 云路股份 SH 浙江黎明 SZ 金钟股份
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2024-11-26 07:11
音频 | 格隆汇11.26盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇11月26日｜国际要闻：
1、道指续创新高，特斯拉跌近4%;
2、黄金价格周一跌超3%，WTI原油期货收跌超3.2%；
3、比特币期货周一跌约5.8%，失守9.4万美元；
4、摩根士丹利：美元将在年底前见顶 2025年进入“熊市格局”；
5、消息人士：特朗普政府制定能源计划 促进天然气出口和石油钻探；
6、澳股收涨0.28%，再创历史新高；
7、阿根廷MERVAL指数续创历史新高；
8、波罗的海干散货运价指数触及逾两周低点；
9、欧佩克+或推迟增产时间至明年2月；
10、伊朗官员：OPEC+几乎没有恢复先前减产产量的空间;
11、加州拟推电动汽车购车补贴 特斯拉将被排除在外；
12、美官员称以色列和真主党达成停火协议；
13、美法官称将撤销对特朗普涉嫌干预2020年选举的指控；
14、特朗普：对进入美国的所有墨西哥和加拿大商品征收25%的关税；
大中华区要闻：
1、十二部门印发《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》；
2、李强：经济高效循环离不开要素流动畅通，封闭没有出路、开放才是正途；
3、又有外资唱多中国！瑞银预计MSCI中国指数明年最高可涨6%，景顺看好未来12个月增长空间；
4、广电总局出手！整治“霸总”微短剧；
5、上海将加快完善生育支持政策体系 市政府常务会研究降低“三育”成本优化保障；
6、多单公募REITs启动询价，机构展望2025年市场：到年底规模有望达2450亿元；
7、中国塑协电池薄膜专委会发布倡议：促进电池隔膜行业健康发展 不打价格战、不做份额之争；
8、长沙12月1日起上调居民用天然气价格；
9、同花顺云软件总经理赵远被监管采取监管谈话措施；
10、李斌：蔚来明年销量要翻番 2026年实现公司盈利；
11、隆基绿能：董事长拟增持不低于1亿元股份；
12、今日A股红四方上市；
13、南下资金大肆减仓美团超15亿港元；
14、公告精选︱隆基绿能：董事长钟宝申拟增持不低于1亿元股份；有研新材：小批量向客户供应动力电池用固态电解质材料，预计占比不足1%;
15、公告精选(港股)︱天立国际控股(01773.HK)年度经调整溢利5.77亿元 同比增长56.4%；
16、A股投资避雷针︱中富通：股东济南铁富、常德中科、浙江中科、晋江融磊拟减持合计不超2.15%股份。
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2024-11-26 06:22
格隆汇11月26日｜富时A50期指连续夜盘收涨0.24%，报12969点。
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2024-11-26 06:09
A股IPO动态：今日红四方上市
格隆汇11月26日｜今日红四方(603395.SH)上市，科隆新材(920098.BJ)申购。
SH N红四方 BJ 科隆新材
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2024-11-26 00:28
“谷子经济”突然火了！券商看好千亿市场规模增长空间
格隆汇11月26日｜据中国基金报，Z世代年轻人的“谷子经济”最近成为投资市场的新风口。“谷子”来自二次元文化，指的是漫画、动画、游戏等IP周边商品，比如徽章、卡片、挂件等，其是“Goods”的音译。最近市场中“谷子经济”概念股火热，多只个股出现连板现象。多家券商发布了“谷子经济”相关研报，其认为，“谷圈文化”的崛起，已经成为一股不可忽视的新消费力量，未来将撑起千亿规模市场。但投资人士也提醒，要防止部分个股短期涨幅过大的回调风险，近期市场热点轮动迅速，追高热点容易被套。
SZ 华立科技 SZ 实丰文化
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