全球视野, 下注中国
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2025-08-16 15:53 星期六
2024-11-04 08:58
418家公司获机构调研
格隆汇11月4日｜近5个交易日（10月28日至11月1日）两市约418家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对402家公司进行调研，即96.17%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研349家，位列其后；阳光私募机构调研285家，排名第三。机构调研榜单中，共有248家公司获20家以上机构扎堆调研。迈瑞医疗最受关注，参与调研的机构达到569家；立讯精密被417家机构调研，榜单中排名第二；联影医疗、水晶光电等分别被310家、309家机构调研。
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2024-11-04 08:51
两市融资余额减少76.0亿元
格隆汇11月4日｜截至11月1日，上交所融资余额报8734.98亿元，较前一交易日减少31.33亿元；深交所融资余额报8148.89亿元，较前一交易日减少44.67亿元；两市合计16883.87亿元，较前一交易日减少76.0亿元。
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2024-11-04 08:47
摩根士丹利：对中国太阳能供应链更为积极 上调隆基绿能等至超配
格隆汇11月4日｜摩根士丹利称，对中国太阳能供应链转向更为积极的态度，认为随着定价复苏和行业整固，价格已经触底。将隆基绿能、通威股份、晶澳科技的评级上调至超配。分析师Eva Hou等报告指出，将2024年太阳能装机量预测上调4%至225GW，并将2025年的装机量预测小幅上调至240GW。光伏行业协会的呼吁是有效的，为供应链价格提供了支撑。产业链中隆基是首选，其有最具弹性的资产负债表。将弘元绿能评级上调至平配。
SH 隆基绿能 SH 通威股份 SZ 晶澳科技
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2024-11-04 08:40
光大证券：进入11月份，市场风格或将再次切换
格隆汇11月4日｜光大证券表示，9月下旬，市场是普涨行情；10月份，市场是抱团的风格；进入11月份，市场风格或将再次切换。具体方向上，化债工作持续推进，业内专家指出，新一轮债务置换规模或将达到6万亿至10万亿元。部分化债资金将用于偿还建筑工程企业的欠款，相关企业直接受益；同时，基建投资亦有望改善，同样利好建筑行业。建议关注基建业务占比高、应收账款账龄偏长的建筑企业。
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2024-11-04 08:40
大千生态：控股股东筹划控制权变更 公司股票停牌一天
格隆汇11月4日｜大千生态公告，公司控股股东江苏大千投资发展有限公司正在筹划股份协议转让事宜，该事项可能导致公司控制权发生变更。为保证信息公平披露，维护投资者利益，避免股价异常波动，公司股票将于2024年11月4日停牌一天。待相关事项确定后，公司将及时发布公告并申请复牌。
SH 大千生态
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2024-11-04 08:09
中国银河证券：对后市科技板块持续反弹呈乐观态度
格隆汇11月4日｜中国银河证券表示，短期科技板块仍是资金交易主线。展望后市，短期相关板块业绩体现的延迟、美国大选结束成为板块波动的重要变量，政策执行力度成为后续行情能否持续的关键。对后市科技板块的持续反弹呈乐观态度，可以在震荡低点提前布局几个方向：
1.自主可控下的国产算力和操作系统国产化。信创产业链国产化和网络安全架构等行业发展具有政策迫切性。2.AI相关主题催化，聚焦AI应用场景领域。应用场景的探索成为新的投资者关注方向。3.受益于并购重组和回购等主题投资的优质标的。市值管理是长期政策方向，其相关主题投资也将伴随政策逐步的落地出台继续催化。
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2024-11-04 07:39
中信建投：上市银行第三季报业绩环比改善，关注经济复苏
格隆汇11月4日｜中信建投研报表示，在息差降幅企稳、规模稳定扩张、其他非息有力支撑的情况下，上市银行2024年第三季度营收环比改善。叠加资产质量整体稳健，继续通过拨备少提以丰补歉释放利润，业绩增速小幅回升。但资产质量前瞻性指标尚在提升，零售小微等风险边际恶化趋势需继续关注。银行板块配置上，目前“政策强预期，基本面弱现实”的背景。期待本轮货币、财政政策发力后带动经济进一步复苏，从而推动银行基本面迎来实质性改善。因此优先配置本轮政策转向下经济预期改善和板块逻辑转换受益标的。
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2024-11-04 07:36
国泰君安：家居与两轮车行业有望接力补贴 实现景气上行
格隆汇11月4日｜国泰君安研报表示，家居与两轮车有望接力补贴，实现景气上行，关注头部企业估值及业绩弹性。随家居及两轮车行业以旧换新政策全国范围内逐步推广，头部公司凭借其品牌优势以及更合规的内部管理，有望在补贴释放过程中获取更高的市场份额，进而进一步扩张市占率。节奏上看，家居板块节奏先于两轮车，四季度终端的弹性值得期待。两轮车在2025年则有望迎接新国标和以旧换新政策共振周期。
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2024-11-04 06:54
音频 | 格隆汇11.4盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇11月4日｜国际要闻：
1、本周大事提醒；
2、上周五“非农日”美股三大指数小幅收涨，英特尔绩后涨近8%；
3、现货黄金“非农日”跌约0.3%，国际油价小幅上涨；
4、美联储RRP使用规模骤降至不足1600亿美元；
5、交易员在美国大选之前增持美元多头头寸，持有规模近180亿美元；
6、英伟达取代英特尔 成道指成份股新贵；
7、贝索斯拟出售1640万股亚马逊股票，今年的套现计划已超160亿美元；
8、伯克希尔Q3营业利润同比下降6.2%，不及预期；
9、狂卖苹果1亿股！伯克希尔哈撒韦Q3减持25%苹果股票；
10、伯克希尔：三季度末现金储备升至3252亿美元，再创纪录新高；
11、继花旗之后，美国银行也建议：特朗普胜选后股市若上涨应离场；
12、美媒称大选后或有创纪录数量富人离开美国；
13、美国10月失业率维持4.1%不变 符合预期；
14、爆冷！美国10月非农就业人数增加1.2万人 远逊预期；
15、美国8月和9月非农就业人数合计下修11.2万人；
16、东京证交所5日起交易时间延长半小时；
17、进入冬令时，美股11月4日起交易时间延后1小时；
18、欧佩克+同意将原定于12月的石油增产计划推迟一个月；
19、伊朗计划对以色列发动猛烈的组合袭击；
20、美民调：哈里斯在关键“摇摆州”以微弱优势领先特朗普；
大中华区要闻：
1、商务部等六部门修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》；
2、商务部：经密集沟通 欧方表示将来华就方案具体内容继续磋商；
3、外交部：中方决定扩大免签国家范围；
4、上海市进一步加力支持汽车以旧换新补贴政策实施细则发布；
5、废光伏设备回收处理拟出台国家标准 专家：将有力促进组件回收行业的正规化发展；
6、工信部：因地制宜培育医药工业新质生产力 全面推进医药工业绿色化、数字化、智能化转型；
7、前十月926只公募基金成立，发行总份额同比增长7.47%；
8、上交所：始终对各类“借重组之名、行套利之实”的不当并购交易从严监管；
9、第二批中证A500ETF“闪电”获批！跟踪中证A500指数的相关产品规模已超1123亿元；
10、业内：缅甸局势对国内中重稀土供给影响较大 稀土矿仍处于开采停滞状态；
11、中国车企2024年10月交付数据梳理：比亚迪成第一家月销超50万辆中国车企，零跑、极氪创新高；
12、赛力斯：从未计划召开“人形机器人技术论坛”等会议；
13、今日港股傲基股份、晶科电子股份申购；
14、南下资金加仓小米、腾讯；
15、公告精选︱赛力斯：10月赛力斯汽车销量33921辆 同比增长133.84%；
16、公告精选(港股)︱比亚迪股份(01211.HK)10月销量达约50.27万辆；
17、A股投资避雷针︱深城交：股东珠海道远拟减持不超3%股份；安联锐视：被美国OFAC列入SDN名单。
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2024-11-04 06:24
医疗器械行业上市公司被百亿元级私募机构调研次数达66次
格隆汇11月4日｜据证券日报，或因对后市预期相对乐观，手握重金的百亿元级私募机构10月份调研节奏明显加快，积极在二级市场寻找优质标的。私募排排网最新统计数据显示，10月份，共有49家百亿元级私募机构对A股上市公司进行调研，覆盖69个申万二级行业中的252家公司，合计调研次数达623次。同时，调研次数居前的百亿元级私募机构普遍对后市持积极态度。他们认为，增量资金正加速入场，基本面投资将大有可为。
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2024-11-04 06:14
被动基金首超主动基金，持有A股市值达3.16万亿元
格隆汇11月4日｜据中国基金报，随着股票ETF等指数型基金大发展，公募基金的市场结构也发生历史性巨变。在宽基ETF获“国家队”大举增持、监管为ETF发展按下“加速键”、ETF工具属性受青睐等背景下，以ETF为代表的被动指数型基金规模快速增长，持有A股总市值持续走高，并在今年三季末首度超越主动基金。业内人士表示，在监管支持、市场有效性提升、投资者偏好等多重因素共同推动下，被动投资正在成为市场主流，并有望延续这一趋势。同时，主动基金和被动基金有望呈现出共同成长的发展格局。
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2024-11-03 23:04
中信建投：短期外部变量可能影响牛市节奏 但不改中期牛市方向
格隆汇11月3日｜中信建投陈果团队发文称，由于牛市中期逻辑并未改变，无论短期外部变量如何演绎，市场有望维持较高风险偏好。如政策信号如果较强，内需复苏预期有望上升。目前市场风险偏好处于较高位，增量资金通过指数基金持续流入，个人投资者和机构参与度都有提升迹象，涨停家数维持高位，融资余额续创两年新高，成交活跃，此外，外资仍有补配中国资产需求，长线资金仍在关注中国财政政策力度和经济数据回暖状况，如果短期政策信号较强，长线资金可能也将显著入场。市场风格可能也有望从主题投资主导边际转向内需复苏预期上升。综合来看，短期外部变量可能影响牛市节奏，但不改中期牛市方向。结构上，一方面投资者确实需要注意近期部分个股层面的过度投机交易风险，但我们不认为目前市场整体具有系统性风险，可以逢低积极布局有供需格局改善预期的方向或者显著受益政策（化债、稳地产、扩内需、培育新质生产力等）的方向。
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2024-11-03 22:58
新巨丰：股东计划合计减持不超过4%股份
格隆汇11月3日｜新巨丰公告，持股5%以上股东BLACKRIVER FOOD2 PTE. LTD.（BRF）和北京厚生投资管理中心（有限合伙）－苏州厚齐股权投资中心（有限合伙）（苏州厚齐）计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份。BRF拟减持股份不超过公司总股本的2%，即不超过833.29万股；苏州厚齐拟减持股份不超过公司总股本的2%，即不超过833.29万股。
SZ 新巨丰
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2024-11-03 22:58
兴业证券：“靴子落地”前的震荡窗口，仍需保持多头思维
格隆汇11月3日｜兴业证券发文称，市场逻辑已经反转。在“抓住重点、主动作为” 的政策新导向下，持续的政策组合拳将带来股市环境和中国经济的良性循环。当前这一判断仍在不断验证：（1）央行推出买断式逆回购，增量政策工具继续落地，增加长期流动性投放的同时，也有助于盘活债券资产。（2）10月PMI打破季节性规律重返扩张区间，指向持续的政策组合拳已在逐步带来中国经济的良性循环。因此往后看，尽管下周国内外三件大事（重磅会议、美国大选、美联储议息会议）集中“靴子落地”，或阶段性对市场形成扰动。但在反转逻辑的大框架下，我们要关注的是这轮行情它走多长。面对短期的震荡波动，仍建议保持多头思维、积极应对。
191.7w 阅读
2024-11-03 22:33
下周大事提醒
格隆汇11月3日｜重点关注：十四届全国人大常委会第十二次会议、美国2024总统大选、美联储利率决议，中国公布10月进出口、外汇和通胀数据。
<u>11月4日(周一)：</u>
16:50 法国、德国、欧元区10月制造业PMI终值
23:00 美国9月工厂订单月率
十四届全国人大常委会第十二次会议11月4日至8日在京举行；日股因文化日休市；百胜中国公布财报
<u>11月5日(周二)：</u>
11:30 澳洲联储利率决定
23:00 美国10月标普全球服务业PMI终值、美国10月ISM非制造业PMI
中国10月财新服务业PMI；东京证交所将交易时间延长半小时至北京时间14:30收盘；美国举行2024年总统大选；第七届进博会于11月5日至10日在上海举办；拜耳、超微电脑公布财报
<u>11月6日(周三)：</u>
16:50 法国、德国、欧元区服务业PMI终值
18:00 欧元区9月PPI
22:45 美国10月标普全球服务业PMI终值
加拿大央行公布货币政策会议纪要；诺和诺德、丰田汽车、高通、Arm、领展房产基金公布财报
<u>11月7日(周四)：</u>
10:00 中国10月进出口数据
20:00 英国至11月7日央行利率决定
20:30 英国央行行长贝利召开新闻发布会
21:30 美国首次申请失业金人数
中国10月外汇储备；中芯国际、华虹半导体、爱彼迎公布财报
<u>11月8日(周五)：</u>
03:00 美联储利率决定
23:00 美国11月密歇根大学消费者信心指数初值
美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会；索尼公布财报
<u>11月9日(周六)：</u>
09:30 中国10月CPI
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