全球视野, 下注中国
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2025-06-04 01:36 星期三
2024-10-31 09:07
再现0利率，票据利率月末直线跳水，信贷预期再降温
格隆汇10月31日｜据一财，临近月末，票据市场接连上演“大跳水”，国股半年期银票转贴现利率已降至2022年12月以来新低，3个月期品种则直接逼近0利率。此前有业内人士表示，票据利率波动受到季节性因素和资金市场的双重影响，在定价方面也相对更加复杂。从票据与国债、同业存单的利差来看，随着月末跳水，票据与国债和同业存单的利差继续扩大，30日与二者的利差分别超过-80BP、-130BP，创年内新高。在不少分析人士看来，供给层面干扰不大的情况下，票据利率的大幅下行主要与机构“抢票潮”有关，杠杆大行大幅降价增配的现象明显。尽管10月是传统信贷小月，但考虑到票据“资金+信贷”的二元属性，10月下旬以来再现“抢票”行为和票据利率大幅“跳水”，让市场对10月信贷预期进一步降温。
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2024-10-31 09:05
工信部：加严水泥置换要求
格隆汇10月31日｜近日，工业和信息化部修订印发了《水泥玻璃行业产能置换实施办法(2024年本)》。工业和信息化部有关部门负责人就《实施办法》解读：与80号文相比，修订的主要内容：
一是加严水泥置换要求，明确水泥熟料低效运行产能不能用于置换、用于新建项目置换的水泥熟料产能不能拆分转让等。
二是完善产能核定方式，取消以水泥回转窑窑径和玻璃日熔化量为依据核定产能的规定，推动备案产能与实际产能统一。
三是实施地区差异管理，明确对位于国家大气污染防治重点区域或前三年水泥熟料平均产能利用率低于50%的省份新建水泥熟料生产线，原则上不得从省外置换产能等。
四是简化跨地区产能转出程序，位于国家大气污染防治重点区域或同一法人企业集团内部的产能跨省转出，可不报转出地省级工业和信息化主管部门公示、公告。
五是加强与能效环保政策协同，明确能效达不到基准水平要求的产能不能用于置换等。
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2024-10-31 09:04
海通证券：计算机板块公司有望借助并购重组实现技术升级和产业链整合
格隆汇10月31日｜海通证券研报指出，“并购六条”尤其支持上市公司围绕战略性新兴产业和未来产业进行转型升级，通过并购整合资源、提升关键技术水平，并助力“两创”板块公司收购上下游资产。研报认为，计算机板块将成为这一政策的受益者。随着监管层推动并购政策的深化，计算机板块公司能够加快向新兴行业渗透，借助并购重组实现技术升级和产业链整合。计算机行业本身因高研发投入和高成长性需要大量资金支持，此次政策将引导更多资本流向该领域，进一步推动企业通过并购补充上下游资源，提升竞争力并扩大利润增长空间。
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2024-10-31 09:03
中信建投：关注华为纯血鸿蒙与盘古大模型
格隆汇10月31日｜中信建投研报指出，2024年华为开发者大会(HDC)如期召开，HarmonyOS NEXT面向开发者启动Beta测试，主要从操作系统、应用生态和AI能力三个方面入手，发力全场景、原生智能、原生安全等领域，为开发者和用户带来了全新的操作体验；盘古大模型则按参数划分不同规格，通过强化多模态及思维能力，广泛适用于各种业务场景，已在30多个行业、400多个场景中成功落地。建议关注：1)华为HDC闭幕，AI融合是技术与产品发展方向，继续看多AI产业链，看好算力确定性和应用迭代；2)车路云武汉开标，订单金额突破百亿元，预期下半年政府招标有望回暖，看多信创推进。3)出海仍数景气度较高赛道，5月出海数据不改全年积极预期。
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2024-10-31 09:02
湖南首家S基金成立
格隆汇10月31日｜据湖南金融，近日，由中信建投资本管理有限公司与湖南省财信资产管理有限公司、湖南省财信常勤基金管理有限公司联合发起设立的湖南润信常勤特殊机会股权投资合伙企业（有限合伙）在中国证券投资基金业协会完成备案。湖南润信常勤基金是中信建投资本管理的首支综合类S基金，并于近期完成对某国家级产业基金持有子基金份额的交割，系国家级产业基金层面的首次S份额交易。
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2024-10-31 09:01
国内期货主力合约早盘开盘涨跌不一
格隆汇10月31日｜苹果涨近5%，纯碱涨超2%，沥青、SC原油、苯乙烯、棕榈油涨超1%；焦煤跌超2%，焦炭、氧化铝、沪银跌超1%，沪锡跌近1%。
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2024-10-31 09:00
银河证券：半导体行业周期上行，半导体材料、设备和封测板块具备配置价值
格隆汇10月31日｜中国银河证券研报称，半导体行业板块经历连续调整，多种迹象表明半导体行业周期上行。关于半导体材料、设备和封测板块，我们认为当前具备配置价值，建议关注半导体材料公司：华海诚科、雅克科技、清溢光电、江丰电子；半导体设备公司：北方华创、拓荆科技、中科飞测；集成电路封测公司：通富微电、长电科技、甬矽电子。
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2024-10-31 09:00
格隆汇10月31日｜富时中国A50指数期货盘初涨0.19%，上一个交易日夜盘收涨0.29%。
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2024-10-31 09:00
格隆汇10月31日丨中国9月Swift人民币在全球支付中占比3.61%，前值4.69%。
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2024-10-31 08:58
中国快递协会召开2024年快递业务旺季服务保障工作协调动员会：防止快递业“内卷式”恶性竞争
格隆汇10月31日｜10月29日，由中国快递协会组织的2024年快递业务旺季服务保障工作协调动员会在上海召开。今年快递业务旺季，从10月21日开始，预计2025年春节前结束。会上，国家邮政局市场监管司、邮政业安全中心相关负责人提出工作要求。中国快递协会联合寄递、平台企业发布了《加强行业自律 促进行业健康发展倡议》，维护良好的市场发展秩序，营造公平竞争环境，防止快递业“内卷式”恶性竞争。
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2024-10-31 08:50
提醒：中国10月首份官方经济数据9:30出炉
格隆汇10月31日｜中国10月首份官方经济数据将在今日早上9:30出炉。路透社综合30家分析机构预估中值显示，中国10月官方制造业采购经理人指数(PMI)料从49.8微升至49.9，或创六个月高点。
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2024-10-31 08:50
楼市新政满月深圳二手房议价空间明显缩小，市场交易活跃成交价止跌回稳
格隆汇10月31日｜据深圳特区报，10月30日，深圳“9·29”楼市新政出台已满一个月。从乐有家研究中心、深圳市房地产业协会获悉，一个月来，全市新房市场量突破1万套；二手房网签量环比增长88%，看房量增长近5成，议价空间缩小，成交价止跌回稳。
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2024-10-31 08:49
两市融资余额增加112.63亿元
格隆汇10月31日｜截至10月30日，上交所融资余额报8718.6亿元，较前一交易日增加41.88亿元；深交所融资余额报8134.71亿元，较前一交易日增加70.75亿元；两市合计16853.31亿元，较前一交易日增加112.63亿元。
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方正证券：关注工程机械、环保设备等领域投资机会
格隆汇10月31日｜方正证券研报指出，1）工程机械：挖掘机、起重机、混凝土机械下游主要为地产、基建，受益于农田、水利等下游需求拉动，小挖销量增速率先实现转正，大挖、中挖销量也逐渐企稳，挖机内销增速从3月以来维持同比稳健增长。随着终端项目资金链缓解，预计租赁商、主机厂应收账款压力均有望得到缓解，零部件厂商也有望间接受益，关注：徐工机械、中联重科等。2）环保设备：环保行业作为PPP项目重点行业，环保工程、运营项目回款慢、回款难等问题突出，关注：聚光科技、景津装备等。3）检测行业：检测行业下游广泛，囊括食品、日用品等消费领域，以及工业医药、建筑、电子、土壤检测等项目，部分行业存量业务受制于终端状况回款周期长，例如环境、食品、建筑工程业务等，随着化债相关政策出台预计收入端、毛利率均有望逐渐修复。
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2024-10-31 08:43
受台风“康妮”影响，长三角铁路多趟列车停运
格隆汇10月31日｜据澎湃，受第21号台风“康妮”影响，为确保铁路运输安全和旅客出行安全，铁路部门计划对10月31日至11月1日途经杭深高铁、沪昆高铁、杭昌高铁、合福高铁等线路部分旅客列车，采取临时停运措施。
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