格隆汇10月29日｜中信证券研报指出，三季度以来，银行板块绝对收益逻辑延续，受市场进攻板块反弹显著影响，板块相对收益走弱，银行股占主动型基金重仓股比例基本保持平稳，仍处历史相对低位。展望后续，银行股的价值提升来自于投资者重新搭建人民币大类资产投资框架下的逻辑演绎，低波稳健产品对于权益价值的保护是这一框架下资金的现实选择，政策助力带来的实体风险缓释尤其是城投和地产部门信用风险的缓释，进一步夯实银行股的投资价值，建议积极增配。

格隆汇10月29日｜据天眼查，近日，阳光电源（珠海横琴）有限公司成立，法定代表人为王航，注册资本1000万人民币，经营范围含新兴能源技术研发、人工智能应用软件开发、物联网技术研发、在线能源监测技术研发、在线能源计量技术研发、人工智能基础资源与技术平台、人工智能理论与算法软件开发、人工智能行业应用系统集成服务、人工智能基础软件开发、物联网应用服务、智能输配电及控制设备销售等。股东信息显示，该公司由阳光电源全资持股。

格隆汇10月29日｜SC原油跌近4%，低硫燃料油跌超2%，燃料油跌超1%。

格隆汇10月29日｜国泰君安研报称，证监会鼓励并购重组以提升央国企资产质量，实现文旅资产整合有望优化资源配置、提升资产经营效益，是重要实现路径；资产整合同样是实现“股权财政”的重要方式，有望激发地方资本活力，提升国资对地方掌控力；文旅公司商业模式优质、盈利能力强、现金流稳定，同时多数存量项目资本开支周期已过，经营杠杆较高，通过整合文旅资产有望更快速实现保值增值目的，显著提升上市公司盈利能力。

格隆汇10月29日｜兴业证券研报表示，智谱上线AI助理工具AutoGLM及情感语音模型GLM-4-Voice。深入实现执行与操作，国产AI Agent表现惊艳。“AI+”产业浪潮持续，有望复刻“互联网+”的爆发。总体而言，我们认为，类比移动互联网发展历程，AI应用正在迎来“iPhone”时刻，通用模型、多模态、硬件端的进步正促进AI与更多场景的紧密结合，将促进更多“AI+”应用的出现，有望复刻“互联网+”的爆发。

格隆汇10月29日｜天津市住房公积金管理中心发布《关于调整住房公积金有关政策的通知》，自2024年10月29日起施行，有效期5年。 《通知》明确，职工及配偶购买我市配售型保障性住房的，购房人及配偶、双方父母可以按照我市现行购买保障性住房提取政策提取住房公积金。职工符合个人住房公积金贷款条件，申请个人住房公积金贷款购买我市配售型保障性住房的，应支付不低于住房交易价格15%的首付款，最长贷款期限30年，贷款额度计算等其他政策按照我市首套住房贷款政策执行；采用住房抵押担保方式的，抵押值最高不得超过抵押物价值的85%。 职工及配偶在北京市、河北省购买自有住房，且在我市无购房提取住房公积金及偿还住房贷款本息提取住房公积金记录的，提取住房公积金不再要求职工或配偶具有所购住房城市户籍或在所购住房城市缴存住房公积金。

格隆汇10月29日｜据澎湃，中国金融四十人论坛(CF40)发布《2024年第三季度宏观政策报告》。CF40资深研究员、中国社科院世界经济与政治研究所副所长张斌在报告发布会上表示，今年前三季度，从国内GDP、就业数据、物价数据等几项总量指标看，需求端压力进一步上升，带来物价进一步下行，以及劳动力市场的压力上升。张斌认为，政府支出下降在需求不足中表现突出，政府广义支出增长速度远低于私人部门消费和投资增长速度，没有对总需求的增长形成支撑。“我们现在面临的困难是在支出(政府支出和房地产投资)、收入(企业盈利)和信贷三者之间形成了负向螺旋循环。”近来，一揽子增量政策正在落地或推进出台。对此，张斌认为，逆周期政策“药方”已经配齐，下一步，进度和力度成为关键。报告建议，广义财政政策方面，广义政府支出增速应该大于名义GDP增速；货币政策方面，最重要的是要进一步降低政策利率，以此降低真实利率；房地产方面，要恢复房地产企业现金流，既要保项目，还要对房地产企业展开重组。

格隆汇10月29日｜我国将于11月中旬择机发射天舟八号货运飞船。目前在轨物资充足，满足任务要求。

格隆汇10月29日｜中信建投表示，24Q3基金对计算机重仓持股比例为2.95%，较2024Q2环比提升0.45pct，虽略有增加，但仍处近三年历史较低水平。近期AI Agent密集发布，字节跳动豆包AI智能体耳机Ola Friend、智谱AI自主智能体AutoGLM、金蝶AI管理助手苍穹APP均带来了更自然的AI交互体验，有望推动AI应用加速发展。投资建议：1)估值修复+顺周期白马标的；2)互金和券商IT；3)预期反转类IT公司(政府类IT、消费类IT、财税IT与政府采购IT、网络安全等方向)；4)国产化方向，党政与行业信创加速，以及财税IT与政府采购IT方向；5)华为及特斯拉近期事件催化下相关产业链企业；6)数据要素政策催化。