格隆汇8月5日｜小鹏汽车(XPEV.US)盘前跌3.7%，报7.28美元。小鹏汽车7月份共交付新车11145台，同比增长1%，环比增长4%，增速环比下滑。2024年1-7月，小鹏汽车累计交付新车共63173台，同比增长20%，当前全年交付目标达成率仅23%。有统计指出，新造车头部重新洗牌，月销2万已成新门槛。今年1~7月新造车企业销量出现明显分化，市场份额加速向头部集中——理想和鸿蒙智行均突破20万辆，牢牢占据第一梯队；零跑、蔚来、极氪等紧随其后，均超过10万辆。当月销万辆成为常态，头部新造车企业的较量将愈发激烈，在今年1-7月的销量层面上小鹏汽车已落后于蔚来和理想汽车。

格隆汇8月5日｜Lgim亚洲投资策略主管Ben Bennett表示，看起来很多今年上半年表现良好的交易正在平仓，有些交易的平仓速度比其他交易更快。我不认为日本央行的加息或上周五的美国就业报告可以证明如此大的反应是合理的，可能是由于市场波动性激增导致了一些表现良好的交易被迫平仓或止损。

格隆汇8月5日｜美国可口可乐公司近日表示，根据美国联邦税务法院的一项裁决，公司须向美国税务部门补缴60亿美元（约合人民币429亿元），其中包含27亿美元的税款以及33亿美元的利息。根据这项裁决，可口可乐公司在2007年至2009年间，对其国外销售额进行了不正确的会计处理，少报了约90亿美元的应税收入，因此须进行补缴。对此，可口可乐公司表示美国税务部门和法院“滥用法规”，将进行上诉。

格隆汇8月5日｜家乐氏(K.US)美股盘前涨5.89%，报66.69美元。消息面上，据知情人士透露，糖果巨头玛氏公司目前正在探索收购家乐氏的可能性。玛氏可能将Kellanova的估值定为220亿美元，该宗收购或成为今年以来最大金额的收购个案。

格隆汇8月5日丨Lombard Odier首席分析师Samy Chaar表示，有两件事情影响着市场定价，一是经济衰退风险，这是主要的担忧，但除此之外，还有一些围绕地缘政治的焦虑，以及以色列袭击后伊朗和真主党料可能报复。首先，美国的经济状况仍然可以接受，因为我们没有看到裁员和削减工作岗位的情况上升。上周五公布的数据的确不佳，但我们需要对下个月就业增长岗位在15万-17万个左右的可能性持开放态度。当前市场定价在一侧走得有点远，然后反转到极端，因此市场波动一直很极端，因为定价一直很极端。3.70%的美国10年期国债收益率似乎有点遥远。之前，4.50%是个不错的买入位，而3.70%是个不错的卖出位。

格隆汇8月5日｜英伟达日前传出AI芯片设计存在缺陷，可能延迟出货。摩根大通最新报告指出，英伟达B100/B200N4芯片（GB200芯片）存在一些挑战，主要在于两个相同芯片放入B200CoWoS封装中，可能需要稍微放宽产品的效能阈值；此外CoWoS-L良率仍然不高且不稳定。但是检查并未发现任何严重到足以导致重大重新设计或多个季度延迟的问题。 摩根大通认为，GB200产能在2024下半年或将放缓，但预计在2025年大幅扩张，上游出货将在2024年第四季开始，但由于CoWoS-L的产量问题，总出货量可能会受到限制，预计2024年GB200的总出货量在40-50万台之间（之前预计60万台以上）。 H200出货量在2024下半年可望小幅成长（最多增加50-60万台的需求）。 Blackwell系列GPU出货量预计在2025年达到450万台以上，但初期产能仍面临挑战。 摩根大通表示，如果GB200产能无法如期增加，超大规模用户可能会增加HGX B200A和GB200A Ultra的采购。

格隆汇8月5日｜受到对伊朗和地区民兵可能袭击该国的担忧，以及全球市场广泛避险情绪的打击，以色列基准TA-35指数一度下跌3.1%，创下去年10月以来最大跌幅。该指数上周下跌3.3%，目前处于2月份以来的最低水平。以色列为伊朗和地区民兵组织可能发动袭击，以报复真主党和哈马斯官员遇刺做好了准备。美国也派出了防御性增援部队，同时力促达成加沙停火协议。