全球视野, 下注中国
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2025-06-13 11:46 星期五
2024-08-05 09:00
格隆汇8月5日｜富时中国A50指数期货开盘跌0.61%。
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2024-08-05 08:53
信达证券：电力板块有望迎来盈利改善和价值重估
格隆汇8月5日｜信达证券近日研报表示，国内历经多轮电力供需矛盾紧张之后，电力板块有望迎来盈利改善和价值重估。在电力供需矛盾紧张的态势下，煤电顶峰价值凸显；电力市场化改革的持续推进下，电价趋势有望稳中小幅上涨，电力现货市场和辅助服务市场机制有望持续推广，容量电价机制正式出台，明确煤电基石地位。双碳目标下的新型电力系统建设，或将持续依赖系统调节手段的丰富和投入。此外，伴随着发改委加大电煤长协保供力度，电煤长协实际履约率有望边际上升，我们判断煤电企业的成本端较为可控。展望未来，我们认为电力运营商的业绩有望大幅改善。
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2024-08-05 08:52
两市融资余额减少41.53亿元
格隆汇8月5日｜截至8月2日，上交所融资余额报7413.6亿元，较前一交易日减少14.34亿元；深交所融资余额报6694.27亿元，较前一交易日减少27.19亿元；两市合计14107.87亿元，较前一交易日减少41.53亿元。
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2024-08-05 08:37
国金证券：低空经济行业利好持续，行业订单落地有望加速到来
格隆汇8月5日｜国金证券8月5日研报表示，低空经济行业利好持续，行业订单落地有望加速到来。1）宁德时代：与峰飞航空签署数亿美元战略投资与合作协议；2）深圳市低空经济高质量发展大会举行，出台《深圳市低空起降设施高质量建设方案（2024-2025年）》。3）中央讲话再提低空经济。我们预计未来或有试点示范性城市出现，空管、基建等配套支持政策也将持续催化；试点打通后，未来的地方投资规模将更为清晰，行业将从加快从政策设计向订单落地过渡。政策持续加码，行业订单落地有望加速到来。
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2024-08-05 08:16
天风证券：稀土永磁市场活跃度提升 稀土价格上行
格隆汇8月5日｜天风证券研报表示，稀土永磁市场活跃度提升，稀土价格上行。综合来看，供应端变化不大，少量金属厂减产影响较小；需求侧仍处淡季，新增订单有限，磁材企业多数维持稳定生产，并未出现集中采购。最新一周稀土价格上行更多体现出情绪层面的向好转变，后续旺季来临价格有望进一步上行。建议关注：北方稀土，正海磁材。
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2024-08-05 08:00
华泰证券：专项针对服务业发展政策出台，社服板块有望迎来景气回升
格隆汇8月5日｜华泰证券表示，8月3日晚间，国务院发布《关于促进服务消费高质量发展的意见》（以下简称《意见》），提出挖掘基础型消费潜力、激发改善型消费活力等6项重点任务，专门针对餐饮住宿、文娱旅游等社服板块推出支持政策，意在扩大服务业开放，提升品质、丰富和优化场景环境，激发消费内生动能，培育服务消费新增长点。我们认为专项政策出台有望提振市场信心，带动社服板块景气度和估值修复。立足中长期，供给侧提质升级有望撬动增量需求，加速推进行业整合，龙头当前底部配置机遇凸显。
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2024-08-05 07:51
市场分析：亚洲股市势将下跌 围绕经济放缓和中东局势升级的担忧加剧
格隆汇8月5日｜亚洲市场周一势将下跌，对全球经济进一步放缓的担忧令交易员惴惴不安。此外，他们也在为中东紧张局势加剧料带来更大的市场波动做准备。美国股指期货在早盘交易中走低，受上周五美股重挫以及伯克希尔哈撒韦周末披露削减苹果持股近半影响。期货合约走势显示澳大利亚、日本等股市料下跌，美元持稳。伯克希尔的抛售“将立时三刻被视为利空，” Citizens JMP Securities首席执行官Mark Lehmann称。“苹果是全球消费领域的头号标的，这是关于全球消费者的宣告。”
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2024-08-05 07:50
中信建投：算力需求无需担忧，积极把握扰动因素下的布局机会
格隆汇8月5日｜中信建投证券8月4日研报表示，北美云厂商2024Q2季报披露完毕，整体看资本开支仍保持快速增长，且对未来指引乐观。2024Q2，北美四家云厂商的资本开支总计分别为528.52亿美元，同比增长57.76%，环比增长19.33%。对于算力板块我们后续展望仍保持积极。根据The Information报道，英伟达即将推出的人工智能芯片将因设计缺陷而推迟三个月或更长时间，Blackwell大量生产或延迟至明年Q1。我们认为，B卡延迟对于总需求来讲并没有影响，目前1.6T光模块也没有出现延迟的情况，同时800G光模块订单需求将为明年相关公司业绩增长提供坚实基础。美股科技股和A股算力股近期波动较大，更多是受到复杂的宏观经济、资金交易、国际环境变化等因素影响，非基本面引起的股价调整只是短期内的波动，长期看AI发展趋势性强，具备较好的投资价值。
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2024-08-05 07:50
中金公司：公用事业、生猪养殖等板块业绩也有望出现改善
格隆汇8月5日｜中金公司表示，结合上市公司中报业绩预告及二季度PPI表现来看，我们认为A股上市公司中报业绩增速有望相比一季度边际好转。全球定价的资源品、出口链和TMT板块可能是结构亮点。周期上游行业中的有色金属、石油石化，出口链相关的家电、商用车、船舶和轮胎，以及科技行业中的半导体、PCB、算力、服务器等板块有望呈现业绩相对高增。此外，公用事业、生猪养殖等板块业绩也有望出现改善。
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2024-08-05 07:49
228.76亿元市值限售股今日解禁，复旦微电、厦钨新能、重庆银行解禁市值居前
格隆汇8月5日｜数据显示，周一（8月5日），共有21家公司限售股解禁，合计解禁量为14.74亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为228.76亿元。从解禁量来看，12家公司解禁股数超千万股。重庆银行、厦钨新能、复旦微电解禁量居前，解禁股数分别为5.79亿股、2.17亿股、2.16亿股。从解禁市值来看，12家公司解禁股数超亿元。复旦微电、厦钨新能、重庆银行解禁市值居前，解禁市值分别为68.91亿元、64.37亿元、41.6亿元。从解禁股数占总股本比例来看，9家公司解禁比例超10%。深水规院、厦钨新能、双枪科技解禁比例居前，解禁比例分别为71.25%、51.48%、43.7%。
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2024-08-05 07:39
电池级碳酸锂价格跌破8万元/吨 行业产能出清或加速
格隆汇8月5日｜据证券日报，上海钢联发布的数据显示，截至8月2日，电池级碳酸锂价格较上次下跌1000元/吨，均价报7.95万元/吨，跌破8万元/吨关口。业内认为，随着电池级碳酸锂价格进一步跌破8万元/吨，意味着部分拥有较多锂矿资源的锂盐厂商也开始面临亏损风险。“行业产能出清的节奏主要是跟随电池级碳酸锂价格的下跌而变化。”真锂研究首席分析师墨柯对记者表示，随着价格下跌，行业产能出清或加速。“
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2024-08-05 06:44
音频 | 格隆汇8.5盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇8月5日｜国际要闻：
1、本周大事提醒；
2、上周五美股三大指数“非农日”继续下挫，纳指跌2.43%，英特尔暴跌逾26%；
3、WTI原油期货收跌超3.6%，COMEX黄金期货上周累涨2.11%；
4、比特币回落至58000美元下方；
5、中东局势升温现货黄金开涨；
6、美国7月非农就业人口增加11.4万 弱于预期；
7、美国失业率意外升至4.3%，触发萨姆法则；
8、高盛数据：对冲基金抛售北美股票，净买入中国股票；
9、高盛：对冲基金加大看空押注 新增空头是多头三倍；
10、高盛：预测美联储9月开始连续三次降息25个基点；
11、英伟达新款AI芯片因设计缺陷而推迟发布；
12、伯克希尔哈撒韦Q2减持苹果股份近50%；
13、美防长下令调整军事态势，向中东地区增加军事部署；
14、美国和以色列官员：伊朗预计将在周一发动攻击；
大中华区要闻：
1、国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》；
2、国务院：大力发展银发经济 促进智慧健康养老产业发展；
3、国务院：研究扩大免签国家范围 优化入境政策和消费环境；
4、上交所制定新一轮指数业务三年行动方案 引导增量资金通过指数产品持续流入市场；
5、外汇局：有序推进外商直接投资外汇管理改革 更大力度吸引和利用外资；
6、国家发改委：初步测算 城镇化率提高1个百分点可拉动万亿规模新增投资需求 新增2000多亿消费需求；
7、央行：加大金融对实体经济的支持力度 把着力点更多转向惠民生、促消费；
8、广电总局：精选境外优秀影视剧、动画片、纪录片等节目进入电视大屏；
9、中国人民银行与香港金融管理局签署《关于开展内地—香港跨境支付互联互通的谅解备忘录》；
10、中国证监会深圳监管局原局长陈小澎接受审查调查；
11、上交所党委委员、副总经理董国群接受纪律审查和监察调查；
12、“沪九条”效应持续释放：二手房量升价稳，一手房销售提速；
13、9月起新备案普通型保险产品预定利率上限为2.5%；
14、中国房地产报：居民购房压力大幅缓解，房地产投资价值渐显；
15、上周五离岸人民币飙升873点，报7.1638元；
16、上周生猪价格逼近20元每公斤，养殖端惜售情绪增强；
17、生猪养殖行业整体扭亏为盈；
18、牧原股份：2024年上半年净利润8.29亿元 同比扭亏为盈；
19、今日A股珂玛科技、巍华新材申购；
20、北上资金净卖出A股32.3亿元，逆势加仓新易盛、中际旭创、歌尔股份；
21、南下资金逆势加仓小米、建设银行、腾讯；
22、公告精选︱白云山：白云山国际医药公司拟投资32.01亿元建设天华园项目；牧原股份：上半年净利润8.29亿元 同比扭亏为盈；
23、公告精选(港股)︱中国再保险(01508.HK)发布盈喜：预计上半年净利同比增长约150%-200%；
24、A股避雷针︱奕瑞科技：股东天津红杉、北京红杉拟减持不超过2%股份；ST联络：收到股票终止上市决定。
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2024-08-05 06:11
A股IPO动态：珂玛科技、巍华新材今日申购
格隆汇8月5日｜今日珂玛科技(301611.SZ)、巍华新材(603310.SH)申购，无新股上市。
SZ 珂玛科技 SH 巍华新材
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2024-08-04 21:42
下周大事提醒
格隆汇8月4日｜关注中国7月CPI、PPI、金融、进出口数据，贵州茅台等151家A股公司发半年报。
<u>8月5日(周一)：</u>
07:50 日本央行公布6月货币政策会议纪要
09:45 中国7月财新服务业PMI
16:00 欧元区7月服务业PMI终值
17:00 欧元区6月PPI同比
20:30 2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比接受CNBC采访
21:45 美国7月ISM非制造业指数
BioNTech公布财报、第六届中国猪业科技大会(CSSC 2024)8月5-7日在山东省烟台市举办
<u>8月6日(周二)：</u>
05:00 2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利发表讲话
12:30 澳大利亚公布最新政策利率
爱彼迎公布财报、华为举行鸿蒙智行享界S9及华为全场景新品发布会
<u>8月7日(周三)：</u>
诺和诺德、软银、迪士尼、超微电脑公布财报；
中国7月进出口数据(待定)
<u>8月8日(周四)：</u>
07:50 日本央行公布7月货币政策会议审议委员意见摘要
12:30 印度央行公布回购利率
贵州茅台、礼来公布财报
<u>8月9日(周五)：</u>
03:00 2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金参加一场炉边谈话
09:30 中国7月CPI、PPI同比
东方财富、中芯国际公布财报
<u>下周：</u>A股将有2只新股发行，巍华新材、珂玛科技均在8月5日发行；众淼控股(保险中介第一股)和黑芝麻智能(自动驾驶芯片第一股)将分别于8月6日、8月8日赴港交所主板上市；美股暂无新股上市。
<u>待定(8月9-15日)：</u>
中国1至7月社融规模增量、中国1至7月新增人民币贷款、中国7月M2同比增速
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2024-08-04 19:56
锦富技术：控股股东计划以5000万元-8000万元增持公司股份
格隆汇8月4日｜锦富技术公告，公司控股股东泰兴市智成产业投资基金（有限合伙）计划自公告披露之日起6个月内增持公司股份，增持金额为不低于人民币5,000万元且不超过8,000万元。同日公告，公司董事长兼总经理顾清、副总经理王小虎、副总经理施征洪、副总经理汪俊、财务总监兼董事会秘书张锐计划自公告披露之日起3个月内增持公司股份，合计增持金额不低于人民币1,200万元，不超过人民币1,800万元。增持主体拟通过其自有资金或自筹资金增持公司股份。
SZ 锦富技术
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