格隆汇7月29日｜方正证券研报称，全球地缘冲突加剧，各国军费不断增长，推动军贸需求增加。2023年全球军费支出达2.39万亿美元，同比增长6.19%。军贸市场需求端分散，供给端集中度高，美国为最大出口国。飞机、导弹、舰船和装甲车为主要军贸产品，未来军机、无人机、导弹和远火等现代化装备有望成为主力。我国的枭龙、歼-10C、彩虹和翼龙系列无人机在军贸市场表现突出，FC-31第五代战机有望进入国际市场。建议关注中航沈飞、中航西飞等军贸企业。

格隆汇7月29日｜据上海市人民政府新闻办公室消息，近期，上海出台《关于支持生物医药产业全链条创新发展的若干意见》。上海市政府新闻办定于7月30日（周二）14:30举行市政府新闻发布会，邀请市领导，及市发展改革委、市科委、市卫生健康委、市医保局、市药品监管局等单位相关负责同志出席，介绍《若干意见》有关情况，并回答记者提问。

格隆汇7月29日｜中信证券研报指出，2024年年国家电网公司全年电网投资将超过6000亿元，我们预计全年电网基本建设投资完成额有望实现同比增长13%-15%。电网建设围绕新能源消纳与用电量增长的核心命题，持续发力特高压、数智化方向，建议关注上述两大方向的核心设备供应商与综合型数智化龙头企业。

格隆汇7月29日｜中信证券研报指出，脑机接口（Brain Computer Interface，BCI）是新质生产力最具潜力的发展方向之一，国内外脑机企业都在积极推动脑机接口在医疗、工业、娱乐等多领域商业化。国内政策高度重视脑机接口产业建设，统筹推进脑机接口应用转化；企业致力于打破国外技术垄断，建设自主可控的全产业解决方案。建议关注：1）海外先行产业突破带动国内映射标的景气预期抬升；2）有望推出消费级脑机产品的公司；3）有望受益于脑机产品落地的应用端公司。

格隆汇7月29日｜谱尼测试消息，近日，中国绿色食品发展中心发布《关于增加绿色食品定点检测机构的通知》，谱尼测试武汉公司、四川公司成功获批成为绿色食品产品及产地环境定点检测机构。截至目前谱尼测试在全国已有北京、上海、深圳、青岛、苏州、哈尔滨、郑州、天津、武汉、成都等共十家实验室获批成为绿色食品定点检测机构，可承担绿色食品产品及产地环境定点检测任务。

格隆汇7月29日｜10年期“24附息国债04”下行0.65bp报2.1775%，同期限“24国开10”收益率下行0.4bp抵达2.25%；30年期“23附息国债23”下行0.25bp报2.415%。

格隆汇7月29日｜据证券日报，中国人民银行官网信息显示，有16家持牌支付机构的牌照将于2024年7月9日到期，随着有效期将至，上述机构将面临牌照续展问题。而这也是上述两项政策实施后，首批面临牌照续展考验的机构，其支付牌照的更换也引发业界普遍关注。上述16家支付牌照到期的机构包括抖音支付、北京理房通支付、花瓣支付（深圳）有限公司、广州合利宝支付、瑞银信支付等。

格隆汇7月29日｜周一（7月29日），共有20家公司限售股解禁，合计解禁量为10.53亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为184.59亿元。从解禁量来看，10家公司解禁股数超千万股。蓝天燃气、润丰股份、唯赛勃解禁量居前，解禁股数分别为4.0亿股、1.89亿股、1.17亿股。从解禁市值来看，10家公司解禁股数超亿元。润丰股份、蓝天燃气、唯赛勃解禁市值居前，解禁市值分别为72.62亿元、53.86亿元、9.59亿元。从解禁股数占总股本比例来看，8家公司解禁比例超10%。润丰股份、唯赛勃、蓝天燃气解禁比例居前，解禁比例分别为67.9%、67.41%、57.67%。

格隆汇7月29日｜中信建投研报指出，预计“扩内需”交易将逐步生长，其涵盖顺周期与成长股。红利分化走弱，而政策端快速响应，当前围绕扩内需、低位掘金或是性价比更高的选择，关注两条线索，一是政策针对性宽松的行业（汽车、家电胜率较高）；二是风偏提振下具备产业逻辑的成长板块（军工、计算机、电子胜率较高）以及顺周期。此外，情绪影响下部分对美依赖度较低的出口链跟随回调，关注工程机械、船舶、乘用车/商用车、电网设备等。

格隆汇7月29日｜据证券日报，中国养猪网数据显示，7月28日，生猪（外三元）价格为19.28元/公斤，同比增长25.19%，环比增长9.79%；生猪（内三元）价格为19.01元/公斤，同比增长24.41%，环比增长7.95%。生猪涨价的同时，毛鸡、鸡苗价格也在走强。7月中旬以来，毛鸡价格从3.5元/斤上涨至3.8元/斤，半个月累计上涨10%，国内大厂商品代鸡苗报价也从2.8元/只上涨至4.2元/只，涨幅50%。

格隆汇7月29日｜海王生物公告，控股股东海王集团拟将其持有的31573.48万股股份协议转让给丝纺集团，占公司股份总数的11.48%。同时，海王集团及其一致行动人将放弃其持有的90071.03万股股份的表决权。交易完成后，丝纺集团将成为公司控股股东，实际控制人变更为广东省人民政府。此外，公司拟向特定对象发行不超过6.2亿股新股，丝纺集团及其控股股东广新集团将全额认购。交易尚需广东省国资委批复、市场监督管理总局审查及深交所合规确认。

格隆汇7月29日｜国泰君安研报称，商业航天作为新质生产力的重要方向，正从导入期转向成长期，政策支持有望推动其快速发展。参考SpaceX估值2100亿美元，国内市场规模有望达万亿级。卫星通信是现阶段最成熟的商业应用，海外的成功证明了通过发射更多卫星组网以降低成本是未来发展方向。当前国内低轨通信卫星成本约1000万美元，需聚焦火箭发射和卫星制造环节降本。投资建议关注国资运营商和民资制造商。