格隆汇7月10日｜中信建投证券下半年A股投资策略展望指出，预计下半年市场将呈现先抑后扬走势。短期面临盈利预期下修，但微观流动性有支撑，今年股权融资供给规模显著好于去年，股东增持和公司分红回购将明显改善。下半年美联储开启降息将显著改善汇率约束环境，国内政策有望加码，房地产新一轮收储政策值得期待，风险偏好将边际改善，下半年市场环境最终将好于上半年，主要指数有望挑战新高。 中期看，地产负面拖累将不断减弱，A股盈利也将受益于产能周期见底回升。行业配置：逐步由守转攻，先守住胜率资产，关注电力，油，电信运营商等。伺机加仓赔率资产，关注三条景气线索：1）出海精挑细选；2）新质生产力尤其是AI方向；3）供求格局改善方向。

格隆汇7月10日｜国际要闻： 1、美股三大指数收盘涨跌不一，特斯拉再涨超3%，中概指数大涨2.39%； 2、COMEX黄金期货收涨0.32%，国际原油价格跌超1%； 3、鲍威尔国会证词和听证会重点一览：过早、过多放松政策都可能会损害已取得的进展； 4、韩股收涨0.33%，创2022年1月以来新高； 5、日股收涨近2%再创历史新高，软银创历史新高； 6、戴森或在英国裁员约1000人； 7、印度股市收涨0.49%，再创历史新高； 8、高盛资产管理：下半年美国小盘股势将反弹 更多领域将受益于人工智能； 9、拥堵蔓延至马来西亚港口 多艘集装箱船锚泊等待； 10、全球二季度PC出货量增长3%，苹果增长21%； 11、贝佐斯对亚马逊套现超8.6亿美元； 12、俄印同意运用本国货币发展双边结算系统； 大中华区要闻： 1、瑞银：香港甲级写字楼空置率已高过1998至1999年互联网泡沫时期； 2、瑞银列出A股首选股名单：投资主题包括高股息率、优质国企、科技等； 3、程序化交易委托将有新要求，券商有权拒绝高频交易中的异常交易行为； 4、铁矿石港口库存接近历史高点 往年4月中下旬的去库存行情并未如期出现； 5、隆基绿能：预计上半年净亏损48亿元-55亿元 同比转亏； 6、TCL中环：预计上半年净亏损29亿元-32亿元，同比转亏； 7、TCL科技：上半年净利同比预增180%-210%； 8、赣锋锂业：上半年预亏7.6亿元-12.5亿元 同比转亏； 9、农夫山泉：控股股东拟增持不超20亿港元； 10、台股收涨0.09%再创历史新高，台积电续创历史新高； 11、台湾6月出口同比23.5%，进口同比33.9%，均远超预期 12、A股乔锋智能、港股如祺出行等3股上市； 13、北上资金大肆净买入A股141亿元，创4月26日以来新高； 14、南下资金连续第二日净卖出汇丰，继续净买入工行和建行； 15、公告精选︱上半年超额完成倍增计划，产品结构向上明显 赛力斯：上半年净利润预盈13.9亿元到17.0亿元；隆基绿能：上半年预亏48.00亿元到55.00亿元； 16、公告精选(港股)︱万科企业(02202.HK)预计中期净亏损约70亿到90亿元； 17、A股避雷针︱路维光电：兴森股权拟大宗交易合计减持不超过2.00%股份；万科A：上半年预亏70亿元-90亿元 同比盈转亏。

格隆汇7月10日｜今日乔锋智能(301603.SZ)上市，无新股申购。

格隆汇7月9日｜TCL中环公告，预计上半年净亏损29亿元-32亿元，同比转亏。报告期内，光伏产业链硅料、硅片以及电池片等主要环节产品价格下跌，至2024年第二季度，各产业环节基本处于销售价格和成本倒挂、普遍亏损甚至现金成本亏损的状态，经营业绩承压。

格隆汇7月9日｜TCL科技公告，预计上半年净利9.5亿元-10.5亿元，同比上升180%-210%。报告期内，公司半导体显示业务发挥规模和产线布局优势，持续优化业务和产品结构，大尺寸业务高端化，中小尺寸业务持续改善，经营业绩显著增长。

格隆汇7月9日｜深南电路(002916.SZ)公布2024年半年度业绩预告，报告期归属于上市公司股东的净利润盈利9.1亿元–10亿元，比上年同期增长92.01%-111.00%；扣除非经常性损益后的净利润盈利8.2亿元–9.1亿元，比上年同期增长92.64%-113.78%；基本每股收益盈利1.77元/股–1.95元/股。 2024年上半年，公司把握行业结构性机会，加大各项业务市场拓展力度，订单同比增长，产能稼动率保持在良好水平，业务收入实现同比增长，同时由于AI的加速演进及应用深化，叠加通用服务器迭代升级等因素，公司产品结构优化，助益利润同比提升。

格隆汇7月9日｜隆基绿能公告，预计上半年净利亏损48亿元-55亿元，上年同期净利润91.78亿元。报告期内，公司加大了对光伏终端市场的产品及服务投入，实现组件销量同比增长；但受制于光伏行业整体供需错配、各环节主要产品市场销售价格大幅下降的影响，导致与上年同期相比，本报告期内增量不增收、对参股硅料企业的投资收益减少，预计计提存货减值金额45亿元到48亿元，短期盈利承压。