全球视野, 下注中国
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2025-07-06 05:39 星期日
2024-07-09 08:57
研报掘金｜国金证券：三季度到四季度将是医药板块企业明显提速改善的拐点
格隆汇7月9日｜国金证券研报指出，高能级的创新药全链条支持政策的出台，不仅将为创新药产业链条的带来支持和保障，更能有效消除市场对医药板块的政策忧虑，创造估值回升趋势。半年报窗口来临，应对二季度业绩的温和复苏保持合理预期，三季度到四季度将是医药板块企业明显提速改善的拐点。有理由认为，医药板块三季度将迎来改善行情，同时医药板块整体超过3年的长期调整也有望反转 。重点布局：1. 高创新药械品种享受创新支持政策红利；2. 院内存量药械需求三季度复苏。
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2024-07-09 08:57
深交所向清新环境及相关当事人下发监管函
格隆汇7月9日｜深交所向清新环境及相关当事人下发监管函，公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.27亿元，同比下降71.55%。因未在会计年度结束一个月内进行预告，迟至2024年4月17日才披露业绩预告，违反了相关规定。董事长邹艾艾、总裁李其林、财务总监王斯淳对违规行为负有主要责任。公司及全体董事、监事、高级管理人员被要求认真吸取教训，及时整改，杜绝类似问题再次发生。
SZ 清新环境
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2024-07-09 08:48
两市融资余额减少47.0亿元
格隆汇7月9日｜截至7月8日，上交所融资余额报7567.56亿元，较前一交易日减少26.68亿元；深交所融资余额报6749.86亿元，较前一交易日减少20.32亿元；两市合计14317.42亿元，较前一交易日减少47.0亿元。
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2024-07-09 08:41
研报掘金｜山西证券：当前看好生猪养殖股的投资机会
格隆汇7月9日｜山西证券表示，对比猪价出现反弹而非反转的2021和2022年，2024年初以来的能繁母猪补栏特征有明显不同，已经出现周期底部末端的特征。受到自身财务状况、融资约束和4年猪价反复磨底对预期的影响，2024年产业对能繁母猪补栏的能力和意愿或已大幅减弱，“降本增效”反而成为行业近半年较为高频的用词，周期磨底有望进入尾声。生猪养殖周期已经处于周期底部末端、黎明之前，当前看好生猪养殖股的投资机会。
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2024-07-09 08:26
研报掘金｜太平洋证券：维生素行业集中度高 制冷剂景气有望延续
格隆汇7月9日｜太平洋证券研报指出，1）维生素：受帝斯曼瑞士工厂关闭和国内检修季影响，供应紧张预期加强。价格自年初以来显著上涨，行业集中度高，新产能建设缓慢进一步推高市场预期，建议关注：新和成、安迪苏等。2）制冷剂：制冷剂预计将步入供给强约束周期，行业和企业格局持续优化，叠加空调、汽车等需求增长，行业景气有望延续。建议关注：巨化股份、三美股份、永和股份等。
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2024-07-09 07:57
研报掘金｜中信建投：消费税潜在改革 有望利好免税价差
格隆汇7月9日｜中信建投指出，消费税改革的方向总体利好免税理论价差，实际价格吸引力仍需考虑多渠道问题。高档产品本身全渠道加价率较高，若消费税改革且高端奢侈品率先试点，预计明显强化免税渠道价格优势，有助于拉开免税渠道和其他渠道价差，但仍需视有税渠道各环节如何进行利润分配和终端定价，以及整体竞争态势对终端定价的影响，另外免税渠道消费因为仍存在出行半径或出境壁垒的成本，而免税线上平台基本为完税商品的形式，故而具体对免税消费的拉动作用仍需观察。
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2024-07-09 07:56
研报掘金｜华泰证券：稀土价格短期寻底 长期供需改善
格隆汇7月9日｜华泰证券指出，乘新能源之风，稀土行业尤其氧化镨钕需求在过去几年迅速增长。需求端新能源浪潮+传统领域复苏，23-26年氧化镨钕需求复合增速或达10.8%。供给端国内稀土产业链优势显著，海外供应端扩产缓慢，24-26年，预计国内供应仍将贡献未来全球稀土供给的主要增量。24-26年全球氧化镨钕的供需平衡/需求占比分别为5.1%/1.3%/0.3%，长期供需关系改善。短期氧化镨钕价格震荡寻底静待旺季回归，伴随二季度稀土价格企稳，企业存货影响将逐步消除，整体行业的盈利情况会在24Q2迎来环比改善。推荐低成本及增量带动下盈利修复标的。
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2024-07-09 07:55
研报掘金｜招商证券：茅台批价见底回稳，白酒板块投资吸引力将上升
格隆汇7月9日｜招商证券食品饮料行业首席分析师于佳琦认为，茅台批价已见底回稳。“我们访谈的正规经销商，这个位置不急于出货，但是二批商的报价下跌，也会影响他们自己团购客户的心理预期，这会导致他们的价格是跟随下移的。”不过，于佳琦表示，单纯看目前的供求关系，价格上属于一个无量下跌，但跌下来其实真实消费者购买意愿会加强。
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2024-07-09 07:28
并购市场持续活跃 年内A股披露130起重大重组事件
格隆汇7月9日｜今年以来，随着诸多利好政策的出台，市场并购重组明显升温。Wind数据显示，截至目前，A股市场已披露了130起重大重组事件，同比大增116.67%。从重组目的来看，今年A股市场的重大重组事件多为聚焦主业和产业合作为目的的产业整合与协同发展，包括横向整合、战略合作、垂直整合等，合计占比接近七成。业内专家认为，在我国经济回升向好、长期向好的基本趋势下，随着相关制度机制的不断完善，市场并购重组有望继续升温。
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2024-07-09 07:16
音频 | 格隆汇7.9盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇7月9日｜国际要闻：
1、美股三大指数收盘涨跌不一，中概指数跌1%，台积电创新高；
2、国际油价收跌约1%，COMEX黄金期货收跌1.31%；
3、产业链人士：苹果上调iPhone 16系列今年备货目标至9000万部左右；
4、日本三大车商6月在华新车销量均同比下滑；
5、英国前首相苏纳克任命保守党影子内阁；
6、惠誉：2024年全球信贷前景有所改善；
7、俄专家：2024年俄罗斯农产品出口额或再次打破纪录；
8、摩根士丹利策略师Wilson：美股极有可能回调10%；
9、高盛专家Rubner：预计8月资金将大量流出美股；
大中华区要闻：
1、首批上市券商业绩预告出炉，红塔、东兴上半年净利“逆势”增长超50%；
2、中指研究院：6月重点城市住房租金止跌趋稳；
3、台股收涨1.37%再创历史新高，台积电、鸿海创历史新高；
4、6月挖掘机国内销量增25% 下半年出口增速有望转正；
5、欧洲杯带动啤酒消费 啤酒市场持续爆火；
6、电力板块业绩持续向好；
7、隆基绿能钟宝申：2025年公司会先于光伏行业进入复苏状态；
8、港股方舟健客、百望股份今日上市；
9、北上资金净卖出A股22亿元，逆势加仓长江电力、贵州茅台、比亚迪；
10、南下资金继续加仓建行工行，减仓汇丰和港交所；
11、公告精选︱珠海冠宇：拟不超20亿元投建马来西亚冠宇电池新能源项目；紫金矿业：上半年净利润同比预增约41%-50%；
12、公告精选(港股)︱紫金矿业(02899.HK)预计上半年扣非净利润约148.5亿-157.5亿元 同比增加约54%-63%
13、A股避雷针︱天亿马：股东南京乐遂拟减持不超过1%股份；天山股份：上半年预亏29亿元-35亿元。
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2024-07-09 06:51
格隆汇7月9日｜秘鲁外交部长：比亚迪可能在秘鲁建造装配厂。
SZ 比亚迪 HK 比亚迪股份
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2024-07-09 06:17
格隆汇7月9日｜富时A50期指连续夜盘收跌0.15%，报11816点。
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2024-07-09 00:24
四家券商率先公布半年度业绩预告，均实现业绩增长
格隆汇7月9日｜据中国基金报，首批券商中期业绩预告出炉，包括首创证券、东兴证券在内的四家券商率先披露2024年半年度业绩预告。综合来看，四家券商的上半年业绩都实现了不同程度增长。申万宏源非银团队分析，预计券商板块上半年主营收入及净利润延续同比下滑、环比改善趋势，同比降幅较一季度明显收窄。分业务来看，自营仍是券商上半年业绩主要驱动，预计贡献券商板块主营收入的41%。
SH 首创证券 SH 东兴证券
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2024-07-08 22:57
复星医药：子公司药品左乙拉西坦缓释片获药品注册批准
格隆汇7月8日｜复星医药晚间公告，公司控股子公司湖南洞庭药业股份有限公司自主研发的左乙拉西坦缓释片用于12岁及以上的癫痫患者部分性发作的加用治疗的上市注册申请于近日获国家药品监督管理局批准。公司同日公告，控股子公司星盛新辉于近日收到国家药品监督管理局关于同意FH-2001胶囊联合斯鲁利单抗注射液治疗晚期实体瘤开展临床试验的批准。星盛新辉拟于条件具备后于中国境内（不包括港澳台地区）开展该治疗方案的Ib/II期临床试验。
SH 复星医药 HK 复星医药
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2024-07-08 22:40
德力股份：预计上半年净利润为1300万元至1900万元，同比扭亏
格隆汇7月8日｜德力股份晚间发布业绩预告，预计上半年实现净利润1300万元至1900万元，同比实现扭亏为盈。公司通过期货交易进行价格锁定，上半年主要原材料纯碱采购价格有所下降；随着蚌埠德力光能材料有限公司点火并在二季度实现销售收入，公司上半年营业收入同比增长约25%，营业成本同比增长约20%，综合毛利率较上年同期增长约4%。
SZ 德力股份
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