格隆汇7月1日｜中信建投陈果研报指出，结合高频景气梳理，展望三季度，独立景气周期仍向上的成长板块包括消费电子、存储、电网电力设备、工程机械、核电等，近期市场尤其对电子产业链的关注度有明显提升。伴随苹果AI布局落地，消费电子创新周期及全球半导体产业复苏周期值得期待。同时，中字头、财税改革IT等也有望迎来短期三中全会政策预期催化下的主题行情。

格隆汇7月1日｜天风证券研报指出，继续看好“耐心资产”等高股息方向，新质生产力或有表现机会。看好后续高股息风格继续演绎，红利板块内部新一轮扩散。新“国九条”中提到“市值管理”、“提高二级市场投资回报率”，政策逻辑和市场逻辑共振之下，具备垄断性、稀缺性的高股息资产有望获得价值重估。

格隆汇7月1日｜聚光科技消息，近日，聚光科技凭借创新性的地下水在线监测技术应用及针对性解决方案，成功中标西藏自治区地下水环境监管平台建设工程（二期）第二标段。

格隆汇7月1日｜华神科技消息，7月1日，随着华神科技山东凌凯项目一期工程的顺利推进，1000吨/年双氟锂盐生产线正式迈入试生产阶段，设备全线运转顺畅。双氟锂盐属于锂电池新型锂盐，是一种性能优异的新能源电池电解液溶质材料，相较于目前锂电池普遍采用的六氟磷酸锂而言，具有更好的电化学性、抗水解性、热稳定性和导电性，目前主要作为电解液中的添加剂使用，也可单独作为电解质溶液溶质使用，是极具前景的第二代电解液。

格隆汇7月1日｜截止6月28日，上交所融资余额报7664.97亿元，较前一交易日减少37.61亿元；深交所融资余额报6817.83亿元，较前一交易日减少24.53亿元；两市合计1.45万亿元，较前一交易日减少62.14亿元。

格隆汇7月1日｜中信证券研报称，从货币政策委员会二季度例会内容看，主要表述均延续了一季度货政报告和一季度例会的方向，当前“支持性”货币政策处于效果观察与相机抉择阶段。下阶段，短期建议关注地产金融政策调整的效果与成效，中长期亦需关注货币政策中间变量、政策利率调控机制、基础货币投放方式等货币政策框架的优化进程。板块投资来看，前期多方政策发力，有助改善银行风险预期，银行股估值提升更具基本面支撑，进一步夯实分红收益空间确定性。

格隆汇7月1日｜东吴证券研报指出，2023年电力设备龙头公司订单普遍高增，能源局发布特高压电网建设规划，做好新能源消纳，国内特高压+新能源基建，海外新能源+AI+电网升级+制造业回流，电力设备国内外需求大周期共振，海外电力设备公司上修营收指引，供给格局稳定，出海渠道壁垒高，建议关注出海、柔直、特高压等方向。个股可关注：平高电气、许继电气、国电南瑞等。

格隆汇7月1日｜平安证券研报指出，全球范围内视频大模型竞争依然激烈，Luma AI新增关键帧功能向所有用户免费开放，Runway Gen—3 Alpha开启测试，越来越多的创作者可以低成本地使用强大的AI视频生成工具。在政策、市场、技术的多重驱动下，继续看好AI主题的投资机会。

格隆汇7月1日｜澳大利亚矿业公司利奥锂业（Leo Lithium）7月1日发布公告称，已将古拉米纳锂矿项目管理权移交给赣锋锂业。根据今年5月8日公布的消息，利奥锂业已同意将其在赣锋控股公司MLBV的剩余40%股权出售给赣锋锂业，赣锋锂业将负责项目的整体管理和控制，并承担唯一的融资责任。由于赣锋锂业仍在组建运营团队，利奥锂业将提供六个月的项目管理服务，最迟至2024年11月13日。利奥锂业股票现阶段不会恢复在澳大利亚证券交易所的交易。

格隆汇7月1日｜中信证券认为，文生视频行业发展自Sora发布后明显加速，新一代视频生成模型的架构范式已经形成，新架构模型性能提升显著，模型产品百花齐放料将为赋能应用场景提供丰富可能，看好与生产场景相结合的视频创意工具行业受益于文生视频模型性能提升。维持计算机行业“强于大市”评级。

格隆汇7月1日｜南矿集团近期投资者关系活动记录表显示，从产业链的角度上看，金属价格上涨以及行业景气度的提升对公司的发展有着较为积极的影响。首先，金属价格的上涨意味着采矿行业的繁荣，从而增加了对矿山机械设备的需求，为公司带来了更多的业务机会和市场份额。其次，行业景气度的提升使得采矿企业更愿意投入资金进行设备更新和扩产，进一步推动了矿山机械产品和相关服务销售，从而增强了公司在行业中的竞争力和影响力。

格隆汇7月1日｜华鑫证券研报指出，下半年，持续低价竞争并不能为原料药产业带来良性发展，判断更多原料药企业会改变竞争策略，推动价格回升。需求方面，新原料药品种为中国企业提供了机遇，如GLP—1原料药，专利即将到期品种的原料药。中国企业凭借高效率，高质量的优势快速切入上游供应链。虽然近年来贸易保护主义有抬头的趋势，但仿制药的竞争就是效率和成本，中国企业开发原料药的时间效率领先，成本的优势则贯穿上下游供应链。7月起原料药企业的经营业绩将陆续公布，部分景气好转的品种带来的业绩转变有望逐步见证。建议关注：天新药业、浙江医药、富祥药业等。

格隆汇7月1日｜中原证券研报指出，展望2024年下半年，各大云服务商不断加码AI相关投入，AI创新引发的算力竞赛推动硬件基础设施继续升级扩容。随着AI赋能以及创新产品的发布，AI大模型在手机上的应用有望打破终端市场创新不足的局面，对硬件更高的性能需求有助于推动消费电子产品需求的回暖。我们看好行业景气度高、技术门槛显著提高的光通信，AI手机有望带来产品量价齐升的消费电子零部件，以及高分红、经营稳健且具备科技成长属性的运营商。