
全球视野, 下注中国
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2025-05-26 08:40 星期一
2024-06-20 07:59
中信建投:华为HDC大会召开在即,业绩期关注订单招标与业绩标的
格隆汇6月20日|中信建投研报表示,华为HDC大会即将召开,盘古大模型5.0与HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版将首次同台亮相,或将加速纯血鸿蒙生态的建设与产品落地。车路云武汉开标,订单金额突破百亿,交通信息化端企业直接受益;同时地方财政边际有所恢复,有望支撑信创产业推进。5月出口总额同比增长7.6%,好于彭博一致预期5.7%,继续看多出海业绩标的。
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2024-06-20 07:59
华泰证券:关注算力基础设施的三大投资机会
格隆汇6月20日|华泰证券研报表示,据麦肯锡预测,AI大模型相关算力需求快速增加推动下,以能耗衡量,全球服务器规模将从2024年的70Gw增长至390GW,对应CAGR=33%。算力基础设施建设热潮下,我们看好三大投资机会:1)半导体:HPC市场需求或将推动2030年全球半导体市场规模突破万亿美金,关注数字芯片、存储、设备等投资机会;2)能源:AI的尽头是能源,2030年全球数据中心用电量规模将达到约2.2万亿度电,为2022年的3.6倍,看好配套设备、核电等发展机遇;3)服务器等硬件:数据中心将成为AI模型时代的稀缺资源,服务器作为核心载体将迎来快速增长,关注PCB、封装基板、散热、光模块、光芯片等有增量机遇板块。
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2024-06-20 07:58
中金:半固态/固态电池有望成为贯穿全年的主线
格隆汇6月20日|中金公司研报认为,半固态/固态电池有望成为贯穿全年的主线、预期边际变化较大,2024年为半固态/固态电池装车元年,蔚来、上汽、广汽已发布固态电池方案并部分实现装车,其余车企有望持续跟进;而海外电池厂商LGES、三星SDI等亦加速推进固态电池布局,计划2027—2028年量产全固态电池。此外,低空经济的兴起使得固态电池商业逻辑进一步强化,中期新能源车+eVTOL需求共振、打开固态远期市场空间。
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2024-06-20 07:16
音频 | 格隆汇6.20盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇6月20日|国际要闻:
1、美股周三(6月19日)因六月节休市;
2、欧股收盘普跌,唯英国富时100指数涨0.16%;
3、马斯克收购Twitter后:营收下滑40% 季度亏损4.5亿美元;
4、普京和金正恩签署全面战略伙伴关系条约;
5、花旗:AI可取代的金融岗位比其他任何行业都多;
6、韩国宣布进入“国家人口危机紧急状态”;
7、民调显示英国执政党将在大选中惨败 首相本人可能议席不保;
8、欧盟将对比利时等7个成员国启动过度赤字程序;
9、印度股市收涨0.05%,创历史新高;
10、韩股收涨1.2%,创2022年1月以来新高;
11、俄罗斯总统普京抵达越南进行国事访问;
12、黎真主党:若以军全面进攻 真主党将打击以全境;
13、郭明錤:据观察 许多人买了Vision Pro后用几次就没用了;
大中华区要闻:
1、证监会发布“科创板八条”;
2、上交所:科创板新股定价将试点统一执行3%的最高报价剔除比例;
3、国务院办公厅印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》;
4、国办:支持符合条件的上市公司通过发行股票或可转债募集资金并购科技型企业;
5、香港财库局局长:与内地监管机构紧密磋商 让内地投资者以人民币买港股;
6、三部门:实施百万就业见习岗位募集计划;
7、中国5月不包含在校生的16-24岁劳动失业率为14.2%,低于前值;
8、台股收涨1.99%续创历史新高,台积电、鸿海、联发科纷纷创历史新高;
9、台积电市值逼近1万亿美元 高盛等华尔街大行上调目标价;
10、生猪价格回升,青岛卖一头猪赚约500元;
11、六大券商融资利率杀穿5%,有券商人士透露4.2%是盈亏线;
12、A股今年回购金额已刷新纪录;
13、北上资金连续第8日净卖出A股,逆势加仓赛力斯、中际旭创、工业富联;
14、南下资金加仓中国银行、工商银行、紫金矿业;
15、公告精选︱诺泰生物:2024年上半年净利同比预增330.08%到497.34%;鸿泉物联:暂未直接参与“车路云一体化”项目投标;
16、公告精选(港股)︱洛阳钼业(03993.HK)拟29亿元转让新疆洛钼65.1%股权;
17、6月20日A股避雷针︱鸿泉物联:暂未直接参与“车路云一体化”项目投标;江山股份:福华科技拟减持不超过3%股份。
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2024-06-20 07:00
有旅行社订单量飙升400% “避暑游”排到7月
格隆汇6月20日|据央视财经,旅游市场出现升温,多地的旅行社迎来预订高峰。记者在上海采访发现,“避暑游”与“出境游”线路热度最高。旅行社工作人员介绍,目前阶段短途的农家乐和近郊游是主打,长线游的避暑胜地也很受欢迎,本月的不少订单已经售罄,部分预订已经排到了7月之后。 上海金山区一家旅行社工作人员介绍,这个暑期,部分小众目的地和深度体验产品受到市民青睐,“避暑游”客单量增幅明显。上海某旅行社负责人表示,看到明显的需求,整个订单量相比去年增长了三四倍,短期的热门目的地有江苏、浙江,山山水水的地方。
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2024-06-20 06:31
花旗:AI可取代的金融岗位比其他任何行业都多
格隆汇6月20日|花旗集团表示,人工智能在银行业取代的工作岗位可能比其他任何行业都多,因为这项技术有望颠覆消费金融,提高工人的工作效率。整个银行业约54%的工作都有很大的自动化潜力,AI技术可以增加该行业另外12%的职位。花旗表示,即使人工智能确实取代了整个行业的一些岗位,这项技术也可能不会导致员工人数减少。金融公司可能需要招聘一群人工智能经理和专注于人工智能的合规官员,以帮助他们确保他们对这项技术的使用符合法规。
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2024-06-20 06:18
中央气象台6月20日06时发布暴雨蓝色预警
格隆汇6月20日|中央气象台6月20日06时发布暴雨蓝色预警:预计,6月20日08时至21日08时,重庆大部、贵州北部、湖南西北部、湖北西南部和东部、河南南部、安徽南部、江西北部、浙江北部以及内蒙古河套地区、黑龙江中部等地部分地区有大到暴雨,其中,重庆南部、贵州东北部等地局地有大暴雨(100~120毫米)。上述部分地区伴有短时强降水(最大小时降雨量20~50毫米,局地可超过60毫米),局地有雷暴大风等强对流天气。
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2024-06-20 06:15
格隆汇6月20日|富时A50期指连续夜盘收跌0.06%,报12235点。
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2024-06-20 06:15
格隆汇6月20日|离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.2813元,较周二纽约尾盘跌102点,盘中整体交投于7.2698-7.2813元区间。
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2024-06-20 06:13
格隆汇6月20日|在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.2572,较上一交易日夜盘收盘跌34点。成交量239.92亿美元。
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2024-06-20 06:08
A股IPO动态:中仑新材(301565.SZ)今日上市
格隆汇6月20日|今日中仑新材(301565.SZ)上市,无新股申购。
SZ N中仑
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2024-06-20 00:04
官媒:增发离岸人民币央票 释放维稳人民币汇率讯号
格隆汇6月19日|人民银行旗下《金融时报》发表评论员文章称,央行近一年来多次增发离岸人民币央票,目前6个月及以上央票余额占比近80%,释放了强化离岸人民币流动性调节、稳定人民币汇率的重要政策讯号,表明央行坚决稳汇率的决心,有利于稳定外汇市场预期。
文章指出,在港常态化发行离岸人民币央票,可以为海外投资者提供高质量人民币投资产品,促进离岸人民币市场发展。从中长期看,随着经济实现质的有效提升和量的合理增长,人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定具有坚实基础。
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2024-06-19 23:58
新兴产业需求高速增长,铜价中枢上移
格隆汇6月19日|据中信建投期货,从行业利润分布来看,1-4月有色金属中上游冶炼和压延加工业利润同比增长56.6%,下游金属制品业同比增4.6%,目前上游端利润水平已经触及到高位,接下来宏观面没有大的改善背景下,我们认为上游端利润维持高位概率较小,大概率会通过价格下跌来修正行业利润。由于新兴产业需求高速增长,铜价中枢上移。其中,2022年5月美联储加息引发铜价从71000元/吨下跌至53000元/吨。需求韧性对铜价形成强支撑,对应2022年铜价中枢65000元/吨,对应2023年铜价中枢67000元/吨。因此,在产业端需求有增量背景下,本轮铜价下行空间受到限制。总体来看,我们认为当前宏观端不支持有色板块继续拉涨,产业端需求增量或将限制有色下行空间,6-7月震荡运行概率较大。
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2024-06-19 23:19
我国首个《车路云一体化实践应用白皮书(征求意见稿)》发布
格隆汇6月19日|第十一届国际智能网联汽车技术年会(CICV 2024)6月18至20日在北京举行,大会现场,中国汽车工程学会标准与咨询部部长陈桂华发布了我国首个《车路云一体化实践应用白皮书(征求意见稿)》。据了解,该白皮书是继《智能网联汽车“车路云一体化”规模建设与应用参考指南(1.0版)》后,车路云一体化行业又一份重要文件发布。
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2024-06-19 23:16
工信部:智能网联汽车技术快速迭代,已实现辅助驾驶大规模应用
格隆汇6月19日|6月18至20日,第十一届国际智能网联汽车技术年会(CICV 2024)在北京举行,会上,工业和信息化部装备工业一司一级巡视员苗长兴指出,当前,智能网联汽车技术快速迭代,已实现辅助驾驶大规模应用,高等级自动驾驶、车路云一体化等技术正处于测试验证转入规模化应用的关键时期。从我国发展来看,智能网联汽车总体处于全球并跑水平,在技术创新、法律法规完善、跨行业协同、生态构建、商业模式探索等方面仍然面临一定的挑战。
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