格隆汇6月11日｜美国上周五公布的非农数据远较市场预期强劲，美元指数急升，离岸人民币走弱。港股主要指数今日大幅低开，恒指跌1.11%，国指跌1.16%，恒生科技指数跌1.3%。盘面上，大型科技股普遍下跌，美团跌2.17%，腾讯、百度跌近2%，阿里巴巴、网易、京东皆飘绿；上周五国际现货黄金重挫，黄金股大肆下跌，中国白银集团跌超7%，招金矿业跌超5%，山东黄金跌近4%；汽车股、内险股、光伏股、啤酒股、餐饮股走低。另一方面，内地再促优化房地产白名单机制，要求应贷尽贷，内房股与物管股普遍上涨，旭辉控股、雅居乐集团等多股涨超1%，生物科技股多数走俏，凯莱英、泰格医药涨幅居前。

格隆汇6月11日｜今年4月份，港交所修订发布《上市规则》，引入新的库存股份机制。库存股新规于6月11日正式生效。库存股是指上市公司回购并以库存方式持有的非流通股票，可供以后再出售。库存股新规明确，上市公司可以申请豁免权，在业绩发布前的静默期内进行股票回购；且回购所得的股份无需尽快注销，以库存股形式存在。同时，在注册地法律和上市公司章程允许的前提下，库存股可以用来稳定股价、灵活融资、股权激励、支付收购资产的对价等。

格隆汇6月11日｜国际要闻： 1、本周大事提醒； 2、标普500指数和纳指均创历史收盘新高 特斯拉跌超2%； 3、苹果WWDC24要点汇总：发布iOS 18、与OpenAI构建合作伙伴关系； 4、国际油价至少收涨超2.5%，COMEX黄金期货涨0.13%； 5、摩根大通将美联储首次降息预期从7月推迟至11月； 6、巴菲特再次加仓西方石油； 7、土耳其将对中国进口汽车加征40%关税； 8、美国失业率两年多来首次升至4%； 9、大超预期！美国5月非农就业人口激增27.2万； 10、欧洲人民党党团在欧洲议会选举中获胜； 11、黑天鹅突袭！极右翼在欧盟选举中崛起，法国、德国、奥地利政府受到冲击； 12、法国政坛迎来地震！马克龙宣布解散国民议会； 13、郭明錤：iOS 18发布后，苹果将不再被视为AI行业的落后者； 14、消息称美国与沙特将达成防卫条约； 15、黄仁勋超戴尔成全球第13大富豪，身价超1060亿美元； 16、CPI和美联储决策同日出炉 摩根大通警告称美股或剧烈动荡； 17、欧股主要指数普跌 法国CAC40指数跌超1%； 18、车企造假事件恐重创日本经济 若相关车型停止出货4个月 日本GDP预计共减少约合112.8亿元人民币； 大中华区要闻： 1、中国央行5月维持黄金储备不变，结束18连增； 2、国常会：要充分认识房地产市场供求关系的新变化 继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施； 3、证监会主席吴清：加快形成风清气正的资本市场生态； 4、上交所明确高频交易标准； 5、深交所征求意见：明确高频交易标准 对高频交易作出差异化监管安排； 6、北交所：明确了高频交易的认定标准 提出了额外报告、提高交易费用等差异化管理要求； 7、港交所：预计年中公布恶劣天气下维持交易咨询总结及实施详情； 8、香港二手楼价指数连跌六周，创12周新低； 9、六大行投资大基金三期监管批复来了：资金来源于银行资本金划拨 要求确保不偏离主业； 10、2024年端午节假期国内游客出游总花费403.5亿元，同比增8.1%； 11、今日A股中仑新材，港股云工场、武汉有机处于申购期； 12、上周生猪周均价超18元/公斤，创近18个月来新高； 13、4月中国市场黄金ETF净流入创月度新高； 14、国际航空运输协会：预计今年的乘客数量将创历史新高； 15、宁德时代发布声明：美国会议员有关强迫劳动的指责是毫无根据和完全错误的； 16、隆基绿能：马来西亚工厂均处于生产状态，越南电池工厂临时性停产对公司整体经营业绩影响较小； 17、天风证券澄清：对天风国际等发行美元债提供担保总额为3.5亿美元； 18、北上资金净卖出A股7.05亿元，减仓贵州茅台、宁德时代、美的集团； 19、南下资金加仓中国移动、理想汽车、中国银行； 20、公告精选︱昆药集团：拟17.91亿元收购华润圣火51%股权；佳电股份：拟向控股股东哈电集团定增募资不超11.12亿元； 21、公告精选(港股)︱广汽集团(2238.HK)5月汽车销量为156518辆 同比下降25.33%。

格隆汇6月11日｜今日云工场(2512.HK)、武汉有机(2881.HK)处于申购期，无新股上市。

格隆汇6月10日｜台积电(TSM.US)涨超3%报169.58美元，再创历史新高。台积电日前公布2024年5月营收报告。2024年5月合并营收约为新台币2296.2亿元，较上月减少2.7%，较去年同期增加30.1%。累计2024年1至5月营收约为新台币1.06万亿元，较去年同期增加27.0%。 大摩预计，为实现53%的毛利率目标，台积电可能会在2025年提高晶圆价格5%，预计未来2年内，3nm晶圆平均售价上涨11%，4nm晶圆平均售价上涨3%，CoWoS封装价格上涨20%。

格隆汇6月9日｜美联储将公布利率决议、中国5月金融数据和通胀数据将出炉，日本央行购债计划是否变动成为市场焦点，苹果2024全球开发者大会一系列AI功能将亮相...... <u>6月10日(星期一)：</u> 07:50 日本一季度实际GDP年化季环比终值 16:30 欧元区6月Sentix投资者信心指数 19:00 欧洲央行管委霍尔茨曼发表讲话 A股、港股、澳股休市一日。 <u>6月11日(周二)：</u> 01:00 苹果举行2024全球开发者大会WWDC 14:00 英国5月失业率 18:00 美国5月NFIB中小企业乐观程度指数 19:05 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话 甲骨文公布财报。 <u>6月12日(周三)：</u> 09:30 中国5月CPI、PPI数据 14:00 英国4月GDP环比、德国5月CPI同比终值 15:00 泰国央行公布利率决议 16:00 IEA公布月度原油市场报告 18:00 欧元区财长会议 20:30 美国5月CPI、核心CPI 21:00 欧洲央行副行长金多斯发表讲话 22:30 美国6月7日当周EIA原油库存变动 知乎、博通公布财报。 <u>6月13日(周四)：</u> 02:00 美联储公布利率决议和经济预期摘要 02:30 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会 03:30 德国央行行长Joachim Nagel讲话 17:00 欧元区4月工业产出同比 20:30 美国5月PPI同比、美国6月8日当周首次申请失业救济人数 第十七届SNEC光伏大会暨(上海)展览会；Adobe公布财报。 <u>6月14日(周五)：</u> 00:00 美国纽约联储主席、FOMC常任票委威廉姆斯讲话 04:30 特斯拉2024股东大会 11:00 日本央行公布利率决议 14:30 日本央行行长植田和男召开货币政策新闻发布会 14:45 法国5月调和CPI同比终值 20:30 美国5月进口价格指数同比 22:00 美国6月密歇根大学1年通胀预期初值、美国6月密歇根大学消费者信心指数初值 G7领导人会议在意大利南部普利亚大区举行、北约成员国防长会议举行。 <u>6月15日(周六)：</u> 01:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话 02:00 2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比讲话 <u>6月10-15日不定时公布：</u> 中国1至5月社会融资规模增量、中国1至5月新增人民币贷款、中国5月M2货币供应同比。