格隆汇5月28日｜芯片股继续拉升，截至10:00，沪硅产业、复旦微电、中微公司涨超5%，科创芯片ETF南方(588890)涨幅达2.24%，近两个交易日涨6.16%。 消息面上，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立，注册资本达3440亿元。大基金三期将加大对核心技术和关键零部件的投资力度，同时还将注重与国际先进技术的对接和融合。 国金证券表示，大基金三期正式成立，基于注册资本判断，其投资规模将有望大幅超过大基金一期、二期投资，将进一步推动国内半导体全产业链国产化的正向发展。此外，随着全球半导体市场的逐步复苏，半导体材料作为行业上游的重要原料，其需求及市场规模也将得以恢复，利好国产半导体材料的验证、导入、销售。 广发证券研报指出，过去一年由AI应用引发的算力芯片需求增长，以及上游控产调整供需引致存储复苏并持续演化，均在科创板市场核心公司2024Q1财报中得到体现。预测科创板半导体行业2024年后半程走势，受益于半导体周期复苏+AI等应用催化叠加长期国产替代趋势，看好全年板块持续环比复苏。