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2025-06-29 11:54 星期日
2024-05-14 08:39
国海证券：白酒行业呈现螺旋升级趋势
格隆汇5月14日｜国海证券研报指出，白酒行业呈现螺旋升级趋势，长期向上势能不变。短期宏观需求承压仅影响行业价位升级的速度，不改变升级的方向。长期看，只要存在温和通胀，行业价位升级逻辑不变，次高端继续加速扩容。当前行业进入第二成长阶段，由高端一线引领增长向次高端大趋势的弹性增长转型，预计未来行业仍将延续结构性繁荣行情，次高端势能仍足。
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2024-05-14 08:33
刚果允许紫金矿业旗下铜钴业务恢复运营
格隆汇5月14日｜根据路透周一看到的一封信件，刚果政府已解除对紫金矿业旗下刚果铜钴业务COMMUS的暂停令。刚果矿业部上个月叫停了COMMUS项目作业，以调查从南非退回的矿产品辐射水平过高的问题。紫金矿业在COMMUS项目中持股72%。信中称，只要该公司严格确保辐射水平符合国家和国际标准，就可以恢复采矿作业。
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2024-05-14 08:32
光大证券：关注合成生物学技术应用
格隆汇5月14日｜光大证券5月14日研报指出，建议关注合成生物学技术应用。近期合成生物学概念火爆，合成生物学采用了工程化的设计理念，改造或创造超越自然功能的人造生命体系或功能系统，广义而言可被界定为以生物基材料替代化石基材料、以生物技术路线替代传统化工技术路线的科技产业。其在生物医药领域的应用，主要在创新药及创新疗法、原料药和医药中间体两大方向。
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2024-05-14 08:28
中信证券：消费电池行业空间广阔 有望伴随消费电子周期重启上行
格隆汇5月14日｜中信证券研报指出，消费电池行业空间广阔，厂商经历全面去库存周期，有望伴随消费电子周期重启上行。行业格局稳定，核心环节企业一体化能力提升，技术、渠道为厂商核心竞争力，东亚占据产业链主导地位。行业加速产业链中国化趋势，海外厂商发力动储赛道，国内企业加速客户拓展提升份额；钢壳、硅负极等技术创新拉动产品价值量提升，AI PC、MR设备等新兴消费产品提供行业未来增量空间。
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2024-05-14 08:27
我国大部雨水缩减南方多地阳光上线，北方晴天为主气温持续冲高
格隆汇5月14日｜据中国天气网消息，今起三天（5月14日至16日），我国大部降雨较弱，北方晴天在线，南方大部也将迎来降水间歇期，不少地方有望放晴，公众需抓紧时机晾晒。由于光照充足，北方辐射升温显著，17至18日暖热将达近期巅峰，华北平原局地或迎今年首个高温天气，公众需注意防暑降温，及时补水。
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2024-05-14 08:27
中信证券：人型机器人域控制器存在着“从0到1”的产业机会，市场空间广阔
格隆汇5月14日｜中信证券5月14日研报指出，在机器人走向通用化的产业趋势中，人型机器人算法升级带动算力需求增长催生新产品形态，域控产业分工变革催生新供应商角色，公司认为人型机器人域控制器存在着“从0到1”的产业机会，市场空间广阔。在这轮产业变革中，处在芯片企业核心生态位、具备强软件能力，有硬件设计、生产经验的公司有望核心受益，维持计算机行业“强于大市”评级。
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2024-05-14 08:26
中信建投：“1+N”政策体系加速落地 看好头部券商投资机会
格隆汇5月14日｜中信建投研报表示，5月10日，证监会发布关于修订《关于加强上市证券公司监管的规定》的决定，此次政策发布是新“国九条”发布后资本市场“1+N”政策体系加速落地的又一举措。此次新规的发布将有利于督促和引导证券行业全面落实新“国九条”，提升服务实体经济和投资者水平，为打造金融业“国家队”铺垫。强监管背景下头部券商在突出主业、做精专业方面优势明显，建议关注其中长期稳健发展和外延并购重组的投资机会。
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2024-05-14 08:21
广发证券：AI手机有望带来巨量用户增长 算力需求弹性可观
格隆汇5月14日｜广发证券研报表示，AI模型巨头和智能手机巨头的紧密绑定将大幅提升AI大模型产品的渗透率，AI手机时代将提前到来。由此产生的推理算力需求和间接产生的训练算力需求将对整个AI算力产业链形成催化。手机与AI大模型双向赋能。（1）AI换机潮带来的手机市场规模增量将非常乐观，同时，智能手机迭代到AI时代，将对AI能够触及的潜在用户规模进行相当可观的扩充；大模型厂商以用户规模增长和用户付费作为动力，有望不断挖掘更多大模型潜能。同时，苹果用户的强付费能力对大模型厂商的吸引力更强。（2）智能手机作为云+端联合推理的硬件，AI登陆手机后，端侧计算或仅作为辅助，大多数功能仍需联网，因此，云端算力需求不可小觑。
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2024-05-14 08:16
上海修改非机动车安全管理条例 禁止携带电动自行车或者其蓄电池进入电梯轿厢
格隆汇5月14日｜上海市人民代表大会常务委员会公告，《上海市人民代表大会常务委员会关于修改〈上海市非机动车安全管理条例〉的决定》已由上海市第十六届人民代表大会常务委员会第十三次会议于2024年5月10日通过，现予公布，自2024年6月1日起施行。其中提到，禁止在以下区域停放、放置电动自行车及其蓄电池，或者为电动自行车及其蓄电池充电：（一）建筑物首层门厅、共用走道、楼梯间、楼道等共用部位；（二）疏散通道、安全出口、消防车通道及其两侧影响通行的区域；（三）人员密集场所的室内区域；（四）居住建筑的室内区域，但按照有关标准设置的电动自行车集中停放、充电场所除外。禁止携带电动自行车或者其蓄电池进入电梯轿厢。
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2024-05-14 08:12
部分地区下线公积金App，不实用的市县级政务App也在清理
格隆汇5月14日｜据澎湃，在近期的政务新媒体关停潮中，不只是部分政务类微信公众号、微博账号等停更注销，亦有政务类App宣告下线。
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2024-05-14 08:12
中信建投：预计国产算力基础设施占比将持续提升
格隆汇5月14日｜中信建投研报表示，国产AI大模型正快速迭代，今年有望成为AI应用爆发的元年。应用爆发也将促进算力基础设施建设，从供应链安全以及性价比角度考虑，预计国产算力基础设施占比将持续提升，建议重点关注服务器/算力芯片、交换机/交换芯片、光模块等环节。服务器：AI服务器高增，芯片国产化渗透提升带来竞争格局变化；交换机：以太网支撑高性能计算场景已经逐步得到验证，RoCE交换机有望取代IB交换机成为国内大模型厂商首选，国内交换机厂商400G、800G相关订单预计将实现高速增长，国产高速交换芯片也有望开始放量；光模块：2024年国内预计400G需求大幅增长，部分头部CSP可能将采购800G产品。
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2024-05-14 08:06
中信建投：电力设备板块一枝独秀，进入漫长景气周期
格隆汇5月14日｜中信建投5月14日研报表示，综合新增在建工程、新增固定资产、资本开支现金流状况、行业需求预测及确定性打分等多维度分析，得出结论：在2024-2025周期，电力设备（出海、国内、电源等），全球户储（当前除欧洲），全球大储，处于景气象限，在此区间内精选标的胜率较大；锂电、光伏、欧洲户储当前基本面已经处于L型底部位置，锂电可能于2024Q4-2025Q2行业供需形势出现极大改善，光伏在前两个季度产能投放和资本开支力度较大，重点关注产业链价格底部的需求弹性，这一方向挑选标的需要紧密跟踪行业格局结合估值进行精选，同时也需要有较强的择时能力。海风与氢能，空间最大，但需求的有一定的不确定性，板块可能会有波动，后续需要紧密跟踪政策等各项因素对于需求的直接作用。
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2024-05-14 07:25
沙尘暴蓝色预警：山西陕西等6省区部分地区有扬沙或浮尘
格隆汇5月14日｜中央气象台5月14日06时继续发布沙尘暴蓝色预警：预计，5月14日08时至15日08时，新疆南部和东部、甘肃中西部、内蒙古中西部、宁夏中北部、陕西北部、山西西北部等地有扬沙或浮尘天气，其中新疆南部、甘肃西部、内蒙古西部等地的部分地区有沙尘暴，内蒙古西部局地有强沙尘暴。
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2024-05-14 07:03
集运市场淡季不淡 多条航线运价上涨
格隆汇5月14日｜据证券日报，尽管目前尚处于集装箱海运市场传统淡季，但近期马士基、达飞、赫伯罗特等头部船运公司纷纷披露航线运价上调信息，涨价覆盖亚洲至欧洲、北美洲、南美洲等多个方向的航线。具体来看，5月份以来，船运公司纷纷涨价。以达飞为例，自5月15日起，其亚洲至北欧航线上调至2700美元/TEU（长20英尺集装箱）、5000美元/FEU（长40英尺集装箱），分别上涨500美元/TEU、1000美元/FEU，涨幅分别为23%、25%。推动集装箱海运航线涨价的原因来自多方面，科方得智库研究负责人张新原表示：“一是需求端边际向好，二是红海绕行在提升成本的同时导致供应链紧张，三是部分航线进入长期协议签约的关键时期，促使船公司上调价格。”
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2024-05-14 06:53
音频|格隆汇5.14盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇5月14日｜国际要闻：
1、美股三大指数收盘涨跌不一 中概指数大涨3.74%；
2、WTI原油涨逾1%，COMEX黄金期货收跌1.04%；
3、OpenAI推出面向所有用户更快更便宜的AI模型GPT-4o；
4、贝莱德Q1继续加仓科技股 增持亚马逊逾1100万股；
5、小摩：Q1增持逾1800万股苹果，减持Uber、礼来；
6、先锋领航：Q1大举增持明星科技股，减持能源、医疗保健与房地产股；
7、甲之蜜糖乙之砒霜 富国银行Q1减持众多科技股；
8、苹果准备首次在美国以外地区销售Vision Pro；
9、中美将举行人工智能政府间对话首次会议；
10、IMF公布多国黄金持有量最新数据；
11、摩根大通：现在很难证明购买美国股票是合理的，不值得承担风险；
12、高盛建议持有美股 称上行可能性大于下跌；
13、阿里巴巴一季度建仓知乎；
大中华区要闻：
1、财政部拟于5月17日发行400亿元人民币30年期特别国债；
2、李强：用好超长期特别国债 高质量做好支持“两重”建设工作；
3、李强：要统筹用好常规和超常规的各项政策，引导更多金融资源进入实体经济；
4、存款利率持续下降 高股息板块成“香饽饽”；
5、股票私募仓位指数创出年内新高 百亿私募大幅加仓 近五成满仓；
6、6月1日电费涨价传闻致多个电力股涨停？国家电网回应；
7、知名感冒药999复方感冒灵颗粒缺货 华润三九曾称预计年内得到缓解；
8、台股收涨0.72%创历史新高，航运股强势，阳明等多股涨停；
9、集运指数(欧线)期货价格大涨，上海国际能源交易中心提醒做好风控；
10、杨惠妍最新发声：政策正逐步向好，坚持熬过低谷，行业会迎来春天；
11、北上资金净卖出A股45.91亿元，逆势加仓北方华创、立讯精密、贵州茅台；
12、南下资金净买入港股88亿，逆势减仓腾讯、美团、快手；
13、公告精选︱永泰能源：拟9200.87万元收购德泰储能49%股权 完成对其全面收购；正丹股份：相关核查工作已完成 明起复牌；
14、公告精选(港股)︱腾讯音乐-SW(01698.HK)一季度归母净利润同比增长23.9% 在线音乐付费用户数净增创历史新高。
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