全球视野, 下注中国
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2025-06-16 03:27 星期一
2024-04-08 08:18
中信证券：光模块行业建议关注在单波200G 800G/1.6T、LPO、CPO等方向上布局领先的厂商
格隆汇4月8日｜中信证券表示，英伟达近期在GTC2024上发布最新产品GB200，其网络架构对光模块的数量需求与此前发布的DGX H100相近，而服务器与交换机端口速率翻倍，有望推动AI光模块从800G代系向1.6T代系的需求升级。同时，在近期举办的OFC 2024上，单波200G、LPO、CPO等方案展现了快速的发展态势，引起了行业内高度关注。相关新方案有望满足AI产业对于光互联高速率、低成本、低功耗的要求，有望成为光模块行业未来的重要发展方向。建议关注在单波200G 800G/1.6T、LPO、CPO等方向上布局领先的厂商。
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2024-04-08 08:16
早间公告：兄弟科技子公司收到碘海醇原料药上市申请批准通知书
格隆汇4月8日｜①新联电子：“国家电网有限公司2024年第十五批采购（营销项目第一次计量设备招标采购）推荐的中标候选人公示”，公司为中标候选人之一，共中5个包，预计中标总金额约8074.15万元，占公司2022年营业收入的13.01%。
②大金重工：供应法国NOY-lles D Yeu et Noirmoutier海上风电场单桩项目发运过半。后续批次产品按照排产计划正在生产过程中，预计将于本年度内全部发运完毕。
③华安鑫创：公司近日收到上汽通用五菱汽车股份有限公司的定点意向书，确认公司取得其新能源多车型共用平台的两款显示屏总成产品开发配套资格。
④兄弟科技：全资子公司收到碘海醇原料药上市申请批准通知书，碘海醇原料药产品可在国内市场进行生产销售。
SZ 兄弟科技 SZ 华安鑫创 SZ 大金重工 SZ 新联电子
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2024-04-08 08:10
养老金四季度共现身59只个股前十大流通股东
格隆汇4月8日｜据Wind数据统计显示，4月8日，养老金现身1只个股前十大流通股东，持有深圳机场553.71万股，持股市值达3560.36万元。截至4月8日，养老金四季度共现身59只个股前十大流通股东，合计持股5.39亿股，合计持股市值达97.91亿元。其中，16只个股持股数量超千万，南钢股份、中兴通讯、淮北矿业持股数量居前，养老金分别持有0.45亿股、0.32亿股、0.29亿股。从养老金持股行业分布来看，主要集中在资本货物、技术硬件与设备、材料Ⅱ，分别有13只、11只、8只。
SH 南钢股份 SZ 中兴通讯
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2024-04-08 08:09
中信建投：分散式风电有望成为未来陆风可持续发展重要抓手
格隆汇4月8日｜中信建投发文称，4月1日，国家发展改革委、国家能源局、农业农村部联合印发《关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知》，市场关注度较高，在集中式陆上风电发展放缓后，分散式风电与海上风电都将成为风电行业可持续发展的重要抓手。从分散式风电的装机历程来看，行业发展比较缓慢，截至2022年底，截至2022年底，我国分散式风电累计装机容量13.44GW（占全国风电总装机3.7%）。此次《通知》对分散式风电装机的影响在2025年及以后，不会显著反映到2024年风电装机层面，乐观来看，分散式风电推广有望为2025年风电带来20%装机增量。
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2024-04-08 07:56
中信建投：震荡整固阶段把握分化中的机会，中期关注两条线索
格隆汇4月8日｜中信建投表示，震荡整固阶段，客观理性看待基本面，把握分化中的机会。行业配置方面，资金存量博弈而高性价比行业减少、风险偏好面临潜在下行风险的组合下，短期仍是守住低估值及盈利确定性。中期关注两条线索，一是美国补库的景气方向，目前美国造纸、纺服、化工等非耐用品，以及消费电子或已率先进入补库阶段，空间上关注家具家电等库存同比深度负增长品类；二是寻找与地产关联度明显下降行业，除今年走出独立景气的汽车和家电等行业外，投入产出表的结果显示，2012年以来，玻璃、钢铁、有色对于房地产行业依赖程度已降至较低水平，可重点关注。行业推荐：石油、电力、有色、家电、通信、电子等。
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2024-04-08 07:56
中信建投：高股息率公司大量分布在矿山机械、轨交、工程机械、电梯等板块
格隆汇4月8日｜中信建投研报称，继2023年初以来“中特估”行情演绎后，2024年初以来“央企市值考核”背景下，高股息的“红利资产”再获市场关注。在机械板块中，本轮除了已实现高股息的防御性资产，现金充裕、分红比例存潜在提升空间的公司同样值得关注。机械板块满足2020-2022年及2023年最新一期利润现金含量平均值超过50%、且当前市值现金含量超过30%的公司多达56家；其中市值现金含量超过50%的公司达11家。在央企市值管理纳入考核的背景下，充裕的现金储备为现金分红比例提升提供了坚实的前提基础。选取742家机械领域相关上市公司（A股、H股、北交所）作为研究对象，高股息率公司大量分布在矿山机械、轨交、工程机械、电梯等板块。
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2024-04-08 07:43
华泰证券：关注激光雷达、域控制器、底盘等小米汽车产业链投资机会
格隆汇4月8日｜华泰证券研报称，3月28日小米发布SU7，随后订单迅速攀升。4月3日，雷军披露订单超过10万，其中锁单量（定金不可退）超4万。如果交付顺利，我们预计至今年年底前SU7月销有望达到当前特斯拉Model 3水平（15k/月）。在24年销量10万台前提假设下，通过机构对覆盖的产业链初步分析，建议关注24年小米汽车收入占整体收入比例较高、单车BOM成本占比较大等相关零部件公司投资机会。
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2024-04-08 07:24
本周再现“0”新股申购
格隆汇4月8日｜本周，新股市场将再次出现“0”新股申购的情况，为开年以来第二次。
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2024-04-08 06:40
音频 | 格隆汇4.8盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇4月8日｜国际要闻：
1、本周大事提醒；
2、美股三大指数“非农日”集体收涨 特斯拉跌超3%；
3、中东紧张局势继续推动油价走高，WTI原油上周累涨4.5%
4、分析师：黄金已进入超买区域 本周初或有一段降温期；
5、美国非农数据飙升！市场下调2024年美联储降息预期；
6、花旗：将黄金和白银的0-3个月目标价分别上调至2400美元和28美元；
7、美联储理事鲍曼：现在还不是降息的时候；
8、马斯克称特斯拉将发布无人驾驶出租车产品；
9、美媒：马斯克的人工智能公司xAI或融资30亿美元，估值有望达180亿美元；
10、日本拟向台积电熊本工厂提供逾1万亿日元补贴；
11、澳大利亚和新西兰进入冬令时，股市交易时间推迟1小时；
12、以色列国防军从加沙南部撤出了所有地面部队；
13、以色列撤军和谈判希望缓解中东紧张局势 油价亚盘低开；
14、现货金银周一盘初大幅走弱；
大中华区要闻：
1、李强会见美国财政部长耶伦；
2、清明假期(4月4日-6日)重磅数据汇总；
3、中国3月外汇储备32456.6亿美元，较2月末上升198亿美元；
4、中国央行连续17个月增持黄金储备；
5、香港楼市“撤辣”后，二手房价格小幅上涨约2%；
6、2023年末国有六大行的房地产业贷款余额4.09万亿元，同比增6.6%；
7、司美格鲁肽生物类似药减重适应症临床研究将有指导原则；
8、2024年清明节假期国内游客出游花费539.5亿元，较2019年同期增长12.7%；
9、突破8.23亿！2024清明档票房刷新影史纪录；
10、美《生物安全法案》或纳入更多中国CXO公司；
11、今年以来陆股通资金已累计净买入643.29亿元 超越去年全年的净买入额；
12、华为将于4月11日在鸿蒙春季沟通会上发布车和PC类产品；
13、康师傅冰红茶涨价；
14、采纳股份：美国FDA宣布对全资子公司发出进口警示；
15、市场人士：上半年全国性银行可能开启新一轮存款“降息潮”；
16、A股无锡鼎邦、中瑞股份今日上市；
17、公告精选︱比依股份：拟5000万美元投建泰国年产700万台厨房家电工厂项目；三祥新材：锆基材料业务收入占公司主营收入比例较小，预计占比不足1%。
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2024-04-08 06:18
1244家上市公司披露年报 八成企业拟现金分红
格隆汇4月8日｜数据显示，截至4月7日19时，A股共有1244家上市公司披露2023年年报，其中752家公司净利润实现同比增长，占比达到60.45%，162家公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润同比增幅超过100%。从行业角度看，旅游及景区、服务及餐饮消费、汽车、化工、电力、半导体、生物医药行业业绩表现亮眼。
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2024-04-08 06:06
A股IPO动态：无锡鼎邦(872931)、中瑞股份(301587.SZ)今日上市
格隆汇4月8日｜今日无锡鼎邦(872931)、中瑞股份(301587.SZ)上市，无新股申购。
BJ N鼎邦 SZ N中瑞
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2024-04-07 23:03
安奈儿：收到行政监管措施决定书
格隆汇4月7日｜安奈儿公告，近日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局下发的《关于对深圳市安奈儿股份有限公司采取责令改正措施的决定》、《关于对曹璋等人采取出具警示函措施的决定》。公司未及时披露拟收购称创新科股权事项的持续全面尽调情况，且对尽调情况对收购事项影响的风险提示不充分；未及时、准确、完整披露公司与创新科、河南广电传媒控股集团数字产业投资有限公司关于重要采购合同的下游客户、收付款安排等情况。同时，公司在采购和销售业务管理、合同订立与履行、资金付款管理等方面存在内部控制制度不完善、执行不到位的情形，规范运作存在问题。深圳监管局决定对公司采取责令改正的行政监管措施，并将视后续检查情况采取进一步措施。公司董事长曹璋、副董事长兼财务总监冯旭、董事会秘书宁文对相关信息披露问题负有责任，深圳监管局决定对曹璋、冯旭、宁文分别采取出具警示函的行政监管措施。
SZ 安奈儿
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2024-04-07 22:31
东方雨虹：公司为小米汽车北京亦庄工厂建设提供了防水产品及相应系统服务
格隆汇4月7日｜东方雨虹今日在互动平台表示，公司作为建筑建材系统服务商，为小米汽车北京亦庄工厂的建设提供了防水产品及相应系统服务。
SZ 东方雨虹
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2024-04-07 21:16
京东联想达成全新战略合作，未来三年力争销售额超1200亿元
格隆汇4月7日丨据京东黑板报，4月7日，京东与联想达成全新战略合作。紧扣AI技术带来的产业机遇，京东与联想将围绕AI营销、智能供应链和AI技术融合等方面深化战略合作，携手为更广泛用户提供全栈AI产品、方案和服务。双方明确了未来三年联想在京东全渠道销售超过1200亿元的目标，同时将互为首个AIPC先锋伙伴，共建AI终端产业生态，加速AIPC等AI设备落地。
US 京东 HK 联想集团 HK 京东集团-SW
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2024-04-07 21:05
下周大事提醒
格隆汇4月7日｜关注中国3月通胀、贸易、金融数据，美国3月CPI、PPI，英国2月三个月GDP环比，欧洲央行、加拿大央行公布利率决议，此外，美股新一季财报季开启，摩根大通、花旗银行等打响“第一枪”。
<u>4月8日(周一)：</u>
07:50 日本2月贸易帐
14:00 德国2月季调后贸易帐
16:30 欧元区4月Sentix投资者信心指数
23:00 美国3月纽约联储1年通胀预期
国新办就“牢牢把握高质量发展首要任务 奋力推进中国式现代化福建实践”举行新闻发布会；美国联邦航空管理局(FAA)发布首个eVTOL适航专用条件生效；智己L6将于2024年4月8日正式发布搭载准900V超快充固态电池；2024两岸机器人及智慧自动化产业发展大会将于4月8日至11日在郑州举行。
<u>4月9日(周二)：</u>
07:00 2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话
09:20 今日有20亿元7天期逆回购到期
18:00 美国3月NFIB中小企业乐观程度指数
<u>4月10日(周三)：</u>
07:50 日本3月国内企业商品物价指数
10:00 新西兰联储公布利率决议和货币政策评估报告
14:00 日本央行行长植田和男发表讲话
20:30 美国3月CPI、核心CPI
20:45 美联储理事鲍曼就巴塞尔资本要求发表讲话
21:45 加拿大央行公布利率决议和货币政策报告、美国2月批发库存环比终值
22:30 美国4月5日当周EIA精炼油库存变动(万桶)
韩国大选，韩股休市一日；达美航空、乐购公布财报。
<u>4月11日(周四)：</u>
02:00 美联储公布3月货币政策会议纪要
09:30 中国3月CPI、PPI
20:15 欧洲央行公布利率决议
20:30 美国4月6日当周首次申请失业救济人数(万人)、美国3月PPI、核心PPI
20:45 欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会
<u>4月12日(周五)：</u>
00:00 2025年FOMC票委、波士顿联储主席柯林斯在纽约经济俱乐部发表讲话
01:30 2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话
12:30 印度央行公布利率决议
14:00英国2月三个月GDP环比、英国2月工业产出同比、德国3月调和CPI同比终值
14:45 法国3月CPI同比终值
21:15 2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话
22:00 美国4月密歇根大学消费者信心指数初值
中国3月进出口数据；贝莱德、摩根大通、花旗银行、道富银行、富国银行公布财报。
待定(4月9日-15日不定期发布)：
中国3月社会融资规模增量、中国3月新增人民币贷款、中国3月M2货币供应同比
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