全球视野, 下注中国
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2025-08-15 20:46 星期五
2024-03-05 08:13
中信建投：预计2024年将为AI PC元年，PC 销售有望量价齐升
格隆汇3月5日｜中信建投研报表示，产业进入换机周期，PC行业出现周期性拐点。考虑到目前 PC 的换机周期普遍为 5年，疫情售卖的 PC 已进入换机周期，市场收缩几近触底，预计2024年将实现正增长。展望未来，技术革新或成为 PC市场成长的重要推动力，其中 AIPC通过 AI能力的本地化部署，有望进一步提升交互体验与工作效率，看好 AIPC成为 PC市场下一波增长的重要推动力。随着芯片、整机产品陆续发布，预计2024年将为AI PC元年，PC 销售有望量价齐升。
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2024-03-05 08:12
天风证券：酒企提价或推动信心回暖 建议关注糖酒会窗口期事件催化
格隆汇3月5日｜天风证券研报表示，1．名酒陆续提价，或提振渠道信心。我们认为，从供给端看，名酒提价有助于维护其品牌形象，巩固产品市场竞争力，提高酒企盈利水平；从渠道端看，在2024年春节旺季白酒动销总体良好的背景下，头部酒企提价有助于自上而下提振市场信心，促进渠道库存去化和新一轮补货。2．当前板块估值仍处合理偏低水位，关注后续春糖催化。截至3月1日收盘，中证白酒5年、10年市盈率分位数分别为3.62%、28.68%，处于50%以下的合理偏低水位。
我们认为随着春节开门红的平稳落地，强α龙头酒企2024年经营将更加从容，此外，本月全国糖酒会将于成都举办，低估值和低预期背景下，建议关注糖酒会窗口期事件催化。平β假设下，我们仍看好强α酒企集中度加速提升带来红利机会+潜在改革预期机会，始终坚持三条投资主线：1）业绩稳定性，即2024年业绩增速稳定：贵州茅台、山西汾酒、泸州老窖、古井贡酒等；2）潜在改革主线：五粮液等；3）β主线：酒鬼酒、舍得酒业、水井坊等。
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2024-03-05 08:11
中信建投：建议持续重点关注国内外算力板块
格隆汇3月5日｜中信建投研报表示，近日，2024世界移动通信大会（MWC 2024）在西班牙巴塞罗那举行，聚焦“超越5G”“万物互联”“人工智能（AI）人性化”“数智制造”“颠覆规则”“数字基因”等六大主题。5G-A作为5G和6G的过渡阶段，具备更大带宽、更广连接和确定性时延等优势，会上包括华为、爱立信和高通均推出了5G-A的多款软硬件产品，加速5G-A商业化进程。此外，我们建议持续重点关注国内外算力板块。AI仍然是当前科技投资的主线，海外AI大模型和应用保持较快迭代速度，随着Sora、Gemini1.5 Pro等大模型的发布，多模态能力显著增强，应用场景进一步拓宽，将带动算力基础设施的投资持续加大。建议关注光模块、ICT设备、数据中心、液冷、连接器等板块。
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2024-03-05 08:11
中金：2月REITs市场强势反弹后 短期需关注基本面边际变化
格隆汇3月5日｜中金公司研报表示，2月REITs市场强势反弹后，短期需关注基本面边际变化。经过2月强势反弹后，我们认为部分超跌项目估值得到一定修复，后续需紧密追踪年报以及一季报基本面增量信息，后市或将呈现分化走势。我们建议：1）挖掘经营稳健的部分高速公路、仓储物流、标准厂房、二线城市研发办公产业园REITs；2）持续关注历史表现相对较优的保租房和公用事业项目的配置价值。
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2024-03-05 08:00
国泰君安：短期煤价承压，看好后续弹性
格隆汇3月5日｜国泰君安3月5日研报指出，煤炭行业供给端未来向上弹性较小，长期保持的供需紧平衡、更强的盈利的可预见性、超长久期的经营资产、板块逐步提升的分红率，煤炭这种“稳定的高股息”资产，估值的重塑可能才刚刚开始。推荐：1、优质的高盈利稳定性与盈利可预见性的龙头；2、推荐煤电一体；3、推荐长协焦煤；4、推荐提质增效的央企；5、推荐高股息。
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2024-03-05 07:59
经济日报评论：中国科技自立自强是“卡不住的”
格隆汇3月5日｜经济日报文章称，面对一些国家采取“脱钩断链”“小院高墙”等极端手法搞科技竞争，我们一直坚持开放合作，愿意与他国分享科技成果，探索科学前沿、推动全球发展。坚持开放、不搞封闭，是构建人类命运共同体的必然选择。科技竞技场应遵循科技发展规律，符合市场经济规则。推动高水平科技自立自强，不是要关起门来搞研发，而是积极参与全球创新网络，共同培育发展新动能，为人类创造更加美好的未来。
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2024-03-05 07:59
全国政协常委、赛力斯集团董事长张兴海：加强供应链企业集成化，推动新能源汽车高速“出海”
格隆汇3月5日｜据证券日报，全国政协常委、全国工商联副主席、重庆市工商联主席、赛力斯集团董事长（创始人）张兴海在2024年全国两会的提案方向主要聚焦中国智能网联新能源汽车的系统性高质量发展、高水平安全，以及民营企业的高质量发展，内容主要围绕电动化智能化全链条人才培养、加强供应链集成化、推动新能源汽车高速“出海”等方面。在张兴海看来，供应链企业已成为中国汽车产业链上较为薄弱的环节，对此，张兴海建议，出台相关政策引导、鼓励和支持有实力的供应链企业对规模较小的供应链企业进行整合、兼并和重组，从而进一步壮大实力较强的企业，最终形成龙头企业的行业地位。
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2024-03-05 07:58
快递新规实施：“送货上门”是行业服务升级的必然选择
格隆汇3月5日｜据证券日报，新修订的《快递市场管理办法》自2024年3月1日起施行。其中，“经营快递业务的企业未经用户同意，不得代为确认收到快件，不得擅自将快件投递到智能快件箱、快递服务站等快递末端服务设施”的规定成为焦点。快递物流专家、贯铄资本CEO赵小敏表示，送货上门难源于过去十多年中快递业务量爆发式增长，快递费、商业模式和价格战等多重因素交织，形成了系统性问题，且快递员、网点和总部之间的关系逐渐紧张，矛盾焦点从末端转移到快递员和用户之间。现在企业亟须回归本源，改变经营方式，尊重市场和客户。
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2024-03-05 07:57
霍启刚代表：建议增加年轻人年假天数，强制实施带薪年假政策
格隆汇3月5日｜据澎湃，“目前，我国工时和带薪年休假制度落实效果不理想，对青年劳动力保障不够。”针对我国劳动人口存在“没假休”“不能休”“不敢休”等情况，今年，全国人大代表、香港特别行政区立法会议员霍启刚拟提交一份《关于落实完善工时与带薪年休假制度，促进国民经济循环，提升人民幸福感》的建议。他建议强制实施带薪年休假相关政策，完善企业违反法律责任的规定，强化对企业年休假执行的约束。同时，他建议，对现行《职工带薪年休假条例》（以下简称《条例》）第三条关于年休假天数的规定进行修改，按工龄计增带薪年休假天数——职工累计工作已满1年不满10年的，首两年每年5日，之后每年加1日，递增至最高10日。
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2024-03-05 07:56
我国首个电动汽车智慧充换电示范区建成
格隆汇3月5日｜昨天，我国首个电动汽车智慧充换电示范区在江苏建成。示范区通过对充电基础设施软硬件升级改造，实现新能源汽车、充换电站、城市电网三方高效互动，提升充电桩使用效率。 这个示范区覆盖江苏苏州、无锡、常州三地，将新建21座充换电站、近300个充电桩。依托智能算法，系统对充电车位实际状态、充电价格、排队等待时间等信息综合研判后，向车主推送最优充电方案。新能源车主只需在手机app上输入目的地、车辆续航里程、电池容量等信息，就能知道什么时间、在哪里充电最经济、最省时。据测算，示范区内车主月平均充电排队时间可降低近50%。
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2024-03-05 07:55
多家民营银行跟进下调存款利率 净息差仍保持相对优势
格隆汇3月5日｜据证券日报，近日，多家民营银行相继调整存款利率。引人关注的是，与国有大行、股份制银行1年期至5年期定存利率普遍低于3%不同，不少民营银行调整后的3年期、5年期定存利率仍高于3%。星图金融研究院副院长薛洪言表示，本轮民营银行密集下调存款利率，应该是对年初由国有大行引领的新一轮存款“降息”的跟随式反应。当前，全行业均面临较大的净息差收窄压力，全国性银行“降息”为地方中小银行“降息”打开了空间，中小银行跟进“降息”是大概率事件。
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2024-03-05 07:54
多家上市银行向投资者释放积极回报预期
格隆汇3月5日｜据证券日报，2月份以来，平安银行、宁波银行、江苏银行等近10家上市银行接到投资者提问，内容多涉及分红、股息。其中不少上市银行向投资者释放出较为积极的回报预期。近日，宁波银行、平安银行、西安银行等先后发布的“质量回报双提升”行动方案中，也均提及重视投资者回报。值得关注的是，上市银行一方面要承担经济社会发展的金融服务功能，另一方面需为股东带来合理的投资回报。业内人士分析，平衡好业务持续健康发展与股东综合回报二者间的关系，也是上市银行的一项重要课题。
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2024-03-05 07:38
今年全球票房，中国电影暂排前四
格隆汇3月5日｜据环球时报，2024年已经过去两个多月，截至4日，全球票房榜目前4部中国影片占据TOP10前列，其余的6部则是好莱坞影片，中国影片凭借春节档的优势暂时领跑全球电影市场。目前在全球票房TOP10中，《热辣滚烫》《飞驰人生2》和《第二十条》分别以4.7亿（美元）、4.5亿、3.1亿位列前三，另一部春节档热卖动画《熊出没·逆转时空》以2.6亿排在第四，票房榜单直到第五名才出现好莱坞电影。
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2024-03-05 07:23
字节跳动去年Q3营收增长约43%，达到309亿美元
格隆汇3月5日｜据The Information，字节跳动2023年第三季度收入增长约43%，达到309亿美元，这表明其广告和电子商务销售较上半年略有加速。
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2024-03-05 07:06
音频 | 格隆汇3.5盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇3月5日｜国际要闻：
1、美股三大指数集体收跌，特斯拉跌超7%；
2、美联储博斯蒂克：预计首次降息之后将按下暂停键以进行评估；
3、COMEX 4月黄金期货收涨1.46%，WTI 4月原油期货跌近1.54%；
4、日经225指数收于4万点上方，为历史首次；
5、比特币上破6.8万美元关口；
6、2026年新加坡退休年龄将提高至64岁 重新雇佣年龄延至69岁；
7、苹果公司因滥用APP STORE规则被欧盟罚款18亿欧元；
8、百亿美元贷款成烫手山芋，银行据悉与马斯克进行再融资谈判；
9、高盛：本轮由大型科技股驱动的美股涨势不同于以往的股市泡沫；
10、受红海局势影响，苏伊士运河今年以来收入减少50%；
11、巴西亚马孙州确认暴发奥罗普切热疫情。确诊病例超1600例；
大中华区要闻：
1、预告：国新办3月5日11时30分将举行吹风会解读《政府工作报告》；
2、500亿元险资私募正在运作 分析人士：大概率已入市；
3、多家大型律师事务所削减在香港中环的办公空间 今年写字楼租金料跌10%；
4、台股收涨1.95%，再创历史新高；
5、新能源汽车“价格战”会否引发车险降价？业界：车险价格还受出险率等多因素影响；
6、2月股票ETF规模爆增近4000亿元，创单月规模增量新高；
7、14家上市公司盘后披露回购计划公告，国金证券拟最高1亿元回购并用于减少注册资本；
8、山西汾酒：青花20出厂价上调20元/瓶；
9、海底捞：将着手推行海底捞餐厅的加盟特许经营模式；
10、南下资金加仓美团、中国移动、中海油；
11、北上资金加仓美的集团、北方华创、格力电器；
12、公告精选︱长电科技：收购方拟6.24亿美元收购晟碟半导体80%股权；四川金顶：无任何形成收入的氢能源相关产品；
13、公告精选(港股)︱中国电信2023年度净利润304.46亿元，同比增长10.3%。
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