格隆汇3月4日｜A股市场黄金股早盘拉升，金贵银业涨停，中润资源、四川黄金、晓程科技、赤峰黄金、山东黄金均涨超4%。消息面上，上周五美元指数走弱，刺激国际金价收涨超2%，逼近2100美元/盎司，创出1个多月以来新高。

格隆汇3月4日｜A股市场AI手机概念延续强势，福蓉科技3连板，卓翼科技、宏和科技涨停，思泉新材、中石科技涨超10%，可川科技、闻泰科技、华勤技术等涨幅靠前。消息面上，三星首款AI手机Galaxy S24在韩国开售仅28天销量便突破100万部，刷新S系列手机销量最快破百万纪录。根据中国信通院数据，2024年1月，国内市场手机出货量3177.8万部，同比增长68.1%。今年AI手机出货量将达6000万部，预计2027年AI手机出货量将超6亿部。

格隆汇3月4日｜早盘电气设备板块走强，变压器方向领涨，三变科技、望变电气、顺钠股份涨停，扬电科技、江苏华辰、金盘科技、保变电气等涨超6%。消息面上，在当地时间3月1日举行的博世互联世界大会闭幕的问答环节，马斯克警告称，到2025年，人工智能和电动汽车的增长可能会给电力和变压器供应带来压力。

格隆汇3月4日｜上周五涨停的方正证券(601901.SH)跌超4%，现报8元，总市值663.5亿元。消息上，市传“蚂蚁集团宣布已成功从中国平安人寿手中收购方正证券”。受此影响，方正证券股价上周五尾盘封涨停板。有媒体向有关方面求证得知，上述传言不实。此前，市场曾传言蚂蚁集团出手收购瑞信在中国投资银行业务。由于方正证券持有瑞信证券(中国)49%股权，因此市场很可能误解为蚂蚁集团收购方正证券。

格隆汇3月4日｜英维克、川润股份涨停，光迅科技、网宿科技、浪潮信息、中国长城等跟涨。

格隆汇3月4日｜东莞证券研报指出，随着新能源、机器人、航天航空、医疗器械等产业的蓬勃发展，PEEK材料凭借优异性能，终端应用有望迎来快速增长。然而供给端，PEEK材料产能建设周期、下游客户导入周期、产能爬坡周期均较长，未来新增有效供给释放或较慢，行业或面临供不应求局面。

格隆汇3月4日丨广发证券研报表示，国企改革深化提升行动有望加速，重视商业航天、大飞机、船舶等新质新域进展，看好景气改善、订单恢复下的板块向上弹性。2月27日国务院国资委召开国有企业改革深化提升行动2024年第一次专题推进会，会议要求全力推进各项改革任务，务求取得决定性成果，完成70%以上主体任务约束要硬、发力要早。AI军事应用、商业航天、大飞机、船舶等新质新域热度持续，有望进一步形成行业第二增长曲线。

格隆汇3月4日｜近日，亿华通首个具有自主知识产权的PEM电解水制氢设备在新疆伊宁完成安装调试，成功产出氢气。这是亿华通首套商业化示范的PEM电解水制氢设备，标志着亿华通已打通关键材料、核心零部件、系统集成、系统控制等整套流程，为PEM电解水制氢和绿氢大规模示范应用奠定了基础。下一步，亿华通将延续“氢发电”到“电制氢”的多元化业务布局，探索绿氢发展路径，打造低成本绿氢保障，推动氢能产业规模化发展。

格隆汇3月4日丨平安证券研报指出，建议关注黄金、锂、氟化工等板块。黄金： 2024年降息预期逐步发酵，当前黄金ETF持仓整体偏低，黄金中枢有望持续抬升。个股可关注：山东黄金、赤峰黄金等。锂：一季度供应端扰动加剧，下游正极材料排产回暖，短期供需格局边际转好，看好需求启动下的一季度供需错配行情。个股可关注：中矿资源、天齐锂业等。氟化工：配额核发落地，头部高集中度，供需基本面渐修复，长景气周期将开启，个股可关注：巨化股份、三美股份等。

格隆汇3月4日｜中信证券3月4日研报指出，步入3月，经济保持平稳偏弱运行，地产仍有待增量政策支持；预计两会定调整体符合预期，新质生产力着力方向有望更加清晰；3月预计A股市场不会再出现量化引发的流动性冲击，仍将呈现活跃资金定价的特征，红利加主题的杠铃式行情结构或延续，上半月建议积极参与，下半月耐心等待行情右侧确认信号。首先，从经济环境来看，前两月经济数据平稳，内需偏弱的态势延续，开发商有望平稳度过短期还款高峰，但地产企稳有待进一步政策支持。其次，从政策边际变化来看，预计两会总量政策目标基本符合市场预期，新质生产力有望成为后续发展的重心。最后，从市场生态来看，量化调仓引发的流动性冲击已经结束，活跃资金是此轮反弹最主要增量，AI等新质生产力相关主题或持续活跃，资产荒背景下，红利资产仍然是长线配置型资金的主要方向。