全球视野, 下注中国
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2025-06-09 07:43 星期一
2023-11-05 20:43
下周大事提醒
格隆汇11月5日｜CPI、社融、进出口等中国经济数据周内公布；第六届进博会贯穿全周；OpenAI将举办首届开发者大会......
11月6日(周一)：美国进入冬令时，股市交易延后1小时；德国10月服务业PMI终值(预期48，前值48)；法国10月服务业PMI终值(预期46.1，前值46.1)；欧元区10月服务业PMI终值(预期47.8，前值47.8)；OpenAI首届开发者大会“OpenAl DevDay”；第六届世界顶尖科学家论坛11月6日-8日举行；今日有6580亿元7天期逆回购到期。
11月7日(周二)：中国10月进出口数据；中国10月外汇储备；欧元区9月PPI(预期0.3%，前值0.6%)；美国9月贸易帐；澳洲联储利率决议；美联储理事沃勒发表讲话；国内成品油开启新一轮调价窗口。
11月8日(周三)：美国9月批发销售月率；欧元区9月零售销售月率；法国9月贸易帐；世界储能大会在福建宁德举办；2023粤港澳大湾区全球招商大会；世界互联网大会乌镇峰会11月8日-10日在乌镇举办；FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在纽约经济俱乐部组织的一场讨论中担任主持人；2023年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根在堪萨斯联储联合主办的会议上发表演讲；美联储主席鲍威尔在一场活动上致开幕词；今日有3910亿元7天期逆回购到期；迪士尼、Arm公布财报。
11月9日(周四)：中国10月CPI同比(预期0%，前值-0.2%)；美国至11月4日当周初请失业金人数；FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话；日本央行行长植田和男接受英国金融时报的采访；2024年FOMC票委博斯蒂克和巴尔金发表讲话；理想汽车、中芯国际公布财报。
11月10日(周五)：英国第三季度GDP年率初值；美国11月一年期通胀率预期；美国11月密歇根大学消费者信心指数初值；鲍威尔在IMF专家小组会议上发表讲话；2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金就美国经济和美联储政策前景发表讲话；2023年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根发表讲话；欧洲央行行长拉加德发表讲话；第六届“进博会”闭幕；“双十一”购物节正日子。
待定：中国10月金融数据将于11月9日-15日不定期公布。
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2023-11-05 20:03
比亚迪正式交付电动大巴底盘 助力墨西哥新莱昂州绿色交通转型
格隆汇11月5日｜据比亚迪汽车消息，近日，在墨西哥新莱昂州首府蒙特雷，比亚迪墨西哥分公司联合国际能源公司Enel X向蒙特雷市的公共交通系统Metrorrey交付首台纯电高地板大巴底盘。该批大巴将由比亚迪与当地的合作伙伴大巴制造商Marcopolo合作组装，预计2024年1月正式投放运营。本次合作共计21台纯电12m高地板大巴，用于城市公共交通线路运营。
SZ 比亚迪 HK 比亚迪股份
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2023-11-05 19:40
康希诺：海外业务重点布局中东、东南亚、南美等地区
格隆汇11月5日｜康希诺近期投资者关系活动记录表显示，公司对于海外业务布局以新兴市场、发展中国家为主，重点布局中东、东南亚、南美等地区。
SH 康希诺 HK 康希诺生物
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2023-11-05 19:00
中国长城子公司迈普通信发布新一代自主研发算力路由器
格隆汇11月5日｜中国电子旗下企业中国长城(000066.SZ)子公司迈普通信11月3日在成都发布信创网络产业发展报告，并发布新一代自主研发的算力路由器。该款路由器作为算力网络的核心，负责用户需求、网络和算力资源信息的感知，实现“网络+计算”的联合调度，将广泛应用于金融、党政、能源、轨道交通等主流行业数据中心的建设中。
SZ 中国长城
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2023-11-05 18:15
中信建投：坚定看好三季报后传媒板块反弹机会
格隆汇11月5日｜中信建投研报指出，我们坚定看好三季报后，传媒板块的反弹机会。从产业趋势来看：1）AI应用出圈频率加快：9月ChatGPT多模态、AI教育数据佳；10月AI视频“郭德纲说英语”出圈；11月电商AI功能亮相，AI正多点开花，特别关注11/6 OpenAI首次开发者大会（API成本降&多模态提升）；2）MR：年底苹果Vision Pro正式发售，产品力强有望迎MR“iPhone时刻”，Meta Quest 3部分地区销量佳。从行业来看：1）内容有创新：“真人互动游戏”带动游戏/影视公司潜在机会，包括降低制作成本、增加产品供给、丰富发行渠道；2）行业有增量：小程序游戏，本质是扩容泛游戏人群+抢占更多碎片时长，带动今年300-400亿增量空间。从基本面来看：Q3平淡业绩已落地，期待基本面改善：1）游戏：三七、恺英等公司新品储备丰富，后续产品节奏好；2）影视：贺岁&春节档将至，各家优质影片待映；3）营销/视频：消费稳健恢复，观察品牌预算释放情况。从股价调整、基金持仓来看：估值低，筹码结构健康。传媒指数从年内高点回撤近30%，当前回到3月初的位置，AI带来的涨幅基本归零，板块估值重回性价比。从机构持仓来看，三季度机构大幅减仓传媒（游戏减仓市值最多），但相较二季度，当前的筹码结构更加健康。
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2023-11-05 18:15
通宇通讯：华为在公司营收占比近5%
格隆汇11月5日｜通宇通讯：公司早在2003年与华为在基站天线领域达成合作，目前是华为公司微波天线产品主流供应商，参与了华为5.5G微波天线产品的开发。作为移动回传重要技术，5.5G微波天线技术将大大促进5G网络技术发展。目前微波天线在海外应用较多，除了华为公司，公司微波天线也面向各大设备商，华为在公司营收占比近5%。
SZ 通宇通讯
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2023-11-05 17:39
中信建投：目前通信板块估值仍处历史底部
格隆汇11月5日丨中信建投研报指出，2023年前三季度通信板块整体保持稳定增长，IDC、工业互联网板块表现较好。但板块营收及净利润的整体增速中枢下移，单三季度来看，盈利能力下降，增速承压。2023年三季度，通信板块公募持仓比例有所回落、但仍处较高水平，北上资金持仓占比显著提升，目前通信板块估值仍处历史底部，减持规模环比下降明显，大股东质押风险总体可控，建议持续关注。
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2023-11-05 17:13
珀莱雅：双十一阶段主品牌珀莱雅天猫旗舰店GMV同比增长40%左右
格隆汇11月5日｜珀莱雅11月5日晚间公告，2023年双十一阶段，公司主品牌珀莱雅荣登天猫、抖音等多平台美妆类目成交金额第一。经初步核算，主品牌珀莱雅天猫旗舰店GMV为18亿元左右，同比增长40%左右；抖音平台GMV为4.7亿元左右，同比增长200%左右。
SH 珀莱雅
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2023-11-05 16:25
中信证券：情绪持续回暖 增配超跌成长
格隆汇11月5日丨中信证券研报表示，中央金融工作会议落地，《资本市场投资端改革行动方案》有望出台，地方化债和地产防风险政策框架已逐步清晰，全球流动性环境明显改善，市场情绪有所回暖，延续第二阶段配置策略，增配前期跌幅较大的科技和医药。首先，从制度和政策层面来看，此次中央金融工作会首提加快建设金融强国，对发展和防风险做出全面安排，资本市场融资端节奏调整近期已见效果，投资端改革值得期待，长线资金入场规模可期。其次，从两个关键防风险领域的进展来看，10月以来特殊再融资债发行已超万亿，清偿欠款行动有望改善企业现金流并刺激信贷，部分一线城市二手房成交有所回暖，但稳地产仍需要政策组合拳继续加码。最后，从盈利和市场层面来看，三季报基本确认二季度的盈利增速底，近期全球流动性环境明显改善，市场交投情绪有所回暖，资金重新转向交易机构成长股，配置上建议继续增配前期跌幅较大的科技和医药板块。
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2023-11-05 16:10
两连板天威视讯：目前尚未在建成的数据中心部署算力服务业务
格隆汇11月5日｜天威视讯发布股票交易异常波动公告，公司目前尚未在建成的数据中心部署算力服务业务，公司建设的数据中心主要开展数据存储、CDN、视频等基础业务。未来，公司将结合自身经营状况和行业发展状况来评估包括算力服务在内的增值业务的必要性、可行性和经济效益，再研究是否推出相应的数据中心增值服务业务。
SZ 天威视讯
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2023-11-05 16:01
中长期资金新动向：社保、养老保险重仓股名单出炉
格隆汇11月5日｜据券商中国，梳理相关数据发现，社保和养老保险三季度持股数量有所增加，加大逆向投资成为主旋律。截至今年三季度末，社保基金合计持有639家A股公司股票，持股数量为609.36亿股，较二季度末的604.32亿股有所增加。不过，受市场整体调整影响，合计持股市值环比下降1%至4139.17亿元。从三季度环比变化看，社保基金新进国投电力、海尔智家、东方证券、中国船舶、汇顶科技等多家知名公司。截至三季度末，养老保险基金出现在了177家A股上市公司前十大流通股东名单中。从持股名单看，伊利股份、中兴通讯、正泰电器、紫光国微、华鲁恒升等都是养老保险重仓股。
SH 国投电力 SH 海尔智家 SH 东方证券 SH 正泰电器 SZ 中兴通讯 SH 伊利股份
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2023-11-05 12:38
上汽集团：MG汽车在泰国生产的首辆电动车正式下线
格隆汇11月5日丨上汽集团官微消息，当地时间11月4日，泰国总理赛塔赴春武里考察上汽正大有限公司，并参加泰国首台地产纯电动车MG4以及首块深度地产化电池的下线和签字仪式。据介绍，此次活动宣布了泰国首台地产纯电动车NEW MG4 ELECTRIC Thailand Edition的正式下线，这是MG汽车在泰国生产的第一辆电动车。
SH 上汽集团
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2023-11-05 11:27
万科拟11月6日与金融机构召开线上会议 深圳国资委相关领导、深铁董事长辛杰及万科郁亮等将出席
格隆汇11月5日｜据蓝鲸财经，万科拟于11月6日下午召开线上会议，与金融机构交流万科经营情况及近期万科二级市场债券价格波动事宜，深圳市国资委相关领导、深圳地铁董事长辛杰，以及万科董事会主席郁亮、总裁祝九胜、公司副总裁兼财务负责人韩慧华将参加会议。
SZ 万科A HK 万科企业
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2023-11-05 09:37
长线资金加码投资科创板 广受国际资本市场关注认可
格隆汇11月5日｜据央视，今天是科创板宣布设立五周年，数据显示，今年前三季度，科创板公司净利润近600亿元。得益于科创板的发展态势，一大批长线资金和专业机构投资者持续加码对科创板的投资。数据显示，截至三季度末，科创板公司的专业机构投资者活跃账户数超过6万户，专业机构投资者持仓占比约四成，交易额占比近50%。与此同时，科创板也越来越受到国际投资者的关注。据统计，截至今年11月3日，境外资金通过陆股通持有科创板股票的流通市值占比，已从2019年的0增长至目前的1.14％。
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