全球视野, 下注中国
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2025-05-29 15:39 星期四
2023-10-31 08:19
中信建投：消费电子产业链业绩逐季改善 需求有望逐渐走出低谷
格隆汇10月31日｜中信建投研报表示，今年以来，消费电子板块逐步回暖，尤其近期受华为产业链概念影响，消费电子板块表现强势。华为此前发布新机后，在消费电子产业链掀起了一波备货热潮，同时苹果iPhone15系列等手机新品带动下，产业链浮现出更多回暖信号。伴随经济复苏及头部品牌的拉动，整个消费市场逐渐呈现复苏迹象。消费电子板块估值水平整体较低，修复空间大。基于产业链业绩逐季改善、需求有望逐渐走出低谷，看好自主可控+技术创新带来的消费电子板块新一轮成长。
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2023-10-31 08:08
银河证券：国内投资环境向好 A股上行动能已开启
格隆汇10月31日｜银河证券研报指出，三季度以来，行业股指跌多涨少。非银金融、煤炭、石油石化、地产链涨幅居前，消费板块表现居中，国产科技与TMT板块深度回调，电力设备持续下跌。展望11-12月：（1）业绩增速较高、估值较低、北向资金未来回流可能性较大的行业有：电力设备、食品饮料、国防军工、公用事业、交通运输等行业；（2）前期政策的效果逐渐显现，非银金融、地产链仍有交易性机会；（3）消费板块的整体估值水平处于偏低的水平，四季度消费潜力有望进一步释放，部分消费行业业绩有望持续改善；（4）短期内受益于国际能源价格上涨带动的上游能源板块，石油石化、煤炭等行业；（5）中长期配置价值高的TMT和国产科技替代板块，建议关注。
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2023-10-31 07:54
广发证券：万亿国债有望改善政府支出 关注科学仪器及化债方向
格隆汇10月31日｜广发证券研报表示，中央财政将在今年四季度增发2023年国债1万亿元；预计赤字率由3%提高到3.8%左右；资金将用于水土流失工程、灌区建设、排水、自然灾害综合防治体系等领域。结合万亿级“化债”方案，环保板块有望充分受益：（1）科学仪器。作为数据提供方（刚需）的环境监测设备订单有望快速恢复，科学仪器公司环境侧需求有望迎来改善。（2）化债受益标的。我们认为草原生态修复、荒漠化治理、防护林工程建设，高标准农田等中央直接投资方向值得关注。
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2023-10-31 07:48
国泰君安：我国出口有望维持回升势头 看好出口相关产业链投资机会
格隆汇10月31日｜国泰君安研报表示，我国出口有望维持回升势头，看好出口相关产业链投资机会。2023年9月我国出口同比-6.2%，较8月回落幅度进一步收窄。8月以来我国对美出口超过东盟和欧盟成为最大出口地，对日韩出口环比显著改善，对越南和印度的出口增速大幅提升，对俄罗斯出口增速回落但仍维持高绝对数。整体看，7月以来我国对美国、日韩等发达经济体的出口增速明显改善，对东盟地区出口小幅改善，但越南地区表现强劲，预计我国出口增速仍将维持回升势头。投资建议：看好出口转暖势头下高端制造、新兴科技和新消费领域投资机会。
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2023-10-31 07:25
经济日报：强化系统重要性保险公司监管
格隆汇10月31日｜经济日报第七版文章称，当前，我国保险行业的集中度依然较高，从评估办法的细则来看，主要上市险企均将纳入系统重要性保险公司。预计监管部门将对系统重要性保险公司实行更为严格的资本监管，叠加偿二代二期下更强的资本约束，主要上市保险公司资本压力将加大。纳入系统重要性保险公司名单的保险公司则需要结合建立资本内生积累能力，以及发行资本补充债等外部融资手段来满足资本监管要求。
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2023-10-31 07:22
逾5200家A股公司三季报“交卷” 盈利占比八成以上
格隆汇10月31日｜据上证报，数据显示，截至10月30日晚8点，沪深北交易所共有5219家A股公司三季报“交卷”。其中，4188家公司盈利，占比八成以上。消费赛道复苏最为明显，多家上市公司营收、净利润大幅双增；新能源、汽车等赛道亦延续高景气态势，产业链公司稳增长势头强劲。
行业方面，公用事业、美容护理、交通运输前三季度净利润同比增速靠前，分别为57.93%、53.17%、49.45%；社会服务、农林牧渔、钢铁单季度净利润环比增速靠前，分别为196.59%、133.74%、100.44%。
在监管提高分红水平、增加分红频次指引下，今年三季报计划现金分红的公司有46家，合计拟派现金额149.31亿元，分红公司数量、分红金额均刷新历史纪录。
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2023-10-31 07:11
销售放量增厚业绩，药企三季报迸发新动能
格隆汇10月31日｜据上证报，截至10月30日晚，共有488家A股医药上市公司披露了三季报。其中，219家公司净利润实现同比增长，186家公司实现营收净利双增，天士力、数字人、广誉远等16家公司扭亏为盈。从细分行业来看，受益于终端市场拉动，不少医疗器械、医疗服务行业龙头公司增势强劲；在创新药销售逐步放量的背景下，多家化学制药、生物制药公司纷纷交出业绩新“答卷”。
SH 天士力
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2023-10-31 07:10
京津冀及周边地区发生中至重度污染过程，专家解读
格隆汇10月31日｜据央视，10月22日起，京津冀及周边地区出现一次PM2.5污染过程，目前，京津冀中南部、河南北部污染程度已达中至重度。国家大气污染防治攻关联合中心组织专家团队对此次污染成因进行了解读。京津冀及周边地区工业企业、重型货车活动水平和秸秆火点数量环比上升，污染排放呈增加趋势。10月下旬以来，区域工业用电量较10月上中旬增长约5%，其中水泥、砖瓦等行业用电量增幅更为明显。此外，近期京津冀及周边地区气象条件较不利，容易造成污染累积与转化。目前区域内城市正积极采取行动，应对此次污染过程，共20个城市启动重污染天气预警。其中，北京市于10月30日12时至11月2日24时启动橙色预警，国一国二机动车、建筑垃圾渣土砂石运输车、本市号牌国四柴油货车等在10月31日0时至11月2日24时执行限行措施。10月30日—11月1日，受偏南风叠加高相对湿度影响，京津冀及周边地区将持续中至重度污染；11月3日起，随着冷空气到来，污染过程结束。
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2023-10-31 07:07
证券日报：商业银行净息差 “筑底”可期
格隆汇10月31日｜尽管三季度不少商业银行净息差有下行压力，但银行业净息差未来持续收窄并不现实，诸多因素有望支撑商业银行净息差“筑底”。其一，净息差持续下探的空间有限。其二，监管部门明确商业银行需保持合理的净息差水平。其三，随着我国宏观经济持续复苏，融资需求有望持续修复，后续贷款利率继续下行空间有望收窄。其四，今年以来商业银行存款挂牌利率已进行多轮下调，这既有利于避免资金在金融系统空转套利，也有利于缓释净息差下行压力。
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2023-10-31 06:54
音频 | 格隆汇10.31盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇10月31日｜国际要闻：
1、道指涨1.58%创近五个月最大涨幅 特斯拉跌近5%失守200美元；
2、纽约黄金期货三个月来首次收于2000美元之上 美油盘中跌超4%；
3、日元两周以来首次升破149 离岸人民币涨穿7.33元；
4、外资快速卖出印度股票；
5、以色列总理：加沙地带“不会实现”停火；
6、美国财政部把季度借款规模预估下调至7760亿美元；
7、拜登签署行政命令 发布白宫首个生成式AI监管规定；
8、拜登：仍需要国会通过两党人工智能监管法案；
9、福特、通用汽车和Stellantis与美国汽车工人联合会达成历史性协议；
10、少见！苹果发布会选在北京时间早8点举行；
11、Pinterest第三财季调整后每股收益高于预期；
大中华区要闻：
1、中国10月官方制造业PMI将于10月31日公布；
2、监管鼓励律所起草招股书 券商投行IPO主导地位或将弱化；
3、财政部：9月全国共销售彩票527.74亿元，同比增58.3%；
4、白酒股Q3业绩：茅台净利169亿遥遥领先，古井贡酒同比增速最高；
5、银行Q3业绩：宇宙第一大行日赚10亿；
6、京津冀及周边地区出现中至重度污染 多地启动预警；
7、北上资金加仓韦尔股份、江淮汽车和卓胜微；
8、南下资金加仓中芯国际5.63亿港元，小米5.9亿港元；
9、华为nova新品发布会10月31日举行，将发布nova 11 SE；
10、格力电器：第三季净利同比增长8.5% 拟15亿元-30亿元回购股份；
11、喜相逢集团(2473.HK)处于申购期；惠柏新材(301555.SZ)今日上市；
12、公告精选︱伊利股份：前三季度净利润93.8亿元，同比增长16.36%；云南白药：第三季度净利润12.95亿元 同比增长61.05%。
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2023-10-31 06:14
A股IPO动态：惠柏新材(301555.SZ)今日上市
格隆汇10月31日｜惠柏新材(301555.SZ)今日上市，今天没有新股申购。
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2023-10-31 00:21
上市券商“成绩单”出炉 中信证券斩获“双冠王” 多家中小券商盈利同比大增
格隆汇10月31日｜截至10月30日晚，沪深两市43家上市券商全部交出2023年三季报“成绩单”。梳理发现，2023年前三季度，共计13家上市券商营收超过100亿元，其中，中信证券净利润(归属于母公司股东的净利润，下同)超过100亿元。中信证券拿下上市券商营收、净利润“双冠王”。
SH 中信证券
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2023-10-30 22:59
格隆汇10月30日｜中远海运控股港交所公告，三季度营业收入下降59.61%，前三个季度下降57.49%。
SH 中远海控 HK 中远海控
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2023-10-30 22:32
监管鼓励律所起草招股书 券商投行IPO主导地位或将弱化
格隆汇10月30日｜据21财经，日前，证监会、司法部联合发布修订版《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”），其中提到，律师事务所可以组织起草招股说明书。根据受访专业人士分析，这意味着，未来招股说明书的主导撰写方，或将逐渐向国际惯例看齐，由投行转移至律所。 由于在主导撰写招股说明书的过程中，投行既可以与监管反复沟通，又能够对企业进行深入了解、保持深度链接。有投行保代认识担心，如果招股说明书撰写之权转移至律所，投行与监管和企业的沟通紧密度都可能会被弱化。 不过，在投行、法律专家们眼中，尽管欧美等国招股说明书由律所撰写，但在我国的特殊国情下，招股说明书主导撰写方由投行转移至律所将需要一定过渡时间。
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2023-10-30 22:30
格隆汇10月30日｜纳思达公告，董事长提议以2亿元-4亿元回购股份。
SZ 纳思达
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