格隆汇9月1日｜德明利快速封板，东芯股份涨超8%，恒烁股份、精测电子、江波龙、朗科科技等集体走强。消息面上，根据集邦咨询，8月下旬NAND Flash原厂进一步与部分中国指标模组厂议定新一笔Wafer订单，并成功拉抬512Gb wafer合约价，涨幅约10%，其他原厂亦跟进，显现原厂不愿再低价成交。

格隆汇9月1日｜水井坊、山西汾酒、泸州老窖涨超3%，舍得酒业、酒鬼酒、五粮液等跟涨。

格隆汇9月1日｜我乐家居5连板，森鹰窗业涨超13%，尚品宅配、皮阿诺、兔宝宝、箭牌家居等纷纷高开。

格隆汇9月1日｜远兴能源在互动平台表示，阿拉善天然碱项目一期工程第二条生产线拟于近期择机投料试车，一期四条生产线计划于年内全部投产。

格隆汇9月1日｜中信证券研报指出，差别化住房信贷政策优化调整，预计将和前期认房不认贷的政策一起形成合力，助力居民减轻置业负担，有利于加快释放合理住房需求。这也显示了政策积极有为，果断致力于防风险和稳增长。存量房贷利率重定价，有望降低居民负担，释放消费能力。我们测算，相关政策可能为超过1000万中产家庭每年节约1.2万元的资金成本。我们认为，在户籍改革的助推下，在区域发展重心变化和城市更新思路变化的加持下，以城中村改造为供给侧核心新变量，以新市民进城为需求侧核心新变量，中国房地产开发投资可能已经见底，未来或将反弹。房地产产业链不仅受益于短期房价走稳，更受益于中长期新的高质量城市发展浪潮。我们看好房地产产业链的投资价值，也相信房地产价格走稳，有助于宏观经济保持稳定向好态势。

格隆汇9月1日｜中金公司研报指出，7月政治局会议召开后，在稳增长政策预期持续强化的背景下，A股市场风格阶段性转向大胜小、价值优于成长。考虑到当前政策环境保持积极且仍在发力过程中，我们认为地产产业链等政策重点支持领域大概率仍为市场的交易主线，受益于产业催化的部分科技成长细分领域也建议逐步布局。9月行业配置主要调整：上调建材、半导体、传媒与游戏、消费电子、电信服务、农林牧渔；下调保险、建筑装饰、纺织服装、银行、券商、地产开发。9月行业配置结论：超配酒类、家电、建材、电信服务、半导体；低配纺织服装、商贸零售、城市燃气、电商、环保与水务。

格隆汇9月1日｜浙商证券研报指出，我们认为两部委政策是全局性的，利好房地产行业整体复苏以及二级市场板块投资机会。政策利好的持续释放，会使得市场逐渐关注基本面修复兑现的情况。我们认为本轮核心城市供求关系良好，政策放松效果或最强，有望率先进入到修复通道。选股思路上，我们围绕“下有基本面托底+上有政策拔估值”，按照修复顺序我们优先看好在一线城市有土储优势的房企：城建发展、越秀地产、天健集团；此外推荐一二线城市占比较高的房企：招商蛇口、华发股份、滨江集团。