格隆汇8月21日｜中信建投研报指出，月度经济数据如期陆续企稳、货币政策连续降息逻辑兑现、交易环节各项支持政策陆续展开，A股中期积极因素全面积累，仅有短期外资显著流出这个未来半年市场表现的重大反向指标还在边际压制短期指数，A股强烈建议加仓买入至高仓位。从中小市值及成长板块来看，中小市值中的业绩确定性板块，是我们核心卫星策略的重点关注对象，具体包括中报业绩延续强势的通信设备等TMT部分子板块，8月最后两周中报披露期建议密切关注，建议同样维持高仓位但需聚焦而非普涨，市值风格维持短期大市值占优不变。

格隆汇8月21日｜了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯： 1、美股市场费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX上周五盘初都曾跌超1%，收涨约0.5%，走出6月5日以来低位，但本周分别累跌约1.5%和1.2%。英伟达早盘一度跌约3.9%，收跌0.1%，但因周一传出沙特和阿联酋大量采购芯片消息后大涨超7%，本周得以累涨约6%，在上周跌约8.6%创去年9月2日以来最大周跌幅后反弹。截至收盘，应用材料涨超3%，AMD涨近1%，拉姆研究涨近0.7%，英特尔涨约0.5%，德州仪器涨0.4%，高通、美光科技微涨。 2、日美韩首脑8月18日在美国华盛顿近郊举行会谈时就启动防备供应链断裂和停滞的预警系统试运行达成一致。此举旨在防止半导体等重要物资供应链混乱。美国总统拜登在联合记者会上表示：“我们一致同意建立在重要矿物和电池等供应中断时向各国发出警告的系统。” 3、三名知情人士称，美国总统拜登将于9月中旬对越南进行国事访问，并与越南签署战略伙伴关系协议。该协议将允许两国进行新的双边合作，对越南在半导体生产和人工智能等领域发展其高科技部门的努力起到促进作用，美国白宫方面尚未确认此次访问计划。 4、英国政府官员与科技巨头英伟达(NVDA.US)、先进微设备公司和英特尔(INTC.US)就采购国家人工智能研究设备进行了讨论。据报道，英国政府已拨款1亿英镑（约合1.27亿美元）用于研发人工智能芯片。从英伟达订购多达5000个图形处理器的工作可能处于“后期阶段”。 5、韩国8月1-20日芯片出口同比下滑24.7%。 韩国8月前20日对中国出口同比下滑27.5%，对美国出口下滑7.2%。 6、知情人士透露，软银集团已从其愿景基金手中收购其未直接持有的Arm公司25%的股份，该交易对这家芯片设计公司估值为640亿美元。知情人士透露，交易细节将在下周一Arm披露其首次公开募股（IPO）申请文件时公布。软银目前预计在此次IPO中出售的Arm股份将减少，并可能保留多达90%的股份。 7、中信建投证券研报表示，受到市场预期转弱和半导体周期拖累的影响，科创板近期跌幅较大。我们再次重申看好科创板战略性机会。从短期来看，科创板的高弹性、强贝塔属性，在市场企稳反弹期间表现最好。从长期来看，半导体周期见底，对科创板基本面拖累最大的时期即将结束。 8、中信证券8月21日研报认为，存储原厂单季度营收低谷已过，部分高端存储价格已现涨势，预计下半年供需关系持续改善，部分产品价格有望回暖。综合主要海外存储大厂给出的指引，随海外大厂稼动控制，存储供需改善，行业库存持续去化，主流存储价格下半年有望持续回暖，看好产业链公司下半年业绩底部复苏；随AI服务器市场高速增长，有望驱动HBM出货量及占比快速提升，看好国内进行HBM前瞻布局的相关产业链公司。建议关注：存储模组；存储芯片设计；存储配套芯片。 9、由国家集成电路创新中心、上海市真空学会、上海市集成电路行业协会、财联社主办，复旦大学微电子学院、复创芯、科创板日报、上海浦东人才发展有限公司承办的“2023中国真空技术与半导体应用大会暨半导体真空设备与零部件高端论坛”，将于2023年8月20-22日举办。本次大会将聚焦先进半导体工艺和器件、真空技术、真空设备及其零部件的应用现状、发展方向，有哪些障碍及具体的需求，高校科研院所与企业将如何打通双向合作通道等。 10、从中国质量认证中心网站获悉，日前，闻泰科技在昆明工厂量产的苹果一款笔记本电脑已经获得3C质量证书。据产业链人士对记者表示，这款苹果笔记本电脑是搭载M2芯片的MacBook Air。（格隆汇投资学苑）

格隆汇8月21日｜周一到周五到期规模分别为60亿、2040亿、2990亿、1680亿和980亿元。周一还有600亿元中央国库现金定存到期。

格隆汇8月21日｜据央视新闻，近日，国家安全机关破获一起美国中央情报局间谍案。犯罪嫌疑人郝某，1984年1月生，系我某国家部委干部。郝某在日本留学期间，因办理赴美签证事宜与美驻日本使馆官员泰德结识，泰德通过请客吃饭、赠送礼品等方式与郝某逐步密切关系，并请郝某帮助撰写论文，承诺支付“稿费”，郝某答应泰德要求。泰德在美驻日使馆任期结束前，又将同事李军介绍给郝某，双方继续保持合作关系。郝某留学期满前，李军亮明美国中央情报局东京站人员身份，对郝某实施策反，要求其回国后进入我核心要害单位工作。郝某表示同意，与美方签署了参谍协议，接受美方考核和培训。郝某回国后，按照中情局要求设法进入我某国家部委工作，在境内与中情局人员多次秘密接头，提供情报并收取间谍经费。国家安全机关侦查发现郝某间谍活动后，依法对其开展审查。目前此案正在侦办中。

格隆汇8月20日｜水泥行业人士预计，8月份随着淡季结束，需求好转，水泥市场有望逐步迎来价格回升行情，9月份以后价格总体将呈现持续上涨的势头。“展望下半年，我们认为水泥行业需求相较于上半年会有一定程度好转，价格将会出现季节性反弹，但由于需求恢复有限，企业库位较高，价格反弹力度或将有限。”水泥大数据研究院分析指出，在此背景下，行业利润同比仍将下降，但降幅或有收窄。