格隆汇8月15日｜在市场人士看来，未来外资持续流入A股趋势不改。与全球其他主要市场相比，当前A股估值优势凸显。摩根士丹利基金2023年中期投资展望分析称，当前A股低估值状态更多是受到市场情绪的影响。历史经验表明，当市场综合情绪指数处于低位时，市场大概率也处于底部区域，继续下行风险很小。

格隆汇8月15日｜了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯： 1、美股市场费城半导体指数涨近3%至一周新高。AMD涨超4%脱离七周低位，英特尔涨超2%，连涨三日至两周新高，英伟达涨超7%脱离六周低位。 2、美国芝加哥大学科学家在最新一期《科学》杂志上发表论文称，他们研制出迄今最薄的芯片级光线路——二维（2D）波导。这款只有几个原子厚的玻璃晶体可捕获和携带光，而且效率惊人，可将光传播长达一厘米的距离，在光基计算领域，这是非常遥远的距离，有望为新技术开辟道路。 3、沙特和阿联酋正在购买数千颗高性能英伟达芯片，这些芯片对构建人工智能软件至关重要。由此，这两个国家正式加入了全球人工智能军备竞赛。据知情人士透露，沙特已通过公共研究机构阿卜杜拉国王科技大学(Kaust)购买了至少3000块英伟达的H100芯片。与此同时，阿联酋也已经确保自己将获得数千块英伟达芯片，并已经在阿布扎比马斯达尔城的国有技术创新研究所开发了自己的开源大型语言模型——Falcon。 4、软银集团正在洽谈收购芯片公司Arm Ltd 25%的股权；据悉，Arm的目标是最早在9月进行首次公开募股（IPO），估值在600-700亿美元之间。 5、Amkor正在提高其先进封装生产能力。2023年初Amkor 2.5D先进封装的月产能约3,000片，Amkor预期到2023年底、2024上半年月产能提升到5,000片，2024年底争取提高到每月7,000片晶圆。 6、三星位于美国得克萨斯州泰勒县的新建4nm制程半导体制造工厂首次对外公开客户，将为美国一家AI半导体企业Groq生产4纳米制程的AI加速器芯片。据了解，三星该厂总投资为170亿美元，预计 2024 年下半年正式运营，量产4纳米制程产品。从今年起，三星Foundry泰勒工厂已可提供4纳米MPW（Multi Project wafer）服务，即在单个晶圆上试产多种半导体产品，为敲定量产前的必经阶段。 7、鸿海集团AI接单再传捷报，首度拿下英伟达HGX服务器AI芯片基板大单，供货比重将超过50%。加上此前已获得该公司另一款DGX服务器AI芯片基板订单，现阶段英伟达最重要的两款AI服务器基板订单，鸿海集团均有份，且供应比重逐步放大。 8、纳微半导体第二财季营收为1810万美元，同比增长110%，季环比增长35%；第二财季GAAP和非GAAP毛利率为41.5%，高于2022年第二财季的41.6%，高于2023年第一财季的41.1%；累积发货量超过1亿GaN和0.12亿SiC设备。纳微半导体（NVTS）美股盘后上涨将近10%。（格隆汇投资学苑）

格隆汇8月15日｜国际要闻： 1、美股三大指数集体收涨 英伟达涨超7%； 2、美元升破103至逾五周新高 离岸人民币一度跌330点失守7.29元； 3、大宗商品普跌 现货黄金一度失守1910美元； 4、高瓴旗下HHLR二季度美股13F披露 增持微软、百度 新进ADOBE等科技股； 5、伯克希尔哈撒韦二季度增持西方石油 减持动视暴雪和雪佛龙； 6、沙特主权财富基金二季度增持Lucid集团和阿里巴巴ADR； 7、沙特与阿联酋正在采购数千颗英伟达的芯片产品 加入全球人工智能军备竞赛； 8、美国考虑对更多银行实施长期债券要求； 9、美国纽约联储：美国三年期通胀预期由3%下降至2.9%； 10、日本岸田内阁支持率创新低； 11、阿根廷股汇齐跌 大选引发投资者抛售 央行紧急加息至118%安抚市场； 12、特斯拉：已在中国建立数据中心，所有中国大陆市场车辆数据存储在境内； 13、印尼高官：马斯克决定未来一年半内推迟特斯拉在全球范围投资； 14、奈飞开始在加拿大和英国的电视和电脑上测试其游戏功能。 大中华区要闻： 1、北京商报评论：A股也可以考虑取消印花税； 2、商务部：研究推动合理缩减外资准入负面清单 进一步放宽外国投资者对上市公司战略投资限制； 3、消息人士透露央行将大力支持消费金融公司、汽车金融公司等发行金融债券 着力促进消费和扩大内需； 4、国家能源局：7月份全社会用电量同比增长6.5%； 5、中央财办等九部门印发指导意见推动农村流通高质量发展； 6、福州、厦门、成都、沈阳等多个城市拟于近日降低二套房首付比例下限； 7、部分农商行主体信用评级被下调； 8、中融信托工作人员称网上消息大部分属于谣言，公司正在紧张处理； 9、北上资金抛售比亚迪超12亿元； 10、南下资金净买入腾讯6.09亿 净卖出快手1.78亿； 11、小米推出仿生四足机器人CyberDog 2 售价12999元； 12、中国平安：2023年前7月保费收入5213.47亿元，位居行业第一； 13、嘉泽新能：上半年净利同比增91.62% 拟约37.71亿元投建储能电站、风电项目； 14、恒大汽车：获得NWTN集团首笔5亿美元战略投资 将投入恒大汽车天津工厂； 15、广钢气体(688548.SH)和固高科技(301510.SZ)今日上市； 16、公告精选︱天赐材料：拟发行GDR募资不超59.78亿元；晶科能源：上半年净利润38.43亿元 同比增长324.58%。

格隆汇8月15日｜多浦乐(301528.SZ)今日申购，广钢气体(688548.SH)和固高科技(301510.SZ)今日上市。

格隆汇8月15日｜① 待定 亚太经合组织举行能源部长会议 ② 09:30 澳洲联储公布8货币政策会议纪要 ③ 10:00 中国7月社会消费品零售总额年率 ④ 10:00 中国7月规模以上工业增加值年率 ⑤ 14:00 英国7月失业金申请人数及失业率 ⑥ 14:00 英国6月三个月ILO失业率 ⑦ 17:00 德国8月ZEW经济景气指数 ⑧ 17:00 欧元区8月ZEW经济景气指数 ⑨ 20:30 加拿大7月CPI月率 ⑩ 20:30 美国7月零售销售月率 ⑪ 20:30 美国8月纽约联储制造业指数 ⑫ 20:30 美国7月进口物价指数月率 ⑬ 22:00 美国8月NAHB房产市场指数 ⑭ 22:00 美国6月商业库存月率 ⑮ 23:00 美联储卡什卡利发表讲话 ⑯ 次日04:30 美国至8月11日当周API原油库存

格隆汇8月14日｜据财联社，接近央行的消息人士透露，为支持消费金融公司、汽车金融公司提高金融服务能力和消费信贷覆盖面，央行拟大力支持消费金融公司、汽车金融公司发行金融债券和信贷资产支持证券，募集资金积极开发特色消费信贷产品，满足居民消费升级需求。据了解，招联消金、中银消金、中邮消金、比亚迪汽车金融等首批8家消费金融公司和汽车金融公司已经与中金公司、中信证券、招商证券等机构沟通了初步意向，预计8家公司金融债券和信贷资产支持证券近期发行规模在500亿元左右，后续还将支持更多消费金融公司和汽车金融公司发行。