格隆汇8月2日丨了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯： 1、美股市场芯片股午盘后跌幅收窄，费城半导体指数微跌，止步三日连涨并脱离去年1月来的近19个月最高。AMD涨2.8%至两周最高，盘后涨超5%，二季报向好且预计三季度数据中心两位数百分比增幅。英特尔跌超1%后转涨，重新逼近一年高位。英伟达跌1.5%后跌0.5%，仍徘徊两周高位。 2、随着半导体需求进一步恶化，韩国7月出口下滑进一步恶化，削弱了贸易触底反弹的希望。公布的数据显示，韩国总发货量同比下降16.5%。尤其是半导体出口，下降了34%，较上月28%的降幅还要严重。韩国产业经济研究院分析师Cho Chuel表示，半导体是出口的关键，在需求恢复和价格反弹之前，不太可能看到复苏。一些国家正在减少对进口的依赖，增加国内生产，这给韩国的出口带来了压力。尽管如此，还是有一些人持乐观态度。芯片制造商已开始预测，随着需求在长期停滞后回升，海外发货量将出现复苏。 3、韩国产业通商资源部1日表示，半导体协会、显示器协会、电子信息通信产业振兴会等行业协会和新材料·关键零部件·重大技术装备供应链中心、稀有金属中心、矿害矿业公团等相关机构参加了政府召开的镓锗供应链检查会议。政府与企业将密切协作，通过常态化监控迅速解决供需失衡问题。韩国产业部已面向韩国400多家进出口企业调查相关供需动向。 4、根据TrendForce集邦咨询调查显示，2023年HBM（High Bandwidth Memory）市场主流为HBM2e，包含NVIDIA A100/A800、AMD MI200以及多数CSPs自研加速芯片皆以此规格设计。同时，为顺应AI加速器芯片需求演进，各原厂计划于2024年推出新产品HBM3e，预期HBM3与HBM3e将成为明年市场主流。 5、昨日多家存储芯片上市公司股价大幅上涨。据悉，自7月以来，NAND上游厂商有明显提价意愿，部分主控芯片需求迫切。现货市场上，从6月开始DRAM价格止跌，已经连续2个月呈现持平，为2022年3月以来首次出现这种情况。 6、台积电已收到专注于人工智能（AI）和高性能计算（HPC）的公司订单，但据说台积电还为更多“智能手机相关应用”提供晶圆。报道指出，N3E是该公司3nm技术的第一次迭代，因此高通和联发科等多家公司跳过N3并下订单购买N3E晶圆是完全合理的。 7、泰禾智能8月1日公告，根据公司战略发展规划，在稳固发展公司主业的同时，公司拟协同专业资本、产业资源通过参与投资标的基金适度开展新兴产业投资，拓宽公司产业布局和战略视野。该基金总规模为2130万元，公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资1000万元，占该基金认缴出资总额的46.95%。目标基金主要投资方向为半导体行业等高新技术领域。 8、联动科技8月1日在互动平台表示，功率半导体测试系统是公司的重点布局方向，公司新推出QT-8400系列测试系统，主要面向高功率、高速率、高精准及第三代半导体晶圆和模块的测试需求，目前正在推广中。 9、裕太微在互动平台表示，公司致力于高速有线通信芯片的研发和销售，车载领域仅仅是公司六大领域中的一块。车载高速有线通信是一个宽广的赛道，公司目前在研产品包括车载以太网物理层芯片、车载以太网交换芯片、车载网关芯片、车载serdes芯片等。目前，公司车载以太网物理层芯片于2022年已实现量产上车且已产生人民币百万元营收。预计2023年度车载营收同比呈倍数增加。 10、北京君正在互动平台表示，目前车载ISP尚未产生销售。公司8GLPDDR4已量产。DDR4和LPDDR4均已量产销售，并在持续市场推广中，目前没有LPDDR5的产品。此外，G.vn芯片有客户在进行前期评估。公司存储产品可广泛应用于各类智能化等级的汽车中。（格隆汇投资学苑）

格隆汇8月2日丨天风国际证券分析师郭明錤认为，常温常压超导体商业化的时程并没有任何能见度，但未来若能够顺利商业化，将对计算器与消费电子领域的产品设计有颠覆性的影响。计算器与消费电子的技术与材料创新，都是为了要实现高速运算、高频高速传输、小型化等要求，而超导状况 (电阻消失) 特性将会颠覆既有的产品设计与材料/技术采用，如：不再需要散热系统、光纤/高阶CCL被取代、先进制程门坎降低等，让即便是小如iPhone的行动装置，都能拥有与量子计算机匹敌的运算能力。

格隆汇8月2日丨中金指出，存量按揭降息对银行负面影响有限。综合来看，尽管存量按揭利率下调对银行盈利可能造成一定影响，但提前还贷减少、后续可能的存款利率下调有望对负面影响进行充分对冲；存量按揭利率调整也体现出政策明确的稳增长导向，考虑到对宏观经济和消费的刺激作用，存量按揭利率下调对银行负面影响有限。考虑到此前市场对存量按揭降息存在一定预期、估值仍位于历史底部、后续稳增长政策有望形成支持，我们对银行股表现保持积极观点。

格隆汇8月2日丨国际要闻： 1、8月首日美股仅道指涨 中概指数跌逾2%从半年高位回落； 2、美元升破102至三周新高 离岸人民币一度跌超440点失守7.19元； 3、惠誉将美国评级从“AAA”下调至“AA+”； 4、惠誉预计美联储将在9月再次加息，将利率提高至5.5%-5.75%； 5、美联储博斯蒂克：不预期9月份有必要加息； 6、乌克兰经济部：预计2024年经济增长约为5%，而2023年为2.8%； 7、常温常压超导首被证明理论可行：美顶尖实验室论文出炉； 8、英国房价继续暴跌，同比降幅为2009年以来最大跌幅； 9、美国拒绝了补充战略石油储备的新一轮投标 因当前油价过高； 10、AMD盘后涨3.45% 二季度业绩超预期； 11、Meta Platforms开始停止在加拿大提供新闻服务； 12、星巴克三季度同店销售增幅低于预期。 大中华区要闻： 1、央行、外汇局：因城施策精准实施差别化住房信贷政策 继续引导个人住房贷款利率和首付比例下行； 2、央行、外汇局：下半年继续精准有力实施稳健的货币政策 保持流动性合理充裕； 3、美媒：美国商务部长雷蒙多计划8月下旬访华； 4、LK-99首批重复实验结果出炉：三篇论文两篇来自中国，理论可行但未复现悬浮或超导； 5、热议：华科初步复现韩国室温超导材料？ 6、香港6月零售销售额同比升19.6%，高于预期； 7、澳门7月博彩收入同比大增4082.9% 恢复至2019年同期68%的水平； 8、江西将发放1亿元消费券； 9、多个AIGC应用在苹果应用商店下架 接近监管人士：包含数据采集和使用不够规范等问题； 10、暑运过半长三角铁路发送旅客超8100万人次 较2019年同期增长18%； 11、7月上旬我国民航日均客运量创历史新高； 12、南下资金连续5日抛售腾讯 累计超36亿港元； 13、北上资金连续6日加仓A股：连续8日加仓茅台，连续6日加仓宁德时代； 14、新能源车企7月成绩单一览； 15、吉利汽车7月销量13.8万辆 同比增长13%； 17、路桥信息(837748)和固高科技(301510.SZ)今日申购； 18、7月沪深两市IPO零申报 审核注册全面放缓； 19、公告精选(港股)︱比亚迪7月新能源汽车销量26.22万辆；理想汽车7月共计交付新车3.41万辆同比增长227.5%； 20、公告精选︱斯莱克：宁德聚力拟2亿元投建动力电池结构件项目；佰维存储：预计上半年净亏损2.8亿-3.2亿元 同比转亏。

格隆汇8月2日丨据上证报，“慢”成为7月IPO市场主基调。数据显示，7月仅北交所新增一家IPO申报企业，沪深交易所零申报。IPO上会家数也明显减少。7月共有25家公司上会审核，环比同比均大幅下滑。在IPO审核方面，节奏也出现放缓迹象。今年7月共有25家公司接受交易所上市审核委员会的审核，远低于6月的54家，也低于上半年的平均水平。随着全面注册制改革稳步推进，监管对资本市场“看门人”的责任压实正在变得更为严格。

格隆汇8月2日丨路桥信息(837748)和固高科技(301510.SZ)今日申购，今天没有新股上市。

格隆汇8月1日丨据中国民航局，截至7月30日，我国民航日均航班量为17150班，日均客运量为208.16万人次。其中，7月上旬日均客运量210万人次，创历史新高。截至6月底，国际客运航班每周达3368班，通航62个国家。