全球视野, 下注中国
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2025-06-08 11:05 星期日
2023-07-31 08:28
安凯客车：公司与小鹏汽车没有合作项目
格隆汇7月31日丨安凯客车7月31日在互动平台上称，公司与小鹏汽车没有合作项目。
SZ 安凯客车
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2023-07-31 08:26
科创板融资余额减少5.03亿元
格隆汇7月31日丨科创板两融余额合计1067.24亿元，较上一交易日减少2.81亿元。其中，融资余额合计834.44亿元，较上一交易日减少5.03亿元；融券余额合计232.8亿元，较上一交易日增加2.22亿元。
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2023-07-31 08:20
国海证券：布局进攻品种 券商+中特估+TMT
格隆汇7月31日丨国海证券认为，经济有望筑底反弹，库存周期对经济有支撑。需求端低点已过，金九银十决定恢复斜率。海外紧缩收尾，美联储9月暂停加息的概率较大，后续人民币贬值压力有望进一步缓和，三季度国内货币与信用“双宽”可期。寻找积极因素，布局进攻品种，券商+中特估+TMT。券商是活跃资本市场最为受益的领域；中特估后续催化将明显增多，包括国企改革方案发布、第三届一带一路峰会、三中全会等。8月首选行业为非银金融、建筑装饰、电子。
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2023-07-31 08:16
浙商证券：夏季行情正逐步迎来赚钱效应较强阶段
格隆汇7月31日丨浙商证券7月31日研报指出，以史为鉴每轮做多行情都存在“价值板块率先搭台，科技板块随后展开”的规律，比如2022Q4至2023Q1。本轮夏季行情，6月以来主线龙头开启有序上涨，7月下旬随着稳增长持续发力顺周期展开，随着风险偏好升温，接下来科技板块也将展开。换言之，夏季行情正逐步迎来赚钱效应较强阶段。结构而言，其一，主线在于TMT，以AI上游（算力、数据、大模型等）为主，左侧机会布局低算力应用（办公软件、游戏、工业智能化等）；其二，随着稳增长发力和全球风险偏好改善，A股顺周期板块，以及港股市场，迎来修复；其三，随着A股风险偏好升温，主题机会也将活跃，关注国防装备、人形机器人、自动驾驶等。
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2023-07-31 08:15
东吴证券：战略看多H+A股整车板块
格隆汇7月31日丨东吴证券研报表示，战略看好智能化技术创新驱动下未来3-5年全球车企格局重塑（先中国再海外）的整车投资机会。第一阶段行情预计：2023H2-2024H1（或延迟至2024H2）确立产业趋势的过程：消费者是否愿意为L3智能化买单+车企的软件收费商业模式可行性。全球车企或迎扩散行情：估值驱动为主，销量验证为辅。以美股特斯拉为领先，港股新势力紧跟，A股其他车企跟随。第一梯队车企：智能化具备先发优势。特斯拉/小鹏/华为合作伙伴（赛力斯/江淮）。第二梯队车企：电动化取得成果且智能化加速追赶。理想/蔚来/比亚迪。第三梯队车企：估值便宜的国有车企努力困境反转。长安/上汽/广汽。第四梯队车企：电动化&智能化均持续追赶。吉利/长城/零跑等。
SZ 比亚迪 HK 理想汽车-W
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2023-07-31 08:11
中信建投：三季度存在降准可能 降息最早可能在四季度中后期出现
格隆汇7月31日丨中信建投研报表示，我们认为货币政策在经济实质性回暖前不会转向，政治局会议提到“发挥总量和结构性货币政策工具作用”，中信建投认为货币政策在经济实质性回暖前不会转向，三季度存在降准可能，降息最早可能在四季度中后期出现。在此背景下，短端利率上行空间有限，流动性易松难紧。
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2023-07-31 08:08
天风证券：反弹动能有望延续
格隆汇7月31日丨天风证券研报指出，技术面上，市场上周强力反弹后，成交仍未放大，并未出现放量滞涨信号，显示反弹后续动力较强。中期视角，市场估值也处于中等偏低位置。从日历效应角度，2010年以来，券商指数单日上涨7%以上，同时过去5日累计涨幅超过10%以上，一共出现7次，其中6次随后一周券商指数均呈现不同程度的上涨；综合来看，指数中期视角估值处于低位，宏观政策对短期风险偏好较为友好，市场反弹仍未出现放量滞涨，有望维持持续周期较长的一轮反弹。
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2023-07-31 08:08
中金：今年中国市场在指数整体上非常像2019年前三季度
格隆汇7月31日丨中金指出，今年中国市场这种“纠结”的状态在指数整体上非常像2019年前三季度，只不过2019年的结构行情更为清晰，如当时半导体和消费“核心资产”，当前行业缺乏清晰结构，风格反复轮动，投资者更难把握。市场整体与与2019年的类似由其宏观背景相似性使然，只要这一宏观环境不发生根本变化，市场格局可能依然是维持整体震荡、结构优先的情形。往后看，我们认为，从宏观逻辑上，市场未来出路有2014年和2019年两种，代表了两种思路，前者是通过降低融资成本（rf）下的流动性驱动行情，后者提高投资回报率（g）的基本面驱动表现。前者成长领先，科技类板块如TMT等行业表现更好；后者周期领先，顺周期板块如建材消费等表现更好。相反，如果上述抓手政策进展依然低于预期，红利+成长的哑铃型的结构配置依然可能是较优选。
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2023-07-31 08:06
格隆汇7月31日丨中信证券将同花顺评级上调至买进，目标价236元。
SZ 同花顺
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2023-07-31 08:04
中信建投：白酒板块触底回升 把握业绩优秀公司
格隆汇7月31日丨中信建投表示，今年年会、商务宴请、老友聚餐等消费场景继续带动餐饮宴席市场回暖，宴席回补或超预期，终端渠道迎来补货阶段。白酒、啤酒、乳制品、休闲零食等的热销带动渠道信心回升，产业链将重回景气阶段，继续强烈看多白酒，啤酒，餐饮链投资机会。
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2023-07-31 08:03
经济日报金观平：从战略高度抓好稳就业
格隆汇7月31日丨经济日报金观平文章指出，要把就业优先上升到战略高度，从劳动力市场两端发力，通过促进供需匹配，在构建现代化产业体系的过程中不断提升就业带动力。一方面，努力增强制造业盈利能力，稳定和扩大制造业岗位容量。另一方面，扩大服务业就业。广大居民特别是中等收入群体对教育、养老、医疗等方面的民生需求缺口较大，加快生活性服务业高品质和多样化升级，支持生产性服务业和服务外包创新发展，将吸引更多人投身到服务业中。目前，就业优先政策各项措施正在加快实施。下半年将加大对吸纳就业能力强的行业企业支持力度，放宽市场准入，激发社会创业创新活力。促进灵活就业的激励政策和保障措施还将进一步完善。
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2023-07-31 07:56
一觉醒来半导体圈发生了什么丨2023年7月31日
格隆汇7月31日丨了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯：
1、上周五美股市场芯片股总体连续两日跑赢大盘，费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX均收涨约2.2%，上周分别累涨3.7%和4.4%。个股中，截至收盘，上周四盘后公布季度业绩向好的英特尔涨6.6%，领涨道指成份股，应用材料涨近4%，高通涨近2.9%，上周四公布季度业绩和指引均优于预期后涨超9%的拉姆研究（LRCX）涨2.8%，英伟达涨近1.9%，AMD涨1.7%，博通涨0.7%，美光科技涨0.2%。
2、据彭博援引知情人士透露，美国总统拜登计划在8月中旬之前签署一项行政令，旨在限制美国对中国半导体、人工智能等领域的关键技术投资。
3、韩国总统办公室发言人李度运7月28日表示，总统尹锡悦当天下午接见到访的荷兰光刻机生产企业阿斯麦首席执行官彼得·温宁克，双方就半导体合作机会交换意见。这是双方继去年11月以韩荷领导人会谈为契机举行的半导体企业茶话会之后的第二次会面。阿斯麦计划到2025年投资2400亿韩元（约合人民币13.4亿元），在京畿道华城市打造半导体集群。双方就携手推进半导体产业生态圈扩张的必要性和重要性达成共识。尹锡悦呼吁阿斯麦确保对韩国尖端半导体生产企业的设备供应顺畅，从而提升竞争力和双边合作水平。温宁克表示愿意与韩方继续讨论半导体投资合作方案。
4、中国台湾芯片巨头台积电28日在新竹举行全球研发中心完工启用典礼。据台湾“中央社”报道，魏哲家表示，近期有人担心台积电是否会将重心转移到海外，以及台积电是否会停止在台湾的发展，“答案是不会的”。全球研发中心启用就是跟台湾民众展现台积电“根留台湾”的决心。台积电方面透露，新建的全球研发中心将致力于开发2纳米和1.4纳米尖端芯片技术，助力台积电抢在主要竞争对手韩国三星之前实现1.4纳米芯片的成功量产。
5、联发科召开法说会，副董事长兼执行长蔡力行表示，第三季度受惠于智能手机、网络芯片和电源管理芯片需求改善，可抵消智能电视与其它消费电子产品的下滑，预计Q3营收可达1021~1089亿新台币，环比增4~11%。毛利率约为45.5~48.5%。蔡力行指出，目前主要终端客户和渠道的库存水位已逐渐降至正常水平，客户需求持续稳定，但客户们仍然谨慎管理库存。今年5G手机旗舰芯片的出货量和营收皆持续增加，多款搭载天玑9200+ SoC的智能手机获得市场热烈欢迎，预计将在第三季度贡献稳健营收。
6、英特尔大湾区科技创新中心开幕盛典上，英特尔宣布大湾区科技创新中心启动运营，宣布中心加速营启动，并与深圳前海深蕾半导体、芯海科技、深圳英维克科技、记忆科技等6家企业现场签订合作备忘录。
7、数据显示，近两月（6月1日至7月28日），有14家AI芯片板块上市公司获机构调研，占比超六成。从调研机构家数来看，有11家公司获得超20家机构密集调研，其中，奥比中光获得176家公司联合调研，国科微、景嘉微、海康威视、云天励飞、航宇微、澜起科技等公司获机构调研家数均超50家。多家券商在近期研报中表示，国内自研AI大模型进入“百花齐放”阶段，进一步引爆海量算力需求。随着国内外科技企业持续加大对AI大模型领域的投入，AI产业相关的芯片产业链有望迎来快速发展。
8、长光华芯近日接受机构调研时表示，全资子公司苏州半导体激光创新研究院与中科院苏州纳米所成立“氮化镓激光器联合实验室”，为拓展氮化镓材料体系的蓝绿激光方向奠定了基础。并与团队合资成立苏州镓锐芯光科技有限公司，目前该公司研制的绿光激光器光功率已达1.2W，处于国际先进水平。大功率蓝光激光器光功率已达7.5W，达到国际一流水平。相关产品已进入可靠性验证阶段，明年一季度可向市场推出产品。
9、国芯科技近日接受机构调研时表示，CCP1080T可应用于专用服务器、安全网关、密码机、路由器、防火墙、工控机、PLC、智能路侧设备和网络小型基站等领域作为安全协处理器芯片或具有安全功能的主控制器和边缘计算芯片。该款新芯片产品的研发成功进一步丰富了公司高性能边缘计算产品系列，对公司未来边缘计算业务的市场拓展和业绩成长性预计都将产生积极的影响。
10、近日，上海泽丰半导体科技有限公司宣布正式完成数亿元C轮融资。本轮融资将主要用于产能扩建、先进设备采购、技术研发、市场开拓等业务布局。（格隆汇投资学苑）
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2023-07-31 07:46
国泰君安：投资端改革成新重点，增持头部券商
格隆汇7月31日丨国泰君安7月31日研报表示，看好后续非银板块的表现，业绩的超预期将逐步被市场认知。核心逻辑是下一阶段的资本市场改革将更加重视投资端，未来中长期机构资金有望成为新的增量资金，这将带来机构业务具备竞争优势的头部券商未来盈利的超预期。当前机构业务具备竞争优势的头部券商估值水平仍处在历史低位，反应市场对此类券商未来基本面改善的预期显著不足，建议增持头部券商。
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2023-07-31 07:46
证券日报头版：提高A股交易活跃度正当其时
格隆汇7月31日丨证券日报头版刊文称，A股市场可以探索优化涨跌停板、限售股解禁、退市、T+1交易等制度或机制，进一步提升交易活跃度，市场各方对此也有充分的建议和讨论。涨跌停板制度方面，有市场人士建议适当扩大主板的涨跌停板空间，提高市场的定价效率；限售股解禁制度方面，有市场人士建议平衡上市公司股东和投资者的利益，优化解禁相关制度，减少对市场的一次性冲击；退市制度方面，有市场人士建议进一步加快淘汰“僵尸”企业和壳公司，提高市场的资源配置效率；交易制度方面，有市场人士建议优化现有的T+1交易制度等。这些讨论和建议未必全部合理，但为完善A股市场制度机制、提升A股活跃度提供了相对充分且有针对性的素材库。
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2023-07-31 07:21
31省份上半年GDP全部出炉：15省份增速跑赢全国，13省份增速超6%
格隆汇7月31日丨据澎湃新闻，同比增速方面，上半年，31个省份中有15个省份增速超过全国水平5.5%，分别是上海（9.7%）、海南（8.6%）、西藏（8.4%）、吉林（7.7%）、内蒙古（7.3%）、浙江（6.8%）、甘肃（6.8%）、青海（6.8%）、江苏（6.6%）、宁夏（6.5%）、山东（6.2%）、安徽（6.1%）、河北（6.1%）、湖北（5.6%）、辽宁（5.6%），四川（5.5%）、北京（5.5%）增速则与全国水平持平。从经济总量来看，与去年同期相比，广东、江苏今年上半年成功破6万亿，分别达62909.8亿元、60465.3亿元，上海、河北、北京成功跨越2万亿，分别达到21390.17亿元、20778.9亿元、20621.3亿元，贵州站上了1万亿台阶，为10218.75亿元。
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