格隆汇7月31日丨了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯： 1、上周五美股市场芯片股总体连续两日跑赢大盘，费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX均收涨约2.2%，上周分别累涨3.7%和4.4%。个股中，截至收盘，上周四盘后公布季度业绩向好的英特尔涨6.6%，领涨道指成份股，应用材料涨近4%，高通涨近2.9%，上周四公布季度业绩和指引均优于预期后涨超9%的拉姆研究（LRCX）涨2.8%，英伟达涨近1.9%，AMD涨1.7%，博通涨0.7%，美光科技涨0.2%。 2、据彭博援引知情人士透露，美国总统拜登计划在8月中旬之前签署一项行政令，旨在限制美国对中国半导体、人工智能等领域的关键技术投资。 3、韩国总统办公室发言人李度运7月28日表示，总统尹锡悦当天下午接见到访的荷兰光刻机生产企业阿斯麦首席执行官彼得·温宁克，双方就半导体合作机会交换意见。这是双方继去年11月以韩荷领导人会谈为契机举行的半导体企业茶话会之后的第二次会面。阿斯麦计划到2025年投资2400亿韩元（约合人民币13.4亿元），在京畿道华城市打造半导体集群。双方就携手推进半导体产业生态圈扩张的必要性和重要性达成共识。尹锡悦呼吁阿斯麦确保对韩国尖端半导体生产企业的设备供应顺畅，从而提升竞争力和双边合作水平。温宁克表示愿意与韩方继续讨论半导体投资合作方案。 4、中国台湾芯片巨头台积电28日在新竹举行全球研发中心完工启用典礼。据台湾“中央社”报道，魏哲家表示，近期有人担心台积电是否会将重心转移到海外，以及台积电是否会停止在台湾的发展，“答案是不会的”。全球研发中心启用就是跟台湾民众展现台积电“根留台湾”的决心。台积电方面透露，新建的全球研发中心将致力于开发2纳米和1.4纳米尖端芯片技术，助力台积电抢在主要竞争对手韩国三星之前实现1.4纳米芯片的成功量产。 5、联发科召开法说会，副董事长兼执行长蔡力行表示，第三季度受惠于智能手机、网络芯片和电源管理芯片需求改善，可抵消智能电视与其它消费电子产品的下滑，预计Q3营收可达1021~1089亿新台币，环比增4~11%。毛利率约为45.5~48.5%。蔡力行指出，目前主要终端客户和渠道的库存水位已逐渐降至正常水平，客户需求持续稳定，但客户们仍然谨慎管理库存。今年5G手机旗舰芯片的出货量和营收皆持续增加，多款搭载天玑9200+ SoC的智能手机获得市场热烈欢迎，预计将在第三季度贡献稳健营收。 6、英特尔大湾区科技创新中心开幕盛典上，英特尔宣布大湾区科技创新中心启动运营，宣布中心加速营启动，并与深圳前海深蕾半导体、芯海科技、深圳英维克科技、记忆科技等6家企业现场签订合作备忘录。 7、数据显示，近两月（6月1日至7月28日），有14家AI芯片板块上市公司获机构调研，占比超六成。从调研机构家数来看，有11家公司获得超20家机构密集调研，其中，奥比中光获得176家公司联合调研，国科微、景嘉微、海康威视、云天励飞、航宇微、澜起科技等公司获机构调研家数均超50家。多家券商在近期研报中表示，国内自研AI大模型进入“百花齐放”阶段，进一步引爆海量算力需求。随着国内外科技企业持续加大对AI大模型领域的投入，AI产业相关的芯片产业链有望迎来快速发展。 8、长光华芯近日接受机构调研时表示，全资子公司苏州半导体激光创新研究院与中科院苏州纳米所成立“氮化镓激光器联合实验室”，为拓展氮化镓材料体系的蓝绿激光方向奠定了基础。并与团队合资成立苏州镓锐芯光科技有限公司，目前该公司研制的绿光激光器光功率已达1.2W，处于国际先进水平。大功率蓝光激光器光功率已达7.5W，达到国际一流水平。相关产品已进入可靠性验证阶段，明年一季度可向市场推出产品。 9、国芯科技近日接受机构调研时表示，CCP1080T可应用于专用服务器、安全网关、密码机、路由器、防火墙、工控机、PLC、智能路侧设备和网络小型基站等领域作为安全协处理器芯片或具有安全功能的主控制器和边缘计算芯片。该款新芯片产品的研发成功进一步丰富了公司高性能边缘计算产品系列，对公司未来边缘计算业务的市场拓展和业绩成长性预计都将产生积极的影响。 10、近日，上海泽丰半导体科技有限公司宣布正式完成数亿元C轮融资。本轮融资将主要用于产能扩建、先进设备采购、技术研发、市场开拓等业务布局。（格隆汇投资学苑）

格隆汇7月31日丨据澎湃新闻，同比增速方面，上半年，31个省份中有15个省份增速超过全国水平5.5%，分别是上海（9.7%）、海南（8.6%）、西藏（8.4%）、吉林（7.7%）、内蒙古（7.3%）、浙江（6.8%）、甘肃（6.8%）、青海（6.8%）、江苏（6.6%）、宁夏（6.5%）、山东（6.2%）、安徽（6.1%）、河北（6.1%）、湖北（5.6%）、辽宁（5.6%），四川（5.5%）、北京（5.5%）增速则与全国水平持平。从经济总量来看，与去年同期相比，广东、江苏今年上半年成功破6万亿，分别达62909.8亿元、60465.3亿元，上海、河北、北京成功跨越2万亿，分别达到21390.17亿元、20778.9亿元、20621.3亿元，贵州站上了1万亿台阶，为10218.75亿元。

格隆汇7月31日丨CME“美联储观察”：美联储9月维持利率在5.25%-5.50%不变的概率为79.5%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为20.5%；到11月维持利率不变的概率为68.3%，累计加息25个基点的概率为28.8%，累计加息50个基点的概率为2.9%。

格隆汇7月31日丨国际要闻： 1、本周大事提醒； 2、美股三大指数集体收涨 纳斯达克中国金龙指数涨近7%； 3、WTI 原油期货站上80美元；COMEX 8月黄金期货收涨0.75%； 4、美债收益率在“日本央行YCC政策调整日”回吐涨幅，7-30年期美债收益率本周累涨约12个基点； 5、美媒又放风：拜登计划8月中旬前签署行政令 限制美对华关键技术投资； 6、美国监管机构要求银行加强应急融资计划； 7、拜登政府欲对汽车制造商实施更严格的燃油效率标准； 8、印度禁令搅动国际市场 两国同步跟进禁止大米出口； 9、专家：韩国研究团队近期公布的超导体"极大概率"不能实现室温超导； 10、强生通过为其子公司申请破产保护来规避产品致癌索赔的策略第二度遭到驳回； 11、美国司法部计划在年底之前起诉音乐会票务公司理想国演艺。 大中华区要闻： 1、证监会召集头部券商开会，就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见； 2、国务院“互联网+督查”平台公开征集阻碍民营经济发展壮大问题线索； 3、国新办7月31日举行恢复和扩大消费的措施新闻发布会； 4、国家发改委：促消费扩投资 激活民间投资； 5、李蓓满仓唱多； 6、北交所：以投资端建设为主线 多措并举提升交投活跃度； 7、财政部：截至2023年6月末全国地方政府债务余额377999亿元 控制在全国人大批准的限额之内； 8、证监会：上市公司大股东、董监高不得以离婚、解散清算、分立等任何方式规避减持限制； 9、在超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电视电话会议在京召开； 10、北京市住建委：抓好贯彻落实 更好满足刚性和改善性住房需求； 11、深圳市住房和建设局：更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展； 12、广州：将尽快推出有关政策措施 满足刚性和改善性住房需求； 13、二季度中国造船产能利用监测指数保持增长 10年来首次接近800点； 14、工信部：正在研究出台关于推动预制化食品产业发展的政策； 15、190股获北向资金连续5日以上增持 中集集团获连续增持天数最多； 16、本周共有48家公司限售股陆续解禁 解禁市值近千亿； 17、南下资金加仓港股73亿港元，加仓美团10.55亿；北上资金连续4日加仓A股，连续6日买茅台共计73亿元； 18、恒大汽车计划引入战投，募资5亿美元； 19、万华化学：8月开始上调中国地区聚合MDI挂牌价； 20、接近监管人士：短期内蚂蚁集团重新上市的可能性不大； 21、威力传动(300904.SZ)等三股今日申购； 22、公告精选︱金陵饭店上半年净利润同比增长916.61%；中国联通董事长刘烈宏因工作调动辞任； 23、公告精选(港股)︱中集车辆上半年净利预增约396%-448%；国泰君安上半年净利润57.42亿元同比下降9.89%。