格隆汇7月28日丨了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯： 1、即使大盘转跌，芯片股周四总体反弹的势头不改，跑赢大盘。午盘费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX均收涨近1.9%。第四财季业绩优于预期、因AI热潮推升需求而上调第一财季指引、指引也优于预期的拉姆研究（LRCX）收涨约9.3%，带动其他芯片股盘中走高。收盘时美光科技、应用材料涨超5%，高通涨超1%，英伟达、AMD涨约1%。收涨近0.6%的英特尔盘后公布的二季度业绩和三季度指引均优于预期，盘后股价拉升、涨幅曾超过7%。 2、拜登政府计划中的半导体设备出口管制让美国芯片企业为难。在美国芯片行业提出意见后，美国商务部长26日承认，拜登政府对中国的出口限制将导致企业损失一些收入。路透社报道称，雷蒙多在一个论坛上表示，对中国的出口限制应该有度，应该考虑新的禁令是否会波及美国企业的收入。但她同时表示：“即使出口管制将影响部分美企，但我们仍然认为这是值得的。” 3、美国商务部长雷蒙多当地时间26日在美国企业研究所主办的一场讨论会上表示，美国需要投资生产高端芯片的能力，同时阻止最先进技术流入中国。报道称，雷蒙多在讨论会上表示，美国及盟国需要将出口管制和国内激励措施结合起来，以应对半导体芯片产能过剩的问题。 4、作为中国半导体设备重要进口国，日本自2023年7月23日开始实施半导体设备出口管制新规。最新海关数据显示，虽然今年上半年日本半导体设备进口额同比下降，但是6月份环比却在增长，光刻机更是遭遇抢购。对于日本最新管制影响，半导体业内人士向记者表示，日本在全球半导体材料、设备上具有重要地位，本次政策落地早有预期，当前半导体行业处于周期低谷，整体设备需求相对有限，后续影响要看政策执行力度；另一方面，国产半导体设备在诸多领域已经迈出了“从0到1”的跨越，后续发展需增强产品稳定性、可靠性，夯实基础，并向平台型企业延伸。 5、在中国对镓实施出口管制后，五角大楼计划在年底前首次与美国或加拿大公司签署有关回收镓的合同。镓可用于半导体和军用雷达系统，美国拥有锗储备但缺少镓的储备。美国防部发言人说，计划在12月31日之前动用《国防生产法案》（DPA）中的优先安排，“重点从现有其他产品废物流中回收镓”。DPA资金用于对美国国内工业的关键部门进行有针对性的国家安全投资，此前“没有授予过矿物回收项目”。五角大楼称，“相比开采来说，回收是更易在美国获取这些材料的最快方法”。美国国防部官员拒绝透露将在合同中投入的资金以及所涉公司的数量。 6、英特尔股价盘后上涨，此前该芯片制造商对当前季度营收做出乐观预测，表明对计算机部件的需求正在改善，期待已久的复苏可能已经开始。英特尔在公告中称，预计第三季度营收将最高达到139亿美元。这高于分析师平均预测的133亿美元。英特尔预计，扣除某些项目后的每股收益将为20美分，高于分析师预估的13美分。财报发布后，英特尔股价盘后大涨7.7%。截至周四收盘，英特尔股价今年以来上涨31%，但仍跑输其他芯片相关股。费城半导体指数今年上涨49%。 7、美国宽带通讯芯片制造商迈凌科技表示，已终止收购慧荣科技的尝试，这宗股票加现金合计价值38亿美元的潜在交易终结。迈凌科技周三在声明中表示 ，慧荣科技未能完成部分成交条件，遭受“重大不利影响”，并违反了协议。这笔交易原本计划今年上半年完成。 8、随着AI成为韩国存储芯片股的主题，SK海力士周四出现两年多以来最大涨幅，扩大其今年形成的对三星电子的涨幅领先优势。SK海力士周四涨9.7%，创2021年2月以来最大涨幅，原因是市场对其高带宽内存芯片的热情持续高涨——该芯片供应给吃到AI红利最大的英伟达。三星电子在今日发布财报后涨2.4%，该公司表示计划今年晚些时候推出HBM芯片。里昂证券韩国有限公司分析师Sanjeev Rana表示，投资者认为三星在AI存储芯片开发方面“落后于”海力士。“虽然两家公司都声称自己拥有超过50%的HBM市场份额，但海力士昨天的业绩却令人震惊。谁是这个领域的领导者不言而喻。” 9、乐鑫科技披露澄清公告，此前博通集成发布公告称“同行公司中，主营Wi-Fi类产品的乐鑫科技于2022年销售Wi-Fi芯片0.88亿颗，同比2021年的1.46亿颗下降39.49%”。公司2022年实际销售Wi-Fi芯片1.65亿颗，同比2021年的2.26亿颗下降27%，博通集成描述的公司芯片销售量显著偏低，存在误导乐鑫科技投资者的可能。（格隆汇投资学苑）

格隆汇7月28日丨国际要闻： 1、道指止步于13连涨 半导体、光伏板块逆势走高； 2、德国DAX30指数涨1.7% 创收盘历史新高； 3、日本央行或调整YCC政策 日元一度拉升逾1% 美油涨破80美元； 4、美国第二季度实际GDP年化季率初值2.4%，超预期； 5、美国总统拜登宣布采取措施应对高温天气； 6、普京：俄罗斯与非洲贸易额在制裁背景下增长约35%； 7、韩国总人口首次连降两年； 8、USDA干旱报告：美国大豆干旱区域扩大至53%； 9、美国三大顶级监管机构联合出手 八家最大的银行面临将资本提高19%的要求； 10、波罗的海干散货运价指数触及两周高点，因海岬型船需求上升； 11、英特尔二季度营收和三季度业绩指引均好于预期； 12、英国天然气公司上半年利润增长近9倍； 13、微软的风险投资部门一直在折价出售投资组合。 大中华区要闻： 1、金融监管总局：将采取针对性措施 推动经济持续向好回升； 2、国家金融监管总局：下一步将加大对扩大内需的金融支持力度； 3、央行：鼓励和支持保险资金、企业年金、养老金等按照商业化原则投资创投基金； 4、中国央行：建设高收益债券专属平台，设计符合高收益特征的交易机制与系统； 5、李强：要积极推进更深层次 更宽领域的对外开放； 6、多位知名基金经理放开“限购”； 7、住建部：进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施； 8、IDC：华为出货量继续恢复 二季度在TOP厂商中同比增幅最大； 9、成本承压叠加供应偏紧 多家钛白粉企业发布涨价； 10、南下资金净卖出小鹏汽车10.7亿 净买入李宁1.82亿； 11、北上资金连续5日加仓茅台，连续3日加仓宁德时代； 12、东方甄选App27日销售额突破3000万元再创新高； 13、逸飞激光(688646.SH)今日上市； 14、公告精选(港股)︱恒大汽车今日复牌；周黑鸭上半年预盈0.9亿元-1.1亿元；赣锋锂业拟14.2亿元收购蒙金矿业70%股权； 15、公告精选︱欣旺达：子公司拟不超19.6亿元在匈牙利投建新能源汽车动力电池工厂一期项目；今世缘：上半年预计净利润20.50亿元左右，同比增长26.70%左右。

格隆汇7月28日丨据证券日报，进入三季度，钛白粉行业再度迎来涨价潮。除金浦钛业外，今年以来多家钛白粉企业持续上调价格。与此同时，龙佰集团、惠云钛业也在今年进行了三次提价。目前来看，此次钛白粉企业普遍调价将有利于提振业绩。IPG中国区首席经济学家柏文喜表示：“钛白粉广泛应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨、橡胶、化纤、陶瓷、化妆品等行业，其中涂料是钛白粉最大的下游使用领域，而涂料与房地产行业关联度较高。近期国家出台多项政策，着力从房地产存量市场中挖掘潜在消费需求，这将有力拉动涂料等需求增长，成为钛白粉市场需求释放的重要推动力。”

格隆汇7月28日丨华勤技术(603296.SH)、盟固利(301487.SZ)和蓝箭电子(301348.SZ)今日申购，逸飞激光(688646.SH)今日上市。