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2025-06-07 09:05 星期六
2023-07-26 08:11
全面注册制以来，新股平均申购户数同比下降近两成
格隆汇7月26日丨主板、科创板、创业板和北交所参与新股网上打新的投资者数量合计为76436.76万户，平均有效申购户数为592.53万户，较去年同期的均值下降19.42%。其中北交所的网上打新投资者数量下降幅度最大，平均有效申购户数为5.1万户，较去年同期下降68.61%；上证主板和深证主板的平均有效申购户数分别下降13.27%和14.31%。新股中签率有所提升。4月10日以来的129只新股中签率平均为0.61%，同比提升0.47个百分点，其中，北交所新股平均中签率最高，达到3.12%，同比提升2.46个百分点。
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2023-07-26 08:10
财通证券：本轮地产波动或带动建材行业加速出清
格隆汇7月26日丨财通证券7月26日研报表示，本轮地产波动或带动建材行业加速出清，当前政策宽松下，各建材企业拥抱行业变革，并以商业模式的变化顺应时代发展，从而提升市占率。建议关注：1）家装需求稳定提升的C端主导企业：管材零售龙头伟星新材，国内建筑涂料龙头三棵树，木门龙头江山欧派，板材龙头兔宝宝，国内卫浴龙头箭牌家居；2）地产风险降低后弹性较大的大B主导企业：防水龙头东方雨虹、科顺股份，瓷砖龙头蒙娜丽莎，安全门龙头王力安防，五金龙头坚朗五金。
SZ 坚朗五金 SH 王力安防
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2023-07-26 08:06
中瓷电子：置入公司5G芯片业务产品以氮化镓通信基站射频芯片及器件为主，主要应用于基站
格隆汇7月26日丨中瓷电子7月26日在互动平台表示，置入公司5G芯片业务在国内处于技术领先水平，产品以氮化镓通信基站射频芯片及器件为主，主要应用于基站。用于6G的产品目前处于前期的产品设计及工艺研发阶段。
SZ 中瓷电子
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2023-07-26 08:05
格隆汇7月26日丨扩展现实（XR）公司Virnect韩国IPO首日开盘涨47.5%，报23600韩元，此前给出的IPO发行价为每股16000韩元。
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2023-07-26 08:01
日经225指数高开0.1%
格隆汇7月26日丨日经225指数高开0.1%，报32704.96点；东证指数基本持平，报2285.3点；韩国首尔综指基本持平。
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2023-07-26 08:01
广和通：子公司入选智能通信模组全球智造基地重点产业项目
格隆汇7月26日丨广和通公告，公司全资子公司深圳市广和通科技有限公司近日参加智能通信模组全球智造基地重点产业项目，经评定后确认入选。该项目拟以无线通信模块为核心，并提供基于其行业应用的通信解决方案。该项目建成后有利于推动龙华区物联网产业集聚发展，引导培育数字经济创新发展生态，符合国家和省市产业发展导向。该项目总用地面积约2.34万平方米，将建设无线通信模组、智能整机制造工厂、研发运营中心及配套辅助设施。
SZ 广和通
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2023-07-26 07:53
中金：化工行业诸多的积极因素已经出现 建议加大化工的配置
格隆汇7月26日丨中金指出，当前化工行业诸多的积极因素已经出现：第一、整体化工产品的价格底部初现；第二、成本端的压力已经大幅减轻，化工品价差出现普遍的改善；第三、国内政策刺激叠加补库助推需求向好；第四、新版节能降碳使得供给端产能存在明显收缩的可能。建议加大化工的配置，方向上我们建议主要关注: 1）资本开支大且新增项目盈利预期较好的化工龙头；2）供给格局向好的子行业，包括2023与2024年新增产能较少的子 行业以及政策驱动商品；典型的如TDI、胶膜EVA/POE 粒子、制冷剂、粘胶短纤与PX等子行业；3）在新材料方面，我们建议关注AI 带来的氟化液制冷、PPO、先进封装材料等的需求高增，同时半导体行业有望在2H23触底，面板行业在1H23已有复苏迹象，建议关注半导体及OLED材料国产化替代机会；4）受益于原材料价格回落的轮胎行业。
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2023-07-26 07:53
广发证券：看好三季度银行板块绝对收益行情
格隆汇7月26日丨广发证券7月25日研报表示，当前银行板块估值低迷的核心原因有二，一是风险担忧，二是活力预期，本次政治局会议均予以回应：其一，化风险：打消市场对城投地产系统性风险的担忧；其二，促活力：提高货币周转速度，利好息差和中收。会议还表示，“要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，延续、优化、完善并落实好减税降费政策，发挥总量和结构性货币政策工具作用。目前银行估值仍在低位，股息率仍在高位，结合基本面、资金面、政策面和社会预期面趋势，银行板块系统性行情再起，看好三季度银行板块绝对收益行情。
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2023-07-26 07:50
华泰证券：政策优化有望带来需求边际改善 水泥行业盈利和估值均具备弹性
格隆汇7月26日丨华泰证券研报表示，2Q23以来，受房建投资未见起色、基建投资增长放缓的影响，水泥需求呈现旺季不旺、淡季更淡的特征，价格逐月回落。但我们认为行业今年仍具备较好的推动错峰生产、避免恶性竞争的共识，距离供求平衡点并不遥远。7月24日政治局会议提出适时优化房地产政策、防范化解地方债务风险。尽管政策的落地仍需时间，但需求边际改善的契机已经出现。当前部分企业已经临近现金亏损、行业估值处于低位，盈利和估值均具备向上弹性。
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2023-07-26 07:49
一觉醒来半导体圈发生了什么丨2023年7月26日
格隆汇7月26日丨了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯：
1、美股市场芯片股齐涨，费城半导体指数涨1.7%至一周高位，离18个月最高不远。AMD涨超2%脱离一个月低位，英特尔涨1.4%，英伟达涨超2%并逼近上周二所创的历史新高。
2、美国半导体行业协会（SIA）发布报告警告称，美国将面临技术人员严重短缺的问题，可能难以支持本十年的快速扩张，威胁到为提振芯片行业所作出的努力。SIA先前与牛津经济研究院合作进行了一项研究，结果显示，到2030年，美国半导体行业的工作岗位将从目前的约34.5万个增加到约46万个，增幅近11.5万个；如果不采取行动，其中的6.7万个工作岗位可能面临无人可用的风险。具体来看，出现空缺风险有2.64万个（约39%）技术人员岗位，2.73万个面向学士学位以上的工程师岗位，以及1.34万个计算机科学家岗位。
3、欧盟支持国内半导体生产的计划将在部长们周二完成最终批准后成为法律。本月早些时候，欧洲议会通过了《欧盟芯片法案》，一旦在欧盟官方公报上公布，该法案将立即生效。欧盟委员会最初提出了价值430亿欧元的芯片法案，作为到2030年生产全球20%半导体的宏伟目标的一部分。包括英特尔(INTC.O)和意法半导体在内的许多公司已经宣布在欧洲设立新工厂。欧盟的计划为欧盟投入数十亿美元用于芯片研究铺平了道路，更重要的是，该法案将允许各国对“首创型”芯片的生产进行补贴。
4、根据IDC最新研究显示，随着全球AI、HPC、5G、车用、物联网等应用需求提升，半导体供应链持续扩张，2022年全球封测市场规模达445亿美元。但受到库存调整，预估2023年全球封测市场规模将同比减少13.3%。不过随着半导体产业缓步回升，加上厂商于先进封装、异质整合的布局，将有助于2024年整体封测产业重回成长态势。上半年诸多封测厂的产能利用率为50%-65%，随着库存调整后的需求温和复苏，下半年有望回升至60%-75%，甚至来自先进封装的部分急单能让产能利用率提升至80%，然而仍与2022年的70%-85%仍有差距。
5、英特尔将与瑞典电信设备商爱立信合作，为爱立信5G网络设备制造定制芯片。按照英特尔的说法，新爱立信芯片将会用英特尔18A技术制造，这也是外部客户第一次使用该技术。英特尔和爱立信没有给出具体时间表，不过英特尔之前曾表示，18A技术会在2025年之前准备就绪。
6、易方达加码2.2亿元、瑞银加码1.17亿元……7月25日，东北芯片设备企业拓荆科技通过询价转让引入7家国内外头部投资机构。近年来，东北芯片设备企业异军突起，涌现出了芯源微、富创精密等众多芯片设备细分领域的领军者，吸引了易方达、瑞银、摩根大通等国内外知名投资机构的关注。此外，还有不少东北的芯片设备企业也纷纷向资本市场迈进。
7、台积电计划投资约900亿元新台币（约29亿美元）在台湾新建一家先进的芯片封装和测试晶圆厂。
8、华虹半导体联交所公告，“华虹公司”A股科创板IPO采用战略配售+网下发行+网上发行相结合的方式进行。初始战略配售数量为2.03875亿股，占本次发行总数量的50.00%。本次发行价格为人民币52.00元/股。根据上交所提供的数据，网上发行初步中签率为0.04702638%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.07053958%。
9、中瓷电子7月26日在互动平台表示，置入公司5G芯片业务在国内处于技术领先水平，产品以氮化镓通信基站射频芯片及器件为主，主要应用于基站。用于6G的产品目前处于前期的产品设计及工艺研发阶段。（格隆汇投资学苑）
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2023-07-26 07:43
德邦证券：显示面板产业链景气度有望回暖，关注OLED相关标的
格隆汇7月26日丨德邦证券7月26日研报表示，显示面板产业链景气度有望回暖，关注OLED相关标的。随着下游面板厂商库存完成去化，补库需求出现，面板价格触底反弹。未来随着消费电子终端需求复苏，显示面板产业链景气度有望回暖，建议关注OLED相关标的。（1）莱特光电：OLED终端材料Red Prime已实现国产替代，在下游主流面板厂商实现销售，其余多款产品目前在验证中。（2）瑞联新材：主要产品囊括OLED中间体材料、液晶材料，有望受益显示面板产业链回暖趋势。医药CDMO板块有望稳健增长。
SH 莱特光电
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2023-07-26 07:43
经济日报：房地产调控将提高政策精准度
格隆汇7月26日丨经济日报文章指出，房地产调控将进一步提高政策精准度。对于过热阶段出台的不再适应新阶段的举措予以调整和优化。需求端，重在满足刚性和改善性住房需求，降低购房成本，促进住房合理消费。供给端，重在更好满足房企的合理融资需求，切实将相关资金支持落实到位，同时进一步做好受困房企风险处置。
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2023-07-26 07:41
碳酸锂期货主力合约从跌停到涨停 多家上市公司保持观望
格隆汇7月26日丨据证券日报，碳酸锂期货开市已满三个交易日，在前两个交易日，碳酸锂期货主力合约LC2401持续大跌，7月25日，该合约触及涨停，报22.59万元/吨，涨幅6.99%。多家上市公司均表示，已关注到碳酸锂期货市场并正在着手研究，不过在采购交易方面，仍以签订长协议与大单为主，对于期货市场仍保持观望态度。多位业内人士建议，碳酸锂期货可以有效修正和调节商品价格，上市公司可以将碳酸锂期货这个产业工具用好，将其作为丰富交易渠道和对冲风险的手段。
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2023-07-26 07:41
高温驱动订单火爆 多家家电公司业绩亮眼
格隆汇7月26日丨据最新统计，目前已有35家家电上市公司发布2023年上半年业绩预告。受益于消费复苏、夏季高温天气以及电商大促，长虹美菱、海信家电等一批白电公司业绩尤为亮眼。其中，不少智能、绿色的家电新品，成为相关公司业绩增长的利器。黑电及小家电板块由于消费观念和消费结构的转变，整体处于复苏态势。相关公司专注修炼内功，积极调整产品结构及营销策略，深入挖掘降本空间，通过智能化、精品化的新品拉动业绩稳步增长。
SZ 海信家电
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2023-07-26 07:22
超30只ETF涨超5% 新基金发行现回暖迹象
格隆汇7月26日丨昨日，A股市场强势反弹，房地产、建材、证券、中概互联网等超30只相关ETF涨幅在5%以上。新基金发行也显现回暖迹象，首批3只中证国新央企现代能源ETF均达到募集规模上限20亿元，并启动比例配售。部分知名基金经理旗下基金亦“开门迎客”，恢复大额申购。7月24日召开的中央政治局会议指出，要活跃资本市场，提振投资者信心。多家基金公司表示，在此背景下，权益资产的配置价值逐步显现。
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