全球视野, 下注中国
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2025-06-08 15:15 星期日
2023-07-20 08:59
商务部：上半年全国网上零售额7.16万亿元，同比增长13.1%
格隆汇7月20日丨商务部数据显示，2023年上半年，我国网络零售市场规模总体呈稳步增长态势。国家统计局数据显示，上半年全国网上零售额7.16万亿元，同比增长13.1%。其中，实物商品网上零售额6.06万亿元，同比增长10.8%，占社会消费品零售总额的比重为26.6%。部分品类商品销售快速增长。上半年，18类监测商品中，有8类商品增速超过两位数。其中，金银珠宝、通讯器材同比分别增长33.5%和23.3%。
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2023-07-20 08:56
李家超与司法部部长贺荣会晤
格隆汇7月20日丨司法部部长贺荣17日率团访问香港特区，分别与特区行政长官李家超和律政司司长林定国会面。李家超欢迎贺荣到港访问，感谢司法部支持香港特区政府工作，以及推进内地与香港法律专业合作，有助香港法律界进一步融入国家发展大局，为国家高质量发展作出贡献。贺荣表示，司法部将务实支持香港法律界，为大湾区建设和“一国两制”行稳致远提供优质法律服务和法治保障。 林定国与贺荣签署会谈纪要，加强内地与香港法治人才培养和法律及争议解决服务的交流合作。
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2023-07-20 08:51
招商证券：国内协作办公+AIGC空间可期，应用落地也将驱动算力需求提升
格隆汇7月20日丨招商证券研报表示，国内协作办公+AIGC空间可期，应用落地也将驱动算力需求提升。协作办公为AIGC落地最快最好的场景，产品价值量提高带来客户付费意愿提升。此次微软定价证明AIGC功能落地对生产力工具软件ARPU值的提升空间巨大。微软提价的绝对值和幅度，为以金山办公为代表的应用业务空间TAM抬升提供了示范，预计AIGC落地将快速抬升公司成长天花板。此外，AIGC底层算力需求较为刚性，预计AIGC应用进一步落地也将驱动算力需求提升，带动相关公司业绩增长。
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2023-07-20 08:48
东北证券：CCER有望重启，水泥或先纳入碳市场助扩容
格隆汇7月20日丨东北证券研报表示，CCER有望重新启动，自愿减排交易市场与碳排放权交易市场互为补充，共同构成我国完整的碳交易体系。CCER重启或代表全国碳市场即将扩容，其他行业即将纳入全国碳市场。若水泥行业完全纳入碳市场，碳市场空间巨大，同时碳配额逐年收紧，小企业受成本压力更容易出清或被并购，龙头企业将掌握更大的市场份额，拥有更强的定价话语权，有利于价格中枢上移。头部企业有望获利，建议关注海螺水泥、天山股份、华新水泥等水泥头部企业。
SZ 天山股份 SH 华新水泥
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2023-07-20 08:41
国金证券：关注下半年消费电子传统旺季对于原厂的拉动
格隆汇7月20日丨国金证券研报表示，电子行业方面，展望下半年，原厂基本面压力减少，产能利用率在7成左右，产业链库存水位合理，价格企稳或略有上升。被动元件订单能见度相对偏低，经过产业链调研，目前原厂月度订单环比或有增长，关注下半年消费电子传统旺季对于原厂的拉动。利润端，因产能利用率提升、规模效应提升带动盈利能力修复，库存端压力减少，虽需求短期内未出现大幅度修复，但是预计将保持逐季改善的趋势。建议关注顺络电子、三环集团、洁美科技。
SZ 三环集团
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2023-07-20 08:37
中科曙光：公司未获悉中科院计算所与国资委签署战略合作协议
格隆汇7月20日丨中科曙光在互动平台表示，公司实控人为中科院计算所，中科院计算所为中科院下属科研院所。公司未获悉中科院计算所与国资委签署战略合作协议。
SH 中科曙光
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2023-07-20 08:22
一觉醒来半导体圈发生了什么丨2023年7月20日
格隆汇7月20日丨了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯：
1、美股市场芯片股全线回调，费城半导体指数跌1%，脱离18个月高位。AMD跌1.3%，英特尔跌0.1%，均脱离一个月高位，英伟达跌近1%失守历史新高。
2、Knometa机构估计，到2022年底，有167家半导体晶圆厂加工直径为300mm、用于制造集成电路的晶圆，包括CMOS图像传感器和非集成电路产品，如电源分立器件。到2023年底，将增加到180家。新的13家300mm晶圆厂将于2023年投产，用于生产功率晶体管、先进逻辑和提供代工服务。其中有5家专注于生产非集成电路产品，其中3家位于中国，2家位于日本。
3、7月19日，中国半导体行业协会发布关于维护半导体产业全球化发展的声明。业内人士认为，经过多年发展，全球半导体产业已形成深度分工协作格局。中国不仅是全球最大的半导体市场，而且在全球半导体供应链中的地位更加重要。我国企业应当不断加强技术创新，抓住机遇直面挑战。
4、阿斯麦第二季度净营收69亿欧元，超预期的66.9亿欧元；订单额45亿欧元，超预期的39.8亿欧元；毛利率51.3%，超预期的50.6%；每股盈余4.93欧元。公司预计第三季度净营收65-70亿欧元，其中值超预期的65.1亿欧元；毛利率在50%左右，低于预期的51.3%。公司预计2023年净营收增速将迈向30%，此前的指引为超过25%。
5、阿斯麦首席执行官Peter Wennink在业绩电话会中表示，“我们的产能对于中国大陆客户仍然供不应求，对需求的满足率仍低于100%，但显著高于2021年和2022年时远低于50%的水平，有一些需求将排到2024年。”
6、聚灿光电7月19日披露投资者关系活动记录表显示，公司生产的芯片今年需求回升，价格有所反弹，毛利率也会随之上升。
7、佰维存储公告，拟定增不超过45亿元，用于惠州佰维先进封测及存储器制造基地 扩产建设项目、晶圆级先进封测制造项目、研发中心升级建设项目和补充流动资金。（格隆汇投资学苑）
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2023-07-20 08:13
银河证券：新一轮农网改造兴起 看好配网侧投资机遇
格隆汇7月20日丨银河证券指出，实施农村电网巩固提升工程，提升农村地区电力保障水平，推动构建农村新型能源体系，推荐关注两条主线：1）低压电器投资，建议关注正泰电器、良信股份、宏力达等；2）配电自动化主站、一二次融合设备等投资，建议关注国电南瑞、许继电气、平高电气、四方股份等。
SZ 许继电气
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2023-07-20 08:10
天风证券：电影行业有望延续强修复趋势
格隆汇7月20日丨优质内容供给持续向善，观影需求逐步回暖，电影行业有望延续强修复趋势，优质内容出品方、发行方及院线全产业链将直接受益。推荐光线传媒（主投、发行《茶啊二中》等），建议关注万达电影（院线龙头之一）、猫眼娱乐（在线票务龙头）、中国电影（业务板块涵盖全产业链，进口片直接受益者，参投《超能一家人》《巨齿鲨2：深渊》等重磅影片）、上海电影（联合出品《消失的她》）、横店影视（参投《扫毒3：人在天涯》《超能一家人》《热烈》等多部影片）等。
SH 中国电影 HK 猫眼娱乐
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2023-07-20 08:08
天风证券：长期来看家居需求有望稳定扩容
格隆汇7月20日丨天风证券研报表示，7月18日，商务部等13部门出台促进家居消费若干措施，从供给质量、消费场景、消费条件、消费环境几个方面落实，有望提振家居消费。1、提升供给侧质量，支持绿色家居供给，提高智能、适老产品研发及推出。2、多业态融合，培养领跑企业，推动二手家具市场、旧房装修及促消费活动。支持企业数字化转型，线上线下融合发展，培育产业链供应链高效协同的家具领跑企业。3、促进农村家居消费，对绿色建材下乡予以补贴或贷款贴息。引导家居企业、电商平台下沉农村市场，优化农村流通网络和渠道，健全县乡村三级物流配送体系，加大适销对路家居产品供应。我们认为政策方向意义重大，头部企业在绿色智能适老产品、数字化、下乡产品方面领先布局。消费者对品质生活的需求不断提升，长期来看家居需求有望稳定扩容。
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2023-07-20 07:57
中信建投：AI有望拉动算力需求，运营商、光模块及ICT设备商有望受益
格隆汇7月20日丨中信建投证券研报认为，AI发展离不开算力基础设施，AI算力对数据中心内部的数据流量较大，光模块速率及数量均有显著提升，交换机的端口数及端口速率也有相应的提升；IDC也有望进入需求释放阶段，同时AI的发展也离不开基础通信网络，运营商有网有云，也会受益。800G光模块2022年开始小批量出货，2024年有望大规模出货，并存在时间前移的可能。ICT设备商市场格局相对稳定，服务器市场格局已相对清晰。交换机具备技术壁垒，中国市场格局稳定。
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2023-07-20 07:57
国泰君安：水务公司新一轮调价周期或将开启
格隆汇7月20日丨国泰君安证券研报认为，预计水务行业上市公司将会逐步进入下一轮调价周期，水价上涨将为公司带来新的业绩增量；业绩稳健增长的同时，估值低、分红可观，货币宽松背景下，高股息率配置价值显著。推荐重庆水务；洪城环境、兴蓉环境为受益标的。
SZ 兴蓉环境
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2023-07-20 07:10
音频丨格隆汇7.20盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇7月20日丨国际要闻：
1、道指八连涨 苹果续刷历史新高；
2、美元指数站稳100关口上方 离岸人民币失守7.23元；
3、美小麦期货盘中飙升9%创十年最大涨幅 俄退出黑海运粮协议；
4、通胀大降温！英镑跌逾1% 英国富时100指数涨2%；
5、印度股市续创历史新高；
6、波罗的海干散货运价指数连降四日；
7、华尔街前几大银行上半年总计裁员2.1万人；
8、特斯拉盘后跌超4% Q2毛利率超预期下滑；
9、马斯克：如果经济环境恶化 公司将不得不进一步降低汽车价格；
10、奈飞盘后大跌8.51% 二季度营收不及预期；
11、苹果加紧开发自己的生成式人工智能工具以追赶Open AI；
12、美光公司总裁兼首席执行官桑杰·梅赫罗特拉拜会中国商务部；
大中华区要闻：
1、中共中央、国务院：支持平台企业在创造就业、拓展消费、国际竞争中大显身手；
2、中共中央、国务院：引导全社会客观正确全面认识民营经济和民营经济人士 培育尊重民营经济创新创业的舆论环境；
3、中共中央、国务院：坚决抵制、及时批驳澄清质疑社会主义基本经济制度、否定和弱化民营经济的错误言论与做法；
4、中共中央、国务院：对民营经济人士合法经营中出现的失误失败给予理解、宽容、帮助；
5、国家发改委：将从四个方面抓好落实《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》；
6、亚开行：大幅上调香港今年经济增长预测至4.7%；
7、财政部：上半年证券交易印花税1108亿元 同比下降30.7%；
8、国家能源局：截至6月底全国累计发电装机容量约27.1亿千瓦 同比增长10.8%；
9、监管部门要求于7月31日前停售所有预定利率高于3.0%的传统寿险；
10、商务部：将研究支持新能源汽车开拓国际市场等务实举措；
11、财政部：新能源汽车车辆购置税减免政策延长4年；
12、小摩：中国内地推楼市宽松政策的可能性正上升；
13、南下资金狂买港股165亿 连续4日抛售腾讯累计超35亿；
14、北上资金抛伊利股份和贵州茅台；
15、智信精密(301512.SZ)等三股今日上市；
16、公告精选(港股)︱特步国际上半年主品牌内地零售销售实现高双位数同比增长；舜宇光学科技预计中期纯利同比减少65%-70%；
17、公告精选︱阿特斯：拟140亿元投建光伏产业链扩充及配套项目；三友化工：拟19.62亿元投建年产4万吨氯化亚砜、年产5万吨氯乙酸、年产9.8万吨烧碱项目。
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2023-07-20 06:51
经济日报：唱衰中国经济者注定失望
格隆汇7月20日丨经济日报文章指出，改革开放以来，国际上唱衰中国的舆论一直不绝于耳，各式各样的“中国崩溃论”从未中断。不过，中国经济非但没有崩溃，反而综合国力与日俱增，人民生活水平不断提高，创造了经济快速发展和社会长期稳定两大奇迹。观察中国经济，既要看速度，也要看增量，更要看质量。屡屡“唱空”，次次落空。我国拥有全球最完整的产业体系、完善的配套能力和日益完备的基础设施网络，拥有14亿多人口、4亿多中等收入群体，是全球超大规模且最有增长潜力的市场，特别是亿万人民有追求美好生活的强烈愿望、创业创新的巨大潜能、共克时艰的坚定意志。中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广，长期向好的基本面没有改变，也不会改变。
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2023-07-20 06:18
A股IPO动态：智信精密(301512.SZ)等三股今日上市
格隆汇7月20日丨敷尔佳(301371.SZ)今日申购，锦波生物(832982)、康鹏科技(688602.SH)和智信精密(301512.SZ)今日上市。
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