全球视野, 下注中国
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2025-07-05 16:38 星期六
2023-07-19 08:39
沪股通昨日减持136只科创板股，珠海冠宇遭减持172.07万股居首
格隆汇7月19日丨254只科创板股获沪股通持有，截至7月18日，持股量合计为13.37亿股，环比上一交易日增加282.65万股，持股市值合计633.92亿元。沪股通持股量最多的科创板股是中国通号，最新持有2.67亿股，天合光能、晶科能源紧随其后，沪股通持股量分别为9306.19万股、8970.42万股，持股市值居前的有金山办公、中微公司、澜起科技等，持股市值分别为71.08亿元、47.08亿元、39.32亿元。
SH 珠海冠宇
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2023-07-19 08:35
光大证券：旺季航空机场公司盈利修复值得期待
格隆汇7月19日丨光大证券指出，7月暑运正式开启，第二周航班量稳步提升；我们看好今年暑运出行需求集中释放，有望迎来量价齐升，旺季航空机场公司盈利修复值得期待。我们维持行业“增持”评级，推荐中国国航、春秋航空和白云机场，建议关注中国东航、南方航空、吉祥航空、上海机场、深圳机场和华夏航空。
SZ 深圳机场 SH 吉祥航空
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2023-07-19 08:30
中金2023下半年展望 ：半导体周期复苏或将至
格隆汇7月19日丨2023年行至过半，尽管除个别子行业外，半导体行业基本面“筑底”已完成，但受到消费类重点需求市场回暖暂不明显影响，投资人预期半导体行业或将进入“温和复苏”阶段。与此同时，我们看到上半年A股半导体板块呈现“先扬后抑”的态势，4月以来板块的下跌已经充分计入需求复苏弱于年初预期，半导体板块TTM P/E估值已经回归至2017年以来中位数水平，与2019年初水平相近。半年维度上，我们看好行业周期复苏及AIGC新应用催生的新需求；中长期来看，国产化投资主线依然有效。
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2023-07-19 08:24
润和软件：荣获“华为开发者生态发展贡献奖”
格隆汇7月19日丨据润和软件官微，江苏润和软件股份有限公司作为华为HarmonyOS Connect生态解决方案合作伙伴和华为OpenHarmony生态使能伙伴受邀出席，凭借在鸿蒙开发者生态发展方面长期持续的深耕投入以及由此沉淀的丰硕生态共建成果，荣获“华为开发者生态发展贡献奖”。
SZ 润和软件
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2023-07-19 08:24
主力资金连续5日以上净流入泰慕士等53股
格隆汇7月19日丨近5个交易日（7月12日至7月18日）两市约188家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对164家公司进行调研，即87.23%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研132家，位列其后；阳光私募机构调研91家，排名第三。机构调研榜单中，共有50家公司获20家以上机构扎堆调研。祥鑫科技最受关注，参与调研的机构达到159家；朗新科技被148家机构调研，榜单中排名第二；壹石通、环旭电子等分别被142家、110家机构调研。
SZ 泰慕士
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2023-07-19 08:22
中信建投：推荐关注电解槽、电气设备、燃料电池环节
格隆汇7月19日丨中信建投指出，截至6月30日，23年电解槽可见订单量（国内招标口径）已达到891.5MW，超22年全年722MW出货23.48%，覆盖全年1.5-2GW出货中枢的50.94%，全年订单预期实现的能见度高。出海及电源技术路线迭代下上游环节边际变化明显。推荐关注电解槽、电气设备、燃料电池环节。
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2023-07-19 08:22
24只股遭北向资金减仓超50%
格隆汇7月19日丨截至7月18日，根据香港交易所公布的陆股通持股记录，陆股通共持有3122只个股，合计持股量1286.79亿股，相比上一个交易日，持股总量减少7.35亿股。陆股通减持个股中，持股量环比降幅在50%以上的共有24只，环比降幅最大的是咸亨国际，陆股通最新持有180.00股，持股量环比降幅达96.30%，昨日该股下跌1.79%，全天换手率为1.42%，主力资金净流入184.25万元。
SH 咸亨国际
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2023-07-19 08:18
华泰证券：看好光模块产业链投资机遇
格隆汇7月19日丨华泰证券指出，随着以GPU为核心的分布式计算系统成为AI大模型训练的算力底座，提升节点互联带宽成为优化GPU集群计算效率的重点之一。AI网络一方面采用800G光模块，未来有望引入1.6T，以助推集群的高效计算；另一方面，多采用无阻塞Fat-Tree网络拓扑保证在多层级间数据传输的均匀分布。根据我们测算，英伟达DGX H100、GH200集群中，GPU与800G光模块的配比分别达到1:2.5、1:9，相比数据中心传统三层网络架构下服务器与光模块约1:0.55的配比有明显提升。全球AI算力侧投资浪潮背景下，我们看好光模块产业链投资机遇。
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2023-07-19 08:18
中信证券：当前IC设计板块处于底部位置
格隆汇7月19日丨中信证券7月19日研报指出，结合慕尼黑电子展及近期调研反馈，当前IC设计板块处于底部位置：1）下游视角：消费电子已开始温和复苏，高性能计算需求强劲，汽车电子具备中长期增长动能；2）细分赛道视角：存储板块受益于海外大厂控产有望率先迎来价格回暖，其他细分品类短期仍有一定价格压力。建议关注两条投资主线：一、基本面处于明确底部，边际迎来改善的厂商；二、前瞻布局汽车电子、高性能计算等领域，并成功实现中高端产品突破的厂商。
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2023-07-19 08:11
中金公司：高温和经济温和复苏刺激需求，支撑电力量价表现
格隆汇7月19日丨中金公司7月19日研报指出，回顾1H2023，火电盈利修复贯穿行情主线。在能源保供和产业链安全大背景下，主要成本煤价和硅料价格实现超预期下行，推动火电扭亏、风光回报趋势向好。核电兑现量价稳健，打造电力“中特估”。展望下半年，高温和经济温和复苏刺激需求，支撑电力量价表现，转型扎实推进，静待绿电打开成长空间。我们推荐排序：新能源>火电>水电>核电。
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2023-07-19 08:08
中金公司：半导体行业基本面“筑底”已完成
格隆汇7月19日丨中金公司指出，2023年行至过半，尽管除个别子行业外，半导体行业基本面“筑底”已完成，但受到消费类重点需求市场回暖暂不明显影响，投资人预期半导体行业或将进入“温和复苏”阶段。与此同时，我们看到上半年A股半导体板块呈现“先扬后抑”的态势，4月以来板块的下跌已经充分计入需求复苏弱于年初预期，半导体板块TTM P/E估值已经回归至2017年以来中位数水平，与2019年初水平相近。半年维度上，我们看好行业周期复苏及AIGC新应用催生的新需求；中长期来看，国产化投资主线依然有效。
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2023-07-19 08:08
中信建投：锂电产业链终端持续超预期 三季度预期拐点将至
格隆汇7月19日丨中信建投证券研报认为，1-6月电动车高速增长下全年900万销量能见度提升，当前情绪反复的磨底来自对产能扩张下竞争格局持续恶化和单位盈利持续下行的质疑，我们认为当前Q3价格下三线企业已经不具备竞争力，行业排产快速回升下龙头公司将在情绪底后率先迎来估值修复。1）关注电池环节，产业链利润分配中持续受益；2）材料关注格局好的结构件及电解液，业绩能看清底部，在需求催化下先反弹，环比增速看好碳酸锂价格反弹下正极业绩的修复；3）继续关注Tesla产业链国内外的持续增长，尤其关注储能环节弹性；4）景气度关注充电桩、新技术方向复合箔、锰铁锂、钠电的放量。
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2023-07-19 07:55
天风证券：看好PCB多下游驱动有望进入新一轮成长周期
格隆汇7月19日丨天风证券研报指出，2023年上半年申万印制电路板板块上涨22.1%，在电子行业三级子行业中排名第4，跑赢申万一级电子指数11.1pcts。PCB产业链上游端主要为铜箔、玻璃纤维等原材料厂商，预计今年中游CCL有望筑底，PCB厂商等待库存量消化后需求回暖，扩产主要布局PCB高密度化和高性能化。PCB厂商盈利能力有望季度环比提升，看好PCB多下游驱动进入新一轮成长周期，关注上游材料的国产化进度、扩产先行指标设备厂商业绩情况。
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2023-07-19 07:44
一觉醒来半导体圈发生了什么丨2023年7月19日
格隆汇7月19日丨了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯：
1、美股市场芯片股尾盘反弹，费城半导体指数微涨0.1%，刷新18个月最高。AMD跌幅收窄至0.3%，昨日涨近4%的英特尔转涨0.4%，再创一个月高位，英伟达再涨超2%刷新历史新高。
2、特斯拉决定向三星电子订购下一代全自动驾驶芯片硬件5.0。特斯拉最初考虑选择台积电(TSM.N)作为唯一合作伙伴，但在5月份马斯克与三星执行董事长李在镕会面后，情况发生了变化，三星代工厂的产量有所改善。特斯拉正在考虑同时选择三星和台积电作为供应商，或将全部订单交给三星的方案。
3、欧洲车企Stellantis当地时间周二表示，该公司已与多家半导体制造商签署了价值100亿欧元的合同，合同将持续到2030年，以保证电动汽车和高性能计算功能所需关键芯片的供应。Stellantis表示，该公司还在与芯片制造商英飞凌、恩智浦半导体、安森美半导体和高通合作，进一步改进其汽车平台和技术。
4、印度韦丹塔集团一位高管周二表示，该公司正在等待政府批准一项修改后的半导体生产计划的激励措施。基于该计划，公司将开始在印度西部古吉拉特邦建设一家工厂，并已为此聘请了技术和股权合作伙伴。
5、同花顺数据显示，在已披露半年度业绩预告的30家半导体公司中，不同细分赛道业绩分化已显现：一方面，半导体设备行业整体表现强劲，已披露业绩预告的中微公司和北方华创均预计上半年业绩预喜，且净利润均实现翻番；另一方面，包括芯片设计、半导体材料、集成电路封测制造以及分立器件等细分赛道，多家公司业绩下滑甚至出现首亏。关于业绩下滑的原因，多家公司均不约而同认为系上半年半导体需求疲软所致。
6、2023世界半导体大会将于7月19-21日在南京国际博览中心举办。据悉，长江存储董事长兼代理CEO陈南翔、高通全球副总裁孙刚、台积电（中国）有限公司总经理罗镇球，通富微电总裁石磊等业内知名企业家将出席大会并发言。
7、共达电声公告，公司同意以人民币2.01亿元自有资金收购控股股东无锡韦感半导体有限公司持有的无锡感芯科技有限公司100%股权。（格隆汇投资学苑）
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2023-07-19 07:38
业绩预告密集出炉，半导体行业分化明显
格隆汇7月19日丨同花顺数据显示，在已披露半年度业绩预告的30家半导体公司中，不同细分赛道业绩分化已显现：一方面，半导体设备行业整体表现强劲，已披露业绩预告的中微公司和北方华创均预计上半年业绩预喜，且净利润均实现翻番；另一方面，包括芯片设计、半导体材料、集成电路封测制造以及分立器件等细分赛道，多家公司业绩下滑甚至出现首亏。关于业绩下滑的原因，多家公司均不约而同认为系上半年半导体需求疲软所致。
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