全球视野, 下注中国
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2025-07-13 02:21 星期日
2023-07-19 07:55
天风证券：看好PCB多下游驱动有望进入新一轮成长周期
格隆汇7月19日丨天风证券研报指出，2023年上半年申万印制电路板板块上涨22.1%，在电子行业三级子行业中排名第4，跑赢申万一级电子指数11.1pcts。PCB产业链上游端主要为铜箔、玻璃纤维等原材料厂商，预计今年中游CCL有望筑底，PCB厂商等待库存量消化后需求回暖，扩产主要布局PCB高密度化和高性能化。PCB厂商盈利能力有望季度环比提升，看好PCB多下游驱动进入新一轮成长周期，关注上游材料的国产化进度、扩产先行指标设备厂商业绩情况。
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2023-07-19 07:44
一觉醒来半导体圈发生了什么丨2023年7月19日
格隆汇7月19日丨了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯：
1、美股市场芯片股尾盘反弹，费城半导体指数微涨0.1%，刷新18个月最高。AMD跌幅收窄至0.3%，昨日涨近4%的英特尔转涨0.4%，再创一个月高位，英伟达再涨超2%刷新历史新高。
2、特斯拉决定向三星电子订购下一代全自动驾驶芯片硬件5.0。特斯拉最初考虑选择台积电(TSM.N)作为唯一合作伙伴，但在5月份马斯克与三星执行董事长李在镕会面后，情况发生了变化，三星代工厂的产量有所改善。特斯拉正在考虑同时选择三星和台积电作为供应商，或将全部订单交给三星的方案。
3、欧洲车企Stellantis当地时间周二表示，该公司已与多家半导体制造商签署了价值100亿欧元的合同，合同将持续到2030年，以保证电动汽车和高性能计算功能所需关键芯片的供应。Stellantis表示，该公司还在与芯片制造商英飞凌、恩智浦半导体、安森美半导体和高通合作，进一步改进其汽车平台和技术。
4、印度韦丹塔集团一位高管周二表示，该公司正在等待政府批准一项修改后的半导体生产计划的激励措施。基于该计划，公司将开始在印度西部古吉拉特邦建设一家工厂，并已为此聘请了技术和股权合作伙伴。
5、同花顺数据显示，在已披露半年度业绩预告的30家半导体公司中，不同细分赛道业绩分化已显现：一方面，半导体设备行业整体表现强劲，已披露业绩预告的中微公司和北方华创均预计上半年业绩预喜，且净利润均实现翻番；另一方面，包括芯片设计、半导体材料、集成电路封测制造以及分立器件等细分赛道，多家公司业绩下滑甚至出现首亏。关于业绩下滑的原因，多家公司均不约而同认为系上半年半导体需求疲软所致。
6、2023世界半导体大会将于7月19-21日在南京国际博览中心举办。据悉，长江存储董事长兼代理CEO陈南翔、高通全球副总裁孙刚、台积电（中国）有限公司总经理罗镇球，通富微电总裁石磊等业内知名企业家将出席大会并发言。
7、共达电声公告，公司同意以人民币2.01亿元自有资金收购控股股东无锡韦感半导体有限公司持有的无锡感芯科技有限公司100%股权。（格隆汇投资学苑）
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2023-07-19 07:38
业绩预告密集出炉，半导体行业分化明显
格隆汇7月19日丨同花顺数据显示，在已披露半年度业绩预告的30家半导体公司中，不同细分赛道业绩分化已显现：一方面，半导体设备行业整体表现强劲，已披露业绩预告的中微公司和北方华创均预计上半年业绩预喜，且净利润均实现翻番；另一方面，包括芯片设计、半导体材料、集成电路封测制造以及分立器件等细分赛道，多家公司业绩下滑甚至出现首亏。关于业绩下滑的原因，多家公司均不约而同认为系上半年半导体需求疲软所致。
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2023-07-19 07:36
N型TOPCon电池景气度超预期 相关公司盈利能力大涨
格隆汇7月19日丨随着光伏电池环节由P型向N型技术升级迭代，行业N型电池产能相对短缺，相关产品供不应求，电池盈利较去年同期有所提升。有业内人士表示：“随着TOPCon电池效率的进一步提升，未来N、P组件功率差拉大，N型TOPCon溢价空间有望进一步提升，景气度超预期发展。N型TOPCon电池相较于P型PERC电池产品性价比更高，在当前溢价背景下，TOPCon电站内部收益率明显高于PERC。”
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2023-07-19 06:48
音频丨格隆汇7.19盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇7月19日丨国际要闻：
1、道指7连涨 微软涨4%创历史新高 中概指数逆势跌逾3%；
2、美农产品期货再度飙升 玉米期货涨超5%；
3、两大“债主”齐抛美债 中国持仓逼近2010年来低谷；
4、瑞士信贷将标普500指数2023年年底目标位从4050点上调至4700点；
5、投资者预计欧洲企业收益将下行，或引发股市回调；
6、野村再次上调日股目标 预计明年3月或将达到34500点；
7、外国证券投资助推，印度股市创下历史新高；
8、乌总理：乌克兰提议以三方形式继续实施黑海港口农产品外运协议；
9、Counterpoint：全球智能手机市场连续八季度下滑 Q2三星份额第一；
10、日本央行行长：对货币政策的立场不会改变
11、华尔街四大行股票承销收入超预期；
12、微软宣布Office 365 Copilot的定价 每名用户每月30美元；
大中华区要闻：
1、离岸人民币失守7.19元重返一周低位；
2、香港失业率降至2.9%，逾3年半低位；
3、今年上半年广东GDP同比增长5.0%；
4、张国清：扎实推进国企改革深化提升行动，坚定不移做强做优做大国有企业；
5、工信部：最近将出台《轻工业稳增长工作方案(2023—2024年)》；
6、工信部：家居消费仅次于汽车成为家庭第二大支出；
7、民航机票政府采购将增加数字人民币结算方式；
8、住建部：引导电梯企业研发推出电梯产品和技术；
9、长安三万里实时票房破8亿；
10、南下资金连续3日抛售腾讯 累计超27亿港元；
11、北上资金净卖出A股87.65亿元，抛贵州茅台、浪潮信息、隆基绿能；
12、马来西亚总理称吉利将投资100亿美元在该国打造地区最大汽车枢纽；
13、格力地产回复上交所工作函：部分存货项目在2018-2021年未能准确估算预期未来售价 存在前期应计提减值未计提的情形；
14、工业富联：并未签订在印度投资设厂的相关协议，也未承诺任何投资之金额；
15、航材股份(688563.SH)等四股今日上市；
16、公告精选︱深圳能源：拟23.17亿元投建深能巴州尉犁县45万千瓦火光储多能互补项目；卡倍亿：上半年净利预升60.23%-61.41%；
17、公告精选(港股)︱浦林成山预计中期纯利上升80%至110%；威胜控股夺得价值逾9.27亿墨西哥披索海外智能电表招标合约。
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2023-07-19 06:08
A股IPO动态：航材股份(688563.SH)等四股今日上市
格隆汇7月19日丨逸飞激光(688646.SH)和浙江荣泰(603119.SH)今日申购，豪声电子(838701)、埃科光电(688610.SH)、航材股份(688563.SH)和苏州规划(301505.SZ)今日上市。
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2023-07-18 23:33
中国煤炭运销协会：7月上旬30家煤炭企业焦精煤旬度日均产量同比降2.5%
格隆汇7月18日丨中国煤炭运销协会发布炼焦煤市场运行监测旬报。据调度数据，7月上旬，30家煤炭企业焦精煤产销量分别完成539万吨和523万吨，旬度日均产量环比降幅5.5%，同比降幅2.5%。截止7月上旬，30家煤炭企业累计生产焦精煤1.07亿吨，同比增长2.4%。
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2023-07-18 23:12
格力地产回复上交所工作函：部分存货项目在2018-2021年未能准确估算预期未来售价 存在前期应计提减值未计提的情形
格隆汇7月18日丨格力地产回复上交所工作函：经公司对存货项目前期计提减值情况进行全面梳理和详尽调查，发现公司下属全资子公司上海海控保联置业有限公司、上海海控太联置业有限公司及重庆两江新区格力地产有限公司2018-2021年度未准确估算存货的预期未来售价。
SZ 格力电器
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2023-07-18 23:06
电连技术：公司以太网连接器及激光雷达连接器已实现批量出货
格隆汇7月18日丨电连技术在互动平台表示，公司以太网连接器及激光雷达连接器可运用于激光雷达的连接，该类产品已实现批量出货。
SZ 电连技术
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2023-07-18 23:04
江苏北人：前期已有少量储能产品投向客户试用，近期已向客户交付少量订单
格隆汇7月18日丨江苏北人7月18日在互动平台表示，截至目前，公司自研的全自动储能产线，已具备投产能力。公司生产的PCS+PACK一体化液冷215Kwh标准柜，已开始供货。公司控股子公司北人绿能已落地江苏常熟，工厂建筑面积约2.8万平米，一期计划建设两条储能产线，设计产能约4GWH，项目预计于2023年9月可达批量生产。前期已有少量储能产品投向客户试用，近期已向客户交付少量订单，市场开拓正紧锣密鼓进行中。
SH 江苏北人
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2023-07-18 23:00
华丰科技：正在研发、扩展用于无人驾驶平台的车载高速系列产品
格隆汇7月18日丨华丰科技在互动平台表示，公司目前新能源汽车连接器相关产品以BDU/PDU充配电系统总成产品和高压线束为主，正在研发、扩展用于无人驾驶平台的车载高速系列产品。
SH 华丰科技
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2023-07-18 22:57
天汽模：公司航空业务随着各产线产能不断释放，经营业绩将快速增长
格隆汇7月18日丨天汽模在互动平台表示，公司航空业务随着各产线产能的不断释放，配套机型产量的不断提升，航空业务的经营业绩将快速增长。
SZ 天汽模
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2023-07-18 22:48
天际股份：目前六氟磷酸锂产品市场价相较一季度有明显上涨
格隆汇7月18日丨天际股份在互动平台表示，目前六氟磷酸锂产品市场价格相较一季度价格有明显上涨。
SZ 天际股份
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2023-07-18 22:47
格隆汇7月18日丨万泰生物7月18日在互动平台表示，截至目前，公司未有研究猴痘疫苗。
SH 万泰生物
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2023-07-18 22:44
招商证券：继续看好下半年北上资金整体净流入对A股的积极作用
格隆汇7月18日丨 招商证券研报指出，在存量博弈环境下，北上资金是A股重要的边际增量，A股表现与北上资金的流入节奏高度相关。随着1年过渡期结束，“假外资”交易限制政策实施将从下周生效实施，但 “假外资”占比不高，根据推算其在A股交易额的占比可能只有0.06%，实际影响有限，况且真正影响外资流入的因素正出现积极变化，随着美国核心通胀降温，在美元指数转弱、人民币汇率企稳背景下，继续看好下半年北上资金整体净流入对A股的积极作用。
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