全球视野, 下注中国
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2025-05-29 15:43 星期四
2023-07-17 07:54
弘业股份：控股股东拟进行重组整合
格隆汇7月17日丨弘业股份公告，收到控股股东江苏省苏豪控股集团通知，经省委省政府同意，省苏豪控股集团与江苏省海外企业集团有限公司、江苏苏汇资产管理有限公司、江苏省惠隆资产管理有限公司及江苏舜天国际集团有限公司进行重组整合，以省苏豪控股集团为基础，将其他企业全部重组整合到省苏豪控股集团。
SH 苏豪弘业
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2023-07-17 07:54
中信建投：半导体行业周期拐点初现，AI引领成长
格隆汇7月17日丨中信建投指出，存储行业处于周期底部，当前库存仍需消化，原厂耐不住亏损有强烈涨价意愿，模组厂正在加快备货。对23Q3~23Q4存储价格展望乐观，但当前需求端能见度低，相关厂商业绩同比修复尚需时间。存储为“强beta，弱Alpha”行业，每一轮景气周期需要应用创新拉动需求，下一轮景气周期将由AI引领，相关厂商将在本轮涨价中修复利润，并获得较大成长。
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2023-07-17 07:53
中信建投：《生成式人工智能服务管理暂行办法》发布 推荐算力与运营商
格隆汇7月17日丨中信建投证券研报指出，七部委联合发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，将利好生成式人工智能产业发展，加速生成式人工智能应用落地。AI产业大趋势才开始，持续重点推荐AI算力相关光模块、ICT设备等板块。中际旭创、天孚通信等发布上半年业绩预告，高速光模块对于业绩的拉动已经开始有所体现，而今年大部分800G光模块订单预计在下半年完成交付，业绩有望不断兑现。《办法》提出推动生成式人工智能基础设施和公共训练数据资源平台建设，明确了训练数据处理活动和数据标注等要求。近期北京、深圳等地也发布数据要素、数据资产相关政策。国内数据要素市场化建设有望加速推进，建议关注电信运营商等板块。
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2023-07-17 07:42
国有六大行4048亿元“红包”本周派发完毕 股息率均超5％
格隆汇7月17日丨据统计，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行合计派发现金红利4047.6亿元，同比增长5.9％。按7月14日收盘价计算，国有六大行股息率均超5％，有4家超过6％，最高达6.7％。
SH 农业银行 SH 工商银行
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2023-07-17 07:41
减速器赛道迎黄金发展期 多家上市公司加速布局
格隆汇7月17日丨据证券日报，今年以来，机器人产业链中的减速器板块颇受资本市场关注。“近年来，我国本土企业产品持续向高端化、机电一体化迈进，和国际品牌差距逐渐缩小。此外，政策陆续出台支持产业发展，减速机国产化率将加速提升，龙头企业面临较好的发展机遇。”中航证券先进制造研究员闫智表示，随着行业内企业规模化生产的实现及下游协作机器人、工业机器人等产业的快速发展，未来精密减速器行业规模将持续扩大。
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2023-07-17 07:37
中泰化学：PVC下游需求有所减少，价格震荡下跌
格隆汇7月17日丨中泰化学近日披露投资者关系活动记录表显示，近期，受天气炎热，加之南方梅雨天气影响，PVC下游需求有所减少，市场供应量受工厂检修影响，虽有小幅波动，但整体变动不大，PVC价格震荡下跌，持续处于低位。随着扩大消费、提振经济的政策不断出台，下半年宏观预期向好，原料煤炭价格预计将逐步恢复稳定，对PVC价格形成一定的成本支撑。烧碱方面，作为基础化工原料，应用领域不断拓宽，下游氧化铝行业不断扩产，下游需求预计偏强。
SZ 中泰化学
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2023-07-17 07:36
深康佳Ａ：康佳芯云半导体科技（盐城）有限公司的月产能为3.5KK
格隆汇7月17日丨深康佳Ａ在互动平台表示，康佳芯云半导体科技（盐城）有限公司的月产能为3.5KK，经营情况正常。
SZ 深康佳A
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2023-07-17 07:12
影视文化上市公司业绩预告报喜：行业回暖明显
格隆汇7月17日丨据上证报，伴随上半年业绩预告密集发布，影视文化行业的复苏状况得以呈现。据记者统计，截至7月16日，已有12家影视院线、广告营销等传媒细分行业上市公司发布了2023年上半年业绩预告。其中，4家公司业绩预增，中国电影以17倍的同比增幅上限强势领跑；在产品拓展、渠道深耕的背景下，万达电影等4家公司则扭转亏损局面，经营情况暖意融融。
SH 中国电影
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2023-07-17 07:10
一觉醒来半导体圈发生了什么丨2023年7月17日
格隆汇7月17日丨了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯：
1、日本与欧盟确认加强半导体等重要物资供应链和数字领域合作；
2、美三大芯片巨头CEO将赴华盛顿，游说拜登放弃对华出口新限制；
3、三星电子半导体(DS)部门CEO称，到明年年底，该公司的美国泰勒代工厂将开始量产4nm芯片；
4、英伟达订单喷发，消息称台积电23Q3产能利用率回升至八成；
5、英特尔代工服务推出新型16纳米级工艺技术；
6、日本与欧盟确认加强半导体等重要物资供应链和数字领域合作；
7、业内人士预计消费类电源管理芯片降价压力未减；
8、随着3/4nm良率逐步提升，韩国业界预计此前将订单转向台积电的主要半导体客户将回归三星；
9、消息称台积电3nm制程目前良率仅55%，将不会按标准晶圆价格向苹果收费；
10、消息称供应商拟Q4提前拉货，推动DRAM价格上涨；
11、韩国推进“复合功率半导体”研发项目，总计费用1384.6亿韩元；
12、全球半导体公司市值排名洗牌，三星电子排名下滑至第四，被美国片设计公司博通超车；
13、台积电已加快与后端设备供应商的订单步伐，因代工厂开启其晶圆板封装产能的扩张计划；
14、晶圆代工大厂世芯获得英特尔大单，为其代工Gaudi2等芯片；
15、马斯克称特斯拉正自研芯片，不会叫作GPU或是H100s，将大模型方向发力；
16、嘉欣丝绸：纳杰微电子处于小批量生产阶段，业务涉及MEMS芯片的设计、制造、封装测试等各环节；
17、士兰微：预计上半年净亏损5037万元左右；
18、中微公司：预计上半年净利润同比增加109%-120%；
19、富微电：预计上半年净亏损1.7亿元-1.98亿元；
20、北方华创：预计上半年净利润16.7亿元-19.3亿元，同比加121.30%-155.76%。（格隆汇投资学苑）
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2023-07-17 07:07
音频丨格隆汇7.17盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇7月17日丨国际要闻：
1、美股三大指数上周五收盘涨跌不一，大型科技股多数上涨；
2、芝加哥商品交易所计划通过第二份钴合约扩大电池金属业务；
3、美三大芯片巨头CEO将赴华盛顿，游说拜登放弃对华出口新限制；
4、印度高官称该国炼油商已使用人民币结算部分俄进口原油；
5、科技7巨头最新财报即将来袭，或成决定美股后市的关键；
6、美荷拟进一步限制对华合作？美媒爆料：阿斯麦与中方合作面临更严限制；
7、美国联邦贸易委员会暂停推进微软并购动视暴雪交易的动议被巡回法院驳回；
8、马斯克：新成立的人工智能公司xAI将采用来自推特的公开推文数据；
9、币安CEO：媒体所报道的公司裁员人数与实际“相去甚远”，公司仍在招聘员工；
10、斯伦贝谢：停止向俄罗斯运送所有产品和技术，和俄罗斯相关的禁令现在适用于全球业务；
11、花旗集团2023年Q2营收194.4亿美元，上年同期196.38亿美元；
12、美股科技7巨头都将在未来几周公布财报，这可能决定今年美股的走向；
13、西部数据和铠侠据悉目标是在8月前完成合并交易；
14、美股财报季本周拉开序幕，各大银行照例率先登场；
15、本周大事提醒；
大中华区要闻：
1、国家统计局：6月新建商品住宅销售价格环比持平或略降，二手住宅环比下降；
2、中国内地6月新增报告106例猴痘确诊病例，无重症、死亡病例；
3、中央网信办打击造谣传谣，通报“股市小作文”等典型案例；
4、国常会：鼓励和吸引更多民间资本参与“平急两用”设施的建设改造和运营维护；
5、国常会：当前我国正处于经济恢复和产业升级的关键期 要做好能源电力保供工作；
6、澳门今年上半年入境旅客破千万人次，1-6月酒店平均入住率较2019年仅差10.7个百分点；
7、香港天文台预计八号风球至少维持至正午12时，港交所周一上午交易将被取消；
8、存量房贷利率会否下调？多家银行称“未接到相关政策”；
9、2023暑期档上半程票房破纪录；
10、十大脑机接口关键技术发布；
11、中信建投陈果：拐点明朗，港股再上台阶；
12、连续5日加仓！北上资金上周累计加仓A股近200亿元；
13、南下资金上周五净卖出腾讯9.11亿，净买入小鹏汽车2.3亿；
14、比亚迪：上半年净利润同比预增192.05% -225.43%；
15、昆仑万维：与蜜莱坞科技签订AI技术服务协议；
16、牧原股份：预计上半年亏损25.50亿-32.50亿元；
17、韦尔股份：预计上半年净利1.29亿元-1.93亿元，同比减少91.51%-94.34%；
18、君逸数码(301172.SZ)、舜禹股份(301519.SZ)、威迈斯(688612.SH)、盛邦安全(688651.SH)今日申购，信音电子(301329.SZ)、智迪科技(301503.SZ)、惠同新材(833751)今日上市;
19、新传企划(1284.HK)今日上市；
20、公告精选︱国轩高科：上半年净利预增132.27%-209.69%。
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2023-07-17 07:06
108家生物医药公司披露业绩预告，66家预计净利润同比增长
格隆汇7月17日丨据证券日报，截至7月16日发稿，A股490家生物医药公司中，已有108家披露了2023年上半年业绩预告。整体来看，已披露业绩预告的上市公司报告期内盈利情况良好，有66家公司预计上半年实现净利润同比增长，按预计净利润同比增幅上限计算，有41家公司预计净利润增超50%，25家公司预计净利润增超100%。
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2023-07-17 07:06
多家光伏产业公司上半年业绩预喜，券商预计：头部企业优势将更加突出
格隆汇7月17日丨据证券日报，7月15日，晶科能源、清源股份、双良节能等多家光伏产业链头部公司披露2023年上半年业绩预告。受益于光伏市场需求高景气度、上游硅料价格下行等因素，多家公司预计上半年归母净利润翻倍。兴业证券研报显示，海内外需求共振下，行业高景气状态有望延续。高景气需求刺激下，行业开工率处于高位。同时，产业链价格博弈较为剧烈的情况下，头部一体化企业的技术优势、供应链优势以及渠道优势将更加突出。
SH 晶科能源 SH 清源股份
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2023-07-17 07:05
产品价格下跌、终端需求不振，多家化肥公司预计上半年业绩下滑
格隆汇7月17日丨据证券日报，截至7月15日，A股化肥板块已有17家上市公司披露2023年上半年业绩预告，预计业绩下滑的公司数量达16家，占比94.12%。在独立国际策略研究员陈佳看来，“今年复合肥价格下跌原因与去年不同，去年堵点凸显在需求侧，而今年则在市场结构侧。回顾年内市场数据，我国化肥各细分市场表现涨跌互现，但量价齐跌的总体态势十分明显。市场结构性堵点犹在，化肥市场尚未实现整体出清，价格下行压力依旧高企。展望即将到来的秋季肥市场，价格跌势恐将延续。”
9.6w 阅读
2023-07-17 07:03
医药主题回归：机构密集叩门医疗健康板块，富达、高盛、红杉、中欧出动
格隆汇7月17日丨据券商中国，7月3日，泰恩康举行的会议吸引了近80家机构的参与，包括中欧基金、华夏基金、广发基金、中信证券、和谐汇一、正心谷资本等。7月5日，卫宁健康举行了现场调研，此次调研吸引了两百余家机构的参与，知名投资机构富达国际、摩根士丹利、三井住友德思资产、红杉资本、高毅资产、睿郡资产、华夏基金、广发基金、南方基金、中国人寿、大家资产等在列。7月5日，凯赛生物举行的现场会议吸引了40多家机构的参与，包括高盛、中金公司、招商银行、浦发银行、中国人寿保险、中欧基金等。
SZ 卫宁健康
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2023-07-17 07:02
液冷概念持续火热，机构看好相关公司业绩前景
格隆汇7月17日丨据证券日报，AI快速发展为数据中心温控带来新机遇，算力领域液冷有望打开增长空间。7月14日，液冷概念再度震荡走高，工业富联涨停，曙光数创、科创新源等多只个股涨超10%。“算力数据中心需求量持续爆发，液冷服务器等基础设施正成为算力中心建设的主流，市场容量和前景可观。液冷产业有望形成标准统一、生态完善、规模发展的新格局，带动产业链具备‘硬实力’的上市公司业绩高增长。”国资委机械工业经管院创新中心主任宋嘉称。国信证券预计，2025年我国液冷数据中心的市场规模将突破1200亿元，2021年至2025年的年均复合增速达25%。受行业景气度提升影响，多家机构看好相关上市公司业绩表现。中银证券认为，随着数据中心液冷产品快速导入，储能产品成为英维克业绩重要增长极。天风证券给予润泽科技增持评级。民生证券研报表示，飞龙股份超前布局民用液冷，随着液冷渗透率加速提升，公司有望核心受益。多家机构预测，飞龙股份、精研科技等公司今年全年净利润增幅有望超过100%。
SZ 飞龙股份
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