全球视野, 下注中国
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2025-06-17 21:08 星期二
2023-07-11 08:36
143只科创板股获北向资金减仓，晶科能源、澜起科技、南网科技减持量居前
格隆汇7月11日丨环比上一交易日变动看，有111股获沪股通增持，中国通号最新持股量为2.56亿股，环比增加114.47万股，增持量居前的还有天能股份、传音控股、中微公司等，分别增持87.03万股、66.17万股、57.29万股，沪股通减持的有143只，减持量居前的有晶科能源、澜起科技、南网科技等，减持量分别为212.92万股、91.80万股、66.53万股。环比变动幅度统计，增持幅度居前的有阳光诺和、唯捷创芯、厦钨新能，环比分别增持71.13%、69.03%、58.09%，减持幅度居前的有云从科技、上声电子、创耀科技等。
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2023-07-11 08:31
中信证券：建议持续配置高端白酒企业
格隆汇7月11日丨中信证券研报指出，青岛中酒展平而不淡，名酒厂商均有参会、参会人数处于较好水平。名优酒企积极推动招商，缓解销售压力，寻求业务高质量的拓展。展望未来，我们认为，龙头企业会延续保价增量思路推进业务，静待行业双节旺季到来，展现需求韧性。在当前估值偏低、行业基本面长期稳健的基础上，出现边际抬升望推动板块表现，建议保持配置。我们认为白酒行业总体将趋于分化，考虑到当前经济环境，建议持续配置高端白酒企业；其次积极关注经济预期变化、批价走势，动态增配具备有效运营终端、释放较好动销动作的次高端白酒企业；同时在招商重启背景下，建议关注相关标的景气释放。
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2023-07-11 08:31
中金：电池管理芯片迎国产化提升及下游增长双驱动时刻
格隆汇7月11日丨中金公司研报表示，电池管理芯片（BMIC）下游应用领域广泛，市场规模快速增长，国产替代正当其时。BMIC在汽车、储能及消费电子等领域下游应用空间广阔，随着新能源车800V高压平台渗透加速，储能装机量持续提升以及消费电子产品迭代创新，有望为BMIC注入新的增长动能。同时，受益于国内下游市场空间成长及下游本土厂商份额提升影响，本土BMIC厂商有望迎来新机遇。
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2023-07-11 08:23
中金：三季度造纸价格有望历经寻底而后反弹的过程
格隆汇7月11日丨中金公司研报表示，造纸行业，去年年末市场预期的成本下落、盈利弹性情景并未如期兑现，下游需求强度持续偏弱或是当前市场难以转势核心要素，纸厂盈利仍在历史低谷；同时供给端持续释放，产能过剩预期下产业链悲观预期蔓延，带动纸价、板块估值回落底部。时值2023年中，浆价经历一个季度快速下坠、当前企稳态势基本确立，而纸价基本筑历史底甚至超跌；当前板块仍处主动去库过程、下游悲观预期下维持低位库存，亦有望成为下一轮周期催化剂。对于板块可以更乐观些，造纸需求即将步入传统旺季，同时供给端主动调节亦有所抬头，三季度造纸价格有望历经寻底而后反弹的过程。
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2023-07-11 08:22
收购7家，浮亏5家，“踩雷”3家：地方国资A股并购的“潍坊答卷”
格隆汇7月11日丨据上证报，统计发现，2018年下半年以来，潍坊国资(含下级市、县国资)在A股市场动作频频，斥资逾60亿元先后入主美晨生态、孚日股份、山东墨龙、同大股份等7家上市公司(剔除股权划转情形)。其中，有5家并购标的在易主后并未有太大起色，股价表现一般，导致潍坊国资浮亏严重。值得一提的是，潍坊国资对3家并购标的投资颇有“踩雷”的意味，即在资金等方面给予了大力支持后，标的公司近年来经营业绩却持续大额亏损;或高价入主后与原实控人产生分歧矛盾，潍坊国资又被迫让出上市公司控制权。
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2023-07-11 08:18
中金：房地产金融支持政策延期是合理选择
格隆汇7月11日丨中金公司研报指出，我们认为两项政策延期是当前房地产销售仍偏弱情况下的合理选择，有利于降低房企到期的还款压力，防止由于逾期导致银行下调贷款评级、房企融资条件进一步收紧；同时也有利于鼓励银行投放“保交楼”配套融资。延期到2024年底为房企缓释风险预留了较为充足的时间窗口，有助于稳定市场预期、降低房企信用风险。
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2023-07-11 08:17
海通证券：预计下半年猪价仍偏弱运行
格隆汇7月11日丨海通证券研报指出，随着近期仔猪价格的快速下行，销售仔猪利润空间缩窄，母猪产能去化有望加速。此外，近期南方雨季可能会带来非洲猪瘟问题，产能去化速度或将进一步加快。同时预计，下半年猪价仍偏弱运行，产能去化趋势不会变化。个股层面，建议关注两个方面，一是经营稳健，有足够现金储备应对当前的持续亏损局面；二是经营管理能力强，养殖成本低的企业。
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2023-07-11 08:16
金三江：公司财务负责人何卫因个人原因正处于协助公安机关调查阶段
格隆汇7月11日丨金三江：于近日接到公司财务负责人何卫配偶告知，公司财务负责人何卫因个人原因正处于协助公安机关调查阶段。
SZ 金三江
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2023-07-11 08:00
半夏投资李蓓：估计高盛的想法是要落空的
格隆汇7月11日丨半夏投资掌门人李蓓发文表示，前些天高盛发报告，说地方政府的债务问题会让中国银行的利润明显下滑，坏账明显上升，从而没有能力维持股息支付。我估计高盛的想法是要落空的，在一个行政管理充分，市场分割明显的利率市场，中国监管有足够的动机，也有足够的智慧和手段，让主要大银行的报表波澜不惊。
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2023-07-11 08:00
金三江：公司财务负责人正处于协助公安机关调查阶段
格隆汇7月11日丨金三江公告，公司于近日接到公司财务负责人何卫先生配偶告知，公司财务负责人何卫先生因个人原因正处于协助公安机关调查阶段。在协助调查期间，何卫先生不能履行公司财务负责人职责。
SZ 金三江
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2023-07-11 07:59
贝斯特：上半年净利预增50%—70%
格隆汇7月11日丨贝斯特公告，预计上半年净利11998.00万元—13597.80万元，同比增长50%—70%。
SZ 贝斯特
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2023-07-11 07:58
富士康已退出印度半导体计划
格隆汇7月11日丨据中国基金报，7月10日，富士康表示，已退出与印度Vedanta集团成立的价值195亿美元的半导体合资企业，这对印度总理莫迪的芯片制造计划造成了挫折。 富士康在一份声明中表示， “富士康已决定不再推进与 Vedanta 的合资企业”，但未详细说明原因。富士康表示，双方共同努力了超过一年时间，以期实现在印度建立芯片工厂，但一致决定终止这个计划。富士康将移除在合资公司的名称，该合资公司现在由Vedanta完全所有。 彭博社称，鸿海与Vendanta合作盖28奈米晶片厂一直未达印度政府标准，因此无法取得高达数十亿美元的补助，这对于双方有意砸195亿美元在印度盖半导体厂的计画是一大挫败。一位知情人士表示，出于对印度政府延迟批准激励措施的担忧，富士康决定退出该合资企业。
SH 工业富联
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2023-07-11 07:56
今日12家公司限售股解禁，中国核建、东尼电子、华友钴业解禁市值居前
格隆汇7月11日丨7月11日共有12家公司限售股解禁，合计解禁量为3.45亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为48.91亿元。中国核建、东尼电子、华友钴业解禁市值居前，解禁市值分别为23.84亿元、20.95亿元、2.85亿元。
SH 中国核建
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2023-07-11 07:54
一觉醒来半导体圈发生了什么丨2023年7月11日
格隆汇7月11日丨了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯：
1、日经：主要存储芯片价格1年跌四成，预计消除过剩库存还需一段时间；
2、以色列理工学院近日发布公报说，该院人员领衔的一项新研究开发出了一种新材料，将来有可能取代芯片中的硅;
3、富士康声明决定不再推进与Vedanta的195亿美元半导体工厂建厂行动；
4、日本将向半导体硅片大厂胜高（SUMCO）的新工厂提供高达750亿日元的补贴；
5、印度矿业公司Vedanta表示，将很快获得生产级28纳米(芯片)许可证;
6、台积电6月销售额1564.04亿元台币，环比减少11.4%，同比减少11.1%。1-6月销售额9894.74亿元台币，同比减少3.5%;
7、台积电将于2024年4月开始建造其在日本的第二座工厂，预计将于2026年投产；
8、Intel第一季度量产的SPR Xeon服务器CPU传有瑕疵,日前已暂停供货，并对相关产品做检测。对此，TrendForce集邦咨询表示，Intel目前传出问题的型号为SPR MCC 32-Cores，受影响客户多半集中在企业端，故已先主动暂停SPR MCC SKU出货，其余20/24C以及36C(含)以上并未受到影响，本次状况影响程度有限;
9、韩国证券分析师Doh Hyun-woo预计，自第三季起，存储芯片市场有望快速回温，DRAM和NAND Flash均价将分别上涨7%、5%，摆脱连季下跌的颓势;
10、英伟达A800芯片被禁售消息让其价格飞涨，A80080GB PCie标准版GPU15天前在9万元人民币/颗，目前11万元/颗;
11、澜起科技：公司在研AI芯片是针对大数据吞吐下的AI推理应用;
12、奥特维拟与刘世挺等共同出资设立无锡奥特维捷芯科技有限公司，拟研发、生产、销售半导体硅片化学机械抛光机;
13、封测需求触底回温,日月光Q2营收环比增4.11%;
14、晶晨股份预计上半年净利润1.81亿，同比下降69.05%左右，其中第二季度净利润预计1.5亿元，环比增长394.67%左右；
15、全志科技：公司MR系列芯片已经广泛应用在扫地机器人、四足机器狗等产品上;
16、中科飞测：套刻精度量测设备和纳米图形晶圆缺陷检测设备等产品正按计划进行。（格隆汇投资学苑）
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2023-07-11 07:50
音频丨格隆汇7.11盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇7月11日丨国际要闻：
1、美股三大指数小幅收涨，热门中概股多数上涨；
2、两年期美债收益率跌超8个基点；
3、国际原油期货结算价跌约1%；
4、美联储博斯蒂克表示，可以预见通胀在无需更多次加息的背景下可以降至2%的目标；
5、COMEX 8月黄金期货结算价收跌0.08%，报1931美元/盎司；
6、欧元兑美元突破1.1，为6月22日以来首次；
7、美国二手车价格6月份下降4.2%，创下疫情早期以来最大月跌幅；
8、美国5月份消费者信贷总额增加72亿美元，为2020年11月以来最低增长；
9、美国白宫将于周二为参议员举行非公开的人工智能简报会；
10、Meta新推出的应用软件Threads在短短五天内达到了1亿注册量；
大中华区要闻：
1、中央网信办：加大对“自媒体”所属MCN机构管理力度；
2、央行等两部门：延长金融支持房地产市场政策期限至2024年12月31日;
3、陈茂波明日启程前往北京进行访问；
4、国家发改委主任郑栅洁再次召开与民营企业沟通交流机制座谈会；
5、乘联会：2023年6月乘用车市场零售达到189.4万辆，同比下降2.6%；
6、深圳：支持前海合作区内港资小微企业在500万元人民币的限额内从境外银行获得人民币贷款；
7、南下资金净卖出腾讯6.43亿港元 结束此前连续两日加仓态势；
8、招行以澄清声明回击高盛：研报缺乏逻辑性 直指对投资者产生误导；
9、科大讯飞：预计上半年净利润5500万元-8000万元，同比下降71%-80%；
10、中国人寿：上半年累计原保险保费收入约4702亿元 同比增6.9%；
11、台积电：6月销售额1564亿元台币，同比减少11.1%；
12、北上资金加仓隆基绿能和通威股份；
13、机构：下调2023年大尺寸液晶面板出货量预期至下降3.2%；
14、A股市场，福事特(301466.SZ)、维科精密(301499.SZ)、港通医疗(301515.SZ)、康鹏科技(688602.SH)今日申购，无新股上市。
15、港股市场，众安智慧(2271.HK)生活处于申购期，科伦博泰生物-B(6990.HK)今日上市；
15、公告精选(港股)︱中国电力(2380.HK)预计中期纯利上升约112%至135%;中国人寿(2628.HK)上半年原保险保费收入4702亿元,同比增长6.9%;
16、公告精选︱紫金矿业：拟16.75亿投建新疆乌恰县萨瓦亚尔顿金矿项目。
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