全球视野, 下注中国
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2025-06-19 21:59 星期四
2023-07-11 08:01
日韩股市周二高开
格隆汇7月11日丨日经225指数高开0.8%，报32434.67点；东证指数高开0.6%，报2256.09点；韩国首尔综指高开0.7%。
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2023-07-11 08:01
中信建投：持续推荐AI算力板块
格隆汇7月11日丨中信建投研报表示，近日，算力板块呈现震荡调整态势。网络带宽在算力中的作用实际上越来越重要，800G之外，1.6T光模块的量产进程有望加速，或成为2025年的需求主力，将打消市场对2025年光模块市场需求的担忧。市场将光模块行业类比光伏逆变器行业，我们认为光模块行业的竞争格局更优，新技术更新迭代的速度更快，且在人工智能确定性的大时代背景下，有望长期受益。持续推荐AI算力板块。
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2023-07-11 08:00
半夏投资李蓓：估计高盛的想法是要落空的
格隆汇7月11日丨半夏投资掌门人李蓓发文表示，前些天高盛发报告，说地方政府的债务问题会让中国银行的利润明显下滑，坏账明显上升，从而没有能力维持股息支付。我估计高盛的想法是要落空的，在一个行政管理充分，市场分割明显的利率市场，中国监管有足够的动机，也有足够的智慧和手段，让主要大银行的报表波澜不惊。
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2023-07-11 08:00
格隆汇7月11日丨美元指数DXY下跌至101.91，为自6月22日以来最低水平。
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2023-07-11 08:00
金三江：公司财务负责人正处于协助公安机关调查阶段
格隆汇7月11日丨金三江公告，公司于近日接到公司财务负责人何卫先生配偶告知，公司财务负责人何卫先生因个人原因正处于协助公安机关调查阶段。在协助调查期间，何卫先生不能履行公司财务负责人职责。
SZ 金三江
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2023-07-11 07:59
贝斯特：上半年净利预增50%—70%
格隆汇7月11日丨贝斯特公告，预计上半年净利11998.00万元—13597.80万元，同比增长50%—70%。
SZ 贝斯特
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2023-07-11 07:59
中金：6月二手房量价仍下行，租赁市场进入旺季
格隆汇7月11日丨中金公司研报指出， 6月二手房成交量环比降幅略有收窄，房价边际进一步下行。6月挂牌价仍延续下行趋势，但头部城市月末挂牌价降速略有趋缓。6月租赁市场进入传统旺季，租金水平同比微降。今年上半年，存量房市场在短期需求冲击下呈现先增后降态势，当前时点市场预期整体偏弱，但我们认为不宜对后市惯性式悲观，须密切关注头部城市供需紧平衡下价格预期何时企稳，以及整体上居民预期的边际变化，我们延续此前对房地产市场“弱复苏，强分化”的判断。
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2023-07-11 07:59
中金：房地产金融支持政策延期
格隆汇7月11日丨中金公司研报指出，我们认为两项政策延期是当前房地产销售仍偏弱情况下的合理选择，有利于降低房企到期的还款压力，防止由于逾期导致银行下调贷款评级、房企融资条件进一步收紧；同时也有利于鼓励银行投放“保交楼”配套融资。延期到2024年底为房企缓释风险预留了较为充足的时间窗口，有助于稳定市场预期、降低房企信用风险。
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2023-07-11 07:58
富士康已退出印度半导体计划
格隆汇7月11日丨据中国基金报，7月10日，富士康表示，已退出与印度Vedanta集团成立的价值195亿美元的半导体合资企业，这对印度总理莫迪的芯片制造计划造成了挫折。 富士康在一份声明中表示， “富士康已决定不再推进与 Vedanta 的合资企业”，但未详细说明原因。富士康表示，双方共同努力了超过一年时间，以期实现在印度建立芯片工厂，但一致决定终止这个计划。富士康将移除在合资公司的名称，该合资公司现在由Vedanta完全所有。 彭博社称，鸿海与Vendanta合作盖28奈米晶片厂一直未达印度政府标准，因此无法取得高达数十亿美元的补助，这对于双方有意砸195亿美元在印度盖半导体厂的计画是一大挫败。一位知情人士表示，出于对印度政府延迟批准激励措施的担忧，富士康决定退出该合资企业。
SH 工业富联
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2023-07-11 07:58
中金：电池管理芯片迎国产化提升及下游增长双驱动时刻
格隆汇7月11日丨中金公司研报指出，电池管理芯片（BMIC）下游应用领域广泛，市场规模快速增长，国产替代正当其时。我们认为，BMIC在汽车、储能及消费电子等领域下游应用空间广阔，随着新能源车800V高压平台渗透加速，储能装机量持续提升以及消费电子产品迭代创新，有望为BMIC注入新的增长动能。同时，我们认为受益于国内下游市场空间成长及下游本土厂商份额提升影响，本土BMIC厂商有望迎来新机遇。
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2023-07-11 07:56
今日12家公司限售股解禁，中国核建、东尼电子、华友钴业解禁市值居前
格隆汇7月11日丨7月11日共有12家公司限售股解禁，合计解禁量为3.45亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为48.91亿元。中国核建、东尼电子、华友钴业解禁市值居前，解禁市值分别为23.84亿元、20.95亿元、2.85亿元。
SH 中国核建
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2023-07-11 07:54
一觉醒来半导体圈发生了什么丨2023年7月11日
格隆汇7月11日丨了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯：
1、日经：主要存储芯片价格1年跌四成，预计消除过剩库存还需一段时间；
2、以色列理工学院近日发布公报说，该院人员领衔的一项新研究开发出了一种新材料，将来有可能取代芯片中的硅;
3、富士康声明决定不再推进与Vedanta的195亿美元半导体工厂建厂行动；
4、日本将向半导体硅片大厂胜高（SUMCO）的新工厂提供高达750亿日元的补贴；
5、印度矿业公司Vedanta表示，将很快获得生产级28纳米(芯片)许可证;
6、台积电6月销售额1564.04亿元台币，环比减少11.4%，同比减少11.1%。1-6月销售额9894.74亿元台币，同比减少3.5%;
7、台积电将于2024年4月开始建造其在日本的第二座工厂，预计将于2026年投产；
8、Intel第一季度量产的SPR Xeon服务器CPU传有瑕疵,日前已暂停供货，并对相关产品做检测。对此，TrendForce集邦咨询表示，Intel目前传出问题的型号为SPR MCC 32-Cores，受影响客户多半集中在企业端，故已先主动暂停SPR MCC SKU出货，其余20/24C以及36C(含)以上并未受到影响，本次状况影响程度有限;
9、韩国证券分析师Doh Hyun-woo预计，自第三季起，存储芯片市场有望快速回温，DRAM和NAND Flash均价将分别上涨7%、5%，摆脱连季下跌的颓势;
10、英伟达A800芯片被禁售消息让其价格飞涨，A80080GB PCie标准版GPU15天前在9万元人民币/颗，目前11万元/颗;
11、澜起科技：公司在研AI芯片是针对大数据吞吐下的AI推理应用;
12、奥特维拟与刘世挺等共同出资设立无锡奥特维捷芯科技有限公司，拟研发、生产、销售半导体硅片化学机械抛光机;
13、封测需求触底回温,日月光Q2营收环比增4.11%;
14、晶晨股份预计上半年净利润1.81亿，同比下降69.05%左右，其中第二季度净利润预计1.5亿元，环比增长394.67%左右；
15、全志科技：公司MR系列芯片已经广泛应用在扫地机器人、四足机器狗等产品上;
16、中科飞测：套刻精度量测设备和纳米图形晶圆缺陷检测设备等产品正按计划进行。（格隆汇投资学苑）
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2023-07-11 07:51
北京市委书记尹力主持召开加快培育建设国际消费中心城市座谈会
格隆汇7月11日丨据北京日报，7月10日下午，北京市委书记尹力主持召开加快培育建设国际消费中心城市座谈会，广泛听取企业、行业协会代表和专家等的意见建议。他强调，要聚焦“国际”这个方向，紧扣“消费”这个核心，突出“中心”这个关键，充分发挥首都优势，把握消费趋势、释放消费潜能、优化消费环境，以首善标准打造一流的国际消费中心城市。会上，美团、大悦城控股集团股份有限公司、北京盒马网络科技有限公司、北冰洋食品公司、北京话梅乐享科技有限公司、北京京味儿时代文化发展有限公司等企业代表和北京烹饪协会、德勤中国等行业协会、咨询机构代表，以及来自国务院发展研究中心的专家代表发言，围绕扩大餐饮消费市场、打造消费新业态新场景、支持本土国际消费品牌培育、建设时尚消费新高地、特色文创产品开发、支持老字号创新发展等提出意见建议。尹力认真听取发言，肯定大家的建议针对性强，要求市有关部门和相关区认真研究、积极采纳。
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2023-07-11 07:51
中信建投：自动驾驶商用有望加速
格隆汇7月11日丨中信建投研报指出，随着人工智能技术的快速发展，自动驾驶技术有望迎来发展拐点。目前，在美国路上行驶的特斯拉选装FSD的车型，已经更新至FSD Beta （测试版）V11.4.4版本，而马斯克表示从V12版本开始，将取消Beta测试版，有望迎来FSD的正式版本，并表示FSD V12版本有望采用端到端的人工智能算法（end-to-end AI）更新其自动驾驶包。在V12之前，FSD Beta已大量使用由人工智能驱动的神经网络，但仅被用于感知部分用于检测驾驶环境，在决策和驾驶方面仍依赖于常规编程，即将摄像头传感器数据作为神经网络算法的输入，输出汽车周围环境的三维表示，然后使用传统的路径算法来输出转向、加速、制动和其他驾驶行为。而V12将引入端到端AI，即将图像等传感器数据输入神经网络，然后直接得到转向、刹车和加速等决策输出。这种AI算法模式下，有望提升路测优化效率，降低误差概率，提升整体性能上限。自动驾驶成为人工智能重要的赋能场景，并助力自动驾驶加速落地。加之，国内相关政策法规配套正不断推进，L3级及更高级别自动驾驶商业化应用未来可期，汽车智能化产业链相关标的有望深度受益。
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2023-07-11 07:51
俄媒：目前没有土耳其议会批准瑞典加入北约议定书的具体期限
格隆汇7月11日丨据安卡拉知情人士向卫星通讯社表示，目前并没有土耳其议会审议批准瑞典加入北约议定书的具体期限。知情人士说：“目前没有具体期限。这个过程会需要一定的时间，首先要在委员会内讨论，然后再提交给国民议会。”知情人士拒绝讨论埃尔多安同意将瑞典加入北约议定书递交议会的原因。 北约秘书长斯托尔滕贝格7月10日表示，土耳其总统埃尔多安承诺会尽快将瑞典加入北约议定书递交议会批准。
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