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2025-07-26 20:26 星期六
2023-07-07 08:12
一觉醒来半导体圈发生了什么丨2023年7月7日
格隆汇7月7日丨了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯：
1、美股市场芯片股总体连跌两日，且连续两日跑输大盘。费城半导体指数收跌逾1.2%，半导体行业ETF SOXX收跌近1.3%。收盘时英特尔、美光科技、高通、博通、应用材料跌超1%，英伟达收跌0.5%，连跌两日，市值仍超过1万亿美元，AMD和安森美跌约0.4%。
2、德国总理朔尔茨表示，他知道一些企业在德国大规模投资芯片生产的进一步计划，并称这是一个值得欢迎的趋势。
3、韩国全国经济人联合会和日本经济团体联合会6日在首尔汝矣岛全经联会馆联合举办韩日产业合作论坛。两国企业家在论坛上就携手进军第三国市场、应对金融和碳中和等全球性课题、在高端芯片、人工智能、量子技术等高新产业领域展开合作等问题进行了讨论。
4、由于人工智能服务器需求激增，高带宽内存(HBM)价格已开始上涨。
5、商务部新闻发言人束珏婷表示，镓、锗相关物项具有明显的军民两用属性，对镓、锗相关物项实施出口管制是国际通行做法。出口管制不是禁止出口，符合相关规定的将予以许可。中国政府实施出口管制，不针对任何特定国家。在发布公告前，中方已经通过中美、中欧出口管制对话渠道进行了预先通报。
6、中国电信研究院副院长李安民表示，元宇宙的发展将推动世界进入智能算力时代，长期来看，千倍以上的算力需求、百以上的带宽需求是元宇宙得以健康发展的基础，因此需要提前规划布局万兆宽带、6G、智能算力网络的建设以及GPU芯片等智能算力产业。
7、消息称ASML试图规避荷兰新销售许可禁令，面向中国市场推出特别版DUV光刻机。消息称，如果该项目继续推进，中芯国际、华虹等中国半导体企业可以继续使用荷兰的设备生产28纳米及更成熟工艺的芯片。消息称该特别版DUV光刻机基于TwinscanNXT:1980Di光刻系统改造，而1980Di是10年前推出的旧型号，不在本次官方禁令范围内。
8、富士康半导体6月销售额为10.9亿新台币。
9、晶圆代工厂力积电日前宣布与日本金融集团SBI达成协议，拟合作在日本境内筹设12吋晶圆代工厂。
10、两位直接知情人士透露，谷歌已将Pixel智能手机自研芯片的发布时间推迟至少一年。据报道，谷歌原本计划明年发布内部代号为“Redondo”的全定制芯片，取代目前与三星合作设计的半定制芯片。谷歌现已决定同三星再合作一年，等到2025年再推出全定制设计，内部代号为“Laguna”。
11、近日，紫光集团董事长李滨及相关负责人，在北京会见了到访的沙特通信和信息技术部大臣阿卜杜拉·苏瓦哈一行。会上，阿卜杜拉·苏瓦哈表示，希望与紫光集团在半导体产业链、人工智能、物联网、数字化解决方案与云服务等领域展开合作，并决定成立联合工作团队。
12、在2023世界人工智能大会获悉，云天励飞展出的新一代边缘计算芯片Deep Edge10系列SoC芯片2022年底成功流片，支持多芯粒扩展的Chiplet技术，预计今年量产投入使用。
13、颀中科技：公司主营业务以显示驱动芯片及非显示驱动芯片封测业务为主，尚未向英伟达、AMD等公司提供AI芯片封测服务，因此针对AI芯片的出口管制不会对公司业绩产生影响。（格隆汇投资学苑）
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2023-07-07 08:02
华泰证券：诊疗修复提速有望带动相关企业2Q业绩提速
格隆汇7月7日丨华泰证券研报表示，预计在2Q23医保支付、诊疗修复的加速向上带动下，2Q23相关企业盈利有望边际提速，并有望延续至3~4Q：1）2022年因防控致诊疗低迷，2/4Q低基数效应更为突出；样本地区（深圳、重庆等）4-5M23诊疗人次同比增加16%~38%；叠加医保基金支出提速，预计2Q23诊疗呈现强复苏；2）1Q23院端诊疗带动相关板块业绩复苏，2Q有望继续兑现。建议关注去年同期受损较重的慢病处方药，与手术量相关的麻醉镇痛、血制品、器械等，及消费医疗相关的眼科、器械、中医诊疗等板块。
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2023-07-07 08:01
日韩股市周五低开
格隆汇7月7日丨日经225指数低开1%，报32450.64点；东证指数低开0.8%，报2259.03点；韩国首尔综指低开0.3%。
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2023-07-07 07:58
格隆汇7月7日丨日本6月末外汇储备为12,472.0亿美元，5月末为12,545.0亿。
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2023-07-07 07:58
中金公司：LCD面板周期迎来新一轮的拐点
格隆汇7月7日丨中金公司认为LCD面板周期迎来新一轮的拐点，在2022年末触底后LCD面板价格快速上升，截至到6月份已部分突破现金成本线。展望未来，面板公司即将迎来稼动率提升、盈利显著改善，LCD面板产业链公司有望受益于稼动率提升+本土替代双重逻辑。
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2023-07-07 07:50
中国软件国际：正式发布解放号JointPilot（灵析）人工智能应用平台
格隆汇7月7日丨中国软件国际在港交所公告称，公司近日正式发布解放号JointPilot（灵析）人工智能应用平台，面向政企客户提供模型引入与落地部署、应用生成、应用运行和管理、行业应用支持、领域知识治理、安全合规和开发者生态运营等服务能力，旨在为政企客户提供全方位的人工智能解决方案。
HK 中国软件国际
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2023-07-07 07:49
上半年广西各口岸共查验车辆49万余辆次 同比增长165%
格隆汇7月7日丨据广西边检总站的统计，上半年各口岸共查验车辆49万余辆次，同比增长165%。其中友谊关口岸共验放交通工具约20万辆车次，同比增长200%，进出口货值1600亿元，同比增长300%，创4年以来通关新高。
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2023-07-07 07:45
华泰证券：潮流崛起 深挖咖啡产业链机会
格隆汇7月7日丨华泰证券研报指出，随着咖啡消费习惯结构化变迁，产品层级增加，能满足更多个性化需求，而其平价化渗透正对茶饮形成挑战，也在促进产品上更本土化融合，共同做大饮品市场。咖啡消费文化逐步养成，从速溶咖啡引入，到高线城市渗透，阿里数据显示，21年中国一二线咖啡习惯消费者人均量为260-320杯/年，接近欧美主流国家，但整体仍低，据灼识数据，22年中国咖啡人均量仅为11.3杯/年。我们认为咖啡赛道延展性强，其功能性有望累计消费基数，创新产品更能满足个性化、社交化需求。从中国企业优势领域来看，连锁及咖啡机或能最快走出可复制盈利模式，关注连锁咖啡业态及优质咖啡机企业。
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2023-07-07 07:45
经济日报金观平：楼市政策应强化中长期调节
格隆汇7月7日丨经济日报金观平指出，今年以来，已有100多个城市出台房地产调控政策超300次，对稳定楼市起到了重要作用。也要看到，部分城市调控政策短期化倾向明显，促进楼市健康发展，还需强化中长期调节思维，通过建立长效机制解决房地产市场深层次问题。政策稳，预期才能稳；预期稳，市场才能稳。当前，楼市预期偏弱，下行压力加大。在这种情况下，更需围绕稳地价、稳房价、稳预期的调控目标，夯实主体责任，丰富政策工具，建立房地产长效机制。按照一城一策的思路，各地应进一步明确楼市调控政策的短期目标和中长期目标，完善政策配套，防止调节失灵。
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2023-07-07 07:44
中国北汽汽车正式在俄罗斯启售
格隆汇7月7日丨《俄罗斯报》援引北汽俄罗斯公司“BAIC Rus”新闻处的消息，中国北汽汽车正式在俄罗斯启售。中国北汽今年4月份开始在加里宁格勒进行汽车组装。目前北汽在俄罗斯市场上推出了BAIC X35 SUV和紧凑型U5 plus轿车两款车型，两款汽车的价格折合成人民币约为13.2万元。北汽在俄罗斯的下一新款型车为BJ40 Plus越野车。2023年底前还计划将SUV X55和X7以及BJ60越野车、基于U5 plus的电动车交给俄罗斯北汽经销商进行销售。2022年，中国品牌在俄罗斯新车市场的份额增长至37%，而今年5月份达到49.9%。
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2023-07-07 07:44
莫斯科交易所：7月6日成交的隔日交割人民币交易量创纪录 达近2400亿卢布
格隆汇7月7日丨莫斯科交易所数据显示，7月6日成交的隔日交割人民币交易量达到创纪录的近2400亿卢布，是欧元（435 亿卢布）和美元（1132 亿卢布）交易总量的一倍半。
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2023-07-07 07:44
研究显示全球平均气温连续3天达历史高位
格隆汇7月7日丨美国缅因大学气候变化研究所通过分析美国国家环境预报中心自1979年以来的记录发现，7月5日全球平均气温为17.18摄氏度，与7月4日相同。这一数字刷新了7月3日创下的17.01摄氏度的全球最高平均气温纪录。
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2023-07-07 07:44
格隆汇7月7日丨日本政府数据显示，日本5月基本工资同比增长1.8%，为自1995年2月以来的最大增幅。
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2023-07-07 07:43
三星电子第二季度营业利润6,000亿韩元 高于预期
格隆汇7月7日丨三星电子第二季度销售额60.00万亿韩元，预估62.03万亿韩元；第二季度营业利润6,000亿韩元，预估5,311.1亿韩元。
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2023-07-07 06:55
音频丨格隆汇7.7盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇7月7日丨国际要闻：
1、加息预期持续升温 美股再跌 中概指数跌超3%；
2、欧股大幅收跌 法国CAC40指数跌3.13%；
3、印度股市跻身亚洲表现最好股市之列；
4、两年期美债收益率创2007年来新高 黄金跌至三个多月来低位；
5、美国证券交易委员会将就5.5万亿美元的货币市场基金业发布新规；
6、“史上最严排放标准”再遇阻力 共和党州检察长联合施压拜登政府；
7、卫材/渤健阿尔茨海默症药物获美国FDA批准 每年治疗费用2.65万美元；
8、OpenAI：将在Completions API中淘汰几个旧版模型；
9、推特威胁要就Threads起诉Meta；
10、ASML回应：没有面向中国市场推出特别版的光刻机；
大中华区要闻：
1、李强：要围绕稳增长、稳就业、防风险等，抓紧实施一批针对性、组合性、协同性强的政策措施；
2、美国财政部部长耶伦乘机抵达北京；
3、港交所：股市总市值于2023年6月底为33.9万亿港元；
4、花旗：恒指明年上半年目标23000点；
5、又一批银行下调存款利率 美元存款、大额存单也在降；
6、国海富兰克林基金对港股有信心：有望在下半年走好；
7、中国据报已向日本提议互免签证入境；
8、商务部：出口管制不是禁止出口，符合相关规定的将予以许可；
9、收储传闻再起 金属钴大涨 6月以来累计反弹超18%；
10、符合税优健康险业务开展条件险企超40家，产品预计8月上线；
11、商务部：会同相关部门起草促进家居消费政策文件 近日将印发；
12、南下资金净买入建行2.99亿 净卖出港交所3.85亿；
13、北上资金逆势加仓中兴通讯和立讯精密；
14、消息称特斯拉上海超级工厂裁员，电池一期砍掉50%；
15、高盛：将兆易创新评级下调至卖出，目标价77元；
16、众安智慧生活(2271.HK)处于申购期；致尚科技(301486.SZ)和海科新源(301292.SZ)今日上市；
17、公告精选(港股)︱加科思附属北京加科思拟获亦庄国投增资1.5亿元；中远海能预期中期纯利约26.5亿元同比增长约1397.2%；
18、公告精选︱华东重机：拟60亿元投建年产10GWN型高效太阳能电池片生产基地项目。
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