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2025-06-17 17:58 星期二
2023-07-05 08:28
郑州市发布高温橙色预警信号
格隆汇7月5日丨郑州市气象台2023年07月05日07时10分发布高温橙色预警信号： 预计今天白天郑州市主城区、航空港区、上街区最高气温将升至37℃以上，请注意防范高温天气带来的不利影响。
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2023-07-05 08:28
中金公司：新型电力系统转型迫在眉睫 建设亟待加速
格隆汇7月5日丨中金公司指出，随着新能源装机的快速增长，电网消纳瓶颈逐渐显现，同时电力保供压力犹在，新型电力系统转型迫在眉睫，建设亟待加速。我们看好电网投资增速持续稳健增长以及电力市场化改革持续推进，建议投资者重点关注下半年三条投资主线：配电网、用户侧与虚拟电厂、电力设备出海。
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2023-07-05 08:26
今年上半年海南离岛免税店销售额约324亿元
格隆汇7月5日丨据海南省商务厅消息，今年上半年，海南离岛免税市场活跃，12家离岛免税店总销售额323.96亿元，同比增长31%。海南12家离岛免税店总销售额中，上半年免税销售264.84亿元，同比增长26%，免税购物人数516.6万人次，同比增长34%，免税购物件数2568.23万件，同比增长5.8%。
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2023-07-05 08:26
泰国干旱或影响全球粮食供应，世界第二大大米出口国地位可能不保
格隆汇7月5日丨泰国政府官员表示，今年季风季节的全国降雨量可能比平均水平低10%，厄尔尼诺气候模式的出现可能会导致未来两年降雨量进一步降低。泰国当局警告称，泰国将从2024年初开始面临大面积干旱，这将对全球的食糖和大米供应构成威胁。泰国降雨量低于平均水平将对食糖和橡胶等作物产量造成打击，甚至可能威胁到该国作为全球第二大大米供应国的地位。
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2023-07-05 08:26
华泰证券：计算机行业整体处于产业逻辑上行周期
格隆汇7月5日丨华泰证券指出，计算机行业整体处于产业逻辑上行周期。在这个上行周期中，AI&信创&数据要素三个板块轮番演绎，驱动板块行情整体向上（2022/10/10-2023/7/3区间涨幅49.4%）。从2022年10月份开始，三个板块行情演绎的顺序：信创、数据要素、AI。影响不同板块行情演绎的因素为：产业逻辑、产业基本面、估值三个要素。这三个因素在不同的板块都在寻找一个最佳匹配。产业逻辑是基础，在产业逻辑成立的前提下，产业基本面的兑现节奏与估值位置形成匹配。我们认为，目前信创处于产业基本面与估值位置不匹配的位置，值得关注。
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2023-07-05 08:25
中信证券：TOPCon电池扩产加速N型浆料放量 头部浆料企业盈利能力有望触底反弹
格隆汇7月5日丨中信证券研报表示，近期以硅料为代表的上游产业链价格加速下行，预计随着硅料价格的见底企稳，产业链库存去化叠加终端组件价格具备明显性价比有望带来装机需求和排产的逐步提升。另一方面，TOPCon电池由于工艺成熟度仍需持续提升，导致N型电池产能释放或不及预期，从而有望支撑N型电池产品维持一定溢价，间接推动N型浆料维持高附加值，预计随着下半年TOPCon电池产能的陆续投放，头部HJT产能生产成本或将于2023年底之前与PERC打平，进一步推动高附加值的银铝浆、低温银浆放量，头部浆料企业盈利能力有望触底反弹。
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2023-07-05 08:24
一觉醒来半导体圈发生了什么丨2023年7月5日
格隆汇7月5日丨了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯：
1、据市场消息，拜登政府正在准备限制中国企业使用美国云计算服务，从而防止中企绕开美国对华先进制程人工智能（AI）芯片的出口禁令。对此，有关专家表示，美国对中国半导体产业的打压正一步步走向极端。
2、欧盟内部市场委员蒂埃里·布雷顿近日访问日本，双方就加强半导体供应链、海底光缆等方面的合作达成一致。中国专家分析认为，欧日相关合作日渐密切，中国需要高度警惕双方未来的动向。值得注意的是，日本和欧盟还有意扩大安全合作。德国媒体评论称，日本和欧盟加强安全关系，针对的是中国和俄罗斯。
3、在最新一期《自然·光子学》上，美国哥伦比亚大学工程学院研究人员展示了一种新型节能芯片，可通过连接节点的光纤电缆传输大量数据。该芯片不需要使用多个激光器来产生不同波长的光，而只需要一个激光器来产生数百个不同波长的光，这些光可同时传输独立的数据流。
4、继英伟达之后，全球多个科技巨头都在竞购SK海力士的第五代高带宽内存 HBM3E。据半导体业内人士称，全球各大科技巨头已陆续向SK海力士索取HBM3E样品，包括AMD、微软和亚马逊等。
5、AMD MI250芯片性能或可达英伟达A100八成，若按照目前进度持续更新软件，则MI250芯片性能有望追上英伟达A100芯片。
6、美国半导体晶圆制造商AXT公司（AXT Inc）在官网声明中表示，其中国子公司将立即着手申请许可证，以继续从中国出口镓和锗基板产品，努力将对客户的任何潜在干扰降至最低。
7、7月3日晚间，商务部与海关总署发布公告，宣布对镓、锗相关物项实施出口管制。未经许可，不得出口。7月4日，A股市场第三代半导体概念股闻风而动，其中，光智科技涨停，聚灿光电上涨超10%，乾照光电、台基股份、国博电子、华灿光电、三安光电、捷捷微电等快速跟涨。多家第三代半导体厂商也回应了市场关切。三安光电方面在接受记者采访时表示，公司目前还在等待政策细则，无法判断影响，目前中国拥有第三代半导体最大的应用市场，这对国内第三代半导体器件大厂来说是利好。
8、久日新材近期在接受调研时表示，大晶信息的光刻胶专用光敏剂PAC已向部分企业小批量供货；久日半导体的中试生产线已基本建成，正积极推进光刻胶生产基地的规划与建设，以尽快实现规模化生产。公司在半导体化学材料方面还有其他项目储备，如SOD材料、涂膜材料等。
9、路维光电近期在接受调研时表示，目前公司已实现180nm及以上制程节点半导体掩膜版产品的量产，可应用于MOSFET、IGBT、MEMS、SAW、先进封装等半导体制造领域；同时，公司通过自主研发，储备了150nm制程节点半导体掩膜版制造技术，可以覆盖第三代半导体相关产品。
10、国芯科技近期接受投资者调研时称，CCL1600B芯片产品目前已在多家气囊控制器厂商进行产品开发和测试，并与公司已经装车超过百万颗规模的气囊控制MCU形成双芯片方案优势，市场前景良好。
11、富瀚微在互动平台表示，公司SoC芯片可实现与各种大模型接入，为多种方式与客户合作打下良好基础。（格隆汇投资学苑）
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2023-07-05 08:14
美媒传美方想限制中企使用“美国云” 专家：打压正走向极端
格隆汇7月5日丨据环球网援引美媒消息，拜登政府正在准备限制中国企业使用美国云计算服务，从而防止中企绕开美国对华先进制程人工智能（AI）芯片的出口禁令。对此，有关专家表示，美国对中国半导体产业的打压正一步步走向极端。知情人士表示，这项新的限制政策如被实施，美国政府可能会要求亚马逊、微软等美国云服务提供商在向中企提供使用先进制程AI芯片的云计算服务之前，必须先获得美国政府的许可。报道称，通过这些服务，客户无需购买控制清单上的先进设备即可使用强大的计算能力，这些设备包括芯片，比如美国科技公司英伟达的A100芯片。
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2023-07-05 08:11
中信证券：预计社融同比增速在三季度将低位震荡 四季度有望明显反弹
格隆汇7月5日丨中信证券指出，考虑到当前经济修复仍然面临压力，企业信贷需求相对较为疲弱，预计短期内金融数据难有大幅反弹。但是伴随后续稳经济政策措施逐渐落地，广义财政、结构性货币工具、产业政策等协同发力，信贷投放改善和社融增速回升都将逐步兑现。我们预计，社融同比增速在三季度将低位震荡，四季度有望明显反弹。
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2023-07-05 08:11
《深圳市数据产权登记管理暂行办法》自7月1日起施行 经审核的数据资源可作为数据交易的依据
格隆汇7月5日丨据深圳发改委官网消息，近日，深圳发改委发布关于印发《深圳市数据产权登记管理暂行办法》的通知，自2023年7月1日起施行，有效期三年。登记主体具有以下权利：一是对合法取得的数据资源或数据产品享有相应的数据资源持有、数据加工使用和数据产品经营等相关权利；二是经登记机构审核后获取的数据资源或数据产品登记证书、数据资源许可凭证，可作为数据交易、融资抵押、数据资产入表、会计核算、争议仲裁的依据。
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2023-07-05 08:09
甘肃省委书记胡昌升会见新东方董事长俞敏洪一行
格隆汇7月5日丨甘肃省委书记、省人大常委会主任胡昌升7月4日在兰州会见了新东方教育科技集团董事长俞敏洪一行。胡昌升对俞敏洪一行表示欢迎。他说，东方甄选团队来甘开展直播，是对甘肃的一次全方位宣传展示。甘肃文旅资源优势突出、禀赋优越。我们把发展文旅产业摆在中国式现代化甘肃实践的优先位置，以超常之举谋划全域旅游，加快文化旅游资源大省向文化旅游强省转变。希望企业发挥线上流量和资源整合优势，帮助我们提升文旅产业发展水平，加强文旅资源市场化国际化的立体营销，充分展示如意甘肃、厚道甘肃的良好形象，助力甘肃加快文化强省建设步伐。
HK 东方甄选
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2023-07-05 08:08
银河证券：目前黄金板块估值处于金价即将进入中期上涨之际可布局的安全位置
格隆汇7月5日丨中国银河证券研报表示，2023年下半年美国通胀、就业市场、经济增长将继续下滑，美联储加息进入尾声，并有望在2023Q3结束加息周期，而2023Q4美国经济衰退风险加强或将会打开市场对于美联储2024年开启降息的预期，从而导致美债名义利率下行，引导美国实际利率下降，叠加新国际货币体系美元信用受损下美元或将进入新的下行大周期，以及2024年美联储或将启动新一轮降息周期，驱动黄金价格进入中期上涨行情。随着金价的逐步抬升，下半年黄金板块业绩有望更具弹性的释放，而目前A股黄金板块估值处于金价即将进入中期上涨之际可布局的安全位置。
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2023-07-05 08:02
日本股市周三低开
格隆汇7月5日丨日经225指数低开0.8%，报33165.06点；东证指数低开0.5%，报2294.76点；韩国首尔综指基本持平。
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2023-07-05 07:59
华泰证券：化工行业复苏之路曲折 龙头企业优势渐显
格隆汇7月5日丨华泰证券研报表示，年初以来化工行业整体已步入主动去库周期，但23Q2地产等终端需求走弱，出口显韧性但亦逐渐承压，行业资本开支增速高位下新增供给持续投放，多数周期品景气仍低迷，虽原油/煤炭等价格中枢下移利好成本减压，但复苏之路仍显曲折。我们预计23Q2多数传统重资产化工企业盈利同环比仍承压，但龙头企业依托规模和成本等优势，环比有望改善，考虑盈利低迷下企业减开工和去库存后将迎来传统旺季，看好未来周期品盈利改善；油气产业链盈利较好，而化肥/纯碱等盈利同环比或下行；农药/新能源材料/助剂等精细品盈利亦或阶段性承压，但伴随下半年库存去化及需求有望复苏，亦有望逐步迎来配置机遇。
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2023-07-05 07:57
中国对镓锗相关物项实施出口管制 多国企业准备申请镓锗出口许可
格隆汇7月5日丨中国商务部和海关总署3日宣布从8月1日起对镓、锗相关物项实施出口管制后不久，已有多国企业准备申请出口许可，或联系中国供应商尽快囤货。
路透社称，总部位于美国加州的AXT公司表示，其中国子公司北京通美晶体技术公司将立即着手准备采购镓和锗的申请材料。此外，一家中国锗生产商的经理表示，其所在的公司已收到来自欧洲、日本和美国买家的询问，希望在出口管制生效前囤积产品。
俄罗斯卫星通讯社称，在4日的记者会上，日本经济产业大臣西村康稔表示，不认为中国此举是针对日本采取的应对措施。日本将在确认中国措施意图的基础上，观察对日本的影响并采取对应措施。
韩联社称，韩国产业通商资源部产业政策室室长朱泳俊当天表示，预计中国的管制措施对供需格局带来的短期影响将有限，但有关措施将持续多久尚不明确且限制出口品目或进一步扩大，政府将严密检查相关动向，迅速采取应对措施。
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