格隆汇6月30日丨中信证券研报指出，国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》，会议内容的三大亮点在于表明了促进家居消费对经济恢复的重要性、提出家居促消费政策在落地时可与旧改等政策相配合和协同、强调促消费的同时亦需提升产品质量。我们认为，家居促消费政策有利于家装领域消费建材的需求提升，且因其与旧改有望协同发力，也有望间接促进部分功能性和大宗类建材的需求提升，而政策或主要促销高质量产品也有利于行业头部集中。维持消费建材行业“强于大市”评级。

格隆汇6月30日丨了解全球最新半导体动态和趋势，格隆汇投资学苑每日准时提供精选资讯： 1、美股市场芯片股涨跌不一，相关指数勉强收涨、免于连跌两日。费城半导体指数盘中不止一次转跌，早盘刷新日低时跌超0.7%，凭借尾盘转涨收涨逾0.1%。半导体行业ETF SOXX收盘微涨。个股中，美光科技盘初涨超1%后迅速转跌，早盘一度跌超5%，收跌近4.1%；盘初涨超1%的英伟达午盘曾跌超1%，收跌0.7%；英特尔收跌近2%，而博通收涨逾1.7%，AMD和安森美涨近1%，高通涨超0.4%，格罗方德涨近0.2%。 2、知名半导体分析机构Semiconductor Intelligence对2023年全球半导体总资本投资做了分析。该机构的总预测是2023年资本支出将下降14%。削减幅度最大的是存储公司，降幅为19%。 3、比利时微电子研究中心(imec)与阿斯麦(ASML)今日宣布，双方已签署备忘录加强合作，共同开发最先进high-NA极紫外光(EUV)微影试验制程。双方指出，该试验制程的目标是协助采用半导体技术的所有产业，并提供一套能在未来支援创新的原型设计平台。 4、针对美光财报，资深半导体分析师陆行之表示，从美光库存月数明显下滑来看，“看起来存储器记忆体大厂第四季度可以一起来涨下游厂商的价格了，下游厂怕明年涨价，下半年可能要加库存，暗示下个周期循环又要开始了”。 5、半导体行业人士透露，超微半导体（AMD）CEO苏姿丰将于7月中赴台与祥硕、日月光集团会面，并拜访台积电总裁魏哲家等高层。苏姿丰此行主要由于此前传言英特尔已修正与台积电在3纳米的合作，对于未来2年PC平台仍停留在4纳米的AMD而言将是一大危机。AMD将与台积电商议4/3纳米制程及先进封装合作策略。由于上半年PC、服务器平台营收与出货显著衰退，且面对英特尔第三季度将扩大发动价格战，据了解，超微已迅速调整策略，第3季将降价应对。 6、台积电周四表示，公司将派遣更多工人到美国亚利桑那州，推进建耗资400亿美元的大型工厂的建设，以确保其“快速投产”。该芯片制造工厂计划于2024年投入运营。附近的第二家工厂预计将生产目前最先进的3纳米芯片，预计将于2026年建成投产。台积电称，前往亚利桑那州的额外工人人数尚未确定，而且只会在当地停留有限的时间。新增员工不会影响目前每天在现场的1.2万名员工，公司在美国的招聘也不会受到影响。 7、今年以来，大基金在半导体行业上游投资动作频频。在6月28日，晶圆制造“二哥”华虹半导体在港交所公告披露，国家集成电路产业基金II签署认购协议，大基金二期将作为战略投资者参与认购公司科创板IPO股份，认购总金达到30亿元。实际上，大基金二期年内已经两度向华虹半导体出手。除此之外，大基金二期今年还分别将资金投向士兰微和晶瑞电材旗下子公司。而且，包括蕊源科技、广钢气体和兴福电子在内的三家公司分别在近两个月内递交IPO申请，这些公司身后均出现了大基金二期的身影。 8、在浙江瑞安召开的2023国际新能源智能网联汽车创新生态大会上，中国工程院院士丁荣军表示，以碳化硅为代表的第三代半导体技术已经开始获得应用，并具有很大的性能及市场潜力，将在未来十年获得高达年复合20%以上的快速增长。丁荣军指出，在电动汽车的应用驱动、性价比权衡、消费惯性等因素影响下，未来十年Si-IGBT仍将是功率半导体器件的主流，并将与碳化硅功率器件长期并存。 9、中国电子科技集团旗下中电科电子装备集团有限公司已实现国产离子注入机28纳米工艺制程全覆盖，有力保障我国集成电路制造行业在成熟制程领域的产业安全。离子注入机是芯片制造中的关键装备。在芯片制造过程中，需要掺入不同种类的元素按预定方式改变材料的电性能，这些元素以带电离子的形式被加速至预定能量并注入至特定半导体材料中，离子注入机就是执行这一掺杂工艺的芯片制造设备。 10、SJ Semiconductor Corporation（简称“盛合晶微”）拟以红筹架构前往科创板上市，中金公司任辅导机构，其最终生产运营实体为盛合晶微半导体（江阴）有限公司。据官网介绍，盛合晶微原名中芯长电，是全球首家采用集成电路前段芯片制造体系和标准，采用独立专业代工模式服务全球客户的中段硅片制造企业。 11、黑芝麻智能（Black Sesame International）申请香港IPO，该公司是面向汽车的人工智能芯片和系统开发商。（格隆汇投资学苑）

格隆汇6月30日丨国际要闻： 1、美股银行股普涨 苹果股价连续3个交易日续创新高； 2、黄金再创三个月新低 美油收涨0.43% 仍未能收复70美元； 3、日元连续三日创七个月新低 离岸人民币失守7.27； 4、鲍威尔：大多数FOMC成员预计年底前将进行两次或更多次加息； 5、美联储博斯蒂克：绝对不排除需要进一步加息； 6、拜登首席经济顾问：到明年11月美国通胀率有望降至2%附近； 7、世卫组织癌症研究机构称阿斯巴甜甜味剂可能致癌； 8、穆迪将借助微软和OpenAI创建人工智能助手 以帮助客户评估风险； 9、消息称英特尔第三季将扩大发动价格战 AMD将降价应对； 10、特斯拉Model 3电池将升级，采用66度磷酸锰铁锂电池； 11、特斯拉ModelY国内交付时长延长到2-6周； 12、默克宣布投资约7000万欧元扩建在华试剂生产； 13、大众汽车集团及旗下品牌正在评估为北美客户实施特斯拉北美充电标准； 14、花旗将苹果的目标股价上调至240美元 潜在上涨空间达27%。 大中华区要闻： 1、国务院：试点地区应允许真实合规的、与外国投资者投资相关的所有转移可自由汇入、汇出且无迟延； 2、国务院：对暂时出境修理后复运进入试点地区的航空器、船舶(含相关零部件)无论其是否增值 免征关税； 3、北交所、香港交易所签合作备忘录 “北+H”两地上市安排“落地”； 4、国家大基金频繁出手投资半导体行业上游； 5、国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》； 6、国内首款抑郁症诊断机器人亮相 由脑机接口技术而来； 7、多种中药材价格上涨，建议建立中药材战略储备库； 8、中钢协：建议国家宏观调控部门将冶金煤纳入国家调控机制； 9、沪市首单支持上市房企并购重组案例落地； 10、北上资金连续5日净买入美的集团，共计19.1亿元； 11、南下资金连续4日加仓腾讯累计超11亿港元； 12、泸州老窖：Q2渠道库存确有增长，今年下半年到明年上半年仍是行业困难期； 13、英飞拓：董事长及其一致行动人拟合计减持不超5.01%股份； 14、圆通速递：拟回购3亿元-5亿元股份； 15、美团以20.65亿人民币收购光年之外； 16、金杨股份(301210.SZ)等四股今日上市；艾迪康控股(9860.HK)今日上市； 17、公告精选︱胜华新材：合资公司拟4.59亿元投建1万吨/年硅基负极材料项目；首创环保：拟不超6.49亿元收购成都鸡冠山自来水公司100%股权。

格隆汇6月30日丨誉辰智能(688638.SH)和智迪科技(301503.SZ)今日申购，东方碳素(832175)、芯动联科(688582.SH)、明阳电气(301291.SZ)和金杨股份(301210.SZ)今日上市。

格隆汇6月29日丨据中国基金报，今年以来，大基金在半导体行业上游投资动作频频。在6月28日，晶圆制造“二哥”华虹半导体在港交所公告披露，国家集成电路产业基金II（大基金二期）签署认购协议，大基金二期将作为战略投资者参与认购公司科创板IPO股份，认购总金达到30亿元。实际上，大基金二期年内已经两度向华虹半导体出手。除此之外，大基金二期今年还分别将资金投向士兰微和晶瑞电材旗下子公司。而且，包括蕊源科技、广钢气体和兴福电子在内的三家公司分别在近两个月内递交IPO申请，这些公司身后均出现了大基金二期的身影。